Maatalous, elintarvike ja niihin liittyvät teollisuudenalat muodostavat noin 5 % Yhdysvaltain BKT: sta, kun taas Amerikan tilojen osuus on noin 0,6 prosenttia.
Koska maatalous on niin tärkeä osa taloutta, on helppo ymmärtää, miksi maatalous on niin suosittu investointi. Ja yksi parhaista tavoista lisätä tämä tärkeä toimiala portfolioosi on kanssa pörssilistatut rahastot (ETF).
Tässä artikkelissa pyöristetään viisi parasta viljelysmaan ja maatalouden ETF: ää.
5 Farmland ETF: ää katsottavaksi vuonna 2022
| Farmland ETF | Ticker | Omistukset |
|---|---|---|
| Invesco DB Agriculture Fund | DBA | Monipuoliset maataloushyödykefutuurit, valtion arvopaperit, rahamarkkinarahastot ja Treasury Bill ETF: t |
| Teucrium Vehnärahasto | WEAT | Vehnän futuurit |
| ELEMENTIT, jotka liittyvät Rogers International Commodity -indeksiin - Maatalouden kokonaistuotto | RJA | Monipuoliset maataloushyödykkeiden futuurit |
| Teucriumin maatalousrahasto | TAGIT | Monipuoliset maataloushyödykkeiden futuurit |
| iPath-sarja Bloomberg Agriculture -alaindeksin kokonaistuotto ETN | JJA | Monipuoliset maataloushyödykkeiden futuurit |
(Huom: Kaikki tiedot osakekursseista ja markkina-arvosta ovat kaupankäynnin päättyessä keskiviikkona 27.7.2022.)
1. Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
- Nykyinen hinta: $19.80
- 12 kuukauden korkein: $23.01
- 12 kuukauden alin: $18.32
- Nettovarallisuus: 1,84 miljardia dollaria
Invesco DB Agriculture Fund seuraa muutoksia DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Returnissa sekä korkotuloja rahaston omistuksista Treasuryssa arvopaperit, rahamarkkinarahastot ja Treasury Bill ETF: t. Tämä rahasto tarjoaa sijoittajille tavan saada altistuminen hyödykefutuureille koko maatalouden alueella ala.
DBA on yksi suosituimmista maatalouden ja viljelysmaan ETF: istä monipuolisuutensa ansiosta. ETF: n hinta on noussut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana, ja vaikka se on laskenut 12 kuukauden huipultaan, se käy kauppaa korkeammalla hinnalla kuin vuosi sitten.
2. Teucrium Wheat Fund (WEAT)
- Nykyinen hinta: $8.22
- 12 kuukauden korkein: $12.75
- 12 kuukauden alin: $6.64
- Nettovarallisuus: 477,63 miljoonaa dollaria
Suurimmalla osalla listallamme olevista ETF: istä on laaja maataloudellinen näkyvyys, mikä tarkoittaa, että voit sijoittaa useisiin maatalousalan osiin kerralla. Teucrium Wheat Fund on listallamme ainoa, joka sijoittaa yhteen alan osaan – vehnään. Tämä ETF sijoittaa vehnäfutuureihin, jolloin sijoittajat voivat ansaita rahaa yhdestä tärkeimmistä maataloustuotteista.
Teucrium Wheat Fund perustettiin vuonna 2011, ja se on yksi suurimmista maatalouden ETF: istä. Rahasto on pysynyt melko tasolla viimeiset viisi vuotta, mutta on nähnyt nousua viimeisen vuoden aikana.
3. ELEMENTIT, jotka liittyvät Rogers International Commodity -indeksiin – Maatalouden kokonaistuotto (RJA)
- Nykyinen hinta: $8.98
- 12 kuukauden korkein: $11.03
- 12 kuukauden alin: $7.56
- Nettovarallisuus: 153,05 miljoonaa dollaria
Tämä ETF seuraa Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns -indeksin kehitystä. Tämä indeksi sisältää 21 maataloushyödykefutuurisopimuksen korin. Mukana olevien monien erityyppisten maataloushyödykkeiden ansiosta sijoittajat voivat saada monipuolista altistumista maataloudelle ja viljelysmaateollisuudelle.
