Ahogy a tőzsde versenyez mindenkori csúcsok és gyakorlatilag minden metrikus sikoltozás túlértékelődését látjuk, a befektetők előtt nehéz választás áll: Invest in túlárazottrészvények, vagy üljön a pálya szélén és reményvalamiféle visszahúzásra, azzal a kockázattal, hogy kimarad a bika piacon.
Más befektetők az ágazatokat pásztázzák, amelyek kedvező árúak és érettnek tűnnek a felszálláshoz. Joe Biden elnök megválasztásával az egyik olyan ágazat, amely figyelmet kapott ipari készletek.
Az ipari részvények megfelelnek a portfóliójának? Olvasson tovább, hogy megtudja.
Ebben a cikkben
Mik azok az ipari részvények?
Az ipari részvények meglehetősen tág kategória, de lényegében bármely ágazat, amely egy gazdaság gyártásához, építéséhez és logisztikájához kapcsolódik
. Az ipari készletek az ipari vállalkozásoknak szolgáltatásokat nyújtó vállalatok készletei is lehetnek.Az egyes ipari készletek sok kategóriát érnek el, a hulladékkezeléstől, a sugárhajtású gyártástól az áruszállításig, az ipari gépekig és a mérnöki tevékenységig. Az említett ágazatok miatt az ipari készletek is gyakran korrelálnak a gazdaság üzleti ciklusával.
Amikor egy a gazdaság virágzik, az ipari részvények szárnyalnak, ahogy az összes iparág iránti kereslet növekszik. A recesszió idején azonban az ipari részvények az elsők között esnek ahogy a költségvetéseket mindenhol megszorítják.
Ez tette őket annyira vonzóvá azoknak a befektetőknek, akik fel akarnak lépni az „újranyitó játékra”. Az A Covid-19 járvány leállította a gazdaságot, vagyis sok ipari részvény volt a valaha volt legolcsóbb volt. Ahogy a gazdaság kezdett visszaállni, ezek a részvények előre láthatóan megugrottak.
Az ipari részvények tovább emelkedhetnek
Bár a könnyű pénzt mostanra elvitték, Biden elnök tervei katalizátor lehet az ipari készletek nagyobb mértékű emelkedéséhez.
Biden -t egy olyan platformon választották, amely infrastruktúra -újrabefektetési tervet ígért, amely Amerika történetének legnagyobbja lehet. Amikor a demokratáknak sikerült nagyobb ellenőrzést gyakorolniuk a Házban és a Szenátusban, ez egy lépéssel közelebb hozta az infrastrukturális tervet.
Sok ipari részvény közvetlenül részesülne az infrastrukturális kiadásokból, valószínűleg a milliárdos értékű kormányzati szerződések és támogatások kedvezményezettjeként. Az ilyen projektekhez közvetlenül nem kötődő ipari vállalatok is profitálhatnak az infrastruktúra javításából, valamint az ezzel járó GDP -növekedésből.
Hogyan találjuk meg a legjobb ipari készleteket?
A legnagyobb ipari vállalatok közül sokan háztartási nevek. A másik oldalon az ipari szektorokban nagy a változatosság - a Lockheed Martintól a 3M -ig. A népszerű ipari vállalatok száma megnehezítheti a befektetők számára, hogy melyik részvényt vagy részvényeket válasszák.
Előfordulhat, hogy egyes befektetők el akarják kerülni a védelmi iparhoz kötődő vállalatokat, mint például a fent említett Lockheed Martin vagy a Honeywell. Mindezek ellenére ezek a vállalatok egyedülálló kitettséget nyújtanak a befektetőknek azokon a területeken, amelyekre a legtöbb más vállalat nem képes - védekezés.
Ezen túlmenően a befektetőknek minden alapot figyelembe kell venniük alapvető befektetés befektetés kiválasztásakor. Ne feledje, ezek olyan vállalkozások, amelyek nagyon érzékenyek az üzleti ciklusra. Érdemes befektetni egy olyan vállalatba, amely túléli a recessziót, hogy élvezhesse a virágzó gazdaságot.
