Kuinka sijoittaa kahviin: 3 parasta harkittavaa strategiaa

Miljoonille ihmisille ympäri maailmaa hyvä päivä alkaa kupillisella kahvia. Voimakas eliksiiri ilmestyi ensimmäisen kerran 1400-luvun Jemenissä, jossa paikalliset paahtivat papuja ja keittivät kahvia pysyäkseen hereillä uskonnollisia rituaaleja varten. Sittemmin kahvista on tullut maailmanlaajuinen perushyödyke: se on eniten vaihdettu "aamiaishyödyke" (tämä luokkaan kuuluvat kahvi, sokeri, kaakao ja appelsiinimehu) ja se on aktiivisin trooppinen maatalous rajata.

Kaikesta suosiostaan ​​huolimatta kahvi on edelleen suhteellisen epävakaa hyödyke. Kuten useimmat viljelykasvit, myös kahvin tarjontaan vaikuttavat ympäristöolosuhteet. Osa kahvin hintojen epävakaudesta johtuu Brasilian säästä. Brasilia on maailman suurin kahvintuottaja ja kasvattaa noin 40 % maailman tarjonnasta, joten jos on huono kausi, se vaikuttaa merkittävästi globaaleihin markkinoihin.

Jos olet kiinnostunut sijoittamaan kahviin, voit sijoittaa kahviin keskittyvään ETF: ään, ostaa kahvia myyvän tai paahtavan yrityksen osakkeita tai ostaa kahvifutuureja. Lue lisää saadaksesi lisätietoja.

1. Sijoita Coffee ETF: iin

An pörssilistattu rahasto (ETF) on arvopaperikori, joka toimii samalla tavalla kuin a sijoitusrahasto. ETF: t on yleensä suunniteltu seuraamaan tiettyä indeksiä, eivätkä ne yleensä ole hoidettu aktiivisesti. ETF: itä voi myös ostaa tai myydä pörssissä – joten sinun pitäisi voida ostaa ETF: itä valitsemasi alennusvälityksen kautta. Kahviin sijoittaaksesi voit valita kahvia ja muita hyödykkeitä sisältävän ETF: n tai tietyn kahvin ETF: n.

Tässä on kaksi harkittavaa kahvin ETF: ää:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO on ETF, jonka varat ovat lähes 100 miljoonaa dollaria. Se koostuu kokonaan lähimmän kuukauden kahvifutuurisopimuksista. Rahasto on suunniteltu heijastelemaan Dow Jones Coffee -indeksin kehitystä. Tämän rahaston kulusuhde on 0,45 %. Muista, että tällä indeksirahastolla ei ole osinkotuottoa, koska se ei pidä osakkeita.
• iPath Bloomberg Softs -alaindeksin kokonaistuotto ETN (JJS) – Tämä ETF seuraa Bloomberg Softs Subindex Total Return -indeksiä, joka on indeksi, joka koostuu futuurisopimuksista kolmelle "pehmeälle hyödykkeelle" (maataloushyödykkeet), sokerille, puuvillalle ja kahville. Tämän rahaston hoitokulusuhde on 0,45 %.

Kahvin ETF: n plussat ja miinukset

2. Sijoita kahviosakkeisiin

Toinen tapa sijoittaa kahviin on ostaa kahvia myyvän tai paahtavan yrityksen osakkeita. Aloita tutkimalla sinua kiinnostavia yrityksiä ja lisäämällä yksi tai kaksi portfolioosi. Sen sijaan, että laittaisit kaikki munat tai kahvipavut yhteen koriin, varmista, että kahvisijoituksesi muodostaa vain pienen osan portfoliostasi. Muista, että kahvi on epävakaa hyödyke, joten suuren osan varoistasi sijoittaminen voi johtaa valtaviin heilahteluihin salkkusi kokonaisarvossa.

