Hai mai visto una fattoria nella vita reale? Sono anche più lunghi e piatti di quanto indicherebbero le immagini. E presto finiremo la terra per farne di più.
Per fortuna, la scienza ha trovato un modo per coltivare cibo sull'asse Y della terra. Le "fattorie verticali" richiedono molto meno terra, acqua, fertilizzanti, pesticidi ed energia e sono chiaramente il futuro della produzione alimentare per l'umanità.
Secondo un'analisi delle tendenze di Grand View Research, si prevede che il mercato globale dell'agricoltura verticale crescerà (eh). $ 5,37 miliardi nel 2021 a $ 33,02 miliardi entro il 2030.
Questo è un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 25,5%, superando di gran lunga il S&P 500's previsto CAGR di solo il 6% durante lo stesso periodo.
Ma le aziende che guidano questa crescita sono ancora nuove. Diamine, non c'è nemmeno un'agricoltura verticale ETF ancora. Quindi quali sono i migliori stock di agricoltura verticale da acquistare oggi? Diamo un'occhiata.
4 migliori titoli di agricoltura verticale
| Azione | Ticker | TL; DOTT |
|---|---|---|
| App Harvest | APPH | Il gigante dell'agricoltura indoor con sede in Appalachia ha già molteplici strutture e relazioni con Target, Costco, Kroger e Walmart |
| Holding di Hydrofarm | HYFM | "Fornitore di pale per la corsa all'oro dell'agricoltura verticale" progetta, produce e distribuisce un'ampia gamma di attrezzature per l'agricoltura verticale e sta già registrando un aumento delle vendite. |
| GrowGeneration | GRWG | Il fornitore di cannabis farm ha già registrato una crescita record e le vendite sono pronte a trarre ulteriori benefici dalla rivoluzione dell'agricoltura verticale. |
| Village Farms International | VFF | L'azienda con 33 anni di esperienza nella gestione di mega serre si sta espandendo nell'agricoltura verticale mantenendo un piede radicato nel suo centro di profitto esistente: la cannabis. |
Nota: tutti i prezzi delle azioni sono alla chiusura del mercato il 2 agosto 2022.
1. App Harvest (APPH)
- Prezzo attuale: $3.94
- 12 mesi di altezza: $12.60
- Minimo 12 mesi: $2.40
- Obiettivo per 1 anno: $6.83
- Capitalizzazione di mercato: $ 400,836 milioni
Il gigante dell'agricoltura verticale AppHarvest è il frutto di Jonathan Webb, 36 anni, un ex tecnico solare che non si vergogna delle ambizioni della sua azienda.
"Attenzione tutti agli Appalachi centrali", disse Notizie CBS nel 2021, riferendosi alla base della società nella regione sud-orientale degli Stati Uniti "Saremo assolutamente uno dei maggiori fornitori di frutta e verdura negli Stati Uniti nei decenni a venire".
Nel 2020, AppHarvest ha lanciato una fattoria indoor di 60 acri dove ora coltiva 800.000 piante sane — per lo più pomodori bistecca — tramite un sistema idroponico che gocciola i nutrienti direttamente nelle piante radici.
Dal punto di vista commerciale, le ambizioni di Webb stanno già dando i loro frutti (gioco di parole). Secondo Forbes, l'azienda fornisce già Target, Walmart, Kroger, Costco e altri importanti acquirenti di prodotti freschi. Inoltre, l'azienda completerà tre ulteriori fattorie indoor entro l'EOY 2022 e prevede di farlo 12 in totale entro il 2025.
Certo, nel frattempo la società deve affrontare domande sul flusso di cassa, domande che sicuramente hanno contribuito al prezzo delle azioni attualmente soppresso. Le azioni di APPH hanno raggiunto il picco di $ 35,70 a febbraio 2021, ma da allora sono crollate a circa $ 4.
Ma i fondamentali (successo operativo, clienti con tasche profonde, ecc.) sembrano indicare uno stock di vertical farming altamente sottovalutato. Dopotutto, una volta che queste 12 strutture saranno operative, le entrate potrebbero affluire e rendere AppHarvest il primo grande vincitore dell'agricoltura verticale.
2. Idrofattoria (HYFM)
- Prezzo attuale: $3.35
- Alta 12 mesi: $56.31
- Minimo 12 mesi: $2.96
- Obiettivo per 1 anno: $9.80
- Capitalizzazione di mercato: $ 150.086 milioni
Un vecchio proverbio negli stati di investimento, "Durante una corsa all'oro, investi in pale."
