Kuten osakemarkkinat kilpailevat kaikkien aikojen huippuja ja näemme käytännössä jokaisen metrisen huudon yliarvostamisen, sijoittajille on jätetty vaikea valinta: sijoittaa ylihinnoiteltuosakkeisiin tai istua sivussa ja toivoajonkinlaiselle vetäytymiselle vaarassa jäädä härkämarkkinoille.
Muut sijoittajat pyyhkäisevät markkinoita aloille, jotka ovat kohtuuhintaisia ja näyttävät kypsiltä. Presidentti Joe Bidenin valitsemisen myötä yksi niistä aloista, joihin on kiinnitetty huomiota, ovat teolliset osakkeet.
Sopivatko teollisuusosakkeet salkkuusi? Lue lisätietoja.
Tässä artikkelissa
Mitä ovat teollisuusvarastot?
Teollisuusosakkeet ovat melko laaja kategoria, mutta ovat olennaisesti kaikki talouden tuotantoon, rakentamiseen ja logistiikkaan liittyvät alat
. Teollisuusvarastot voivat olla myös teollisuusyrityksille palveluja tarjoavien yritysten varastot.Yksittäiset teollisuusvarastot ulottuvat moniin luokkiin, jätehuollosta, suihkukoneiden valmistuksesta rahtiin, teollisuuskoneisiin ja tekniikkaan. Mainittujen alojen vuoksi myös teollisuusvarastot korreloivat usein talouden suhdannekierron kanssa.
Kun an talous kukoistaa, teollisuusvarastot kasvavat, kun niiden kaikkien teollisuudenalojen kysyntä kasvaa. Taantuman aikana kuitenkin teollisuusvarastot laskevat ensimmäisinä kun budjetteja leikataan kautta linjan.
Tämä teki niistä niin houkuttelevia sijoittajille, jotka haluavat hypätä "uudelleen avautuvaan leikkiin". The Covid-19-pandemia sulki talouden, mikä tarkoittaa, että monet teollisuusvarastot olivat halvimpia kuin koskaan ollut. Kun talous alkoi avautua, nämä osakkeet nousivat ennustettavasti.
Teollisuusvarastot voivat nousta enemmän
Vaikka helppo raha on ehkä jo otettu, Presidentti Bidenin suunnitelmat voi olla katalysaattori teollisuusvarastojen suurempaan nousuun.
Biden valittiin alustalle, joka lupasi infrastruktuurin uudelleeninvestointisuunnitelman, joka saattaa olla Amerikan historian suurin. Kun demokraatit pystyivät hallitsemaan parlamenttia ja senaattia enemmän, se toi infrastruktuurisuunnitelman askeleen lähemmäksi todellisuutta.
Monet teollisuusosakkeet hyötyisivät suoraan infrastruktuurikustannuksista, todennäköisesti valtion miljardien arvoisten sopimusten ja avustusten saajina. Myös teollisuusyritykset, jotka eivät ole suoraan sidoksissa tällaisiin hankkeisiin, voivat hyötyä infrastruktuurin paranemisesta ja sen mukana tulevasta BKT: n noususta.
Kuinka löytää parhaat teollisuusvarastot
Monet suurimmista teollisuusyrityksistä ovat kotitalouksien nimiä. Toisaalta teollisuudessa on paljon erilaisia - Lockheed Martinista 3M: iin. Suosittujen teollisuusyritysten lukumäärä voi vaikeuttaa sijoittajien valintaa.
Jotkut sijoittajat saattavat haluta luopua puolustusteollisuuteen liittyvistä yrityksistä, kuten edellä mainituista Lockheed Martinista tai Honeywellistä. Nämä yritykset antavat sijoittajille ainutlaatuisen altistumisen alueille, joita useimmat muut yritykset eivät voi - puolustus.
Tämän lisäksi sijoittajien tulisi harkita kaikkia perusasioita perustavaa investointia investointia valittaessa. Muista, että nämä ovat yrityksiä, jotka ovat erittäin herkkiä suhdannekierrokselle. Haluat sijoittaa yritykseen, joka selviytyy taantumasta, jotta voit nauttia kukoistavasta taloudesta sen jälkeen.
