Apa itu Saham Industri dan Bagaimana Kesesuaiannya dengan Portofolio Anda?

Saat pasar saham berlomba untuk tertinggi sepanjang masa dan kami melihat hampir setiap metrik meneriakkan penilaian yang berlebihan, investor dihadapkan pada pilihan yang sulit: Berinvestasi di terlalu mahalsaham, atau duduk di sela-sela dan harapanuntuk semacam kemunduran dengan risiko kehilangan pasar bull.

Investor lain menjelajahi pasar untuk sektor-sektor yang memiliki harga terjangkau dan terlihat siap untuk lepas landas. Dengan terpilihnya Presiden Joe Biden, salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah saham industri.

Apakah saham industri tepat untuk portofolio Anda? Baca terus untuk mengetahuinya.

Apa Itu Saham Industri?

Saham industri adalah kategori yang cukup luas tetapi pada dasarnya sektor apa pun yang terkait dengan manufaktur, konstruksi, dan logistik ekonomi

. Saham industri juga bisa untuk perusahaan yang menyediakan layanan untuk bisnis industri.

Stok industri individu mencapai banyak kategori, mulai dari pengelolaan limbah, pembuatan jet hingga pengiriman, mesin industri, dan teknik. Karena sektor-sektor tersebut, saham industri juga sering dikorelasikan dengan siklus bisnis suatu perekonomian.

Ketika sebuah ekonomi sedang booming, saham industri melonjak karena permintaan untuk semua industri mereka meningkat. Namun, selama resesi, saham industri adalah yang pertama jatuh karena anggaran dipotong di seluruh papan.

Itulah yang membuat mereka sangat menarik bagi investor yang ingin ikut serta dalam “permainan pembukaan kembali”. NS Pandemi Covid-19 mematikan ekonomi, artinya banyak saham industri menjadi yang termurah yang pernah ada pernah. Ketika ekonomi mulai terbuka kembali, saham-saham ini diprediksi melonjak.

Saham Industri Mungkin Naik Lebih Banyak

Sementara uang mudah mungkin telah diambil sekarang, Rencana Presiden Biden mungkin menjadi katalis untuk kenaikan yang lebih besar dalam stok industri.

Biden terpilih pada platform yang menjanjikan rencana reinvestasi infrastruktur yang mungkin menjadi yang terbesar dalam sejarah Amerika. Ketika kaum demokrat berhasil merebut lebih banyak kendali di DPR dan Senat, rencana infrastruktur itu selangkah lebih dekat dengan kenyataan.

Banyak saham industri akan langsung mendapat manfaat dari belanja infrastruktur, kemungkinan sebagai penerima kontrak dan hibah pemerintah yang bernilai miliaran. Perusahaan industri yang tidak terkait langsung dengan proyek semacam itu juga dapat memperoleh manfaat dari peningkatan infrastruktur apa pun, serta peningkatan PDB yang menyertainya.

Cara Menemukan Saham Industri Terbaik

Banyak dari perusahaan industri terbesar adalah nama-nama rumah tangga. Di sisi lain, ada banyak variasi di sektor industri — dari Lockheed Martin hingga 3M. Banyaknya perusahaan industri yang populer dapat menyulitkan investor untuk memutuskan saham atau saham mana yang akan dipilih.

Beberapa investor mungkin ingin menjauh dari perusahaan yang terkait dengan industri pertahanan, seperti Lockheed Martin atau Honeywell yang disebutkan di atas. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan ini memberi investor eksposur unik ke area yang tidak dapat dipertahankan oleh sebagian besar perusahaan lain — pertahanan.

Di luar itu, investor harus mempertimbangkan semua dasar-dasar investasi fundamental dalam memilih investasi. Ingat, ini adalah bisnis yang sangat sensitif terhadap siklus bisnis. Anda akan ingin berinvestasi di perusahaan yang dapat bertahan dari resesi untuk menikmati ekonomi yang berkembang pesat setelahnya.

Pertanyaan untuk Ditanyakan Sebelum Anda Berinvestasi di Saham Industri

Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum berinvestasi saham:

Investor harus mempersempit pencarian mereka ke bisnis yang siap untuk mendapatkan keuntungan langsung dari rencana infrastruktur utama yang mungkin keluar dari Kongres. Perusahaan konstruksi dan rekayasa adalah salah satu sektor yang dapat diuntungkan dari peningkatan infrastruktur. Perusahaan logistik seperti FedEx juga kemungkinan akan melihat pertumbuhan sebagai akibat dari lebih banyak belanja infrastruktur.

Investor yang tidak bisa memutuskan (atau tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan analisis bottom-up), ada yang pasif dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak portofolio semua saham industri di bursa tertentu, seperti: NS S&P 500. Ini memberi investor cara sederhana, berbiaya rendah, dan beragam untuk mendapatkan eksposur ke industri ini.

Saham Industri Teratas

Jika Anda masih ingin mempelajari saham industri individu, maka ada dua kategori besar untuk dilihat: nilai dan pertumbuhan. Kami telah menyoroti beberapa perusahaan yang layak dipertimbangkan di setiap area, tetapi ini tidak dimaksudkan sebagai saran investasi. Anda harus melakukan riset sendiri atau mencari saran dari a penasihat keuangan. Tidak punya penasihat? Periksa Paladin Registri untuk penasihat bintang lima yang memenuhi kebutuhan Anda.

Saham Industri Nilai Terbaik

Saham dengan rendah harga-ke-pendapatan (P/E) rasio berguna. Dengan saham ini, Anda membayar lebih sedikit untuk memiliki sebagian dari pendapatan perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini dapat membayar investor langsung dari pendapatan mereka melalui pembelian kembali atau dividen.

