Si vous investissez dans des actions individuelles, et surtout si vous êtes un commerçant actif, disposer d'un bon filtre d'actions est l'un de vos outils les plus importants.
Il y a plus que 3 600 actions de sociétés négociées sur les bourses américaines, et un nombre encore plus important d'actions étrangères, de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse. Un bon filtre d'actions vous aidera à filtrer les entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir, en fonction des critères que vous choisissez. Cela vous aidera également à analyser plus en détail les actions recommandées par des experts en investissement, afin que vous puissiez prendre vos propres décisions en toute connaissance de cause.
Que vous soyez un investisseur en achat et conservation ou un day trader, un bon filtre d'actions vous aidera à prendre de meilleures décisions d'investissement. Pour vous aider à trouver celui qui vous convient, nous avons préparé cette liste des meilleurs filtres de stock. Mais avant d'entrer dans la liste, jetons d'abord un coup d'œil à certaines des informations les plus élémentaires sur les filtres de stock.
Table des matières
- Qu'est-ce qu'un filtre de stock ?
- Les meilleurs filtres de stock
- Stock Rover
- L'étoile du matin
- Benzinga Pro
- Finbox
- FINVIZ*Élite
- Yahoo! La finance
- Réflexions finales sur les meilleurs filtres d'actions
Qu'est-ce qu'un filtre de stock ?
Nous pouvons probablement remercier les ordinateurs pour cela, mais il existe une quantité presque illimitée d'informations disponibles sur chaque négociation de titres sur les bourses nationales et internationales.
Pour toute sécurité dans laquelle vous souhaitez investir, il existe des dizaines de points de données qui sont importants pour vous aider à prendre les bonnes décisions d'investissement. Un filtre d'actions vous permettra d'analyser ces points de données pour tout titre dans lequel vous envisagez d'investir. Vous pouvez réduire une liste de 100 actions potentielles à seulement trois ou quatre en fonction des critères que vous considérez comme les plus importants.
Certains des critères que vous pouvez utiliser pour évaluer les investissements potentiels avec les filtres d'actions comprennent :
- Secteurs industriels spécifiques
- Position géographique
- Informations générales sur l'entreprise
- Bénéfice par action (BPA)
- Ratio cours/bénéfice (P/E)
- Ratio P/E à terme
- Estimations de croissance des ventes et des bénéfices
- Capitalisation boursière
- Gamme de négociation
- Volume de transactions
- Volatilité
- Niveau de prix - actuel par rapport à l'objectif
- Sécurité par rapport aux références du marché ou de l'industrie
La liste ci-dessus n'est qu'un échantillon des critères que vous pouvez utiliser. La plupart des filtres de stock peuvent être personnalisés pour vous permettre de vous concentrer spécifiquement sur les catégories que vous considérez comme les plus importantes.
Les filtres de stock sont également disponibles en versions gratuites et premium. Vous devez naturellement vous attendre à ce que les versions premium soient livrées avec plus de fonctionnalités et d'outils et même plus conviviales. Le choix que vous choisirez dépendra en grande partie de la façon dont vous comptez sur vous-même analyse des actions, et à quelle fréquence vous tradez.
Un examinateur de stock gratuit peut faire le travail pour vous si vous ne faites que quelques transactions chaque année. Mais si vous êtes un trader fréquent, et surtout si vous êtes un day trader, vous aurez presque certainement besoin d'un filtre d'actions premium.
Les meilleurs filtres de stock
Plutôt que de classer les sélectionneurs dans un ordre spécifique, nous énumérons simplement ceux que nous pensons être les meilleurs d'un très grand groupe. Il n'y a pas de meilleur filtre d'actions pour tous les investisseurs, et la décision dépendra entièrement de celui qui fonctionnera le mieux pour vous.
