Die 5 besten Ladestationsaktien, die Sie 2022 im Auge behalten sollten

Im November 2021 unterzeichnete Präsident Biden das 1 Billion US-Dollar Infrastrukturrechnung Gesetz, das 7,5 Milliarden US-Dollar für die Installation von 500.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge im ganzen Land bereitstellte.

Derzeit gibt es in den USA gerade einmal 46.000 Ladestationen, was die Frage aufwirft: Wer baut die anderen 454.000?

Die wegweisende Rechnung löste einen Kaufrausch von Aktien von Elektrofahrzeug-Ladestationen aus, von denen die meisten weniger bekannte Startups mit niedriger Marktkapitalisierung waren, die erst kürzlich an die Börse gegangen waren. Und als die Raserei nachließ, drückten die rückläufigen Marktbedingungen im Jahr 2022 die Aktien weiter nach unten.

Jetzt ist ein besserer Zeitpunkt zum Kaufen.

Aber welchen Vorrat an Ladestationen für Elektrofahrzeuge sollten Sie in Betracht ziehen? Welche Expansionsstrategie wird sich durchsetzen und die Aktionäre belohnen? Was sind die Risiken und sollten Sie stattdessen eine indirekte Exposition in Betracht ziehen?

Lassen Sie uns in die Aktien von EV-Ladestationen eintauchen.

Die 5 besten Ladestationsaktien

Ladestation Lager	Ticker	TL; DR (zu lang; Nicht gelesen)
Blinken	SCHWARZ	Aggressives Startup mit Appetit auf die Übernahme kleinerer Konkurrenten verfügt über 32.000 Ladegeräte in zukünftigen EV-reichen Gebieten
ChargePoint-Bestände	CHPT	Anbieter von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge mit mehr als 174.000 Verkäufen weltweit, beständigem Umsatzwachstum und Partnerschaften mit Goldman und Starbucks
NIO, Inc	NIE	„The Tesla of China“ mit einem disruptiven, bahnbrechenden Ansatz für Ladestationen für Elektrofahrzeuge
EVgo	EVGO	Das einzige EV-Lade-Startup mit 100 % erneuerbarer Energie – und etablierte Geschäftsbeziehungen mit Toyota und GM
Volta	VLTA	Tapferer Aufsteiger, der 71 % seines Umsatzes durch den Verkauf von Werbeflächen an seinen Ladestationen erzielt

Hinweis: Alle Daten zu Aktienkursen und Marktkapitalisierung beziehen sich auf den Handelsschluss am 18. Juli 2022.

1. Blinzeln (SCHWARZ)

Derzeitiger Preis: $16.91
12-Monats-Hoch: $49.00
12-Monatstief: $13.60
1-Jahres-Ziel: $28.11
Marktkapitalisierung: 722,78 Millionen US-Dollar

Blink wurde 2009 in Miami gegründet und verfügt heute über mehr als 32.000 Ladestationen in 18 Ländern. Das jüngste Wachstum von Blink ist so explosiv, dass allein im dritten Quartal 2021 über 3.000 Ladestationen hinzugefügt wurden – das ist mehr als bei einigen anderen Unternehmen auf dieser Liste insgesamt.

Blink ist ein relativer Titan unter den Startups für das Aufladen von Elektrofahrzeugen bereits erworben und kannibalisierte mehrere regionale Wettbewerber, darunter ECOtality, U-Go, SemaConnect, EB Charging und Blue Corner in Europa. Außerdem belief sich der Gesamtumsatz von Blink im vierten Quartal 2021 auf 7,9 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 224 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Trotzdem hat der unersättliche Appetit des Unternehmens auf internationale Expansion einige Investoren verschreckt. Die Aktienkurse tendieren seit ihrem Q3-Hoch von 46,85 $ nach unten und haben sich seit Mai 2022 weitgehend um 16 $ eingependelt.