GrafTech Internasional

Salah satu saham industri P/E terendah di S&P 500 hari ini adalah GrafTech Internasional (EAF), sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam elektroda grafit dan kokas minyak bumi. Jika itu terdengar seperti omong kosong bagi Anda, jangan khawatir. Kedua komponen ini merupakan elemen penting untuk penggunaan tungku busur listrik, yang menciptakan baja dan bahan lainnya untuk pertumbuhan ekonomi apa pun.

Pesisir (SEB)

Pesisir (SEB) adalah pemain industri besar lainnya dengan P/E rendah. Meskipun namanya memberi tahu Anda bahwa mereka terlibat dalam industri perkapalan, Seaboard sebenarnya adalah tempat yang sangat konglomerat beragam yang menyentuh banyak bagian ekonomi di seluruh agribisnis dan transportasi industri. Selain pengiriman, bisnis utama mereka adalah produksi daging babi!

Perusahaan Sewa Udara (AL)

Terakhir adalah Perusahaan Sewa Udara. Tidak terlalu sulit untuk menebak apa bisnis ini berputar: Air Lease Corp berurusan dengan pesawat terkemuka. Sangat mudah untuk melihat cara kerjanya. Di saat-saat yang baik, ada lebih banyak penerbangan dan oleh karena itu lebih banyak permintaan untuk pesawat terbang. Ini menjadikan Air Lease Corp sebagai proxy yang baik untuk membuka dan rebound ekonomi.

Saham Industri dengan Pertumbuhan Tercepat

Berbeda dengan saham dengan nilai P/E rendah yang kami sebutkan, ini adalah perusahaan yang umumnya memiliki rasio P/E yang lebih tinggi, tetapi secara agresif menginvestasikan kembali pendapatan mereka untuk lebih mendorong pertumbuhan mereka.

Lennox Internasional (LII)

Lennox Internasional adalah penyedia alat pengontrol iklim untuk pasar pemanas, ventilasi, dan lemari es. Ini mungkin kedengarannya tidak terlalu menarik, tetapi perusahaan telah berhasil meningkatkan pendapatannya dari tahun ke tahun sebesar 30%. Setiap orang harus dapat mengontrol AC mereka.

Kepemilikan Generac (GNRC)

Kepemilikan Generac adalah produsen generator cadangan dan perusahaan Fortune 1000. Ini adalah industri yang menarik di mana banyak bisnis bergantung pada generator — kebutuhan yang meningkat karena perubahan pola cuaca memerlukan catu daya darurat. Perusahaan telah melihat pendapatan tumbuh 70%.

Expeditors International of Washington (EXPD)

Terakhir, Expeditors Internasional Washington adalah perusahaan logistik dan pengiriman besar. Pengangkutan dan logistik adalah sumber kehidupan bangsa, dan perusahaan ini telah menghasilkan pendapatan sebesar $8,1 miliar tahun lalu sambil meningkatkan pendapatan sebesar 76% pada kuartal pertama tahun 2021.

Saham Industri dan Ekonomi AS

Seperti yang telah kita bahas beberapa kali, sektor saham industri sangat terkait dengan apa yang terjadi pada ekonomi AS.

Ini membuat saham industri menjadi cara terbaik untuk mengekspresikan pandangan spesifik investor tentang ke mana mereka melihat ekonomi berjalan. Jika Anda yakin bahwa ekonomi akan mulai booming berkat lonjakan permintaan terpendam karena penutupan, maka saham industri mungkin merupakan cara yang bagus untuk memainkan keyakinan ini.

Saham industri juga cara yang bagus untuk berinvestasi dalam pandangan bahwa pemerintah federal dan negara bagian akan melakukan bonanza pengeluaran fiskal dalam rangka mendorong perekonomian. Pengeluaran fiskal menetes ke seluruh perekonomian dan hampir selalu mengarah pada peningkatan permintaan untuk layanan saham industri. Hal-hal seperti logistik, pengangkutan, atau konstruksi kemungkinan akan mengalami peningkatan dalam skenario seperti itu.

Jika Anda yakin bahwa kita sedang menuju lingkungan inflasi, Anda mungkin juga ingin berinvestasi di saham industri. Tentu, saham ini bukan komoditas atau emas (yang cenderung mengungguli saham selama periode inflasi) tetapi banyak stok industri berdekatan dengan industri yang terkait dengan komoditas dan aset riil di umum. Pikirkan tentang hubungan antara perusahaan konstruksi dan real estat, yang telah menjadi tradisi lindung nilai terhadap inflasi.

Banyak saham industri, seperti Waste Management Inc, hanya diperlukan agar ekonomi terus berjalan, terlepas dari apa yang dilakukan harga yang mendasarinya. Sebuah bisnis dengan permintaan yang tidak elastis untuk produknya adalah tempat dimana investor harus mempertimbangkan untuk memarkir uang mereka selama inflasi meningkat.

Pro dan Kontra Saham Industri

Intinya: Haruskah Anda Berinvestasi di Saham Industri?

Saham industri tentu bukan untuk semua orang. Dikatakan demikian, jika Anda memiliki pandangan yang sangat kuat tentang pembukaan dan pemulihan ekonomi cepat setelah penutupan Covid-19, banyak berinvestasi dalam teknologi dan menginginkan perlindungan inflasi, atau hanya ingin diversifikasi berkualitas tinggi, Anda bisa melakukan jauh lebih buruk daripada sektor industri.

Seperti halnya keputusan investasi apa pun, Anda harus selalu meneliti setiap perusahaan secara individual atau hanya membeli indeks pasif ETF yang melacak seluruh sektor industri untuk memberi Anda diversifikasi dan murah paparan.