एस एंड पी 500 इंडेक्स को छोटा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उलटा एक्सपोजर ईटीएफ

के लिए एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) है हर चीज़.

अगर कुछ ऐसा है जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो कुछ बड़े दिमाग ने प्रतिभूतियों की एक टोकरी विकसित की है जो इसे काफी बारीकी से ट्रैक करेगी।

हम सभी इंडेक्स फंड के बारे में जानते हैं - वे विभिन्न स्टॉक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। वे सरल हैं क्योंकि फंड उन्हीं शेयरों को खरीद सकता है जो प्रकाशित सूचकांक में हैं। आपका निर्णय जिसमें से कोई ट्रैकिंग त्रुटि के लिए आता है, या वे कितनी जल्दी परिवर्तनों को समायोजित करने में सक्षम हैं।

लेकिन क्या होगा अगर आप इसके विपरीत चाहते हैं? क्या होगा यदि आप एक इंडेक्स को छोटा करना चाहते हैं?

ठीक है, उनके पास भी है - उन्हें उलटा एक्सपोजर ईटीएफ कहा जाता है और कई ऐसे हैं जो एस एंड पी 500 को कम करते हैं।

विषयसूची

1. उलटा एक्सपोजर ईटीएफ कैसे काम करता है?
2. सर्वश्रेष्ठ उलटा एक्सपोजर ईटीएफ
1. प्रोशेयर ईटीएफ
2. डायरेक्शन ईटीएफ
3. आप लघु ईटीएफ कैसे खरीदते हैं?
4. क्या आपको उलटा ईटीएफ चाहिए?

उलटा एक्सपोजर ईटीएफ कैसे काम करता है?

वे उन संपत्तियों को रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिनका नकारात्मक सहसंबंध (-1) और नकारात्मक बीटा (-1) a. पर है दैनिक के आधार पर एस एंड पी 500 की तुलना में।

आप सहसंबंध की अवधारणा से परिचित हो सकते हैं, जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि दो चीजें मूल्य में कैसे बदलती हैं। -1 के सहसंबंध का अर्थ है कि यदि एक संपत्ति $ 1 से ऊपर जाती है तो दूसरी के $ 1 से नीचे जाने की उम्मीद है।

बीटा समग्र बाजार की तुलना में अस्थिरता का एक उपाय है। शेयर बाजार में 1 की अस्थिरता होती है इसलिए 1 से अधिक बीटा वाला स्टॉक बाजार से अधिक आगे बढ़ेगा। 1 से कम के बीटा का अर्थ है कि यह कम गति करेगा। -1 का मतलब है कि यह बाजार की बिल्कुल विपरीत दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन उसी डिग्री तक।

उलटा एक्सपोजर ईटीएफ के बारे में याद रखने का महत्वपूर्ण विचार यह है कि उन्हें केवल दिन-प्रतिदिन के आधार पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे लंबे समय तक आयोजित होने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं! (बिल्ली, एक दिन से अधिक के लिए नहीं क्योंकि प्रदर्शन में छोटे अंतर समय के साथ जटिल हो जाते हैं)

वे इसे कैसे पूरा करते हैं? वे दिन के लिए बाजार को अनिवार्य रूप से छोटा करने के लिए अन्य बड़े वित्तीय संस्थानों के साथ विभिन्न प्रकार के स्वैप समझौतों और वायदा अनुबंधों में निवेश करते हैं।

सर्वश्रेष्ठ उलटा एक्सपोजर ईटीएफ

ये उलटा एक्सपोजर ईटीएफ लोकप्रिय हैं लेकिन बहुत सी कंपनियां इसे पेश नहीं करती हैं। जिन दो कंपनियों को मैं उस प्रस्ताव के बारे में जानता हूं, वे हैं ProShares और Direxion, और Direxion के पास 2x छोटा भी नहीं है!

नीचे दी गई जानकारी 3/15/2022 तक सटीक है।

प्रोशेयर ईटीएफ

शहर का सबसे बड़ा नाम है प्रोशेयर्स और उनके प्रतिलोम एक्सपोजर ईटीएफ का सेट:

ProShares शॉर्ट S&P500 (SH)

ProShares शॉर्ट S&P500 (SH) प्रबंधन के तहत संपत्ति में $3.5 बिलियन (स्वैप और अन्य समझौतों के मूल्य की गणना नहीं) और 0.88% के व्यय अनुपात के साथ S&P 500 के लिए सबसे बड़ा उलटा जोखिम ETF है।

शॉर्ट ईटीएफ के बारे में जो आकर्षक है वह यह है कि शीर्ष दस होल्डिंग्स एस एंड पी 500 इंडेक्स फंड के शीर्ष दस होल्डिंग्स में आप जो देखते हैं, उसके समान हैं:

1. सेब
2. माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन
3. वर्णमाला इंक। (गूगल)
4. Amazon.com इंक।
5. टेस्ला इंक।
6. मेटा प्लेटफॉर्म, इंक। (फेसबुक)
7. एनवीडिया कार्पोरेशन
8. बर्कशायर हैथवे इंक।
9. यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप इंक।
10. जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी

ProShares UltraShort S&P500 (एसडीएस)

ProShares UltraShort S&P500 (एसडीएस) जो एक दिन के लिए -2x S&P 500 का रिटर्न देना चाहता है। यह शॉर्ट एस एंड पी 500 फंड (स्वैप और अन्य डेरिवेटिव) के समान टूल का उपयोग करता है, लेकिन इसका उद्देश्य ऐसा करना है दो बार के रूप में अच्छी तरह से और इसकी संपत्ति में लगभग $ 1.3 बिलियन (स्वैप की गिनती नहीं) और व्यय अनुपात है 0.90%.

