Energia-ala näyttää olevan jatkuvasti uutisten keskipisteessä. Joskus se on suuria investointeja uusiutuvaan energiaan. Muina aikoina se on pilviin nousevat kaasun hinnat alhaisen tarjonnan, suuren kysynnän ja maailmanlaajuisten markkinoiden epävakauden seurauksena tapahtumien, kuten Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, aiheuttamana.
Tämän seurauksena on luonnollista, että sijoittajat pohtivat, kannattaako heidän sijoittaa öljy- vai uusiutuvan energian osakkeisiin. Argumentteja on molempien toimialojen puolesta, ja sukeltamme niihin alla.
Mutta se ei myöskään ole niin yksinkertainen kuin joko/tai-kysymys. Sijoittavien energiaosakkeiden määrittäminen edellyttää usein henkilökohtaisten vakaumusten ja mahdollisten tuottojen huomioon ottamista. Näin harkitse näitä molempia tekijöitä ennen kuin valitset energiasijoituksia portfolioosi.
Lyhyt versio:
- Historiallisesti öljy-yhtiöt ovat olleet S&P 500:n vanhimpia ja suurimpia yrityksiä.
- Muutaman viime vuoden epävakauden jälkeen öljy nousi huimasti takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle vuonna 2021. Ja venäläisten öljyntuottajien sanktiot ovat aiheuttaneet vielä jyrkempiä hinnankorotuksia vuonna 2022.
- Samaan aikaan uusiutuva energia on noussut suosituksi sijoitukseksi ilmastonmuutoksen ja alan kehittyneen teknologian vuoksi.
- Öljysijoittamisen riskien pienentämiseksi samalla kun hyödynnät markkinoiden nousuja, suosittelemme hajautettua salkkua, joka sisältää sekä öljy- että uusiutuvan energian osakkeita.
Investointi öljyosakkeisiin muutaman viime vuoden aikana
Öljy on pitkään ollut osakemarkkinoiden keskeinen painopistealue, mikä johtuu osittain sen merkityksestä Yhdysvalloissa ja globaaleissa talouksissa. Öljy-yhtiöt ovat suurimpia (ja vanhimpia) alueella S&P 500, mukaan lukien useat 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Ja tänään vuonna 2022 öljyosakkeet ovat edelleen suosittu sijoitusvaihtoehto, joka näkyy monien sijoittajien salkuissa.
Mutta aivan kuten öljyosakkeilla on vahva historia Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, niillä on myös jonkin verran epävakaa historia. Vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkeen öljyvarastot ovat kokeneet dramaattisia heilahteluja ja dramaattisempia huippuja ja laskuja kuin muilla toimialoilla.
Öljyvarastot kärsivät erityisen ankarasti COVID-19-pandemian alkaessa. Saudi-Arabian ja Venäjän välinen lyhytaikainen hintasota painoi hintoja huomattavasti, mikä vaikutti energiavarastoon. Asiaa pahentaa vielä se, että pandemian alun rajoitukset leikkasivat öljyn kysyntää dramaattisesti. Tämän seurauksena öljyn osakekurssit putosivat, eivätkä ne heti toipuneet muiden osakemarkkinoiden mukana.
Mutta 2021 toi hyvin erilaisen tarinan öljy-yhtiöille. Öljyn ja maakaasun hinnat nousivat 59 %. Tämä auttoi antamaan alalle merkittävän sysäyksen. Kysyntä kasvoi myös dramaattisesti, kun lukitukset olivat suurelta osin päättyneet ja ihmiset olivat enemmän liikkeellä. Öljyosakkeet ylittivät S&P 500:n kokonaisuudessaan vuonna 2021.
Kaavion avain: Oranssi viiva: raakaöljy / vihreä viiva: S&P 500
Aiheeseen liittyvä: Inflaatiokestävät investoinnit: kuusi tapaa tehdä sijoituksiasi vuonna 2022
Öljyosakkeisiin sijoittaminen eteenpäin
Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti jälleen suuren kaasun hintapiikin. Vaikka tämä merkittävä tapahtuma aiheutti muiden alojen osakkeiden arvon menettämisen, öljyvarastot nousivat jälleen.
Kaavion avain: Oranssi viiva: raakaöljy / vihreä viiva: S&P 500
Toisaalta tämä voi osoittaa, että nyt on hyvä aika sijoittaa öljyosakkeisiin. Toisaalta viimeaikaiset hintojen nousut voivat tarkoittaa juuri päinvastaista – nyt ei ole sen aika myydä öljyosakkeesi. Asiantuntijat ovat havainneet, että öljyvarastot ovat lähestymässä kaikkien aikojen huippujaan, mikä viittaa siihen, että niillä ei ole enää muuta kuin laskea.
