Čisto i jednostavno, to je najpouzdanija mantra svijeta ulaganja: Kupujte po nisko, a prodajte po visokoj cijeni. No, što se tiče niske kupovine, kako ulagači pronalaze najbolje mogućnosti?
Ponekad vam ih Wall Street preda na srebrnom pladnju.
To je zato što analitičari i ulagači na ulici nisu nepogrešivi pri vrednovanju dionica. Oni su ljudi kao i svi mi i stoga su skloni emocionalnim reakcijama. Ako tvrtka objavi vijesti za koje smatra da im nije ugodna, ti utjecajni dionici na burzi ponekad se uspaniče i rasprodaju svoje dionice, što dovodi do pada cijene dionica. No, često su te trzajne reakcije neopravdane. A to nam daje glavne mogućnosti da prikupimo dionice po niskim, diskontnim cijenama i prikupimo urednu dobit kada se oporave.
U ovom ćemo članku raspravljati o nekim od najvećih faktora koji mogu učiniti da Wall Street "pogriješi" - uzrokujući da dionice padnu znatno ispod njihove stvarne vrijednosti. (Ova strategija ulaganja poznata je kao vrijedno ulaganje, i možete pronaći temeljni premaz za to
ovdje.) Također ćemo razgovarati o načinu na koji možete iskoristiti snagu interneta za slanje ovih mogućnosti izravno u pristiglu poštu, kao i o još jednom triku pomoću jednostavne tražilice.6 vijesti koje mogu uzrokovati duboke popuste
Loš naslov može poslati dionice tvrtke u pad prije nego što ulagači razmotre cijelu priču. Evo nekih vijesti koje mogu uzrokovati pretjeranu reakciju Wall Streeta, usput stvarajući mogućnosti ulaganja u vrijednost:
-
Obavijesti o zaradi. Kad tvrtka objavi svoje tromjesečne ili cjelogodišnje financijske rezultate, prihod ili dobit koja je čak i malo ispod očekivanja mogu pokrenuti rasprodaju njezinih dionica. No, dok ulagači probavljaju i razmatraju detalje rezultata, cijena dionica može se oporaviti u roku od nekoliko tjedana ili čak dana.
Na primjer, u veljači 2017. lanac trgovina chichi Whole Foods Market (WFM) pustio svoju rezultati u prvom tromjesečju. Iako je zarada ispunila očekivanja Wall Streeta, tvrtka je zabilježila pad prodaje, kao i smanjene izglede za cijelu fiskalnu godinu. I Wall Street je izletio.
Nakon objave zarade, dionice Whole Foodsa pale su za otprilike 4% u nekoliko sati. No, tada su ulagači počeli čitati dalje u izjavama tvrtke i prepoznali tu Cjelinu Foods započinje strateški zaokret koji bi mogao pomoći povećati prodaju i osigurati lanac trgovina budućnost. Dionice su nadoknadile gubitke, a zatim neke u roku od jednog dana. Iako će ulagači Whole Foodsa još uvijek morati dugoročno gledati zaista sočan profit, oni koji su vidjeli prošlost Reakcija Wall Streeta s koljenom imala je priliku zgrabiti dionice za manje od organskog emu jaja (da, to je a stvar).
-
Parnice. Najava značajne tužbe uvodi nepredvidivost, a nepredvidljivost povećava rizik, financijski i reputacijski. Kad se rizik odjednom poveća izvan razine koja je ulagateljima ugodna, prodaju, misleći da je bolje biti siguran nego žaliti. No, ulagači nisu uvijek u pravu. Tvrtka bi mogla dobiti tužbu, a dionice bi se mogle oporaviti. Često, međutim, tvrtke rješavaju tužbe izvan suda - što može i povećati njihove dionice.
Još 2014. tražilica za nekretnine Zillow (ZAGREB) bio tužili Move.com i Nacionalno udruženje nekretnina zbog navodnog stjecanja poslovne tajne. Tužba je loše utjecala na dionice tvrtke jer su se ulagači dvije godine brinuli o troškovima sporova.
No, u lipnju 2016. godine tvrtke su postigle nagodbu kojom je Zillow pristao platiti samo 130 milijuna dolara. To bi sada moglo zvučati kao hrpa novca, ali zato što je bila daleko ispod 2 milijarde dolara odštete koju su investitori očekivali - i jer je prokleto odijelo konačno završeno! - Zillowove dionice porasle su za 9% u jednom danu.
-
Zviždači. Kad zaposlenik "zvižduče" i prijavi da se njegova tvrtka bavi nezakonitim, lažnim ili neetičke prakse, i ovo povećava potencijalni rizik dok se ne utvrde detalji i ishod situacije znan.
Još u lipnju 2016., bivši zaposlenik tehnološke tvrtke Oracle (ORCL) podnio tužbu saveznom sudu u vezi s računovodstvenim praksama tvrtke. Dan nakon podnošenja, dionice Oraclea pale su za oko 4%.
Oracle je, naravno, poricao bilo kakvo djelovanje, a zabrinutost da bi slučaj mogao izvršiti pritisak na dionice tvrtke bila je neutemeljena. U roku od tri tjedna Oracle je trgovao više nego što je imao prije početka podnošenja prijave. Do trenutka kada se tvrtka nagodila s uzbunjivačem, u veljači 2017. godine, njene dionice su započele svoju putanju prema višegodišnjem vrhu. Da ste se vratili tog kobnog dana u lipnju 2016., vidjeli biste dobitke veće od 11%.
