A mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kapcsolódó iparágak kb az Egyesült Államok GDP-jének 5%-a, míg az amerikai gazdaságok körülbelül 0,6%-ot tesznek ki.
A gazdaság ilyen fontos részeként könnyen belátható, miért olyan népszerű befektetés a mezőgazdaság. És az egyik legjobb módja annak, hogy ezt a létfontosságú iparágat hozzáadja portfóliójához, ha tőzsdén kereskedett alapok (ETF).
Ebben a cikkben összegyűjtjük az öt legjobb termőföld és mezőgazdasági ETF-et.
5 Farmland ETF, amit meg kell nézni 2022-ben
| Farmland ETF | Ketyegő | Holdingok |
|---|---|---|
| Invesco DB Mezőgazdasági Alap | DBA | Diverzifikált mezőgazdasági árutőzsdei határidős ügyletek, kincstári értékpapírok, pénzpiaci alapok és kincstárjegy ETF-ek |
| Teucrium Búza Alap | WEAT | Búza határidős ügyletek |
| ELEMEK A Rogers International Commodity Indexhez kapcsolódnak – A mezőgazdaság teljes hozama | RJA | Diverzifikált mezőgazdasági árutőzsdei határidős ügyletek |
| Teucrium Mezőgazdasági Alap | CÍMKÉK | Diverzifikált mezőgazdasági árutőzsdei határidős ügyletek |
| iPath Series Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN | JJA | Diverzifikált mezőgazdasági árutőzsdei határidős ügyletek |
(Megjegyzés: A részvényárakra és a piaci kapitalizációra vonatkozó összes adat a 2022. július 27-i, szerdai tőzsdezárás állapotára vonatkozik.)
1. Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
- Jelenlegi ár: $19.80
- 12 hónapos csúcs: $23.01
- 12 hónapos minimum: $18.32
- Nettó eszközök: 1,84 milliárd dollár
Az Invesco DB Agriculture Fund nyomon követi a DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return változásait, valamint az alap kincstári részesedéseiből származó kamatbevételt értékpapírok, pénzpiaci alapok és Treasury Bill ETF-ek. Ez az alap lehetőséget kínál a befektetőknek arra, hogy a teljes mezőgazdasági ágazatban kitettséget szerezzenek a határidős nyersanyagokkal kapcsolatos ügyleteknek ipar.
A DBA diverzifikáltságának köszönhetően az egyik legnépszerűbb mezőgazdasági és termőföldi ETF. Az ETF árfolyama az elmúlt öt évben folyamatosan nőtt, és bár 12 hónapos csúcsáról lefelé esik, magasabb áron forog, mint egy évvel ezelőtt.
2. Teucrium Búza Alap (WEAT)
- Jelenlegi ár: $8.22
- 12 hónapos csúcs: $12.75
- 12 hónapos minimum: $6.64
- Nettó eszközök: 477,63 millió dollár
A listánkon szereplő ETF-ek többsége széles körű mezőgazdasági kitettséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a mezőgazdasági ágazat számos részébe fektethet be egyszerre. A Teucrium Wheat Fund az egyetlen a listánkon, amely az iparág egyetlen részébe – a búzába – fektet be. Ez az ETF határidős búzaügyletekbe fektet be, lehetővé téve a befektetők számára, hogy pénzt keressenek az egyik legfontosabb mezőgazdasági termékből.
A Teucrium Wheat Fund 2011-ben jött létre, és az egyik legnagyobb mezőgazdasági ETF. Az alap viszonylag szinten maradt az elmúlt öt évben, de az elmúlt évben fellendült.
3. A Rogers International Commodity Indexhez kapcsolódó ELEMEK – Mezőgazdasági összhozam (RJA)
- Jelenlegi ár: $8.98
- 12 hónapos csúcs: $11.03
- 12 hónapos minimum: $7.56
- Nettó eszközök: 153,05 millió dollár
Ez az ETF a Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns teljesítményét követi nyomon. Ez az index 21 mezőgazdasági árutőzsdei határidős kontraktusból álló kosarat tartalmaz. A számos különböző típusú mezőgazdasági árunak köszönhetően a befektetők diverzifikált kitettségre tehetnek szert a mezőgazdaságban és a termőföldi iparban.
