Comment investir dans le café: 3 meilleures stratégies à considérer

Pour des millions de personnes dans le monde, une bonne journée commence par une tasse de café. Le puissant élixir est apparu pour la première fois au Yémen du XVe siècle, où les habitants rôtissaient des grains et préparaient du café pour rester éveillés pour les rituels religieux. Depuis lors, le café est devenu un aliment de base dans le monde entier: c'est l'élément de « produit du petit-déjeuner » le plus commercialisé (cette comprend le café, le sucre, le cacao et le jus d'orange) et est le produit agricole tropical le plus activement commercialisé. recadrer.

Malgré toute sa popularité, le café est encore un produit relativement volatil produit de base. Comme la plupart des cultures, l'approvisionnement en café est influencé par les conditions environnementales. Une partie de la volatilité des prix du café peut être attribuée à la météo brésilienne. Le Brésil est le plus grand producteur de café au monde et produit environ 40% de l'approvisionnement mondial, donc s'il y a une mauvaise saison, cela a un impact significatif sur le marché mondial.

Si vous souhaitez investir dans le café, vous pouvez investir dans un ETF axé sur le café, acheter des actions d'une entreprise qui vend ou torréfie du café, ou acheter des contrats à terme sur le café. Continuez à lire pour en savoir plus.

1. Investir dans les ETF de café

Un fonds indiciel coté (ETF) est un panier de titres qui fonctionne de manière similaire à un fonds communs de placement. Les ETF sont généralement conçus pour suivre un indice spécifique et ne sont généralement pas géré activement. Les ETF peuvent également être achetés ou vendus en bourse - vous devriez donc pouvoir acheter des ETF par l'intermédiaire de votre maison de courtage à escompte de votre choix. Pour investir dans le café, vous pouvez choisir un ETF qui comprend du café et d'autres matières premières ou un ETF spécifique au café.

Voici deux FNB de café à considérer :

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO est un ETF avec un actif total de près de 100 millions de dollars. Il est entièrement composé de contrats à terme sur le café au cours du mois le plus proche. Le fonds est conçu pour refléter la performance de l'indice Dow Jones Coffee. Le ratio des frais pour ce fonds est de 0,45 %. Gardez à l'esprit que ce fonds indiciel n'a pas de rendement en dividendes car il ne détient pas d'actions.
• iPath Bloomberg Softs Sous-indice Total Return ETN (JJS) – Cet ETF suit le Bloomberg Softs Subindex Total Return, qui est un indice composé de contrats à terme pour trois « produits de base » (produits agricoles): le sucre, le coton et le café. Le ratio des frais de gestion de ce fonds est de 0,45 %.

Avantages et inconvénients des ETF sur le café

2. Investir dans les stocks de café

Une autre façon d'investir dans le café consiste à acheter des actions d'une entreprise qui vend ou torréfie du café. Commencez par rechercher les entreprises qui vous intéressent et ajoutez-en une ou deux à votre portefeuille. Au lieu de mettre tous vos œufs ou grains de café dans le même panier, assurez-vous que votre investissement dans le café ne représente qu'un petit pourcentage de votre portefeuille. N'oubliez pas que le café est un produit volatil, donc investir une grande partie de vos fonds pourrait entraîner d'énormes fluctuations de la valeur globale de votre portefeuille.

Comme mentionné précédemment, le café a de grandes fluctuations de prix. Contrairement à d'autres produits de base tels que le coton et le cacao, les prix du café varient considérablement, à tel point que le produit a été signalé par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. Système d'alerte précoce en cas de variabilité excessive des prix alimentaires. Alors que les prix du café ont toujours été soumis à des conditions indépendantes de notre volonté, comme la météo, la pandémie de COVID-19 a entraîné une nouvelle série de défis avec logistique et inventaire.

Tout cela pour dire qu'investir dans le café n'est pas une mauvaise idée, mais il est important de prendre des mesures pour minimiser vos risques. Conservez un portefeuille diversifié et envisagez d'investir dans une entreprise qui vend du café en plus d'autres produits.

Par exemple, vous pouvez acheter des actions en Nestlé S.A. (NSRGY), qui vend une grande variété de produits, y compris des aliments de base comme des aliments pour bébés et de l'eau en bouteille en plus du café. Keurig Dr Pepper inc. (PDK) est une autre option populaire. Il vend des boissons chaudes et froides non alcoolisées et comprend la célèbre marque Keurig.

Si vous êtes accro aux frappuccinos, vous voudrez peut-être acheter des actions dans Starbucks (SBUX). Vous pouvez également investir dans Bmanque Rifle Coffee Company (BRCC) qui livre le café aux portes de ses clients. Si vous êtes un fan de la très populaire chaîne de cafés au volant Dutch Bros, vous serez heureux d'apprendre que la société est devenue publique en septembre 2021. Il est facile d'investir dans Néerlandais Bros (BROS) ou l'un de ces autres stocks de café par le biais d'un courtier à escompte.

En savoir plus >>> Comment diversifier votre portefeuille de placement

Avantages et inconvénients de l'achat de stock de café

3. Investir dans les contrats à terme sur le café

Lorsque vous investissez dans des contrats à terme sur le café, vous pariez sur le prix de vente du café à une date ultérieure. Cette stratégie est la façon la plus risquée d'investir dans le café et offre la meilleure récompense.

Négociation de contrats à terme est pour les investisseurs avancés. Vous ne devriez l'envisager que si vous avez confiance en votre capacité à interpréter votre recherche, si vous avez suffisamment capital à investir et êtes à l'aise avec la possibilité que vous perdiez une partie importante de votre investissement.

Les contrats à terme ne sont pas négociés sur les bourses typiques, vous aurez donc besoin d'un compte de courtage qui prend en charge les transactions à terme.

Investir dans des contrats à terme sur le café commence par l'achat d'un contrat, qui est essentiellement un pari sur le prix de vente du café à une heure et une date futures. Les contrats ont tendance à être illiquides et rarement offerts. Par exemple, le Contrat Café C (KC) est proposé cinq fois par an sur le New York Mercantile Exchange et couvre 20 pays. Chaque contrat porte sur 37 500 livres de café.

Avantages et inconvénients d'investir dans les contrats à terme sur le café

L'essentiel

Investir dans le café peut être gratifiant, mais le marché peut être volatil car il est affecté par des facteurs mondiaux complexes. En tant que débutant, investir dans le café n'est peut-être pas un bon point de départ, mais si vous êtes à l'aise de faire le vôtre la recherche, l'achat d'ETF ou la gestion de votre propre portefeuille diversifié, investir dans le café pourrait être un bon complément à votre composition de l'actif.

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