Mitä ovat energiavarastot ja miten ne lisätään salkkuusi

Jos kerran joku mainitsi investoivansa energiaan, voit olla melko varma, että he viittasivat fossiilisten polttoaineiden varastoon. Loppujen lopuksi ne olivat vuosikymmenien ajan markkinoiden suurimpia osakkeita. Nykyään sijoittajilla on kuitenkin erilaisia ​​energiavarastoja, joista valita.

Mikä on energiavallankumous?

Elämme energiavallankumousta. Kaiken kaikkiaan tehdään yhä enemmän aloitteita siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Energiavallankumous on muotoutumassa monin tavoin:

Osakemarkkinat tarjoavat runsaasti energiavarastoja sijoitettavaksi tähän muutoksen aaltoon. Tässä ovat tärkeimmät energia -alan osakkeet.

Perinteinen energia

Perinteinen energia oli yksi monien indeksien, kuten Dow Jones Industrial Average (DJIA), vakiovarusteista. Suuri käännekohta fossiilisten polttoaineiden hallitsevuudelle tuli, kun Exxon Mobil, Amerikan suurin petrojättiläinen, poistettiin DJIA: sta.

Energia kiinnostaa edelleen joitakin sijoittajia, koska monet yritykset ovat kiristäneet vyöään pandemian jälkeen. Ja monet näistä yrityksistä kaatoivat pääomaa vaihtoehtoisiin energialähteisiin tuntien muuttuvat tuulet.

Tässä on karkea erittely perinteisen energia -alan yrityksistä:

Upstream -öljy

Kun ajattelet öljyjättiläitä, jotka pumppaavat öljyä maasta, kuvittelet yleensä niin sanottuja "alkupään yrityksiä". Nämä yritykset tutkivat uusia öljykenttiä ja todella ottavat öljyä. Exxon Mobil (XOM) on esimerkki tuotantoketjun alkupään öljy -yhtiöstä ja yksi maailman suurimmista.

Keskivirta

Tämän segmentin yritykset kuljettavat ja markkinoivat uutettua öljyä. Tämä käyttää putkistoja, öljysäiliöaluksia ja kuorma -autoja. Lisäksi nämä yritykset hoitavat varastointia ja yleistä infrastruktuuria, joka pitää öljyteollisuuden käynnissä. Joitakin keskivirtayrityksiä ovat Targa Resources (TRGP) ja Enable Midstream (ENBL).

Alavirtaan

Lopuksi meillä on jatko -yhtiöitä. Nämä yritykset jalostavat raakaöljystä monenlaisia ​​tuotteita, jotka voidaan valmistaa raakaöljystä. Suurin osa tämän segmentin yrityksistä on jalostamoita. HollyFrontier (HFC) ja Valero (VLO) ovat kaksi julkisesti noteerattua jalostamoyritystä.

Maakaasu

Usein öljyn sivutuotteena, erityisesti halkeilusta, maakaasu saa vähemmän otsikoita kuin öljy. Mutta ihmiset käyttävät sitä edelleen. Ihmiset käyttävät maakaasua useimmiten lämmitykseen ja ruoanlaittoon. Osa sähköntuotannosta käyttää myös maakaasua. Sillä on muita käyttötarkoituksia, kuten muovien keskeinen ainesosa. Maakaasun polttamisesta syntyvän hiilijalanjäljen vuoksi sen myynti on samalla tasolla kuin öljyn. Cheniere Energy (LNG) on yksi suurimmista maakaasuyhtiöistä.

Hiili

Ehkä kaikista mustin (likaisin) fossiilinen polttoaine, hiilen käyttö on vähentynyt lännessä vuosikymmenien ajan. Mutta kehitysmaat käyttävät sitä edelleen, koska se on halpaa suhteessa sen tuottamaan energiaan. Se on joutunut kohtaamaan yhä enemmän sääntelyä päästöjensä ja hiilikaivoksista johtuvien vaarallisten työympäristöjen vuoksi. BHP (BBL) on kaivosyhtiö, joka on toiminut 1800 -luvun lopulta lähtien.

Puhdas energia

Tästä päästään seuraavaan suureen investointitrendiin: Investointi uusiutuviin energialähteisiin (ESG). Uusiutuvien energialähteiden tavoitteena on ratkaista perinteisen energian kaksi suurta vastatuulta: ympäristövahinkoja ja rajallisia resursseja.

Tieto ja tutkimus ilmastonmuutoksen aloilla lisääntyy. Ja monet ihmiset ymmärtävät, että pitkällä aikavälillä perinteisestä energiasta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämä on tuonut valtavasti huomiota ja investointeja vaihtoehtoihin, joilla vältetään nämä ongelmat.

Toinen kysymys vaivaa perinteistä energiaa: Se on rajallinen hyödyke. Tämä tarkoittaa sitä, että hinnat muuttuvat usein väkivaltaisesti, kuten näimme 1970 -luvulla ja vasta äskettäin pandemian aikana. Ja me tiedämme, että tulee aika, jolloin kaikki öljyvarat ovat tyhjentyneet. Jos elinkelpoista vaihtoehtoa ei ole kehitetty siihen mennessä, voimme kaikki olla hyvin töykeän heräämisen edessä.

