Κάποτε, αν κάποιος ανέφερε την επένδυση στην ενέργεια, θα μπορούσατε να είστε σίγουροι ότι αναφερόταν σε αποθέματα ορυκτών καυσίμων. Άλλωστε, για δεκαετίες ήταν μερικές από τις μεγαλύτερες μετοχές της αγοράς. Στις μέρες μας όμως, οι επενδυτές έχουν διάφορα είδη ενεργειακών αποθεμάτων για να διαλέξουν.
Σε αυτόν τον οδηγό:
Τι είναι η Ενεργειακή Επανάσταση;
Βρισκόμαστε εν μέσω ενεργειακής επανάστασης. Σε γενικές γραμμές, όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες γίνονται για τη μετάβαση από ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ενεργειακή επανάσταση διαμορφώνεται με πολλούς τρόπους:
- Αγοράζουμε ολοένα και περισσότερο ηλεκτρικά οχήματα παρά οχήματα φυσικού αερίου
- Οι κυβερνητικές πολιτικές περιορίζουν το fracking.
- Οι άνθρωποι επενδύουν περισσότερο σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως ηλιακή, αιολική και πυρηνική
Παραδοσιακή Ενέργεια
Η ενέργεια εξακολουθεί να ενδιαφέρει ορισμένους επενδυτές καθώς πολλές από τις εταιρείες έχουν σφίξει τις ζώνες τους μετά την πανδημία. Και πολλές από αυτές τις εταιρείες έριξαν κεφάλαιο σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ανιχνεύοντας τους μεταβαλλόμενους ανέμους.
Ακολουθεί μια γενική ανάλυση των τύπων εταιρειών που βρίσκονται στον παραδοσιακό ενεργειακό τομέα:
Upstream Oil
Όταν σκέφτεστε ότι οι γίγαντες πετρελαίου αντλούν πετρέλαιο από το έδαφος, γενικά φαντάζεστε αυτό που ονομάζεται «ανάντη εταιρείες». Αυτές οι επιχειρήσεις εξερευνούν νέα κοιτάσματα πετρελαίου και στην πραγματικότητα εξάγουν το πετρέλαιο. Η Exxon Mobil (XOM) είναι ένα παράδειγμα ανάντη πετρελαϊκής εταιρείας και είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
Μέσο του ποταμού
Οι εταιρείες αυτού του τμήματος μεταφέρουν και εμπορεύονται το εξαγόμενο λάδι. Αυτό χρησιμοποιεί αγωγούς, πετρελαιοφόρα και φορτηγά. Επιπλέον, αυτές οι εταιρείες χειρίζονται την αποθήκευση και τη γενική υποδομή που διατηρεί τη βιομηχανία πετρελαίου. Ορισμένες ενδιάμεσες εταιρείες περιλαμβάνουν Targa Resources (TRGP) και Enable Midstream (ENBL).
Κατάντη
Τέλος, έχουμε μεταγενέστερες εταιρείες. Αυτές οι επιχειρήσεις εξευγενίζουν το ακατέργαστο πετρέλαιο σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που μπορούν να δημιουργηθούν από αργό πετρέλαιο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα είναι διυλιστήρια. Η HollyFrontier (HFC) και η Valero (VLO) είναι δύο εταιρείες διυλιστηρίων που διαπραγματεύονται στο κοινό.
Φυσικό αέριο
Συχνά απαντάται ως υποπροϊόν του πετρελαίου, ειδικά από το fracking, το φυσικό αέριο έχει λιγότερα πρωτοσέλιδα από ό, τι το πετρέλαιο. Αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο συχνότερα για θέρμανση και μαγείρεμα. Κάποια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιεί επίσης φυσικό αέριο. Έχει άλλες χρήσεις, όπως είναι το βασικό συστατικό στα πλαστικά. Λόγω του αποτυπώματος άνθρακα που εκπέμπεται από την καύση του φυσικού αερίου, αντιμετωπίζει το ίδιο επίπεδο εκποίησης με το πετρέλαιο. Η Cheniere Energy (LNG) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες φυσικού αερίου.
Κάρβουνο
Perhapsσως το πιο μαύρο (βρώμικο) ορυκτό καύσιμο από όλα, η χρήση άνθρακα μειώνεται στη Δύση εδώ και δεκαετίες. Αλλά ο αναπτυσσόμενος κόσμος εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί λόγω του πόσο φθηνό είναι σε σχέση με την ποσότητα ενέργειας που μπορεί να παράγει. Αντιμετωπίζει εδώ και καιρό αυξανόμενους κανονισμούς λόγω των εκπομπών της και της ιστορίας της σε επικίνδυνα εργασιακά περιβάλλοντα που προέρχονται από ανθρακωρυχεία. Η BHP (BBL) είναι μια εταιρεία εξόρυξης που υπάρχει από τα τέλη του 1800.