Ebbene, se la produzione alimentare verticale è la prossima corsa all'oro, Hydrofarm Holdings sarà quella che fornirà le pale. L'azienda progetta, produce e distribuisce attrezzature e forniture speciali per l'agricoltura ad ambiente controllato (CEA).
Anche per i profani, le cose che fanno sono piuttosto intriganti. E dal punto di vista degli investimenti, mette in evidenza la loro comprensione e preparazione per la rivoluzione dell'agricoltura verticale. Dai un'occhiata ad alcuni dei nuovi prodotti Hydrofarm di a Comunicato stampa 2021:
- Radicatore di roccia fortifica le piante contro lo stress ambientale negativo e aiuta a riportare in salute le piante malate con la sua versione aggiornata del classico Super Charge Root Tonic che potenzia le radici.
- Pianta Successo Granchio Reale aumenta i raccolti, massimizza l'assorbimento del fosforo e aggiunge vita alla zona delle radici.
- Carica microbica del tè Terp di Roots Organics fornisce batteri benefici, funghi micorrizici e una carica di nutrienti per supportare i vigorosi sistemi di radici nelle piante ad alto rendimento e ad alto rendimento.
E così via.
In termini di vendite, Hydrofarm ha registrato vendite nette nel quarto trimestre 2021 di $ 110,4 milioni o 26,3% in più rispetto al periodo dell'anno precedente. Inoltre, l'EBITDA rettificato della società è aumentato del 123,4% a $ 47,1 milioni rispetto a $ 21,1 milioni.
Nel novembre 2021, Hydrofarm ha persino acquisito e cannibalizzato un concorrente: Innovative Growers Equipment, Inc, che fornisce forniture per l'orticoltura e illuminazione a LED.
Nonostante l'acquisizione strategica e un EBITDA sano, le azioni di Hydrofarm sono assolutamente crollate dal dicembre 2020 IPO. La società ha rilasciato azioni a $ 59,90 ciascuna e, dopo un promettente rally dell'era della pandemia, sono scese a $ 3,35.
Ma data l'apparente comprensione da parte dell'azienda dei requisiti dell'agricoltura verticale e la comprovata capacità per rifornire tutti i concorrenti in aumento nello spazio: è improbabile che i prezzi delle azioni rimangano così bassi lungo.
3. GrowGeneration (GRWG)
- Prezzo attuale: $5.17
- Alta 12 mesi: $44.00
- Minimo 12 mesi: $3.42
- Obiettivo per 1 anno: $8.39
- Capitalizzazione di mercato: $ 314.048 milioni
GrowGeneration è come l'Home Depot di forniture per l'agricoltura idroponica. Puoi andare al loro negozio online proprio adesso e sfoglia alcuni dei loro prodotti di prima e di terze parti, dai vasi per la scuola materna ai pacchetti di nutrienti.
L'azienda gestisce anche 64 sedi fisiche in 15 stati e prevede di continuare ad espandere la sua presenza fisica fino a quando tutti i 50 stati non saranno coperti.
Fedele al suo nome, GrowGeneration sta anche sperimentando una crescita anno dopo anno davvero impressionante. Le entrate sono più che raddoppiate dal 2020-2021 a $ 422,5 milioni e l'EBITDA rettificato della società per i dodici mesi terminati il 31 dicembre 2021 è stato di $ 34,5 milioni, con un aumento dell'82% rispetto all'anno precedente.
GrowGeneration ha anche raccolto altre società, tra cui Indoor Store, LLC, il più grande rivenditore di prodotti idroponici del New Mexico, e MMI Agriculture, specializzata in scaffalature mobili.
Quindi, come può un'azienda specializzata nell'agricoltura verticale generare un fatturato di mezzo miliardo così presto nel gioco VF? Bene, ecco un suggerimento: la maggior parte dei suoi clienti sono in California e Oregon.
Sì, cannabis i coltivatori adorano GrowGeneration e il loro patrocinio ha consentito all'azienda di assicurarsi un ampio vantaggio iniziale nelle forniture di agricoltura verticale per la produzione alimentare di prossima generazione. E considerando le mosse aggressive di espansione dell'azienda e i pesanti investimenti nella propria catena di approvvigionamento, sembra che GrowGeneration sia pronta a prendere l'iniziativa.