Aber 16 US-Dollar könnten sehr wohl der Tiefpunkt für den aggressiven Start des Ladens von Elektrofahrzeugen sein. In den USA und Europa, wo Blink bereits einen enormen Vorsprung bei der physischen Infrastruktur hat, nähern sich staatliche Mandate für Elektrofahrzeuge schnell. Und im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten hat Blink keine Angst davor, in ländliche Gebiete zu expandieren, die Lücken zwischen den Städten zu schließen und deren Installationskosten auszugleichen lokale Fördergelder.

Das Fazit ist, dass Blink nicht versucht, das Rad neu zu erfinden. Es versucht nur, so viele seiner Level-2-Ladungen wie möglich auf der ganzen Welt zu platzieren, bevor die Einführung von Elektrofahrzeugen in die Höhe schießt. Wenn das eine Strategie ist, hinter der Sie stehen können, könnte BLNK ein starker Kauf sein.

2. ChargePoint-Bestände (CHPT)

Derzeitiger Preis: $11.94
12-Monats-Hoch: $36.86
12-Monatstief: $8.50
1-Jahres-Ziel: $23.64
Marktkapitalisierung: 4,023 Mrd. $

Wie Blink scheint das Ziel von ChargePoint darin zu bestehen, weltweit so viele Level-2-Ladungen so schnell wie möglich zu platzieren.

Aber im Gegensatz zu Blink verkauft ChargePoint den größten Teil seiner Hardware an Verbraucher und Handelspartner, was bedeutet, dass es den größten Teil seines Ladenetzwerks nicht besitzt und betreibt. Stattdessen, Es generiert Einnahmen durch anfängliche Hardwareverkäufe, Wartungsdienste und Cloud-basierte Abonnementpläne.

Auf die Gefahr hin, reduziert zu klingen, ChargePoint ist nichts Besonderes. Im Gegensatz zu den anderen Unternehmen auf dieser Liste haben sie keine „geheime Zutat“, eine bahnbrechende neue Technologie oder eine ausgeklügelte Expansionsstrategie. Sie sind einfach wirklich gut darin, Ladegeräte der Stufe 2 zu verkaufen.

Sie haben beispielsweise über 174.000 davon in 14 Ländern verkauft. Sie verkaufen an Apartmentkomplexe, die die Generation Z, Elektrobusunternehmen in Europa und Unternehmen weltweit ansprechen möchten, die ihren Mitarbeitern einfach nur das kostenlose Aufladen von Elektrofahrzeugen anbieten möchten.

Sie beherrschen die einfache Kunst, Produkte zu bewegen, und das hat viel Fremdkapital und strategische Partner wie Goldman Sachs, Volvo und Starbucks angezogen.

Insgesamt prognostiziert das beständige jährliche Umsatzwachstum des Unternehmens von 60 % bis 100 % ein positives EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) bis 2024. Für ein Startup von Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist ein tatsächlicher Gewinn am Horizont einfach unerhört.

3. NIO (NIO)

Derzeitiger Preis: $20.57
12-Monats-Hoch: $55.13
12-Monatstief: $11.67
1-Jahres-Ziel: $37.73
Marktkapitalisierung: 34,363 Mrd. $

Die NIO-Aktie befindet sich derzeit an einem faszinierenden Ort. Aber bevor wir in den angeblichen Skandal eintauchen, der den heutigen Aktienkurs erschüttert, lassen Sie uns die Grundlagen behandeln.

NIO, Inc. ist wie der Tesla von China. NIO wurde 2014 gegründet und wird von Tencent Holdings unterstützt. NIO entwickelt und fertigt seine eigenen Elektrofahrzeuge, Batterien und Ladestationen. Es hat sogar einen ausverkauften Supersportwagen, den EP9:

Aber wenn man bedenkt, dass Flaggschiff-Supersportwagen in der Regel Verlustbringer sind, werden potenzielle Investoren viel mehr an NIOs anderer bahnbrechender Innovation interessiert sein: Batteries as a Service (BaaS).

