Lényegében a mondás a lényegét jelenti annak, hogy mit jelent ellentétes befektetőnek lenni. Ez egy ügy cikázás amikor mindenki más az zaggatás, és zaggatás amikor mindenki más az cikázás.
Ez egy fegyelmezett stratégia, és nagyon kevés befektető uralja. Tehát ha ez a tanács annyira ellenérző, miért kellene egyáltalán elsajátítanunk?
A befektetés könyörtelen érzelmi „X” tényezője
Az érzelem nagyon alábecsült befektetési tényező. De a tőzsdét valójában a két érzelem irányítja félelem és kapzsiság.
A bikapiacot nagyrészt a kapzsiság hajtja, míg a medvepiacot leginkább a félelem. Bármely érzelem intenzitása a bika- vagy medvepiac legszélsőségesebb példáiban is fokozódik.
Tekintettel arra, hogy a két érzelem olyan fontos piaci hajtóerő, a sikeres befektetés megköveteli, hogy uraljuk mindkettőt. A piac általában kapzsiságot és félelmet tapasztal -
de ami a legfontosabb, hogy soha egyiknek sem engedünk.A sikeres befektetés megköveteli saját érzelmeink abszolút ellenőrzését, függetlenül attól, hogy mi történik a nagy képben.
Félj, ha mások mohók…
Mint már említettük, a kapzsiság a bikapiacok egyik fő összetevője. Az emberek a gazdagodás reményében ömlik a piacra-folyamatosan növekvő pénzösszeggel, bármilyen forrásból is. A legerősebb piacokon, gyakran úgy tűnhet, mintha a félelem nyaralna.
Valójában, ha egyáltalán félelem nyilvánvaló a piacon, akkor attól tart, hogy kimarad a piac következő szakaszából. Vásároljon meredeken, minden hír jó hír, figyelmen kívül hagyja a rosszallókat - csak vásároljon, vásároljon, vásároljon!
De a Buffet nyilatkozatának első fele azt sugallja, hogy egy ilyen piac pontosan az a típus, amelyre ki kell ülnünk. A józan ész elhagyta az épületet, és a kapzsiság átvette az uralmat - ez a te jelzésed a távozásra.
Mások mohók, és ez azt jelenti, hogy félnünk kell, abba kell hagynunk a vásárlást, és el kell kezdenünk a jelenlegi állományok visszaszorítását. Itt az ideje készpénzfelvétel.
Szüksége lesz a készpénzre, amikor a félelem átveszi a hatalmat.
… Légy kapzsi, ha mások félnek
A második fele Warren Buffett idézete az, amelyet általában nehezebb elsajátítani. De amikor mindenki más ijedten fut, akkor itt az ideje, hogy optimista legyen, készen álljon - készpénzzel - felvásárolni a mások által dömpingelt befektetéseket.
A befektetők bizalma megcsappan, és még a beszélő vezető szakértők is nehezen találnak jó mondanivalót a piacról.
Ebben a fajta környezetben - ahol a félelem uralja a napot - mindenféle befektetés történik leárazásra kerül". Ez a tökéletes alkalom olyan alku vásárlására, amely előállítja a legnagyobb potenciális nyereséget lehetséges.
De az ok, amiért ilyen kevés ember olyan sikeres és gazdag, mint Warren Buffett, az az oka, hogy képtelen elűzni a félelmet és továbblépni abban az időben, amikor mindenki más pánikba esik.
A tipikus befektető erősen vásárol a piac csúcsán, majd eladja a vályúkon vagy azok közelében. Ez a tökéletes recept a katasztrófa befektetéséhez.
Prémium áron vásárol részvényeket - egyszerűen azért, mert a csorda ezt teszi -, majd az aljára dobja őket, örökre zárva a veszteségeket.
Mennyivel lehetne sikeresebb befektető, ha ellen tudna állni annak a kísértésnek, hogy vásároljon, amikor mindenki más vásárol, és eladjon, amikor mindenki más elad? Elméletileg ez elég egyszerűnek tűnik, de a valóságban acélidegeket vehet igénybe.
Megvannak?
Foglalkozni a trendekkel és a hírekkel
Buffett befektetési filozófiájának megvalósítása elég nehéz lenne, ha egyszerűen csak saját érzelmeinek elsajátításáról lenne szó. De érzelmeink nagy segítséget kapnak a piactól általában, valamint a médiából.
Az emelkedő piacokon a csorda vásárol. A média a vásárlást javasolja, és az ellentétes hangot teljesen figyelmen kívül hagyják. Valójában mind a befektetők, mind a média jobban szereti, ha az ilyen típusok csendben eltűnnek. Ilyen piacon az ülés (vagy eladás) kifejezett érzést kelthet, hogy hiányzik a buli.
A zuhanó piacokon - különösen azokon, amelyek epikus arányokban esnek vissza - nincs optimista. A befektetők tömegesen a kijáratok felé tartanak, a hírmédia pedig hirdet végzet és homály. A negativitás mennydörgése kételkedhet saját ösztöneiben.
Ha Warren Buffett befektetési tanácsait a gyakorlatba kívánja átültetni, meg kell találnia a módját, hogy kizárja az összes háttérzajt. Emberként megvan a csordaösztön, és ez mérgező a sikeres befektetésre.
Készen áll arra, hogy a gyakorlatba ültesse Warren Buffett befektetési tanácsát?