Stock Rover
Stock Rover a été lancé en 2008 et est à la fois complet et convivial. Le service est disponible pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones. De plus, il offre une intégration avec votre plateforme de courtage. Il peut être utilisé pour les fonds négociés en bourse (ETF) ainsi que pour les actions individuelles.
Stock Rover propose trois niveaux de plan différents pour répondre à vos besoins et préférences d'investissement, ainsi qu'à votre budget :
Essentiels – 79,99 $ par an
Ce plan offre plus de 260 mesures financières, cinq ans de données historiques détaillées, un suivi de portefeuille et de liste de surveillance, une intégration de courtage, un investissement puissant comparaison, vues et colonnes personnalisables, sélection de stock simple, rapide et flexible, alertes textuelles et par e-mail en temps réel, bibliothèque d'investissement Stock Rover et garantie support réactif.
Le plan est disponible pour 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, ce qui vous donne l'équivalent de deux mois de service gratuits.
Prime – 179,99 $ par an
Cette version est livrée avec tout dans le plan Essentials mais a plus de 350 métriques financières, 10 ans d'historique financier détaillé, exportation de données, classement filtrage, filtrage avec données historiques, filtrage ETF, plus de 100 graphiques de toutes les mesures financières, alertes avancées, analyses de portefeuille détaillées, avenir projections de revenus de dividendes, analyse de corrélation, outils de planification et de rééquilibrage des transactions, multi-moniteur et support, et commentaires/notes intégrés installations.
Le forfait est disponible à 17,99 $ par mois, ou 179,99 $ par an, vous offrant encore une fois l'équivalent de deux mois de service gratuits.
Premium Plus – 279,99 $ par an
Cette version offre tout dans le plan Premium, mais dispose de plus de 650 mesures financières, d'un filtrage d'équations, d'un filtrage des données historiques, des cotes boursières, de la juste valeur des actions et marge de sécurité, notation actuelle et historique des actions, avertissements aux investisseurs, graphiques de ratios, mesures personnalisées définies par l'utilisateur, limites de données beaucoup plus élevées et courrier électronique prioritaire Support.
Le plan est disponible à 27,99 $ par mois, ou 279,99 $ par an, vous offrant 12 mois de service pour le prix de 10.
Notre détaillé Revue de Stock Rover a plus d'informations.
En savoir plus sur Stock Rover
L'étoile du matin
L'étoile du matin a l'avantage d'être l'un des noms les plus reconnus et respectés dans l'ensemble de l'univers d'investissement. Non seulement il propose des filtres d'actions pour les investisseurs individuels, mais la société est une source établie d'informations sur les investissements parmi bon nombre des plus grandes sociétés de courtage et agences de presse financières dans le monde.
Morningstar propose deux versions différentes de son filtre d'actions. Le premier est Morningstar Basic. C'est un service gratuit mais extrêmement limité, offrant un nombre considérablement réduit d'outils de dépistage, ainsi que des capacités réduites de Portfolio X-Ray et Portfolio Manager.
Cependant, Morningstar Premium fournit le package complet. Il fournit des analyses et des notations d'actions, d'obligations et de fonds. Et bien qu'il puisse être utilisé à la fois pour les FNB et les fonds communs de placement, il met traditionnellement l'accent sur les fonds communs de placement.
Il contient des rapports d'analystes, les meilleurs choix d'investissement, le gestionnaire de portefeuille Morningstar et le Portfolio X-Ray, ainsi que la gamme complète de filtres d'actions. Il est également livré avec des outils et des feuilles de calcul, notamment une feuille de calcul budgétaire, une feuille de calcul de planification des objectifs, une feuille de calcul de la valeur nette et un état des flux de trésorerie personnel.
Pendant ce temps, la Morningstar Investment Classroom propose un cours d'auto-apprentissage pour vous aider à en apprendre davantage sur l'investissement ainsi que sur les bases de la construction de portefeuille.