4. Village Farms International VFF
- Prezzo attuale: $3.17
- Alta 12 mesi: $10.20
- Minimo 12 mesi: $2.5170
- Obiettivo per 1 anno: $8.22
- Capitalizzazione di mercato: $ 280,741 milioni
Village Farms International è un veterano brizzolato tra i novellini dalla faccia fresca nel mondo dell'agricoltura verticale.
L'azienda è stata lanciata nel 1989 e ha rapidamente imparato l'arte dell'agricoltura ambientale controllata verticalmente o, in termini più semplici, della costruzione e della manutenzione di "mega serre".
Le strutture dell'azienda utilizzano 97% in meno di terra e 86% in meno di acqua rispetto alla coltivazione all'aperto, generando da 20 a 30 volte la resa. Se ciò non bastasse per saziare il ESG folla, si riforniscono principalmente di elettricità da metodi rinnovabili. E fanno ritornare tutta l'anidride carbonica nella serra affinché le piante si convertano in ossigeno.
A giudicare dalla diapositiva qui sotto dal loro Presentazione delle relazioni con gli investitori del primo trimestre 2022, Village Farms sembra ben consapevole del fatto che la domanda a breve termine di prodotti coltivati in verticale è ancora alquanto sconosciuta. Dopotutto, per il momento, i migliori negozi di alimentari del Nord America possono ancora procurarsi la maggior parte dei loro prodotti dai metodi di coltivazione tradizionali.
Ecco perché manterranno un piede ben piantato nel loro centro di profitto esistente - i botanici - mentre si svolge la rivoluzione dell'agricoltura verticale. Come illustrato nella diapositiva, il potenziale totale del mercato globale della cannabis crescerà fino a raggiungere i 62,1 miliardi di dollari entro il 2026. E con centinaia di acri di operazioni THC indoor (e legali) ultra efficienti, Village Farms è pronta a condividere quella crescita e a riprendersi dal suo prezzo delle azioni crollato di soli $ 3,17.
Che cos'è l'agricoltura verticale?
Nella sua forma più semplice, l'agricoltura verticale è esattamente quello che sembra: coltivare invece che fuori.
Il concetto è nato nel 1999 quando il Dr. Dickson Despommier, professore di Salute Pubblica e Ambientale presso La Columbia University, ha progettato con i suoi studenti una "fattoria grattacielo" che potrebbe teoricamente sfamare 50.000 le persone.
Secondo l'ONU, la popolazione totale della razza umana esploderà a 9,7 miliardi entro il 2050. Quindi, per sfamare tutti, Il dottor Despommier stima che avremo bisogno di altri 10 ettari di fattorie (circa 1,2 volte la dimensione del Brasile).
Ma dove lo troveremo? Dopotutto, l'80% della terra arabile mondiale è già coltivata, afferma il Dr. D.
È ora di alzare lo sguardo.
Il concetto del Dr. Despommier di "fattorie grattacieli" ha preso piede rapidamente e tra il 2014 e il 2020, oltre 1,8 miliardi di dollari è stato investito in startup di agricoltura verticale.
Queste aziende stanno sperimentando metodi tra cui:
- Idroponica: la pratica di coltivare piante senza terreno immergendole in una soluzione ricca di nutrienti.
- Acquaponica: la pratica di aggiungere la vita marina a una fattoria idroponica per un "ciclo chiuso" in cui i pesci fertilizzano le piante e le piante creano un ambiente sano per i pesci.
- Aeroponia: un'alternativa alla coltura idroponica trasmessa dalla NASA, utilizza tecniche di nebulizzazione invece di immergere le piante in una soluzione liquida.
Finora, nessuno dei tre principali metodi di coltivazione verticale sembra oggettivamente superiore. Uno studio del 2017 pubblicato sull'American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences ha scoperto che ogni metodo aveva i suoi pro e contro.
Ma il punto critico è che tutti e tre i metodi "richiedono meno acqua, meno fertilizzanti e meno spazio che aumenteranno la resa per unità di superficie". In sostanza, l'agricoltura verticale sembra funzionare anche meglio del previsto.
Questo solleva un'altra grande domanda...
Dovresti investire in azioni di agricoltura verticale?
Per fare eco ai punti dell'introduzione, si prevede che il CAGR (tasso di crescita annuale composto) previsto dal mercato dell'agricoltura verticale esploderà, con una media del 25,5% fino al 2030. Questo è 4,25 volte il CAGR previsto dell'S&P 500.
