Momentum-kaupankäynti on kaupankäyntistrategia, jonka tavoitteena on vangita salkkusi osakkeiden nykyinen vauhti voiton ansaitsemiseksi. Momentum-kauppiaat ostavat ja myyvät osakkeita ja muuta omaisuutta teknisen analyysin, kuvioiden ja kaupankäyntimäärien perusteella ennustaakseen osakekurssien tulevia liikkeitä. Vaikka momentumiinvestointi voi olla jännittävä tapa päästä markkinoille, monet arvostelijat huomauttavat, että momentum-kaupankäynti ei takaa voittoa.
Lyhyt versio
- Momentum-sijoittaminen on strategia, jossa ostetaan ja myydään osakkeita aktiivisesti tekniseen analyysiin perustuen.
- Tämä strategia olettaa, että osakkeen nousu seuraa samaa tahtia.
- Sitä pidetään riskialtisena sijoitusstrategiana, koska käyt aktiivisesti kauppaa uutisten ja trendien perusteella, minkä seurauksena salkussasi voi olla enemmän volatiliteettia.
- Momenttisijoittajat käyttävät erityisiä strategioita, mukaan lukien hintapohjaiset signaalit ja pitkän aikavälin liukuvat keskiarvot.
Mitä on Momentum-sijoittaminen?
Momentum-investointi - tarkoituksenmukaisemmin nimeltään momentum-kauppa - on osakemarkkinastrategia aktiivisesti ostaa ja myydä osakkeet perustuvat tekninen analyysi. Momenttisijoittamisen peruslähtökohta on, että nousussa olevat osakkeet todennäköisesti jatkavat nousuaan ja laskevat osakkeet jatkavat laskuaan olettaen, että markkinaolosuhteet eivät muutu.
Momentum-kauppiaat tarkastelevat kaavioita, jotka näyttävät aiemman hintahistorian kaupankäyntimäärien ja muiden indikaattoreiden lisäksi ennustaakseen osakekurssin lyhyen aikavälin tulevaisuutta. Jos he arvaavat (ja käyvät kauppaa) oikein, kauppiaat voivat hyötyä osakkeen vauhdista. Aina se ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan.
Kuinka Momentum-kauppa toimii?
Momentum-kaupankäyntistrategiat olettavat, että vahvalla kysynnällä nouseva osake seuraa samaa tahtia. Momentum-kauppiaat käyttävät aktiivisten kaupankäyntityökalujen ja uutislähteiden yhdistelmää tunnistaakseen mahdolliset kaupankäyntimahdollisuudet.
Momenttikaupan suuri ongelma tapahtuu, kun menneisyys ei ennusta tarkasti tulevaisuutta, mikä tapahtuu säännöllisesti rahoitusmarkkinoilla. Jos ostat osakkeita matkalla nousuun ja myyt matkalla laskuun, on hyvä mahdollisuus, että menetät tavoitteesi ostaa halvalla ja myydä korkealla. Kun jahtaat aina markkinoita, arvostelijat sanovat, että et todennäköisesti pääse pois suurista voitoista.
Asiaankuuluvat tekniset analyysityökalut Momentum-kaupankäyntiin
Momentum-kauppiaat luottavat tyypillisesti aktiiviseen kaupankäyntialustaan, joka on suunniteltu tekniseen analyysiin keskittyville käyttäjille. Tämä sisältää muun muassa aktiiviset kaupankäyntityökalut, edistyneet kaavioominaisuudet ja mahdollisuuden tehdä monimutkaisia kauppoja.
Nämä ovat tärkeimmät työkalut vauhtiin sijoittamiseen:
- Aktiivinen kaupankäyntialusta: Käytännössä kaikki momentum-kauppiaat luottavat aktiiviseen kaupankäyntialustaan. Aktiivisten kauppiaiden suosittuja välitysyrityksiä ovat mm TD Ameritrade, Robin Hood, Julkinen, Interaktiiviset välittäjät ja TradeStation.
- Kehittyneet kaaviotyökalut: Vaikka voit oppia paljon katsomalla peruskaaviota, monet välittäjät tarjoavat edistyneitä kartoitusominaisuuksia, kuten sekä mahdollisuus lisätä kymmeniä peittokuvia ja tietopisteitä, jotka auttavat tekemään parhaan ja oikea-aikaisimman investoinnin päätös.
- Edistyneet tilaustyypit: Edistyneet toimeksiannot toteuttavat automaattisesti kaupan, jos markkinoilla tapahtuu erityisiä olosuhteita. Tämä ylittää raja- ja stop-loss-toimeksiannot. Edistyneitä tilaustyyppejä ovat kerran peruuttavat muut (OCO), haarukkatilaukset, stop-limit-tilaukset, loppupysähdykset ja muut moniehtoiset tilaukset.
- Kaupankäyntisovellusliittymät: Edistyneimmät kauppiaat voivat asettaa automatisoituja kaupankäyntisääntöjä käyttämällä sovellusrajapintoja (API). Nämä on tarkoitettu kauppiaille, joilla on edistyneet tietokonetaidot.
Mitkä ovat Momentum-sijoittamisen riskitekijät?
Verrattuna pitkäaikaiseen, passiiviseen, fundamentaaliseen analyysiin perustuvaan sijoittamiseen, momentum-sijoittamista pidetään yleisesti varsin riskillisenä. Koska käyt aktiivisesti kauppaa nykyisten uutisten ja trendien perusteella, näet todennäköisesti enemmän volatiliteettia ja suuremman tappion mahdollisuuden kuin passiivisempien sijoitustyylien kanssa.
