Que sont les actions énergétiques et comment les ajouter à votre portefeuille

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Il était une fois, si quelqu'un parlait d'investir dans l'énergie, vous pouviez être à peu près sûr qu'il faisait référence aux stocks de combustibles fossiles. Après tout, pendant des décennies, ils figuraient parmi les actions les plus importantes du marché. De nos jours, cependant, les investisseurs ont le choix entre différents types d'actions énergétiques.

Dans ce guide :

Qu'est-ce que la révolution énergétique ?

Nous sommes en pleine révolution énergétique. De manière générale, de plus en plus d'initiatives sont prises pour passer des combustibles fossiles aux sources d'énergie renouvelables. La révolution énergétique prend forme de multiples façons:

  • Nous achetons de plus en plus des véhicules électriques plutôt que des véhicules à essence
  • Les politiques gouvernementales restreignent la fracturation hydraulique.
  • Les gens investissent davantage dans les sources d'énergie alternatives telles que l'énergie solaire, éolienne et nucléaire
Le marché boursier offre de nombreuses actions énergétiques à investir dans ce raz-de-marée de changement. Voici les principales valeurs du secteur de l'énergie.

Énergie traditionnelle

Comment investir dans le pétroleL'énergie traditionnelle était l'un des piliers de nombreux indices tels que le Dow Jones Industrial Average (DJIA). Un tournant majeur pour la domination des combustibles fossiles s'est produit lorsqu'Exxon Mobil, le plus grand géant pétrolier d'Amérique, a été retiré du DJIA.

L'énergie intéresse toujours certains investisseurs car de nombreuses entreprises se sont serré la ceinture depuis la pandémie. Et bon nombre de ces entreprises ont investi des capitaux dans des sources d'énergie alternatives, sentant les vents changeants.

Voici une ventilation approximative des types d'entreprises que l'on trouve dans le secteur de l'énergie traditionnelle :

Pétrole en amont

Lorsque vous pensez aux géants pétroliers pompant du pétrole du sol, vous imaginez généralement ce qu'on appelle les « entreprises en amont ». Ces entreprises explorent de nouveaux champs pétrolifères et extraient réellement le pétrole. Exxon Mobil (XOM) est un exemple de société pétrolière en amont et l'une des plus importantes au monde.

À mi-chemin

Les entreprises de ce segment transportent et commercialisent l'huile extraite. Cela utilise des pipelines, des pétroliers et des camions. De plus, ces sociétés gèrent le stockage et l'infrastructure générale qui permettent à l'industrie pétrolière de fonctionner. Certaines entreprises intermédiaires incluent Targa Resources (TRGP) et Enable Midstream (ENBL).

En aval

Enfin, nous avons des entreprises en aval. Ces entreprises raffinent le pétrole brut en une grande variété de produits qui peuvent être créés à partir du pétrole brut. La plupart des entreprises de ce segment sont des raffineries. HollyFrontier (HFC) et Valero (VLO) sont deux raffineries cotées en bourse.

Gaz naturel

Souvent trouvé comme sous-produit du pétrole, en particulier de la fracturation hydraulique, le gaz naturel fait moins la une des journaux que le pétrole. Mais les gens l'utilisent encore. Les gens utilisent le plus souvent le gaz naturel pour se chauffer et cuisiner. Une partie de la production d'électricité utilise également du gaz naturel. Il a également d'autres utilisations, comme être un ingrédient clé dans les plastiques. En raison de l'empreinte carbone émise par la combustion du gaz naturel, il fait face au même niveau de désinvestissement que le pétrole. Cheniere Energy (LNG) est l'une des plus grandes sociétés de gaz naturel.

Charbon

Peut-être le combustible fossile le plus noir (le plus sale) de tous, l'utilisation du charbon diminue en Occident depuis des décennies. Mais le monde en développement l'utilise toujours en raison de son faible coût par rapport à la quantité d'énergie qu'il peut produire. Il est depuis longtemps confronté à une réglementation croissante en raison de ses émissions et de son histoire d'environnements de travail dangereux provenant des mines de charbon. BHP (BBL) est une société minière qui existe depuis la fin des années 1800.

Énergie propre

investissement esgCela nous amène à la prochaine grande tendance d'investissement: Investir dans les énergies renouvelables (ESG). Les énergies renouvelables visent à résoudre les deux principaux obstacles auxquels l'énergie traditionnelle est confrontée : dommages environnementaux et ressources limitées.

Les connaissances et la recherche dans les domaines du changement climatique augmentent. Et beaucoup de gens se rendent compte qu'à long terme, l'énergie traditionnelle peut faire plus de mal que de bien. Cela a suscité un énorme regain d'attention et d'investissement dans des alternatives qui évitent ces problèmes.