Uusiutuvan energian takana olevat alueet ja tekniikat muuttuvat ja laajenevat jatkuvasti. Seuraavassa on luettelo suosituimmista uusiutuvan energian tyypeistä.

Aurinko

Kun joku mainitsee uusiutuvan energian, useimmat ihmiset ajattelevat ensin aurinko. Aurinkopaneelien käyttö suhteellisen yksinkertaisiin töihin, kuten veden lämmitykseen, on ollut suosittua kuumemman ilmaston maissa jo vuosikymmeniä. Sähköntuotanto on kuitenkin paljon monimutkaisempaa.

Energialähde on teoriassa lähes loputon. Mutta nykyinen tekniikkamme rajoittaa edelleen kykyämme kaapata tämä energia. Lisäksi olemme sään armoilla voidaksemme hyödyntää aurinkoenergiaa.

Jotkut aurinkoenergiaa hyödyntävistä yrityksistä ovat SunPower (SPWR) ja FirstSolar (FSLR).

Tuuli

Tuuli on toinen yleinen uusiutuvan energian lähde. Joissakin maissa, kuten Alankomaissa, on tuuliturbiinipataljoonia.

Vaikka tuuli on toinen energialähde, jolla on teoriassa rajattomat mahdollisuudet, tuulienergian keräämiseen käytetyt turbiinit ovat myös sääolosuhteiden armoilla. Lisäksi tuulipuistot edellyttävät suuria maa -alueita ollakseen tehokkaita ja suuria kustannuksia turbiinien rakentamisesta. Hollantilainen Vestas (VWDRY) on esimerkki tuulivoimayhtiöstä.

Ydin

Yksi kiistanalaisimmista uusiutuvista energialähteistä on ollut ydinvoima, lähinnä Three Mile Islandin, Tšernobylin ja Fukushiman erittäin voimakkaiden ydinvoimalaitoksen vikojen vuoksi. Niin sanottua, ydinvoima tuottaa suuria määriä sähköä riippumatta ulkoisista tekijöistä. Tämä tekee siitä erityisen houkuttelevan maihin, joissa sähkön kysyntä voi nousta.

Pelot uusista ydinonnettomuuksista aiheuttavat epäröintiä ydinvoiman käyttöönotossa. Mutta Kiina ja viime aikoina Yhdysvallat ovat molemmat alkaneet omaksua sen. Ydinvoima tuottaa tällä hetkellä 52% Yhdysvaltojen puhtaan energian tuotannosta, ja toistaiseksi ydinvoima on ainoa skaalautuva puhdas energialähde.

Vety

Ehkä uusin tulokas puhtaan energian tilaan on vety, tai kuten sitä kutsutaan prosessin tuottamiseksi siitä, "vetypolttoaine". Vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. Ja vetypolttoaine tuottaa sähköä, jonka sivutuotteena on vain vesi.

Vety, kuten ydinvoima, tuottaa suuria määriä energiaa - tärkeä tekijä perinteisten fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa. Suurin ongelma vedyn kanssa tänään on infrastruktuurin puute sen skaalaamiseen ja se, että eniten Yhteinen vetypolttoaineen valmistusprosessi perustuu maakaasuun, mutta se ei ole tarkoitus vihreä.

Mitä ovat uusiutuvan energian varastot?

Nyt kun olemme innostuneet uusiutuvan energian eri luokista, kuinka tarkalleen voi ansaita rahaa?

Onneksi on olemassa joukko osakkeita, joihin kannattaa sijoittaa. Kuten mainittiin, energia on aina ollut yksi sijoittajien suosikkialoista. Suurimman osan historiasta se tarkoitti lähinnä öljyyn liittyviä osakkeita.

Mutta näin ei enää ole, koska on olemassa useita osakkeita ja tapoja pelata vihreän energian vallankumousta. Itse asiassa, vihreän energian tila tarjoaa sijoittajille paljon enemmän erilaisia ​​sijoitusmahdollisuuksia kuin investoimalla öljyyn koskaan tehnyt.

Sijoittajat voivat osallistua vihreän energian trendiin useilla tavoilla, mukaan lukien:

Kuinka sijoittaa puhtaisiin energiavarastoihin

Sinulla on vaihtoehtoja investoida energiaan. Voit sijoittaa yksittäisiä osakkeita ja yrityksille. Ja pörssilistatut rahastot (ETF) tarjota sijoittajille kymmenen energiayhtiön yhden luukun palvelupiste. Monet pitävät tätä vaihtoehtoa sijoittajille, jotka eivät ehkä tiedä paljon tai joilla on aikaa tutkia yksittäisiä yrityksiä.

ETF: n avulla saat näkyvyyden laajemmalle trendille ja hyödyt myös siitä monipuolistaminen - suojaa sinua ikäviltä yllätyksiltä. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) ja Alpes Clean Energy ETF (ACES) keskittyvät puhtaaseen energiaan, ja on muitakin.