Καθαρή ενέργεια
Η γνώση και η έρευνα στους τομείς της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται. Και πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι μακροπρόθεσμα, η παραδοσιακή ενέργεια μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Αυτό έφερε μια τεράστια αναζωπύρωση της προσοχής και των επενδύσεων σε εναλλακτικές λύσεις που αποφεύγουν αυτά τα ζητήματα.
Ένα δεύτερο ζήτημα μαστίζει την παραδοσιακή ενέργεια: Είναι ένα πεπερασμένο εμπόρευμα. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές συχνά υπόκεινται σε βίαιες αλλαγές όπως είδαμε στη δεκαετία του 1970 και μόλις πρόσφατα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και γνωρίζουμε ότι θα έρθει μια στιγμή που όλα τα αποθέματα πετρελαίου έχουν εξαντληθεί. Εάν δεν έχει αναπτυχθεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση μέχρι τότε, θα μπορούσαμε όλοι να έχουμε ένα πολύ αγενές ξύπνημα.
Οι περιοχές και οι τεχνολογίες πίσω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλάζουν και επεκτείνονται συνεχώς. Ακολουθεί μια λίστα με τους πιο δημοφιλείς τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ηλιακός
Όταν κάποιος αναφέρει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι περισσότεροι το σκέφτονται πρώτα ηλιακός. Η χρήση ηλιακών συλλεκτών για σχετικά απλές εργασίες όπως η θέρμανση νερού είναι δημοφιλής σε χώρες με θερμότερο κλίμα εδώ και δεκαετίες. Αλλά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει πολύ πιο περίπλοκη.
Η πηγή ενέργειας είναι θεωρητικά σχεδόν άπειρη. Αλλά η σημερινή μας τεχνολογία εξακολουθεί να περιορίζει την ικανότητά μας να συλλάβουμε αυτήν την ενέργεια. Επιπλέον, είμαστε στο έλεος του καιρού για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον ήλιο.
Ορισμένες από τις εταιρείες που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια περιλαμβάνουν την SunPower (SPWR) και την FirstSolar (FSLR).
Ανεμος
Ο άνεμος είναι ένας άλλος κοινός τύπος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Ορισμένες χώρες, όπως η Ολλανδία, έχουν τάγματα ανεμογεννητριών.
Ενώ ο άνεμος είναι μια άλλη πηγή ενέργειας με θεωρητικά απεριόριστες δυνατότητες, οι τουρμπίνες που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή της αιολικής ενέργειας βρίσκονται επίσης στο έλεος του καιρού. Επιπλέον, τα αιολικά πάρκα απαιτούν μεγάλες εκτάσεις γης για να είναι αποτελεσματικά καθώς και υψηλό κόστος εκ των προτέρων για την κατασκευή των στροβίλων. Η ολλανδική Vestas (VWDRY) είναι παράδειγμα αιολικής εταιρείας.
Πυρηνικός
Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν η πυρηνική, κυρίως λόγω των αστοχιών πυρηνικών σταθμών πολύ υψηλού προφίλ στο νησί Three Mile, το Τσερνομπίλ και τη Φουκουσίμα. Τούτου λεχθέντος, η πυρηνική ενέργεια παράγει μεγάλες ποσότητες ενέργειας χωρίς να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για χώρες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξήσεις στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο φόβος για περαιτέρω πυρηνικά ατυχήματα προκαλεί δισταγμό στην υιοθέτηση πυρηνικής ενέργειας. Αλλά η Κίνα και πιο πρόσφατα οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να την αγκαλιάζουν. Η πυρηνική αντιπροσωπεύει σήμερα το 52% της παραγωγής καθαρής ενέργειας των ΗΠΑ και μέχρι στιγμής, η πυρηνική παραμένει η μόνη κλιμακούμενη καθαρή πηγή ενέργειας.
Υδρογόνο
Perhapsσως ο νεότερος συμμετέχων στον καθαρό ενεργειακό χώρο είναι το υδρογόνο, ή όπως λέγεται στη διαδικασία παραγωγής ενέργειας από αυτό, «καύσιμο υδρογόνου». Το υδρογόνο είναι το πιο κοινό στοιχείο στο σύμπαν. Και το καύσιμο υδρογόνου παράγει ηλεκτρική ενέργεια με μόνο νερό ως υποπροϊόν.