Un deuxième problème afflige l'énergie traditionnelle: C'est une marchandise finie. Cela signifie que les prix sont souvent soumis à de violents changements, comme nous l'avons vu dans les années 1970 et tout récemment pendant la pandémie. Et nous savons qu'il viendra un moment où toutes les réserves de pétrole seront épuisées. Si une alternative viable n'a pas été développée d'ici là, nous pourrions tous vivre un réveil très brutal.

Les domaines et les technologies derrière les énergies renouvelables changent et se développent constamment. Voici une liste des types d'énergies renouvelables les plus populaires.

Solaire

Quand quelqu'un parle d'énergie renouvelable, la plupart des gens pensent d'abord à solaire. L'utilisation de panneaux solaires pour des travaux relativement simples tels que le chauffage de l'eau est populaire dans les pays au climat plus chaud depuis des décennies. Mais la production d'électricité reste beaucoup plus complexe.

La source d'énergie est théoriquement presque infinie. Mais notre technologie actuelle limite toujours notre capacité à capter cette énergie. De plus, nous sommes à la merci de la météo pour pouvoir exploiter le solaire.

Certaines des entreprises qui exploitent l'énergie solaire incluent SunPower (SPWR) et FirstSolar (FSLR).

Vent

Le vent est un autre type courant de source d'énergie renouvelable. Certains pays, comme les Pays-Bas, disposent de bataillons d'éoliennes.

Alors que le vent est une autre source d'énergie au potentiel théoriquement illimité, les turbines utilisées pour récolter l'énergie éolienne sont également à la merci des intempéries. De plus, les parcs éoliens nécessitent de grandes étendues de terrain pour être efficaces ainsi que des coûts initiaux élevés pour construire les turbines. La société néerlandaise Vestas (VWDRY) est un exemple d'entreprise éolienne.

Nucléaire

L'une des sources d'énergie renouvelables les plus controversées a été le nucléaire, principalement en raison des défaillances très médiatisées des centrales nucléaires de Three Mile Island, de Tchernobyl et de Fukushima. Cela étant dit, l'énergie nucléaire produit de grandes quantités d'énergie sans dépendre de facteurs externes. Cela le rend particulièrement attrayant pour les pays qui peuvent faire face à des augmentations de la demande d'électricité.

Les craintes d'autres accidents nucléaires font hésiter à adopter l'énergie nucléaire. Mais la Chine et plus récemment les États-Unis ont tous deux commencé à l'adopter. Le nucléaire représente actuellement 52 % de la production d'énergie propre des États-Unis et jusqu'à présent, le nucléaire reste la seule source d'énergie propre évolutive.

Hydrogène

Peut-être que le plus récent entrant dans l'espace de l'énergie propre est l'hydrogène, ou comme on l'appelle dans le processus pour générer de l'énergie à partir de celui-ci, le «carburant hydrogène». L'hydrogène est l'élément le plus répandu dans l'univers. Et le carburant hydrogène génère de l'électricité avec seulement de l'eau comme sous-produit.

L'hydrogène, comme le nucléaire, produit de grandes quantités d'énergie, un facteur important pour pouvoir remplacer les combustibles fossiles traditionnels. Le principal problème avec l'hydrogène aujourd'hui est le manque d'infrastructures pour le faire évoluer et le fait que le plus processus commun de production de carburant à l'hydrogène repose sur le gaz naturel, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'essayer d'aller vert.

Que sont les stocks d'énergie renouvelable ?

Énergie renouvelableMaintenant que nous sommes enthousiasmés par les différentes catégories d'énergies renouvelables, comment peut-on en tirer de l'argent exactement ?

Heureusement, il existe toute une gamme d'actions dans lesquelles investir. Comme mentionné, l'énergie a toujours été l'un des secteurs préférés des investisseurs. Pendant la majeure partie de son histoire, cela signifiait principalement les actions liées au pétrole.

Mais ce n'est plus le cas car il existe un certain nombre d'actions et de façons de jouer la révolution de l'énergie verte. En réalité, l'espace de l'énergie verte offre aux investisseurs beaucoup plus de variété d'opportunités d'investissement que investir dans le pétrole jamais fait.

Les investisseurs jouent un rôle dans la tendance de l'énergie verte de plusieurs manières, notamment:

  • Véhicules électriques
  • Batteries à lithium
  • Entreprises de parcs solaires/éoliens
  • Extraction d'uranium
  • Technologie de l'hydrogène
  • Installateurs/fabricants d'éoliennes

Comment investir dans des actions d'énergie propre

Vous avez des options pour investir dans l'énergie. Vous pouvez investir dans actions individuelles et entreprises. Et fonds négociés en bourse (FNB) fournir aux investisseurs un guichet unique de dizaines de sociétés énergétiques. Beaucoup préfèrent cette option aux investisseurs qui n'en savent peut-être pas grand-chose ou qui n'ont pas le temps de faire des recherches approfondies sur des sociétés individuelles.