Morningstar propose la structure tarifaire suivante :
- 29,95 $ par mois, ou 199 $ si vous payez annuellement
- 349 $ si vous vous engagez sur deux ans
- 449 $ si vous vous engagez sur trois ans
Si vous profitez de notre code promotionnel de réduction Morningstar Premium, vous pouvez recevoir les réductions suivantes :
- 30 $ de rabais sur un abonnement d'un an
- 70 $ de rabais sur un abonnement de deux ans
- 100 $ de rabais sur un abonnement de trois ans
Dans les deux cas, vous bénéficierez d'un essai gratuit de 14 jours pour tester le programme et voir s'il fonctionne pour vous.
Voici notre avis complet sur Morningstar Premium.
Obtenez un essai de 14 jours et jusqu'à 100 $ de rabais sur Morningstar Premium
Benzinga Pro
Benzinga est un site d'actualités sur les investissements bien connu qui couvre tout, des marchés publics à la cryptographie. Ils ont une variété de bulletins d'information gratuits, y compris une mise à jour de l'activité avant la commercialisation, un "marché en 5 minutes" et même un sur les SPAC, qui ont été populaires récemment.
Benzinga Pro est leur suite d'outils d'investissement qui comprend un puissant filtre d'actions que vous pouvez utiliser pour filtrer l'univers des actions dans un panier plus petit pour une analyse plus approfondie. La grande question est de savoir si un site d'actualités qui a développé une suite d'outils vaut la peine d'être utilisé.
Pour le moment, leur filtre de stock est en "bêta", donc je m'attends à ce qu'ils ajoutent plus de fonctionnalités au fil du temps. Il existe une variété de filtres que vous pouvez utiliser, mais les deux principales "catégories" sont un filtre technique et un filtre fondamental.
À lui seul, je pense que le screener lui-même est à peu près au milieu du pack (rappelez-vous, il est toujours en version bêta) mais mérite d'être mentionné dans le cadre de leur suite d'outils. Par exemple, l'une des autres fonctionnalités les plus intéressantes est leur « Pourquoi ça bouge? » indicateur sur un stock - c'est simple description de la phrase qui vise à expliquer pourquoi un titre particulier évolue comme il est (comme une mise à niveau d'un analyste ou rétrograder).
Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir 50 % de réduction sur votre premier mois, trimestre ou année (fonctionne pour n'importe quel forfait, mais uniquement pour le premier cycle de facturation !) après un essai de deux semaines. Utiliser le code promotionnel JUILLET50 avant le 31/07/2021 pour votre remise. Cela fonctionne sur n'importe quel plan Benzinga Pro Essential, y compris leurs calendriers de facturation mensuels, trimestriels et annuels. Ils offrent rarement un rabais aussi élevé.
Obtenez un essai de 14 jours et une remise sur Benzinga Pro
Finbox
Finbox se présente comme "la boîte à outils la plus complète pour les investisseurs", et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. C'est l'un des filtres de stock les plus complets disponibles. Il offre plus de 800 mesures financières et vous permet même d'exporter des données vers des formats de fichiers Excel, Google Sheets et CSV. Il fournit également des listes de surveillance, des graphiques, des suivis de portefeuille de fonds spéculatifs et des écrans prédéfinis.
Vous pouvez non seulement obtenir des informations sur les actions américaines, mais également sur pratiquement toutes les sociétés cotées en bourse dans le monde. Cela prend plus de 100 000 actions sur plus de 135 bourses. Ils se sont même associés à S&P Market Intelligence pour les données fondamentales et prévisionnelles. Le filtre d'actions peut prendre en charge plus de 1 000 mesures, notamment les ratios cours/valeur comptable, le rendement des flux de trésorerie disponibles et l'EV/EBITDA.
Finbox propose trois niveaux de forfait différents :
Libre
Ce plan donne accès à des métriques sur liste blanche, à des listes de surveillance illimitées, à des filtres de sélection sur liste blanche, à l'affichage et à la modification de modèles financiers et à la possibilité d'importer 5 000 points de données de feuille de calcul.