Το υδρογόνο, όπως και το πυρηνικό, παράγει μεγάλες ποσότητες ενέργειας - ένας σημαντικός παράγοντας για να είναι σε θέση να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα. Το κύριο ζήτημα με το υδρογόνο σήμερα είναι η έλλειψη υποδομής για την κλιμάκωσή του και το γεγονός ότι τα περισσότερα Η κοινή διαδικασία παραγωγής καυσίμου υδρογόνου βασίζεται στο φυσικό αέριο, νικώντας τον σκοπό της προσπάθειας να πάει πράσινος.
Τι είναι τα αποθέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;
Ευτυχώς, υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα μετοχών για επένδυση. Όπως αναφέρθηκε, η ενέργεια ήταν πάντα ένας από τους αγαπημένους τομείς για τους επενδυτές. Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του αυτό σήμαινε κυρίως μετοχές που σχετίζονται με το πετρέλαιο.
Αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον, καθώς υπάρχουν πολλές μετοχές και τρόποι για να παίξετε την επανάσταση της πράσινης ενέργειας. Στην πραγματικότητα, ο χώρος της πράσινης ενέργειας παρέχει στους επενδυτές πολύ μεγαλύτερη ποικιλία σε επενδυτικές ευκαιρίες από ό, τι επενδύσεις στο πετρέλαιο έκανε ποτέ.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους επενδύουν οι επενδυτές στην τάση της πράσινης ενέργειας, όπως:
- Ηλεκτρικά οχήματα
- Μπαταρίες λιθίου
- Επιχειρήσεις ηλιακών/αιολικών πάρκων
- Εξόρυξη ουρανίου
- Τεχνολογία υδρογόνου
- Εγκαταστάτες/κατασκευαστές ανεμογεννητριών
Πώς να επενδύσετε σε αποθέματα καθαρής ενέργειας
Έχετε επιλογές για επενδύσεις στην ενέργεια. Μπορείτε να επενδύσετε σε μεμονωμένες μετοχές και τις επιχειρήσεις. Και ανταλλασσόμενα κεφάλαια (ETF) παρέχουν στους επενδυτές ένα ενιαίο κατάστημα δεκάδων ενεργειακών εταιρειών. Πολλοί προτιμούν αυτήν την επιλογή για επενδυτές που μπορεί να μην γνωρίζουν πολλά ή να έχουν χρόνο να ερευνήσουν πλήρως μεμονωμένες εταιρείες.
Με ένα ETF εκτίθεστε στην ευρύτερη τάση ενώ παράλληλα επωφελείστε διαποικίληση - σας προστατεύει από δυσάρεστες εκπλήξεις. Το First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) και Alps Clean Energy ETF (ACES) εστιάζουν στην καθαρή ενέργεια και υπάρχουν και άλλα.
Or επενδύστε σε επενδυτικά καταπιστεύματα ακινήτων (REITs) που εστιάζουν ειδικά σε ανανεώσιμες περιοχές όπως αιολικά και ηλιακά πάρκα. Προς το παρόν κανένα REIT δεν εστιάζει μόνο σε αυτούς τους τομείς. Αλλά μερικά REIT υποδομής έχουν ηλιακό και αιολικό ως μέρος των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές αρέσκονται στα ΑΕΕΕΕ καθώς περιλαμβάνουν ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (γη και υποδομές) και έχουν σταθερές ταμειακές ροές που καταβάλλονται στον επενδυτή με τη μορφή μερισμάτων.
Εδώ είναι μερικοί μεσίτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
| Καλύτερες στιγμές |  |
 |
 |
|---|---|---|---|
| Εκτίμηση | 9.5/10 | 9/10 | 7/10 |
| Ελάχ. Επένδυση | $0 | $0 | $0 |
| Συναλλαγές μετοχών | $ 0/συναλλαγή | $ 0/συναλλαγή | $ 0/συναλλαγή |
| Επιλογές Συναλλαγές | $ 0/trade + $ 0.65/συμβόλαιο ($ 0.50/συμβόλαιο για 30+ συναλλαγές/τρίμηνο) | 0,65 $/συμβόλαιο | N/A |
| Αμοιβαία κεφάλαια | |||
| Εικονική διαπραγμάτευση | |||
Ανοιχτός λογαριασμόςE*TRADE Κριτική
|
Ανοιχτός λογαριασμόςTD Ameritrade Review
|
Λήψη εφαρμογήςΔημόσια Επιθεώρηση
|
Πόσο γρήγορα αυξάνεται η ανανεώσιμη ενέργεια;
Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey, τα πυρηνικά και τα υδροηλεκτρικά αποτελούν ήδη ένα εντυπωσιακό τμήμα του ενεργειακού ψηφιδωτού. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον να σημειωθεί είναι ότι ο αέρας και ο ήλιος αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται ως μέρος της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας, ενώ τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα θα έχουν συνεχή πτώση.