Avec un ETF, vous obtenez une exposition à la tendance plus large tout en bénéficiant également de diversification - vous protégeant des mauvaises surprises. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) et Alps Clean Energy ETF (ACES) se concentrent sur l'énergie propre, et il y en a d'autres.

Ou investir dans les fiducies de placement immobilier (FPI) qui se concentrent spécifiquement sur les domaines renouvelables tels que les parcs éoliens et solaires. Aucune FPI ne se concentre actuellement uniquement sur ces domaines. Mais quelques FPI d'infrastructure ont l'énergie solaire et éolienne dans le cadre de leurs investissements. Les investisseurs aiment les FPI car ils impliquent des actifs corporels (terrains et infrastructures) et ont des flux de trésorerie stables versés à l'investisseur sous forme de dividendes.

Voici quelques courtiers que vous pouvez utiliser :

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À quelle vitesse les énergies renouvelables se développent-elles ?

Selon une étude de McKinsey, le nucléaire et l'hydroélectricité constituent déjà une part impressionnante de la mosaïque énergétique. Ce qui est plus intéressant à noter, c'est que l'éolien et le solaire devraient continuer de croître en tant que partie de la production mondiale d'électricité, tandis que les combustibles fossiles traditionnels connaîtront un déclin continu.

Tout cela aboutit à ce que 73 % de toute la production d'électricité soit produite par des moyens renouvelables d'ici 2050, contre environ 27 % aujourd'hui.

Production mondiale d'électricité par type
Production mondiale d'électricité par type (Source: McKinsey Global)

En effet, au cours de la dernière décennie, la consommation d'énergie renouvelable a augmenté en moyenne de 13 % par an. Ce genre de croissance en soi est incroyable. Mais les énergies renouvelables sont encore loin de devenir le principal fournisseur d'énergie.

L'un des principaux moteurs des énergies renouvelables est la Chine. Depuis le début de l'incroyable urbanisation de la Chine, elle est devenue un moteur massif de la demande de produits de base. Auparavant, les matières premières telles que le charbon, l'acier, etc., étaient les matériaux traditionnels nécessaires à une industrialisation rapide. La Chine entre maintenant dans sa deuxième étape: transition massive vers l'électrification renouvelable et diminution de son CO22 émissions. La Chine n'hésite pas non plus à le faire, le fixant officiellement comme l'un de ses objectifs dans son 13e plan quinquennal.

Nous en voyons déjà les résultats, car la Chine possède déjà le plus grand nombre d'éoliennes au monde. En fait, la Chine est le plus grand contributeur à la croissance des énergies renouvelables, devant les États-Unis et dépassant de loin le Japon.

Un vent arrière supplémentaire à la tendance des énergies renouvelables est le fait que de nombreux géants de l'énergie traditionnels tels que alors que Total SE (TOT) poursuit activement une nouvelle stratégie de transition vers les énergies renouvelables à partir le carburant.

Comment trouver de bons investissements dans les énergies renouvelables

Le secteur des énergies renouvelables a une grande variété de types d'investissement. Celles-ci vont des géants stables des énergies renouvelables qui gèrent de grandes parcelles de panneaux solaires à des actions beaucoup plus spéculatives qui tentent de créer de nouvelles technologies. Il est donc impossible de donner une approche unique pour savoir comment investir en eux.

Cependant, certains principes directeurs, que les investisseurs peuvent utiliser comme test décisif, s'appliquent à toute innovation émergente. Comme ces questions sur les entreprises que vous envisagez:

  • Cette entreprise a-t-elle déjà une preuve de concept (c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore « sur la planche à dessin ») ?
  • Existe-t-il un moyen clair d'étendre ce concept à des millions de clients ?
  • Est-ce que ce qu'il offre est plus efficace ou moins cher que l'énergie traditionnelle ?
Si une entreprise peut répondre « oui » à toutes ces questions, alors elle pourrait bien faire. Vous pouvez également utiliser un robo advisor dédié aux investissements ESG, comme Amélioration ou alors Ellevest.

Les actions énergétiques sont-elles un bon achat maintenant ?

C'est peut-être le bon moment pour acheter des actions énergétiques, mais pas les actions énergétiques auxquelles vous avez l'habitude de penser. Et en général, nous recommandons toujours d'investir sur le long terme. Et assurez-vous d'avoir un portefeuille diversifié.

Les faits sont que les combustibles fossiles sont tous en déclin. Et les gouvernements du monde entier demandent de plus en plus de mandats renouvelables. Bien sûr, à court terme, il y aura probablement de nombreuses frayeurs en cours de route, mais pourquoi lutter contre cette tendance massive à long terme ?

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