ProShares UltraPro शॉर्ट S&P500 (SPXU)

अंत में, हमारे पास है ProShares UltraPro शॉर्ट S&P500 (SPXU) और यह आदमी S&P 500 के दैनिक रिटर्न को -3 गुना करने की कोशिश कर रहा है। यदि आपके पास इस बारे में मजबूत आरक्षण है कि दिन कैसे गुजरेगा... यह वही है! इसकी संपत्ति में $ 1.04 बिलियन (स्वैप की गिनती नहीं) और 0.90% का व्यय अनुपात है।

डायरेक्शन ईटीएफ

डायरेक्सियन एक और फर्म है जिसने एस एंड पी 500 के लिए काफी कुछ लीवरेज (जहां रिटर्न इंडेक्स का एक गुणक है) और उलटा ईटीएफ बनाया है।

डायरेक्सियन डेली एस एंड पी 500 भालू 1X शेयर (एसपीडीएन)

डायरेक्सियन डेली एस एंड पी 500 भालू 1X शेयर (एसपीडीएन) एक फंड का उनका संस्करण है जो एस एंड पी 500 के प्रतिलोम का दैनिक 100% प्रदान करना चाहता है। 31 जनवरी, 2021 तक (सबसे हालिया रिलीज़ जो मुझे मिल सकती है), इसकी शुद्ध संपत्ति 141 मिलियन डॉलर थी - जो थोड़ी कम लगती है? - और 0.55% का व्यय अनुपात।

डायरेक्सियन एस एंड पी 500 के लिए केवल एक बुल संस्करण के लिए एक भालू 2X की पेशकश नहीं करता है।

डायरेक्सियन डेली एस एंड पी 500 बियर 3X शेयर (एसपीएक्सएस)

उपयुक्त नाम में डायरेक्सियन डेली एस एंड पी 500 भालू 3X शेयर (एसपीएक्सएस), आपको एक फंड मिलता है जिसका लक्ष्य आपको उस दिन S&P 500 के प्रदर्शन का 300% उलटा देना है। 31 जनवरी 20121 तक, फंड की शुद्ध संपत्ति 526 मिलियन डॉलर और व्यय अनुपात 1.01% था।

आप लघु ईटीएफ कैसे खरीदते हैं?

यह एक ईटीएफ है इसलिए आप उन्हें किसी भी ब्रोकरेज खाते से खरीद सकते हैं जैसे आप स्टॉक करेंगे।

M1 वित्त एक अच्छा विकल्प है क्योंकि उनके पास ट्रेडों पर कोई कमीशन नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप एम1 फाइनेंस को कमीशन दिए बिना इन शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश कर सकते हैं और मौजूद रह सकते हैं। भी, M1 Finance आपको एक स्वागत योग्य बोनस देगा जब आप किसी खाते के लिए साइन अप करते हैं और 14 दिनों के भीतर ($500 तक) जमा करते हैं। हमारी M1 वित्त समीक्षा आपको खाते के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है।

व्यक्तिगत रूप से, मैं इसे my. में करूँगा सहयोगी निवेश क्योंकि वह मेरा मुख्य ब्रोकरेज खाता है (मेरे मोहरा खाते से परे) और उनके पास कोई न्यूनतम नहीं है, कोई कमीशन ट्रेडिंग नहीं है, और वह सभी अच्छी चीजें हैं।

क्या आपको उलटा ईटीएफ चाहिए?

मुझे ऐसा नहीं लगता।

मैंने कभी भी इनवर्स एक्सपोजर ईटीएफ में निवेश नहीं किया है। वे एक ही दिन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां हैं जहां आप एक में निवेश करना चाह सकते हैं लेकिन यह बाजार के समय जैसा लगता है।

सबसे स्पष्ट उपयोग का मामला यह है कि यदि बाजार में गिरावट का दिन है और आपको लगता है कि यह और भी खराब हो रहा है, तो आप एक छोटे ईटीएफ के शेयरों को बचाव के रूप में खरीद सकते हैं। यदि बाजार आगे बढ़ता है, तो आप इसे शॉर्ट ईटीएफ में लाभ के साथ ऑफसेट करते हैं। यदि वे ऊपर जाते हैं, तो आप शॉर्ट ईटीएफ में पैसा खो देते हैं लेकिन आपका पोर्टफोलियो, जो बहुत बड़ा है, अधिक लाभ देता है।

यह आज बाजार में गिरावट की स्थिति में थोड़ा बीमा खरीदने जैसा है।

वे एक दिन से अधिक के लिए आयोजित होने के लिए नहीं हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो अचानक कुछ भी बुरा नहीं होता है। आपको अंततः ऐसे रिटर्न मिलेंगे जो अभीष्ट लक्ष्य से मेल नहीं खाते।

यदि आप देखें ProShares शॉर्ट S&P 500 के लिए फंड का प्रदर्शन, आप देखेंगे कि यह बिल्कुल -1x S&P 500 नहीं है:

चूंकि ये कंपनियां -1x को दोहराने की कोशिश कर रही हैं, और कोई सटीक शॉर्ट मौजूद नहीं है (एकल स्टॉक के विपरीत, आप इसे बस छोटा कर सकते हैं), इसे पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल है। साल के हर कारोबारी दिन के लिए इसे ठीक करना भी मुश्किल है!

तो संक्षिप्त उत्तर यह है कि आपको इन निधियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानना अभी भी महत्वपूर्ण है... बस मामले में।

के बारे में जिम वांगो