On tietysti syytä huomata, että taloudelliset tekijät eivät ole ainoita, joista kannattaa keskustella öljyvarastojen suhteen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista on tullut viime vuosina suuri huolenaihe monille amerikkalaisille.
Viimeisen vuosikymmenen aikana on lisätty investointeja asiaan liittyville aloille. Ja monet sijoittajat ovat nykyään varovaisempia rahansa sijoittamisen suhteen. Jos pyrit kohdistamaan sijoituksesi henkilökohtaisiin arvoihisi, öljy voi olla yksi aloista, jonka päätät jättää salkusi ulkopuolelle.
Huomautus: Monet öljy-yhtiöt ovat myös investoineet puhtaaseen energiantuotantoon ja sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Tämän seurauksena ei ole harvinaista löytää niitä ESG ja sosiaalisesti vastuulliset rahastot.
Investointi uusiutuvan energian osakkeisiin
Ei ole yllätys, että uusiutuvan energian osakkeista on tullut suosittu valinta sijoittajille viime vuosien aikana. Uusiutuvaan energiaan, mukaan lukien tuulivoimaan, geotermiseen energiaan, aurinkovoimaan ja muuhun, on investoitu huomattavia määriä.
Ympäristötietoiset sijoittajat ovat alkaneet lisätä näitä osakkeita salkkuihinsa. Ja jotkut suurimmista yrityksistä (ja kyllä, mukaan lukien öljy-yhtiöt) ovat tehneet suuria investointeja vihreään energiaan.
Viimeisen vuosikymmenen aikana suuntaus kohti vihreää energiaa on ollut selvä osakemarkkinoilla. Ja uusiutuvan energian pörssinoteeratut rahastot (ETF) ovat suurelta osin päihittäneet perinteisiä energiayhtiöitä pitävät ETF: t. Esimerkiksi iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ylitti huomattavasti Energy Select Sector SPDR ETF: n (XLE) vuotta 2022 edeltäneen 10 vuoden aikana.
Kaavion avain: Oranssi viiva: XLE / vihreä viiva: ICLN
Oletko kiinnostunut ESG: stä? Tutustu artikkeliimme aiheesta miten pääset alkuun, johtavia strategioita ja paljon muuta.
Öljy vs. Uusiutuvat energiavarastot: mikä sopii sinulle?
Vaikka öljyvarastot eivät ehkä ole nousseet viimeisen vuosikymmenen aikana, teollisuus ei katoa pian. Yhdysvallat – ja maailma yleensä – on edelleen vahvasti riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Joten vaikka toimiala saattaa tuoda lisää volatiliteettia salkkuusi, näille osakkeille voi silti olla tilaa.
Uusiutuvan energian loistoajat ovat kuitenkin vielä pitkällä horisontissa. Uusiutuvan energian käytön odotetaan vain lisääntyvän ajan myötä, varsinkin kun yhä useammat hallitukset ja yritykset sitoutuvat tulemaan hiilineutraaliksi seuraavien vuosikymmenten aikana.
Siksi yksinkertaisin vastaus kysymykseen investoidako öljyyn vai uusiutuvaan energiaan on: Voit tehdä molempia. Kuten mainitsimme, fossiilisten polttoaineiden teollisuuden yritykset ovat niitä, jotka investoivat voimakkaasti uusiutuvaan energiaan. Tämä viittaa siihen, että öljy-yhtiöt eivät katoa – ne vain mukauttavat liiketoimintamallinsa muuttuviin aikoihin.
Lopuksi on tärkeää muistaa, että hyvä portfolio on a hyvin hajautettu portfolio. Joten puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta katsottuna molempiin energiaosakkeisiin sijoittaminen on edelleen turvallisin strategia.
Lue lisää:
- Vuoden 2022 parhaat online-osakevälittäjät
- Kuinka sijoittaa sähköautoteollisuuteen
- Tapoja hyödyntää Commodities Supercyclea
- Parhaat osakesektorit vuosikymmeneltä
Erin Gobler on freelance-henkilökohtainen rahoitusalan asiantuntija, jonka kotipaikka on Madison, Wisconsin. Työskenneltyään seitsemän vuotta valtion politiikassa, hän lähti jatkamaan kirjoittamista kokopäiväisesti. Nyt hän kirjoittaa taloudellisista aiheista, kuten asuntolainoista, sijoittamisesta ja muista suurista julkaisuista, kuten Fox Businessista ja NextAdvisorista. Rahoituskirjoittamisen lisäksi Erin tarjoaa myös talousvalmennuspalveluita, joissa hän työskentelee yksilöiden kanssa auttaakseen heitä saavuttamaan rahatavoitteensa.