Tai sijoittaa kiinteistösijoitusrahastot (REIT) jotka keskittyvät erityisesti uusiutuviin alueisiin, kuten tuuli- ja aurinkopuistoihin. No REIT keskittyy tällä hetkellä vain näihin alueisiin. Mutta muutamilla infrastruktuurin REIT -laitteilla on aurinko ja tuuli osana investointeja. Sijoittajat pitävät REIT: istä, koska ne sisältävät aineellisia hyödykkeitä (maa -alueita ja infrastruktuuria) ja heillä on vakaat rahavirrat, jotka maksetaan sijoittajalle osinkoina.

Tässä on joitain välittäjiä, joita voit käyttää:

Kohokohdat
Luokitus	9.5/10	9/10	7/10
Min. Investointi	$0	$0	$0
Osakekaupat	0 dollaria/kauppa	0 dollaria/kauppa	0 dollaria/kauppa
Optioiden kaupat	0 dollaria/kauppa + 0,65 dollaria/sopimus (0,50 dollaria/sopimus yli 30 kauppaa/vuosineljännes)	0,65 dollaria/sopimus	N/A
Yhteiset varat
Virtuaalinen kaupankäynti
Avaa tiliE*TRADE -katsaus	Avaa tiliTD Ameritrade -katsaus	Lataa sovellusJulkinen arvostelu

Kuinka nopeasti uusiutuva energia kasvaa?

McKinseyn tutkimuksen mukaan ydinvoima ja vesivoima muodostavat jo vaikuttavan osan energiamosaiikista. Mielenkiintoisempaa on huomata, että tuulen ja auringon odotetaan kasvavan osana maailmanlaajuista sähköntuotantoa, kun taas perinteiset fossiiliset polttoaineet vähenevät jatkuvasti.

Kaikki tämä huipentuu siihen, että vuoteen 2050 mennessä 73% kaikesta sähköntuotannosta tuotetaan uusiutuvilla tavoilla, kun se nykyään on noin 27%.

Itse asiassa viimeisen vuosikymmenen aikana uusiutuvan energian kulutus on kasvanut keskimäärin 13% vuodessa. Tällainen kasvu itsessään on uskomatonta. Uusiutuvista energialähteistä on kuitenkin vielä kaukana hallitseva energiantuottaja.

Yksi suurimmista uusiutuvan energian vetureista on Kiina. Kiinan uskomattoman kaupungistumisen alkamisen jälkeen siitä tuli valtava kysyntä hyödykkeitä. Aikaisemmin hyödykkeet, kuten hiili, teräs jne., Olivat perinteisiä nopean teollistumisen tarvitsemia materiaaleja. Nyt Kiina on siirtymässä toiseen vaiheeseensa: joukkomaiseen siirtymiseen uusiutuviin sähköistyksiin ja hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen² päästöjä. Kiina ei myöskään ole ujo tässä suhteessa ja asettaa sen virallisesti yhdeksi tavoitteistaan ​​13. viisivuotissuunnitelmassaan.

Tulokset ovat jo nähtävissä, sillä Kiinassa on jo eniten tuuliturbiinia maailmassa. Itse asiassa Kiina on suurin uusiutuvan energian kasvun edistäjä, ennen Yhdysvaltoja ja selvästi Japanin edellä.

Uusiutuvan energian suuntausta lisää myös se, että monet perinteiset energiajätit ovat sellaisia Total SE (TOT) pyrkii aktiivisesti uuteen strategiaan siirtyä fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin polttoaine.

Kuinka löytää hyviä uusiutuvan energian investointeja

Uusiutuvan energian alalla on valtava valikoima investointityyppejä. Nämä vaihtelevat vakaista uusiutuvan energian jättiläisistä, jotka hoitavat suuria aurinkopaneeleja, paljon spekulatiivisempiin varastoihin, jotka yrittävät luoda uutta teknologiaa. Joten on mahdotonta antaa kaikille sopivaa lähestymistapaa niihin sijoittamiseen.

Joitakin perusperiaatteita, joita sijoittajat voivat käyttää lakmus -testinä, sovelletaan kuitenkin kaikkiin uusiin innovaatioihin. Näitä kysymyksiä harkitsemistasi yrityksistä:

Jos yritys voi vastata "kyllä" kaikkiin näihin kysymyksiin, se voi toimia hyvin. Voit myös käyttää robo -neuvojaa, joka on omistettu ESG -sijoituksille, kuten Paraneminen tai Ellevest.

Ovatko energiavarastot hyvä ostos nyt?

Nyt voisi olla hyvä aika ostaa energiavarastoja, mutta ei vain niitä energiavarastoja, joita olet tottunut ajattelemaan. Ja yleensä suosittelemme aina sijoittamista pitkällä aikavälillä. Ja varmista, että sinulla on monipuolinen portfolio.

Tosiasiat ovat, että kaikki fossiiliset polttoaineet ovat laskussa. Ja hallitukset ympäri maailmaa vaativat yhä uusia uusiutuvia mandaatteja. Toki lyhyellä aikavälillä on todennäköisesti monia pelkoja matkan varrella-mutta miksi taistella tätä massiivista pitkän aikavälin suuntausta vastaan?