Kysymyksiä ennen investointeja teollisiin osakkeisiin
Ennen osakesijoitusta kannattaa muistaa muutama asia:
- Mikä on velkaantumisaste?
- Jos se on osinkoa maksava osake, mikä on voittosuhde?
- Voiko yritys maksaa osingon mukavasti?
- Millaisissa marginaaleissa nämä yritykset toimivat? Partaveitsen ohuilla marginaaleilla toimivalla yrityksellä on paljon vaikeampaa aikaa hidastumisen aikana kuin yrityksellä, jolla on paljon suurempia marginaaleja.
Sijoittajat, jotka eivät vain osaa päättää (tai eivät halua käyttää liikaa aikaa alhaalta ylöspäin suuntautuvaan analyysiin), ovat passiivisia pörssilistatut rahastot (ETF), jotka seuraavat salkkua kaikista teollisista osakkeista tietyssä pörssissä, kuten the S&P 500. Tämä antaa sijoittajille yksinkertaisen, edullisen ja monipuolisen tavan saada näkyvyyttä tälle toimialalle.
Parhaat teollisuusvarastot
Jos haluat edelleen perehtyä yksittäisiin teollisuusvarastoihin, on tarkasteltava kahta laajaa luokkaa: arvo ja kasvu. Olemme korostaneet joitain yrityksiä, joita kannattaa harkita kullakin alueella, mutta niitä ei ole tarkoitettu sijoitusneuvojaksi. Sinun pitäisi tehdä oma tutkimus tai pyytää neuvoja a taloudellinen neuvonantaja. Eikö sinulla ole neuvonantajaa? Tarkista Paladin Rekisteri tarpeitasi vastaavalle viiden tähden neuvonantajalle.
Paras arvo teollisuus osakkeet
Osakkeet alhaisella hinta/tulos (P/E) suhde ovat hyödyllisiä. Näillä osakkeilla maksat vähemmän omistaaksesi osan yrityksen tuloista. Nämä yritykset voivat maksaa sijoittajille suoraan tuloistaan takaisinostojen tai osinkojen avulla.
GrafTech International
Yksi S&P 500: n pienimmistä P/E -teollisista osakkeista on tänään GrafTech International (EAF), yritys, joka on erikoistunut grafiittielektrodeihin ja öljykoksiin. Jos se kuulostaa hölmöltä, älä huoli. Nämä kaksi komponenttia ovat kriittisiä elementtejä sähkökaariuunin käytössä, joka luo terästä ja muita materiaaleja mihin tahansa kasvavaan talouteen.
Seaboard (SEB)
Seaboard (SEB) on toinen suuri teollinen toimija, jolla on alhainen P/E. Vaikka nimi kertoo, että he ovat mukana merenkulkualalla, Seaboard on itse asiassa erittäin monimuotoinen ryhmittymä, joka koskettaa monia talouden osia maatalouden ja kuljetusten alalla teollisuuden aloilla. Toimituksen lisäksi niiden pääliiketoiminta on sianlihan tuotanto!
Air Lease Corp (AL)
Viimeinen on Air Lease Corp. Ei ole liian vaikea arvata, mihin tämä liike pyörii: Air Lease Corp tarjoaa johtavia lentokoneita. On helppo nähdä, miten tämä toimii. Hyvinä aikoina lentäminen lisääntyy ja lentokoneiden kysyntä lisääntyy. Tämä tekee Air Lease Corp: sta hyvän välityspalvelun talouden avautumiselle ja elpymiselle.
Nopeimmin kasvavat teollisuusvarastot
Toisin kuin mainitsemamme alhaisen P/E -arvon osakkeet, nämä ovat yrityksiä, joilla on yleensä korkeampi P/E -suhde, mutta jotka investoivat aggressiivisesti tulojaan vauhdittaakseen kasvuaan.
Lennox International (LII)
Lennox International on lämmityksen, ilmanvaihdon ja jääkaapin markkinoiden ilmastointityökalujen toimittaja. Tämä ei ehkä kuulosta liian jännittävältä, mutta yritys on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan edellisvuodesta 30%. Jokaisen on voitava hallita ilmastointia.
Generac Holdings (GNRC)
Generac Holdings on varageneraattorien valmistaja ja Fortune 1000 -yritys. Tämä on houkutteleva toimiala, jossa monet yritykset luottavat generaattoreihin - kasvava tarve, koska muuttuvat sääolosuhteet edellyttävät hätävirtalähdettä. Yhtiö on nähnyt sen liikevaihto kasvaa 70%.