Kérdések, amelyeket feltennünk, mielőtt befektetünk az ipari részvényekbe
Néhány részletet érdemes szem előtt tartani, mielőtt részvénybe fektet:
- Mi az adósság / részvény arány?
- Ha osztalékot fizető részvényről van szó, mi a kifizetési arány?
- A társaság kényelmesen fizetheti ezt az osztalékot?
- Milyen árréseken belül működnek ezek a vállalkozások? Egy borotva vékony árrésszel működő vállalkozásnak sokkal nehezebb dolga lesz a lassulás során, mint egy sokkal nagyobb árréssel rendelkező vállalkozásnak.
Azok a befektetők, akik egyszerűen nem tudnak dönteni (vagy nem akarnak túl sok időt tölteni alulról felfelé irányuló elemzéssel), vannak passzívak tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), amelyek egy adott tőzsdén követik az összes ipari részvény portfólióját, mint pl az S&P 500. Ez egyszerű, olcsó és diverzifikált módot kínál a befektetők számára, hogy megismerjék ezt az iparágat.
Legjobb ipari részvények
Ha továbbra is az egyes ipari részvényekbe kíván mélyedni, akkor két nagy kategóriát kell vizsgálnia: érték és növekedés. Kiemeltünk néhány céget, amelyeket érdemes minden területen megfontolni, de ezek nem jelentenek befektetési tanácsot. Saját kutatást kell végeznie, vagy kérnie kell tanácsát a pénzügyi tanácsadó. Nincs tanácsadója? Nézze meg Levente Iktató hivatal ötcsillagos tanácsadónak, aki megfelel az Ön igényeinek.
A legjobb értékű ipari részvények
Részvények alacsony ár-nyereség (P/E) arány hasznosak. Ezekkel a részvényekkel kevesebbet kell fizetnie a vállalat nyereségének egy részéért. Ezek a vállalatok visszavásárlás vagy osztalék révén közvetlenül fizethetnek a befektetőknek a bevételeikből.
GrafTech International
Ma az S&P 500 egyik legalacsonyabb P/E ipari részvénye GrafTech International (EAF), grafit elektródákra és kőolajkokszra szakosodott társaság. Ha ez hülyeségnek tűnik számodra, ne aggódj. Ez a két komponens kritikus eleme az elektromos ívkemence használatának, amely acélt és más anyagokat hoz létre minden növekvő gazdaság számára.
Seaboard (SEB)
Seaboard (SEB) egy másik nagy ipari szereplő, alacsony P/E -vel. Bár a név tudatja, hogy részt vesznek a hajózási iparban, a Seaboard valójában egy nagyon sokszínű konglomerátum, amely a gazdaság számos részét érinti az agrárgazdaságban és a szállításban iparágak. A szállítás mellett fő tevékenységük a sertéshús előállítása!
Air Lease Corp (AL)
Utolsó az Air Lease Corp. Nem túl nehéz kitalálni, hogy mi is ez az üzlet: az Air Lease Corp vezető repülőgépekkel foglalkozik. Könnyű látni, hogyan működik ez. A jó időkben több a repülés, ezért nagyobb a kereslet a repülőgépek iránt. Ezáltal az Air Lease Corp jó proxy a gazdaság megnyílásához és fellendüléséhez.
A leggyorsabban növekvő ipari részvények
Az általunk említett alacsony P/E értékű részvényekkel ellentétben ezek olyan vállalatok, amelyek általában magasabb P/E arányokkal rendelkeznek, de agresszíven újrabefektetik bevételeiket a növekedés további ösztönzése érdekében.
Lennox International (LII)
Lennox International a klímaszabályozó eszközök szállítója a fűtés, szellőzés és hűtőszekrények piacán. Ez talán nem hangzik túl izgalmasan, de a vállalatnak sikerült növelnie az éves bevételeit 30% -kal. Mindenkinek képesnek kell lennie a légkondicionáló szabályozására.