Όλα αυτά καταλήγουν στο αναμενόμενο 73% του συνόλου της παραγωγής ενέργειας να παράγεται με ανανεώσιμα μέσα έως το 2050, σε σύγκριση με περίπου 27% σήμερα.
Στην πραγματικότητα, την τελευταία δεκαετία, η κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε κατά μέσο όρο 13% ετησίως. Αυτό το είδος ανάπτυξης από μόνο του είναι απίστευτο. Αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέχουν πολύ από το να γίνουν ο κυρίαρχος πάροχος ενέργειας.
Ένας από τους μεγαλύτερους κινητήριους παράγοντες προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η Κίνα. Από τότε που ξεκίνησε η απίστευτη αστικοποίηση της Κίνας, έγινε ένας τεράστιος οδηγός σε ζήτηση εμπορεύματα. Παλαιότερα, προϊόντα όπως ο άνθρακας, ο χάλυβας κ.λπ., ήταν τα παραδοσιακά υλικά που χρειάζονταν για την ταχεία εκβιομηχάνιση. Τώρα η Κίνα εισέρχεται στο δεύτερο στάδιο της: μαζική μετάβαση σε ανανεώσιμη ηλεκτροκίνηση και μείωση του CO2 της2 εκπομπές Ούτε η Κίνα ντρέπεται για αυτό, θέτοντάς την επίσημα ως έναν από τους στόχους της στο 13ο πενταετές πρόγραμμα της.
Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα, καθώς η Κίνα έχει ήδη τον μεγαλύτερο αριθμό ανεμογεννητριών στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπροστά από τις ΗΠΑ και υπερβαίνει κατά πολύ την Ιαπωνία.
Ένα επιπλέον ουρά στην τάση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι το γεγονός ότι πολλοί παραδοσιακοί ενεργειακοί γίγαντες, όπως καθώς η Total SE (TOT) ακολουθεί ενεργά μια νέα στρατηγική μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
Πώς να βρείτε καλές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει μια τεράστια ποικιλία τύπων επενδύσεων. Αυτά κυμαίνονται από σταθερούς γίγαντες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαχειρίζονται μεγάλα οικόπεδα ηλιακών συλλεκτών έως πολύ πιο κερδοσκοπικές μετοχές που προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες τεχνολογίες. Επομένως, είναι αδύνατο να δοθεί μια προσέγγιση σε όλους για το πώς να επενδύσετε σε αυτά.
Ωστόσο, ορισμένες κατευθυντήριες αρχές, τις οποίες οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως δοκιμασία χαλάρωσης, ισχύουν για κάθε αναδυόμενη καινοτομία. Ως ερωτήσεις σχετικά με τις εταιρείες που εξετάζετε:
- Μήπως αυτή η εταιρεία έχει ήδη μια απόδειξη της ιδέας (δηλαδή, δεν είναι ακόμα "στο σχέδιο");
- Έχει σαφή τρόπο για την κλιμάκωση αυτής της ιδέας σε εκατομμύρια πελάτες;
- Είναι αυτό που προσφέρει πιο αποδοτικό ή φθηνότερο από την παραδοσιακή ενέργεια;
Είναι τα ενεργειακά αποθέματα μια καλή αγορά τώρα;
Τώρα θα μπορούσε να είναι μια καλή στιγμή για να αγοράσετε ενεργειακά αποθέματα αλλά όχι μόνο τα αποθέματα ενέργειας που έχετε συνηθίσει να σκέφτεστε. Και γενικά, συνιστούμε πάντα να επενδύετε μακροπρόθεσμα. Και βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
Τα γεγονότα είναι ότι όλα τα ορυκτά καύσιμα βρίσκονται σε παρακμή. Και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πιέζουν για όλο και περισσότερες ανανεώσιμες εντολές. Σίγουρα, βραχυπρόθεσμα θα υπάρξουν πολλές φοβίες στην πορεία-αλλά γιατί να καταπολεμήσουμε αυτή τη μαζική μακροπρόθεσμη τάση;