Tämä ETF on kasvanut voimakkaasti viiden vuoden aikana sen perustamisesta. Lisäksi rahaston päivittäinen kokonaistuotto kuluneen vuoden ajalta on 14,16 %.
4. Teucrium Agricultural Fund (TAGS)
- Nykyinen hinta: $29.49
- 12 kuukauden korkein: $37.91
- 12 kuukauden alin: $25.35
- Nettovarallisuus: 47,41 miljoonaa dollaria
Teucrium Agricultural Fund on laaja maatalousrahasto, joka sisältää altistumisen maissi-, vehnä-, soija- ja sokerifutuureille, jotka ovat tärkeimpiä maataloustuotteet Yhdysvalloissa Tämä rahasto on yksi monista Teucriumin tarjoamista maatalousrahastoista ja ainoa, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman maataloustuotteita Tuotteet.
Teucrium Agricultural Fund perustettiin vuonna 2012. Rahaston hinnoittelu on nykyään alhaisempi kuin se oli perustamishetkellä. Perustamisen jälkeen rahasto kävi läpi useita vuosia kestäneen laskutrendin. Mutta hinta on noussut viimeisen viiden vuoden aikana, ja hinta on nykyään huomattavasti korkeampi kuin se oli vain vuosi sitten.
5. iPath Series Bloomberg Agriculture Subdex Total Return ETN (JJA)
- Nykyinen hinta: $23.89
- 12 kuukauden korkein: $38.48
- 12 kuukauden alin: $19.96
- Nettovarallisuus: 11,21 miljoonaa dollaria
iPath-sarja Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN tarjoaa altistumisen Bloombergille Agriculture Subindex Total Return, joka koostuu seitsemästä erilaisesta maatalouden futuurisopimuksesta hyödykkeitä. ETN on teknisesti vakuudeton velkasitoumus, eli siihen liittyy erilaisia riskejä kuin suoraan hyödykefutuurisopimuksiin sijoittamiseen.
Tämä ETN luotiin vuonna 2018. Neljän vuoden aikana perustamisesta rahaston hinta on itse asiassa pysynyt melko tasolla. Vaikka sen tuotto viimeisen kuukauden aikana on ollut kaukana loistavasta, sen yhden vuoden tuotto on 8,28%.
Muita tapoja sijoittaa maatalousmaahan
Viljelymaa – ja maatalous yleensä – on pitkään ollut suosittu sijoitusvaihtoehto, mutta sijoittajien on yhä helpompi päästä siihen käsiksi ETF: ien ja muuntyyppisten rahastojen ansiosta. Viljellyllä maalla on pitkä historia positiivisen tuoton, olitpa sitten sijoittamassa suoraan maahan tai sillä kasvaviin viljelykasveihin.
Jos olet kiinnostunut sijoittamaan maatalousteollisuuteen, ETF: t eivät ole ainoa vaihtoehtosi. Puhutaanpa muutamasta vaihtoehdosta.
Farmland Joukkorahoitus
Joukkorahoitusalustoja käytetään kaikilla toimialoilla auttamaan sijoittajia yhdistämään rahansa, mutta ne ovat erityisen hyödyllisiä, kun on kyse suurista sijoituksista, kuten kiinteistöistä.
On olemassa useita joukkorahoitusalustoja, jotka on suunniteltu erityisesti viljelysmaille. Esimerkkejä ovat mm AcreTrader, FarmTogether, ja FarmFundr. Kun sijoitat jonkin näistä sivustoista, sinusta tulee viljelymaan osittainen omistaja ja voi voittoa joko maan myynnistä, vuokrasta, jonka joku maksaa maan viljelystä, tai sadosta itse.
Jotkut Farmlandin joukkorahoitussivustot ovat avoinna vain akkreditoiduille sijoittajille, mikä tarkoittaa, että tarvitset verkon arvoltaan vähintään 1 miljoona dollaria tai tulot vähintään 200 000 dollaria (tai 300 000 dollaria sinun ja puoliso).
Lisätietoja: kiinteistöjen joukkorahoitusalustat.