Kuten aiemmin mainittiin, kahvilla on suuria hintavaihteluita. Toisin kuin muut pehmeät perushyödykkeet, kuten puuvilla ja kaakao, kahvin hinnat vaihtelevat suuresti, niin paljon, että hyödyke on liputettu Kansainvälisen elintarvikepolitiikan tutkimusinstituutin toimesta. Liiallisen elintarvikkeiden hintojen vaihtelun ennakkovaroitusjärjestelmä. Vaikka kahvin hinnat ovat aina olleet riippumattomista olosuhteista, kuten säästä, COVID-19-pandemia johti uusia haasteita logistiikan ja varaston kanssa.

Kaiken tämän vuoksi kahviin sijoittaminen ei ole huono idea, mutta riskin minimoiminen on tärkeää. Ylläpidä monipuolista portfoliota ja harkitse sijoittamista yritykseen, joka myy muiden tavaroiden lisäksi kahvia.

Voit esimerkiksi ostaa osakkeita Nestlé S.A. (NSRGY), joka myy laajaa valikoimaa tuotteita, mukaan lukien peruselintarvikkeita, kuten vauvanruokaa ja pullotettua vettä kahvin lisäksi. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) on toinen suosittu vaihtoehto. Se myy alkoholittomia kuumia ja kylmiä juomia, ja se sisältää kuuluisan Keurig-brändin.

Jos olet koukussa frappuccinoihin, sinun kannattaa ostaa varastoa Starbucks (SBUX). Voit myös sijoittaa B: henpuute Rifle Coffee Company (BRCC) joka toimittaa kahvia asiakkaidensa oville. Jos olet massiivisen suositun hollantilaisen Brosin drive-thru-kahviketjun fani, olet iloinen kuullessani, että yritys listautui pörssiin syyskuussa 2021. Siihen on helppo sijoittaa Dutch Bros (BROS) tai jokin näistä muista kahvivarastoista a alennusvälittäjä.

Lue lisää >>> Kuinka monipuolistaa sijoitussalkkuasi

Kahvivaraston ostamisen plussat ja miinukset

3. Sijoita kahvifutuuriin

Kun sijoitat kahvifutuureihin, lyöt vetoa siitä, mitä kahvia myydään tulevaisuudessa. Tämä strategia on riskialtisin tapa sijoittaa kahviin ja tarjoaa korkeimman palkkion.

Futuurikauppa on tarkoitettu edistyneille sijoittajille. Sinun tulisi harkita sitä vain, jos olet varma kykyysi tulkita tutkimusta, sinulla on tarpeeksi sijoitettavaa pääomaa, ja olet tyytyväinen siihen, että saatat menettää merkittävän osan omaisuudestasi investointi.

Futureilla ei käydä kauppaa tyypillisissä pörsseissä, joten tarvitset välitystilin, joka tukee futuurikauppaa.

Kahvifutuuriin sijoittaminen alkaa sopimuksen ostamisesta, joka on pohjimmiltaan veto siitä, mitä kahvia myydään tulevana ajankohtana ja päivämääränä. Sopimukset ovat yleensä epälikvidejä ja niitä tarjotaan harvoin. Esimerkiksi, Kahvi C (KC) sopimus tarjotaan viisi kertaa vuodessa New Yorkin tavarapörssissä ja se kattaa 20 maata. Jokainen sopimus koskee 37 500 puntaa kahvia.

Kahvifutuuriin sijoittamisen edut ja haitat

Bottom Line

Kahviin sijoittaminen voi olla palkitsevaa, mutta markkinat voivat olla epävakaat, koska niihin vaikuttavat monimutkaiset globaalit tekijät. Aloittelijana kahviin sijoittaminen ei ehkä ole hyvä lähtökohta, mutta jos olet mukava tehdä omasi tutkimusta, ETF-rahastojen ostamista tai oman hajautetun salkun hallintaa, kahviin sijoittaminen voi olla hyvä lisä omaisuussekoitus.

Lue lisää:

• Kuinka sijoittaa rahaa viisaasti
• Kuinka sijoittaa 100 000: 8 parasta tapaa sijoittaa rahaa juuri nyt
• Parhaat tavat sijoittaa maatalouteen (ilman maatilaa)