Fundamentaalisen analyysin avulla sijoittajat ostavat ja myyvät osakkeita kohde-osakkeen taloudellisten tietojen perusteella. Se on todennäköisesti vähemmän riskialtis sijoitusstrategia kuin viimeaikaisten markkinatrendien tekniseen analyysiin perustuva.
Uutinen, taloudellinen raportti tai taloudellinen indikaattori voi nopeasti pilata vauhdikkaan kaupankäynnin strategian. Näin ei ole pitkän aikavälin sijoittamisessa, joka perustuu yrityksen perustekijöihin.
Saapumisen ja poistumisen ajoittaminen
Jokainen kauppias kehittää omat mieltymyksensä ja strategiansa tarkalleen milloin ostaa ja myydä. Kun aloitat, katso osakkeen trendiviivaa tietyn ajanjakson aikana. Nämä ovat joitain yleisimmistä momentin sijoittajien käyttämistä teknisistä indikaattoreista:
- Liukuva keskiarvo: Liukuva keskiarvo on trendiviiva, joka näyttää osakkeen liikeradan tietyn ajanjakson aikana. Voit halutessasi mitata trendiviivoja useiden päällekkäisten ajanjaksojen aikana ymmärtääksesi osakkeen vauhtia eri ajanjaksoilla.
- Peittokuvat: Peittokuvat ovat viivoja ja merkkejä, jotka on sijoitettu osakkeen kaavion päälle. Esimerkiksi Bollinger Bands tarkastelee ylä- ja alarajaa osakkeen 20 päivän liukuvan keskiarvon keskihajonnan perusteella.
- Oskillaattorit: Indikaattorit, kuten liukuva keskiarvo konvergenssihajoaminen (MACD), auttavat sijoittajia ymmärtämään osakkeen hintaa ja kaupankäynnin vauhtia sekä muita tärkeitä tietoja tiettyjen kaupankäyntistrategioiden kannalta.
Momentum-sijoitusstrategiat
On olemassa useita suosittuja momentin sijoitusstrategioita, joiden avulla pääset alkuun:
Pidempiaikainen Liukuvat keskiarvot (MA)
Älä rajoita itseäsi 10 päivän tai 20 päivän liukuvaan keskiarvoon. Sen sijaan tarkista pidemmän aikavälin liukuvat keskiarvot, kuten 200 päivän tai 100 päivän liukuva keskiarvo, kun teet kauppapäätöksiä.
Hintaperusteiset signaalit
Kaavioiden ja teknisten indikaattoreiden avulla sijoittajat etsivät hintapohjaisia osto- ja myyntisignaaleja. Esimerkiksi kultainen risti ja kuolemaristi ovat suosittuja osto- ja myyntisignaaleja, kun 50 päivän ja 200 päivän liukuva keskiarvo leikkaavat kaaviossa, ja ne osoittavat tulevaa hinnan nousua tai laskua.
Omaisuuserien välinen analyysi
Taitavat kauppiaat voivat asettaa päällekkäisiä ja verrata kahta erilaista osaketta, vertailuindeksiä tai indeksiä. Jos sektorilla esimerkiksi useat osakkeet nousevat, voidaan uskoa, että niihin liittyvät osakkeet seuraavat pian samalla vauhdilla.
VOI OIHUTTA
CAN SLIM on lyhenne sijoitusstrategiasta, joka yhdistää perusanalyysin ja teknisen analyysin sijoituspäätösten tekemiseen.
Momentum-sijoittamisen edut ja riskit
Momentum-sijoittaminen on jännittävä tapa sijoittaa. Kun osut oikein, voit saada merkittäviä lyhyen aikavälin voittoja. Vaikka lyhytaikaisia sijoituksia verotetaan korkeammalla, voitto on voittoa, ja on ehdottomasti parempi ansaita rahaa ja maksaa veroja kuin ei ansaita rahaa ollenkaan.
Vaikka saatat löytää voittavan strategian, momenttisijoittaminen on harkitun aktiivisen sijoittamisen muoto riskialttiimpi kuin passiivinen, pitkäaikainen sijoittaminen. Jos haluat käyttää vähemmän aikaa sijoituksiin tai haluat vähemmän riskejä, harkitse arvosijoittaminen vaihtoehtona.
Onko Momentum Investointi oikea sinulle?
Momentum-sijoittaminen ei sovi kaikille. Useimmat sijoittajat pärjäävät paremmin passiivisella sijoitusstrategialla, joka keskittyy alhaisen palkkion indeksirahastoihin. Kuitenkin ne, jotka haluavat omaksua aktiivisen, käytännönläheisen lähestymistavan, voivat pitää sijoittamisen vauhtia houkuttelevana.
Jos päätät edetä teknisessä kaupankäynnissä, muista aloittaa hitaasti. Harkitse paperikauppaa tai osakemarkkinasimulaattoria ennen oikeiden dollarien sijoittamista. Kun ymmärrät momentum-kaupankäyntistrategiat hyvin, voit kahlata vesille ja siirtyä eteenpäin ensimmäisissä kaupoissasi.
Eric Rosenberg on talous-, matkailu- ja teknologiakirjailija Venturassa, Kaliforniassa. Hän on entinen pankkipäällikkö ja yritysrahoituksen ja kirjanpidon ammattilainen, joka jätti päivätyönsä vuonna 2016 siirtyäkseen täysipäiväisesti verkkoon. Hänellä on syvällinen kokemus pankkiasioista, luottokorteista, sijoittamisesta ja muista taloudellisista aiheista kirjoittamisesta ja hän on innokas matkailuhakkeri. Kun Eric on poissa näppäimistön äärestä, hän nauttii maailman tutkimisesta, pienten lentokoneiden lentämisestä, uusien käsityöoluiden löytämisestä ja ajan viettämisestä vaimonsa ja pienten tyttöjen kanssa.