Ez az ETF jelentős növekedést ért el a létrehozása óta eltelt öt évben. Ezenkívül az alap napi összhozama az elmúlt évben 14,16%.
4. Teucrium Mezőgazdasági Alap (TAGS)
- Jelenlegi ár: $29.49
- 12 hónapos csúcs: $37.91
- 12 hónapos minimum: $25.35
- Nettó eszközök: 47,41 millió dollár
A Teucrium Mezőgazdasági Alap egy széles körű mezőgazdasági alap, amely magában foglalja a kukoricának, búzának, szójababnak és cukor határidős ügyleteinek való kitettséget, amelyek a legfontosabbak közé tartoznak. mezőgazdasági termékek az Egyesült Államokban Ez az alap egyike a sok mezőgazdasági alap közül, amelyet a Teucrium kínál, és az egyetlen, amely változatos mezőgazdasági portfóliót kínál Termékek.
A Teucrium Mezőgazdasági Alapot 2012-ben hozták létre. Az alap ára valójában alacsonyabb, mint a létrehozásakor. Az alap létrehozása után több évig tartó csökkenő tendencián ment keresztül. De az ár az elmúlt öt évben nőtt, és a mai ár jóval magasabb, mint egy évvel ezelőtt.
5. iPath Series Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN (JJA)
- Jelenlegi ár: $23.89
- 12 hónapos csúcs: $38.48
- 12 hónapos minimum: $19.96
- Nettó eszközök: 11,21 millió dollár
Az iPath sorozat Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN nyújt kitettséget a Bloombergnek Agriculture Subindex Total Return, amely hét különböző mezőgazdasági határidős szerződésből áll áruk. Az ETN technikailag egy fedezetlen adósságkötelezettség, ami azt jelenti, hogy más kockázatokkal jár, mint az árutőzsdei határidős szerződésekbe történő közvetlen befektetés.
Ezt az ETN-t 2018-ban hozták létre. A létrehozása óta eltelt négy év alatt az alap ára valójában meglehetősen szinten maradt. Míg az elmúlt hónapban elért teljesítménye messze volt a csillagostól, egyéves hozama 8,28%.
A termőföldbe történő befektetés egyéb módjai
A termőföld – és általában a mezőgazdaság – régóta népszerű befektetési lehetőség, de az ETF-eknek és más típusú alapoknak köszönhetően a befektetők egyre könnyebben hozzáférhetnek hozzá. A termőföld hosszú múltra tekint vissza pozitív megtérüléssel, akár közvetlenül magába a földbe, akár a rajta termő növényekbe fektet be.
Ha érdekel a mezőgazdasági befektetés, az ETF-ek nem az egyetlen választási lehetőség. Beszéljünk néhány alternatíváról.
Farmland Crowdfunding
A közösségi finanszírozási platformokat minden iparágban használják, hogy segítsék a befektetőket a pénzük összegyűjtésében, de különösen hasznosak olyan nagy befektetéseknél, mint például az ingatlan.
Számos közösségi finanszírozási platform létezik, amelyeket kifejezetten termőföldekre terveztek. A példák közé tartozik AcreTrader, FarmTogether, és FarmFundr. Ha ezeken a webhelyeken keresztül fektet be, egy darab termőföld részleges tulajdonosa lesz, és megteheti profit vagy a föld eladásából, a bérleti díjból, amit valaki a föld gazdálkodásáért fizet, vagy a terményből maguk.
Egyes Farmland közösségi finanszírozási webhelyek csak akkreditált befektetők számára nyitottak, ami azt jelenti, hogy szüksége lesz egy netre legalább 1 millió dollár értékű vagy legalább 200 000 dollár bevétel (vagy 300 000 dollár Ön és egy házastárs).
Tudj meg többet ingatlan közösségi finanszírozási platformok.