Démarreur – 15 $ par mois, facturé annuellement
Ce plan de démarrage comprend tout dans la version gratuite et ajoute des données pour les actions américaines et les mesures premium, des filtres de filtrage premium et la possibilité d'importer 250 000 points de données de feuille de calcul. Cependant, il y a un supplément pour les actions non américaines avec cette version.
Professionnel – 58 $ par mois, facturé annuellement
Ce plan comprend tout dans le plan Starter, ainsi que des données sur toutes les régions du monde, des métriques premium et des filtres d'écran premium. Vous aurez également des exportations illimitées de sites Web et la possibilité d'importer 1 million de points de données de feuille de calcul.
FINVIZ*Élite
FINVIZ*Élite, abréviation de Financial Visualizations, est l'un des meilleurs filtres de stock disponibles. Il propose des cotations en temps réel, des graphiques, des données de précommercialisation et fournit des alertes par e-mail. Il fonctionne à la fois avec l'analyse technique et les données fondamentales. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes est peut-être la possibilité de backtester votre activité de trading par rapport aux données historiques (et comprend 16 ans de données historiques).
Vous pourrez utiliser le filtre pour un maximum de 100 portefeuilles, jusqu'à 100 tickers par portefeuille et 100 préréglages de filtre.
Elite est disponible pour 39,50 $ par mois, mais vous pouvez payer sur une base annuelle à 299,50 $. En utilisant l'abonnement annuel, le mois se décompose à 24,96 $.
Le seul inconvénient de FINVIZ*Elite est qu'il s'agit d'un filtre de stock très technique. Conçu principalement pour les investisseurs avancés, il n'est pas recommandé pour les investisseurs nouveaux ou même intermédiaires.
Cependant, ils ont aussi une version gratuite dans FINVIZ. Ce n'est pas aussi puissant que la version Elite car il ne s'agit pas de cotations en temps réel, mais il a la capacité de filtrer sur près de 70 facteurs. C'est une excellente alternative pour les investisseurs nouveaux et intermédiaires pour apprendre à améliorer leurs jeux.
Yahoo! La finance
Yahoo! La finance n'est pas l'un des filtres de stock les plus complets de cette liste, mais il a l'avantage d'être gratuit. Et c'est l'un des filtres d'actions les plus populaires, en particulier parmi les investisseurs nouveaux et plus occasionnels.
Le filtre n'offre que 19 écrans prédéfinis et est livré avec des capacités intégrées de filtre de fonds communs de placement et d'obligations. Vous pouvez utiliser le screener à tout moment, mais vous devrez devenir un utilisateur enregistré pour enregistrer toute information personnalisée.
Réflexions finales sur les meilleurs filtres d'actions
Si vous investissez ou prévoyez d'investir dans des actions individuelles, même de manière occasionnelle, il est préférable de vous familiariser avec un bon filtreur d'actions. Vous voudrez peut-être même en avoir accès si vous investissez strictement dans des fonds.
En tant que nouvel investisseur, il sera probablement préférable de commencer avec un filtre d'actions gratuit, comme Yahoo! La finance. De nombreuses grandes sociétés de courtage offrent une sorte de capacité de filtrage des actions, au moins sur une base limitée.
Mais à mesure que vous devenez plus avancé dans vos activités d'investissement, et surtout si vous devenez un trader plus actif, vous devrez certainement enquêter sérieusement et envisager un filtreur d'actions premium. Les filtres gratuits, bien que mieux que rien, ne le couperont pas pour le trading avancé, du moins pas si vous voulez être rentable.
Sélectionnez l'un des filtres d'actions haut de gamme ci-dessus, familiarisez-vous avec celui-ci et vous vous surprendrez à prendre des décisions d'investissement meilleures et plus rentables à l'avenir.
Si vous êtes également à la recherche d'un courtier en bourse voici notre liste de courtiers en valeurs mobilières qui offrent des transactions gratuites.