Φαίνεται ότι ο ενεργειακός τομέας βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο των ειδήσεων. Μερικές φορές είναι οι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλες φορές, είναι το εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα της χαμηλής προσφοράς, της υψηλής ζήτησης και της αστάθειας της παγκόσμιας αγοράς που προκλήθηκαν από γεγονότα όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ως αποτέλεσμα, είναι φυσικό για τους επενδυτές να αναρωτιούνται αν πρέπει να επενδύσουν σε αποθέματα πετρελαίου ή σε αποθέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχουν επιχειρήματα και για τους δύο κλάδους και θα εξετάσουμε παρακάτω.
Αλλά δεν είναι επίσης τόσο απλό όσο μια ερώτηση είτε/ή. Ο καθορισμός σε ποιους τύπους ενεργειακών αποθεμάτων να επενδύσετε συχνά περιλαμβάνει την εξέταση προσωπικών πεποιθήσεων καθώς και πιθανών αποδόσεων. Δείτε πώς να σκεφτείτε και τους δύο αυτούς παράγοντες προτού επιλέξετε ενεργειακές επενδύσεις για το χαρτοφυλάκιό σας.
Η σύντομη έκδοση:
- Ιστορικά, οι εταιρείες πετρελαίου αποτελούν μερικές από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εταιρείες στον S&P 500.
- Μετά από αστάθεια τα τελευταία χρόνια, το πετρέλαιο εκτινάχθηκε ξανά στις προ-πανδημικές τιμές το 2021. Και οι κυρώσεις των Ρώσων παραγωγών πετρελαίου έχουν προκαλέσει ακόμη πιο απότομες αυξήσεις των τιμών το 2022.
- Εν τω μεταξύ, η ανανεώσιμη ενέργεια έχει αναδειχθεί ως δημοφιλής επένδυση λόγω των ανησυχιών για την κλιματική αλλαγή και τη βελτιωμένη τεχνολογία στον τομέα.
- Για τον μετριασμό των κινδύνων από την επένδυση στο πετρέλαιο με ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση των αυξήσεων της αγοράς, προτείνουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει αποθέματα τόσο πετρελαίου όσο και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επένδυση σε αποθέματα πετρελαίου τα τελευταία χρόνια
Το πετρέλαιο είναι εδώ και καιρό βασικός τομέας εστίασης της χρηματιστηριακής αγοράς, εν μέρει λόγω της σημασίας του στις ΗΠΑ και στις παγκόσμιες οικονομίες. Οι εταιρείες πετρελαίου αποτελούν μερικές από τις μεγαλύτερες (και παλαιότερες) στον κόσμο S&P 500, συμπεριλαμβανομένων πολλών που χρονολογούνται από τα τέλη του 1800 και τις αρχές του 1900. Και σήμερα το 2022, οι μετοχές πετρελαίου παραμένουν μια δημοφιλής επενδυτική επιλογή που εμφανίζεται σε πολλά χαρτοφυλάκια επενδυτών.
Αλλά όπως τα αποθέματα πετρελαίου έχουν μια ισχυρή ιστορία στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, έχουν επίσης μια κάπως ασταθή ιστορία. Από την οικονομική κρίση το 2008–2009, τα αποθέματα πετρελαίου γνώρισαν δραματικές διακυμάνσεις και πιο δραματικά υψηλά και χαμηλά από άλλους κλάδους.
Τα αποθέματα πετρελαίου επλήγησαν ιδιαίτερα στην αρχή της πανδημίας COVID-19. Ένας βραχύβιος πόλεμος τιμών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας ώθησε τις τιμές σε σημαντική πτώση, γεγονός που επηρέασε τα ενεργειακά αποθέματα. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, τα lockdown στην αρχή της πανδημίας μείωσαν δραματικά τη ζήτηση πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των μετοχών του πετρελαίου έπεσαν κατακόρυφα και δεν ανέκαμψαν αμέσως με το υπόλοιπο χρηματιστήριο.
Αλλά το 2021 έφερε μια πολύ διαφορετική ιστορία για τις εταιρείες πετρελαίου. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 59%. Αυτό βοήθησε να δώσει στον κλάδο μια σημαντική ώθηση. Η ζήτηση αυξήθηκε επίσης δραματικά καθώς τα lockdown είχαν σε μεγάλο βαθμό τελειώσει και οι άνθρωποι ήταν περισσότερο εν κινήσει. Οι μετοχές πετρελαίου ξεπέρασαν συνολικά τον S&P 500 το 2021.
Κλειδί γραφήματος: Πορτοκαλί γραμμή: αργό πετρέλαιο / πράσινη γραμμή: S&P 500
Σχετιζομαι με: Επενδύσεις ανθεκτικές στον πληθωρισμό: Έξι τρόποι για να ενισχύσετε τις επενδύσεις σας το 2022
Επένδυση σε αποθέματα πετρελαίου Προχωρώντας
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε μια ακόμη μεγάλη άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου. Ενώ αυτό το σημαντικό γεγονός προκάλεσε την απώλεια της αξίας των αποθεμάτων σε άλλους τομείς, τα αποθέματα πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά.
Κλειδί γραφήματος: Πορτοκαλί γραμμή: αργό πετρέλαιο / πράσινη γραμμή: S&P 500
Από τη μία πλευρά, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι τώρα είναι μια εξαιρετική στιγμή επενδύουν σε αποθέματα πετρελαίου. Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφατες αυξήσεις των τιμών θα μπορούσαν να σημαίνουν ακριβώς το αντίθετο - ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή Πουλώ τα αποθέματά σας πετρελαίου. Οι ειδικοί παρατήρησαν ότι τα αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν τα υψηλά όλων των εποχών, υποδηλώνοντας ότι δεν έχουν πουθενά να πάνε παρά να πέφτουν.