Termőföldi REIT-ek
A mezőgazdasági földekbe való közvetett befektetés másik módja az, hogy át ingatlanbefektetési alapok (REIT). Amikor REIT-eket vásárol, akkor egy ingatlant birtokló és kezelő társaság részvényeit vásárolja. Cserébe a cég nyereségéből megtérülhet a befektetése. A REIT-ek előnye, hogy osztoznak a részvények néhány vonzó tulajdonságában, beleértve a likviditást és a későbbi haszonszerzési lehetőségét.
Mezőgazdasági befektetési alapok
A befektetési alapok abban hasonlítanak a tőzsdén kereskedett alapokhoz (ETF), hogy sok befektető összevonja pénzét, hogy a mögöttes eszközök diverzifikált választékának tegye ki magát. Csakúgy, mint a mezőgazdaságnak és a termőföldnek szentelt ETF-ek, sok olyan befektetési alap is létezik, amelyek ugyanazt a célt érik el. Ezek az alapok leggyakrabban a termőföld által termelt növényekbe fektetnek be, nem pedig magába a földbe.
Kezdje el >> A legjobb befektetési alapok brókerei 2022-ben
Mezőgazdasági készletek
A mezőgazdasági területekbe történő közvetett befektetés utolsó módja a mezőgazdasági készletek vásárlása. Csakúgy, mint az ETF-eknél és a befektetési alapoknál, ezeknél is készletek ne engedje, hogy magába a termőföldbe fektessen be. Ehelyett lehetővé teszik, hogy a mezőgazdasági ágazat vállalataiba és termékeibe fektessen be.
A mezőgazdasági részvények vásárlásának azonban vannak árnyoldalai is. Amikor részvényt vásárol, egyetlen vállalatba fektet be. Ahelyett, hogy hasznot húzna az egész mezőgazdaságból – vagy akár annak egy részéből –, lényegében a nyerteseket és a veszteseket választja ki.
És még ha az iparágnak jó éve is lesz, a vállalatnak, amelybe befektetett, lehet, hogy nem. A mezőgazdasági ETF-ek viszont lehetővé teszik, hogy nagyobb piaci részesedésre tegyenek szert.
A lényeg: Be kell fektetni a termőföldbe?
A mezőgazdaság az Egyesült Államok gazdaságának egyik sarokköve. És bár lehet, hogy legtöbbünk nem farmon él vagy dolgozik, befektetéseink révén továbbra is profitálhatunk a gazdálkodásból.
Az AcreTrader szerint az Egyesült Államok termőföldje 12,24%-os átlagos hozamot produkált az elmúlt 20 évben. Ha 2000-ben 10 000 dollárért vásárolna földet, az ma többet érne, mint 96 000 dollár. Ha figyelembe vesszük, hogy az amerikai tőzsde átlagos éves hozama körülbelül 10%, könnyen belátható, miért olyan vonzó befektetés a termőföld.
Míg a termőföld történelmileg jó befektetés, nehéz közvetlenül befektetni. A jó hír az, hogy rengeteg más módja is van a mezőgazdaságba való közvetett befektetésnek, beleértve a mezőgazdasági részvényeket, a termőföld ETF-eket, a befektetési alapokat, a REIT-eket és a mezőgazdasági területek közösségi beszerzését. Tehát elteheti azt a lapátot.
Csakúgy, mint bármi más, nem bölcs dolog a teljes portfólióját termőföldre vagy mezőgazdaságra fordítani. De ha portfóliója legalább egy részét ehhez az ágazathoz rendeli, az diverzifikálhatja portfólióját, és csökkentheti veszteségeit, ha esetleg más befektetések nem teljesítenek jól.
Útmutatóink segítségével piszkosítsa be a kezét (anélkül, hogy beszennyezné a kezét).
- A mezőgazdaságba és gazdálkodásba történő befektetés legjobb módjai
- Hogyan fektess be a kávéba: 3 legjobb stratégia
- FarmTogether Review 2022
- A Commodities Supercycle előnyeinek kihasználásának módjai