Farmland REITs
Toinen tapa investoida epäsuorasti viljelysmaahan on kautta kiinteistösijoitusrahastot (REIT). Kun ostat REIT: itä, ostat kiinteistöjä omistavan ja hallinnoivan yrityksen osakkeita. Vastineeksi voit saada sijoituksellesi tuoton yrityksen voitosta. REIT: ien etuna on, että niillä on osa osakkeiden houkuttelevia ominaisuuksia, mukaan lukien niiden likviditeetti ja mahdollisuus myydä ne myöhemmin voitolla.
Maatalouden sijoitusrahastot
Sijoitusrahastot ovat samanlaisia kuin pörssinoteeratut rahastot (ETF) siinä mielessä, että monet sijoittajat yhdistävät rahansa päästäkseen alttiiksi hajautetuille kohde-etuuksille. Aivan kuten on maataloudelle ja viljelysmaalle omistettuja ETF-rahastoja, on paljon sijoitusrahastoja, jotka saavuttavat saman tavoitteen. Useimmiten nämä rahastot sijoittavat viljelysmaan tuottamiin kasveihin, eivät itse maahan.
Aloita >> Vuoden 2022 parhaat sijoitusrahastovälittäjät
Maatalouden osakkeet
Viimeinen tapa investoida epäsuorasti viljelysmaahan on ostaa maatalousosakkeita. Aivan kuten ETF: issä ja sijoitusrahastoissa, nämä osakkeet älä anna sinun investoida itse viljelymaahan. Sen sijaan ne antavat sinun investoida maatalousalan yrityksiin ja tuotteisiin.
Maatalousosakkeiden ostamisessa on kuitenkin joitakin haittoja. Kun ostat osuuden osakkeista, sijoitat yhteen yritykseen. Sen sijaan, että hyötyisit koko maatalousteollisuudesta – tai edes osasta sitä – valitset pohjimmiltaan voittajia ja häviäjiä.
Ja vaikka alalla olisi hyvä vuosi, yrityksellä, johon olet sijoittanut, ei välttämättä. Maatalouden ETF: t puolestaan antavat sinulle mahdollisuuden saada altistumista suuremmalle osalle markkinoita.
Bottom Line: Pitäisikö sinun sijoittaa maatalousmaahan?
Maatalousteollisuus on yksi Yhdysvaltain talouden kulmakivistä. Ja vaikka useimmat meistä eivät asu tai työskentele maatiloilla, voimme silti hyötyä maataloudesta investoinneillamme.
AcreTraderin mukaan Yhdysvaltain viljelysmaa on tuottanut keskimäärin 12,24 % viimeisten 20 vuoden aikana. Jos ostat maata 10 000 dollarilla vuonna 2000, sen arvo olisi tänään yli 96 000 dollaria. Kun otetaan huomioon, että Yhdysvaltain osakemarkkinoiden keskimääräinen vuosituotto on noin 10%, on helppo ymmärtää, miksi viljelysmaa on niin houkutteleva sijoituskohde.
Vaikka viljelysmaa on historiallisesti hyvä sijoitus, siihen on vaikea sijoittaa suoraan. Hyvä uutinen on, että on monia muita tapoja sijoittaa epäsuorasti maatalouteen, mukaan lukien maatalousosakkeet, viljelysmaan ETF: t, sijoitusrahastot, REIT-rahastot ja viljelysmaan joukkolähde. Joten voit laittaa lapion pois.
Aivan kuten mikään muukaan, ei ole viisasta sijoittaa koko salkkuasi viljelysmaahan tai maatalouteen. Mutta vähintään osan salkustasi kohdentaminen tälle toimialalle voi lisätä salkkusi hajauttamista ja auttaa lieventämään tappioitasi, kun muut sijoitukset eivät välttämättä toimi yhtä hyvin.
Likaa kätesi (kättäsi likaamatta) oppaidemme avulla>>
- Parhaat tavat sijoittaa maatalouteen
- Kuinka sijoittaa kahviin: 3 parasta harkittavaa strategiaa
- FarmTogether Review 2022
- Tapoja hyödyntää Commodities Supercyclea