Expeditors International of Washington (EXPD)
Kestää, Washingtonin Expeditors International on massiivinen logistiikka- ja rahtiyritys. Rahti ja logistiikka ovat kansakunnan elinehto, ja tämä yritys on tuottanut viime vuonna 8,1 miljardin dollarin liikevaihdon ja kasvattanut liikevaihtoaan 76% vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.
Teollisuusvarastot ja Yhdysvaltain talous
Kuten olemme tuoneet esiin muutaman kerran, teollisuusosakkeet ovat vahvasti sidoksissa siihen, mitä tapahtuu Yhdysvaltain taloudelle.
Tämä tekee teollisuusosakkeista erinomaisen tavan ilmaista sijoittajan erityinen näkemys siitä, missä he näkevät talouden menevän. Jos uskot, että talous alkaa kukoistaa sulkemisten vuoksi kasvaneen kysynnän kasvun ansiosta, teollisuusvarastot voivat olla loistava tapa esittää tämä usko.
Teollisuusvarastot ovat myös a loistava tapa investoida näkemykseen, jonka mukaan liittovaltion ja osavaltioiden hallitukset jatkavat julkisen talouden menoja talouden elvyttämiseksi. Finanssimenot valuu alas koko taloudessa ja johtaa lähes aina teollisten varastopalvelujen kysynnän kasvuun. Asiat, kuten logistiikka, rahti tai rakentaminen, todennäköisesti näkevät vauhtia tällaisessa skenaariossa.
Jos uskot, että olemme menossa inflaatioympäristöön, voit myös sijoittaa teollisiin osakkeisiin. Toki nämä osakkeet eivät ole hyödykkeitä tai kultaa (joilla on taipumus ylittää osakkeet inflaatioaikana) mutta monet teollisuusvarastot ovat lähellä teollisuutta, joka on sidottu hyödykkeisiin ja kiinteään omaisuuteen yleinen. Ajattele rakennusalan yritysten ja kiinteistöjen välistä yhteyttä, joka on ollut perinteinen suojautua inflaatiota vastaan.
Monet teollisuusvarastot, kuten Waste Management Inc, ovat yksinkertaisesti välttämättömiä, jotta talous jatkaa huminaansa riippumatta siitä, mitä taustalla olevat hinnat tekevät. Yritys, jolla on niin joustamaton kysyntä tuotteilleen, on juuri sellainen paikka, jossa sijoittajien tulisi harkita rahansa pysäköimistä inflaation aikana.
Teollisuusosakkeiden plussat ja miinukset
Plussat
- Usein unohdetaan, mikä johtaa moniin aliarvostettuihin mahdollisuuksiin
- Mahdollinen inflaatiosuoja
- Loistava tapa pelata "uudelleen avautuvaa" teemaa
- Monet myyvät talouden kannalta välttämättömiä tuotteita ja antavat niille vahvan vallihaudan
Haittoja
- Pääasiassa vanhan maailman talous, vähän innovaatioita ja monet eivät ole nopeasti kasvavia
- Erittäin alttiina talouden taantumille
- Teollisuus on erittäin laajaa, jokaisella yrityksellä on omat ainutlaatuiset riskinsä
- Monet osa-alueet ovat kypsiä häiriöihin
Bottom Line: Pitäisikö sinun sijoittaa teollisiin osakkeisiin?
Teollisuusvarastot eivät varmasti sovi kaikille. Jos sinulla on erityisen vahva näkemys talouden avautumisesta ja elpymisestä nopeasti Covid-19-sulkemisten jälkeen, ovat investoineet voimakkaasti tekniikkaan ja haluavat inflaatiosuojaa, tai vain halua laadukasta monipuolistamista, voit tehdä paljon huonommin kuin teollisuussektori.
Kuten minkä tahansa sijoituspäätöksen yhteydessä, sinun tulee aina tutkia jokaista yritystä erikseen tai yksinkertaisesti ostaa passiivinen indeksi -ETF, joka seuraa koko teollisuussektoria tarjotakseen sinulle monipuolista ja halpaa altistuminen.