Detto questo, la crescita del settore prevista non si traduce sempre in una crescita degli asset individuali. Dal momento che l'agricoltura verticale è così nuova - e così tanti giocatori sono ancora privati - potresti essere cauto nell'investire in alcuni di questi pionieri. Alcuni potrebbero anche dire che l'investimento in NUOVE società che giocano con la NUOVA tecnologia rientra investimento speculativo.
Ma d'altra parte, l'agricoltura verticale è circa come ESG come si arriva. E storicamente parlando, investire in società ESGs non è solo una buona cittadinanza; è una buona strategia di investimento.
Dì quello che vuoi su BlackRock, ma sono dannatamente bravi negli investimenti e nell'analisi delle tendenze. Dicono, "Riteniamo che una componente chiave della sovraperformance che prevediamo sarà guidata da un'ampia riallocazione del capitale verso asset e strategie sostenibili nei prossimi anni".
Ecco alcune alternative se acquisti l'agricoltura verticale ma sei nervoso all'idea di esporre il tuo portafoglio agli alti e bassi dei singoli asset, in particolare le giovani aziende spendaccione con un basso EBITDA.
Altri modi per investire nell'agricoltura verticale
In quale altro modo puoi investire nell'agricoltura verticale senza troppa esposizione a un mercato in crescita ma non testato?
Blue Chips che investono nell'agricoltura verticale
Un investimento indiretto nell'agricoltura verticale attraverso il patatine blu che li supportano può servire a due scopi.
In primo luogo, isola il tuo portafoglio dagli alti e bassi sbalorditivi del mercato dell'agricoltura verticale. In parole povere, gli investitori che hanno acquistato l'agricoltura verticale al picco dell'era della pandemia potrebbero ora affrontare una perdita del 95%. Le blue chips raramente cadono così lontano.
In secondo luogo, ti consente di ottenere una piccola esposizione indiretta alle aziende di agricoltura verticale che devono ancora essere quotate in borsa. Molte aziende non hanno altra scelta che sollecitare round di semi a nove cifre dalle grandi società a causa dei notevoli costi iniziali per la creazione di una fattoria verticale. A loro volta, queste aziende ottengono l'accesso anticipato a una nuova forma di approvvigionamento alimentare e un brillante aumento delle PR ESG.
Un esempio perfetto è quello di Walmart (WMT investimento in Abbondanza. io penso questo byte sonoro di Charles Redfield, chief merchandising officer di Wally World, lo riassume perfettamente:
“In Walmart, ci concentriamo sull'identificazione e sull'investimento in soluzioni alimentari innovative per offrire ai nostri clienti gli alimenti più freschi e di altissima qualità ai migliori prezzi. Crediamo che Plenty sia un leader collaudato in una nuova era dell'agricoltura, quella che offre agli acquirenti prodotti senza pesticidi e dal gusto eccellente ogni giorno dell'anno".
ETF su cibo e agricoltura
Sebbene non siano ancora disponibili ETF sull'agricoltura verticale (anche se sono sicuro che il SEC ha alcune proposte sulla scrivania), ecco alcuni ETF su cibo/tecnologia/agricoltura da considerare.
Innanzitutto, c'è la cosa più vicina a un ETF sull'agricoltura verticale: il VanEck Future of Food ETF (BUONISSIMO). Il fondo segue la "transizione agricola". Le sue partecipazioni giornaliere includono due stock di agricoltura verticale: AppHarvest e Hydrofarm.
C'è anche il Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP), quale include AppHarvest, Hydrofoam, Beyond Meat (BYND), e altro ancora.
La linea di fondo
L'umanità ha bisogno dell'agricoltura verticale e, per estensione, della crescita e dell'espansione delle aziende in questo elenco. Gli investitori che acquistano azioni di queste intrepide società sosterranno il futuro del pianeta. E potrebbero godere di alcuni seri ritorni nel processo.
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| Mette in risalto |  |
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|---|---|---|---|
| Valutazione | 9.5/10 | 9/10 | 9/10 |
| Minimo per aprire il conto | $100,000 | $0 | $500 |
| 401(k) Assistenza | |||
| Aut. a due fattori | |||
| Opzioni di consulenza | Automatizzato, assistito dall'uomo | Automatizzato, assistito dall'uomo | Automatizzato |
| Investimenti socialmente responsabili | |||
Iscrizione Revisione del capitale personale |
Iscrizione Revisione del miglioramento |
Iscrizione Revisione del fronte patrimoniale |