Generac Holdings (GNRC)
Generac Holdings egy tartalék generátor gyártó és Fortune 1000 cég. Ez egy lenyűgöző iparág, ahol sok vállalkozás támaszkodik a generátorokra - egyre nagyobb az igény, mivel a változó időjárási körülmények szükséghelyzeti áramellátást igényelnek. A cég látta a bevétel 70% -kal nő.
Expeditors International of Washington (EXPD)
Utolsó, Washingtoni Expeditors International egy hatalmas logisztikai és fuvarozási vállalat. A fuvarozás és a logisztika a nemzet éltető eleme, és ez a vállalat tavaly 8,1 milliárd dolláros bevételt ért el, miközben növelte a bevételt 76% 2021 első negyedévében.
Az ipari részvények és az amerikai gazdaság
Amint néhányszor felhoztuk, az ipari részvényszektor erősen kötődik ahhoz, ami az amerikai gazdasággal történik.
Így az ipari részvények kiváló módja annak, hogy kifejezzék a befektető sajátos véleményét arról, hogy hol látják a gazdaságot. Ha úgy gondolja, hogy a gazdaság fellendülni fog a bezárások miatti felgyorsult kereslet miatt, akkor az ipari részvények nagyszerű módja lehet ennek a hitnek.
Az ipari készletek is a nagyszerű módja annak, hogy fektessenek be abba a nézetbe, hogy a szövetségi és az állami kormányok költségvetési kiadásokat fognak alkalmazni a gazdaság élénkítése érdekében. Fiskális kiadások az egész gazdaságban lecsorog, és szinte mindig az ipari részvényszolgáltatások iránti kereslet növekedéséhez vezet. Az olyan dolgok, mint a logisztika, a fuvarozás vagy az építőipar, valószínűleg lendületet fognak látni egy ilyen forgatókönyvben.
Ha úgy gondolja, hogy inflációs környezet felé tartunk, érdemes ipari részvényekbe is befektetni. Bizony, ezek a részvények nem árucikkek vagy aranyak (amelyek általában jobban teljesítenek az állományokban az inflációs időszakokban) de sok ipari részvény szomszédos azokkal az iparágakkal, amelyek az árukhoz és a valós eszközökhöz kötődnek Tábornok. Gondoljunk csak az építőipari vállalatok és az ingatlanok közötti kapcsolatra, amely már hagyományos volt fedezi az inflációt.
Sok ipari készlet, mint például a Waste Management Inc, egyszerűen szükséges ahhoz, hogy a gazdaság továbbra is zümmögjön, függetlenül attól, hogy mit csinálnak a mögöttes árak. Egy olyan üzletág, ahol ilyen rugalmatlan a kereslet a termékei iránt, pontosan ott kell a befektetőknek fontolóra venniük pénzük parkolását az emelkedő infláció idején.
Az ipari részvények előnyei és hátrányai
profik
- Gyakran figyelmen kívül hagyják, ami sok alulértékelt lehetőséghez vezet
- Lehetséges inflációs fedezet
- Nagyszerű módja az „újranyitás” téma lejátszásának
- Sokan olyan termékeket árulnak, amelyek szükségesek a gazdasághoz, és erős árkot adnak nekik
Hátrányok
- Főként a régi világ gazdasága, kevés innováció és sokan nem gyorsan fejlődnek
- Nagyon ki van téve a gazdasági visszaeséseknek
- Az ipar nagyon széles, minden vállalat saját egyedi kockázatokkal jár
- Sok alágazat megérett a zavarokra
A lényeg: érdemes befektetni az ipari részvényekbe?
Az ipari részvények biztosan nem mindenkinek valók. Mindezek ellenére, ha különösen erős nézetei vannak a gazdaság megnyílásáról és fellendüléséről gyorsan a Covid-19 lezárása után, sokat fektetnek a technológiába, és némi inflációs védelmet szeretnének, vagy Csak azt akarom magas színvonalú diverzifikáció, sokkal rosszabbul járhat, mint az ipari szektor.
Mint minden befektetési döntésnél, mindig minden egyes céget külön kell kutatnia, vagy egyszerűen meg kell vásárolnia a passzív indexű ETF, amely követi az egész ipari szektort, hogy változatos és olcsó legyen kitettség.