-
Računovodstvene nepravilnosti. Društvo, njegovi revizori ili Povjerenstvo za vrijednosne papire (SEC) mogu postaviti pitanja o prijavljenim financijski rezultati - što znači da financijske analize na kojima su ulagači temeljili svoje odluke možda nisu stvarne. Ovo je veliki posao za investicijsku zajednicu koja će izbjegavati dionice sve dok se ne odgovore na pitanja. Za odgovaranje na pitanja potrebno je vrijeme, ponekad i mjeseci, a cijelo vrijeme zalihe klize.
No ponekad dobre vijesti tijekom istrage u tijeku ionako mogu povećati dionice, donoseći zaradu ulagačima koji su uskočili u početni pad.
Još u svibnju 2016. kineski div za e-trgovinu Alibaba (BABA) otkrio da prolazi računovodstvena istraga koju provodi DIP. U jednom danu dionice tvrtke pale su 7%. Međutim, u roku od nekoliko kratkih mjeseci, pozitivna tromjesečna zarada povećala je dionice Alibabe za gotovo 40%.
-
Regulatorne radnje. U nekim industrijama regulatorna odluka može nanijeti štetu vrijednosti dionica poduzeća. Biotehnološka tvrtka koja nije uspjela dobiti sljedeći korak odobrenja FDA -e za lijek u razvoju, ili naftna tvrtka koja nije dobila prava za veliko bušenje ili projekt plinovoda mogao bi naštetiti cijeni dionica u roku od nekoliko minuta, prije nego što financijski analitičari uopće imaju vremena preraditi svoje financijske modele kako bi predvidjeli koja je "prava" cijena dionice sada je.
Na primjer, u travnju 2016. biotehnološka tvrtka Sarepta Therapeutics (SRPT) dobio eksploziju a manje nego laskava procjena FDA-e liječenja Duchenneove mišićne distrofije. Dionice tvrtke sakupljene su više od 40% u jednom jutru.
No, tada su se regulatori okrenuli i odobrili lijek u rujnu 2016., a dionice Sarepte automatski su porasle za više od 500% od tog rasprodaje u travnju. Kladio bih se da je ulagačima koji su bili u panici bilo žao što su propustili takve dobitke.
-
Značajni događaji u PR -u. Čak i ako tvrtka nije učinila ništa loše, izvještavanje o poslovanju tvrtke može utjecati na cijenu dionica. Ponekad bi to mogao biti skandal s slavnom osobom koja je podržala marku ili možda opoziv proizvoda za koji nije kriva sama tvrtka. Ili bi to mogla biti promjena osoblja tvrtke.
Klasičan primjer je dan 2009. godine kada je Steve Jobs najavio da će pohađati odsustvo iz Applea (AAPL). Dionice su skliznule preko 11%.
Ali svi znamo što se od tada dogodilo. Apple je zaradio 1.000% bogatstva za ulagače koji su ušli tog kobnog dana.
Kako slati vijesti o dionicama u pristiglu poštu
Svi ovi vijesti - i više - mogu uzrokovati duboke diskontiranje cijena dionica vrijednih tvrtki. No, s obzirom na to da se svakodnevno u medijima događa toliko toga, pronalaženje mogućnosti može se činiti kao veliki zadatak.
Preporučujem odabir nekoliko ključnih fraza (poput gore navedenih vrsta događaja) i postavljanje Google upozorenja. Na taj način možete u stvarnom vremenu dobiti informacije o pristigloj pošti i brzo provjeriti financije tvrtke koja je izišla na naslovnice kako biste utvrdili zaslužuje li popust.
(Napomena: pogledajte moj članak “Kako pronaći podcijenjene dionice i ostvariti veliki profit”Kako biste znali što tražite kada skenirate financijske podatke tvrtke.
Kako pronaći dobitnike među najvećim gubitnicima
Drugi trik za pronalaženje sniženih dionica je korištenje Google Finance. Pomaknite se prema dolje do "Trendovi", a zatim odaberite "Cijena". Ovo će prikazati pet najvećih "dobitnika" i pet najveći "gubitnici" u tom trenutku (obično su to dionice koje su izgubile 15% do 25% u dnevnom trgovanju sjednica). Popis "gubitnika" izvrsno je mjesto za početak vašeg lova na podcijenjene mogućnosti, jer svaka dionica koja izgubi čak 15% u jednom danu ima svoju priču.
Kliknite na svakog od pet gubitnika da biste otišli na stranicu sa sažetkom dionica. S desne strane pronaći ćete kronološki prikaz vijesti. To može uključivati različita mišljenja stručnjaka o tome zašto dionice danas propadaju. Morat ćete kritički pročitati ove članke. Isti mentalitet krda koji dovodi do rasprodaje često uzrokuje da i financijski pisci slijede čopor. Također pogledajte popis "povezanih tvrtki"; napreduje li cijela skupina ravnopravnih tvrtki ili ste doista identificirali posebnu situaciju?
Prije nego što svoj teško zarađeni novac uložite u bilo koju strategiju ulaganja u vrijednost, isprobajte nekoliko „fantomskih“ ulaganja i pogledajte kako će to proći za nekoliko dana i/ili tjedana. To će vam pružiti bolji osjećaj kada Wall Street uspijeva i kada je u pitanju "mnogo buke oko ničega" - od čega možete puno profitirati.