Αξίζει να σημειωθεί φυσικά ότι οι οικονομικοί παράγοντες δεν είναι οι μόνοι που αξίζει να συζητηθούν όταν πρόκειται για αποθέματα πετρελαίου. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν γίνει μια σημαντική ανησυχία για πολλούς Αμερικανούς τα τελευταία χρόνια.
Υπήρξαν αυξημένες επενδύσεις σε συναφείς κλάδους την τελευταία δεκαετία. Και πολλοί επενδυτές σήμερα είναι πιο προσεκτικοί σχετικά με το πού τοποθετούν τα χρήματά τους. Εάν σκοπεύετε να ευθυγραμμίσετε τις επενδύσεις σας με τις προσωπικές σας αξίες, το πετρέλαιο μπορεί να είναι ένας από τους τομείς που επιλέγετε να αφήσετε έξω από το χαρτοφυλάκιό σας.
Σημείωση: Πολλές εταιρείες πετρελαίου έχουν επίσης επενδύσει στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι ασυνήθιστο να τα βρείτε μέσα ESG και κοινωνικά υπεύθυνα ταμεία.
Επένδυση σε αποθέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μετοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν γίνει δημοφιλής επιλογή για τους επενδυτές τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αιολικής ενέργειας, της γεωθερμικής ενέργειας, της ηλιακής ενέργειας και άλλων.
Οι περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι επενδυτές έχουν αρχίσει να προσθέτουν αυτές τις μετοχές στα χαρτοφυλάκιά τους. Και μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες (και ναι, σε αυτές περιλαμβάνονται και οι εταιρείες πετρελαίου) έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.
Την τελευταία δεκαετία, η τάση προς την πράσινη ενέργεια ήταν εμφανής στο χρηματιστήριο. Και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ETF) έχουν ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τα ETF που διαθέτουν παραδοσιακές εταιρείες ενέργειας. Για παράδειγμα, το iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ξεπέρασε κατά πολύ το Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) κατά τη 10ετή περίοδο πριν από το 2022.
Κλειδί γραφήματος: Πορτοκαλί γραμμή: XLE / πράσινη γραμμή: ICLN
Έχετε περιέργεια για τα ESG; Δείτε το άρθρο μας για πώς να ξεκινήσετε, κορυφαίες στρατηγικές και πολλά άλλα.
Λάδι εναντίον Αποθέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς;
Ενώ τα αποθέματα πετρελαίου μπορεί να μην έχουν μετρηθεί την τελευταία δεκαετία, ο κλάδος δεν θα εξαφανιστεί σύντομα. Οι ΗΠΑ - και ο κόσμος γενικότερα - εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι, ενώ ο κλάδος μπορεί να φέρει περισσότερη αστάθεια στο χαρτοφυλάκιό σας, μπορεί να υπάρχει ακόμα μια θέση για αυτές τις μετοχές.
Ωστόσο, οι μέρες δόξας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ακόμη πολύ στον ορίζοντα. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί μόνο με την πάροδο του χρόνου, ειδικά καθώς περισσότερες κυβερνήσεις και εταιρείες δεσμεύονται να γίνουν ουδέτερες από τον άνθρακα τις επόμενες δεκαετίες.
Γι' αυτό η απλούστερη απάντηση στο ερώτημα εάν πρέπει να επενδύσετε στο πετρέλαιο ή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι: Μπορείτε να κάνετε και τα δύο. Όπως αναφέραμε, οι εταιρείες του κλάδου των ορυκτών καυσίμων είναι μερικές από αυτές που επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό υποδηλώνει ότι οι εταιρείες πετρελαίου δεν θα φύγουν — απλώς θα προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στις μεταβαλλόμενες εποχές.
Τέλος, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ένα καλό χαρτοφυλάκιο είναι α καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Επομένως, από καθαρά χρηματοοικονομική άποψη, η επένδυση και στους δύο τύπους ενεργειακών αποθεμάτων εξακολουθεί να είναι η ασφαλέστερη στρατηγική.
Περαιτέρω ανάγνωση:
- Οι καλύτεροι διαδικτυακοί χρηματιστές μετοχών για το 2022
- Πώς να επενδύσετε στη βιομηχανία EV
- Τρόποι για να εκμεταλλευτείτε τον Supercycle Commodities
- Καλύτεροι κλάδοι μετοχών ανά δεκαετία
Η Erin Gobler είναι ανεξάρτητος προσωπικός χρηματοοικονομικός με έδρα το Madison του Ουισκόνσιν. Μετά από επτά χρόνια εργασίας στην πολιτική του κράτους, έφυγε για να ασχοληθεί με τη συγγραφή πλήρους απασχόλησης. Τώρα γράφει για οικονομικά θέματα, όπως στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις και πολλά άλλα για μεγάλες εκδόσεις όπως το Fox Business και το NextAdvisor. Εκτός από τη συγγραφή οικονομικών, η Erin παρέχει επίσης υπηρεσίες οικονομικής καθοδήγησης όπου συνεργάζεται με άτομα για να τα βοηθήσει να επιτύχουν τους χρηματικούς τους στόχους.