Mit BaaS müssen Sie kein Schnellladegerät suchen und 20 Minuten auf eine vollständige Ladung warten. Verdammt, Sie müssen nicht einmal aus Ihrem Elektrofahrzeug aussteigen. Stattdessen, Sie können einfach in eine vollautomatische NIO Power Swap-Station einfahren, die tauscht Ihre alte Batterie gegen eine neue aus in weniger als 10 Minuten.

Durch den Bau von Autos mit austauschbaren Batterien adressiert NIO direkt viele der größten Hindernisse für Elektrofahrzeuge Akzeptanz: Reichweitenangst, Wartungsbedenken und die eventuelle Notwendigkeit, die Werksbatterie auszutauschen zum $13,000.

Vor allem senkt es den Einstiegspreis: BaaS-Abonnenten zahlen ~ 150 US-Dollar pro Monat, sparen aber 10.500 US-Dollar gegenüber dem UVP des Autos. Es ist auch nicht nur ein Konzept; BaaS hat bereits 30.000 Batterien in ganz China ausgetauscht und wird bald nach Europa expandieren.

Einige Investoren sind der Meinung, dass BaaS ein Wendepunkt ist, der dazu beigetragen hat, dass die Aktienrallye wieder bis in die Mitte der 20-Dollar-Marke zurückgekehrt ist und den IPO-Preis von 2018 fast verdreifacht hat. Aber der Handel kam ins Stocken, als ein Leerverkäufer behauptete, dass NIO ihre Zahlen manipulierte.

Am 29. Juni veröffentlichte Grizzly Research a Bericht behauptet, dass NIO seine Einnahmen und Nettoeinnahmen um 10 % bzw. 95 % übertreibe, indem es „7 Jahre Einnahmen vorziehe“ aus Abonnementverkäufen. Natürlich bestreitet NIO die Vorwürfe vehement.

Aber bis die Wahrheit ans Licht kommt, könnte der verkümmerte Aktienkurs eine Chance für Investoren bieten, die sich auf die Seite von NIO stellen – und die Zukunft für BaaS sehen.

4. EVGo (EVGO)

Derzeitiger Preis: $6.18
12-Monats-Hoch: $19.59
12-Monatstief: $6.06
1-Jahres-Ziel: $13.78
Marktkapitalisierung: 1,636 Mrd. $

Während diese Low-Cap-Startups ihre eigenen Ladenetzwerke weiter ausbauen, müssen sich Investoren fragen: „Wie werden die Billionen-Dollar-Autohersteller auf ihren frühen Vorsprung reagieren?“

Werden Firmen wie Toyota und GM den Google-Weg gehen und diese Unternehmen frühzeitig kaufen, um sie zu kannibalisieren? Werden sie sie ersticken, indem sie proprietäre Batterietechnologie zurückhalten? Oder sie vielleicht mit Rechtsstreitigkeiten umgarnen, um den Weg für ihre eigenen Ladenetze zu ebnen? Oder werden sie tatsächlich nett spielen und mit ihnen zusammenarbeiten?

Im Fall von EVgo haben wir tatsächlich eine feste Antwort.

Im Februar 2022 kündigte das Schnelllade-Startup EVgo a Handelsabkommen mit Toyota North AmericabZX4-Besitzern kostenloses Laden in ihrem landesweiten Netzwerk von mehr als 800 Schnellladegeräten und 1.200 Level-2-Ladegeräten anzubieten.

Bereits im November erzielte EVgo auch ein „Zusammenarbeit beim Ausbau der Infrastruktur“ mit niemand anderem als General Motors. Eine Beziehung zu GM ist ein besonders großer Gewinn, wenn man bedenkt, dass der Autohersteller einen der aggressivsten Zeitpläne für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen in der Autoindustrie hat: 30 Modelle weltweit bis 2025 verfügbar.

EVgo ist auch das einzige Ladestationsunternehmen, das zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird – was sicherlich zusätzliche, ESG-orientiertes Fremdkapital. Und vor allem dank Verkäufen im Flottenladebereich (Nutzfahrzeuge, Transporter usw.) verdoppelte EVgo seinen Umsatz im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr.

Trotz dieses gesunden Geschäftswachstums befindet sich der Aktienkurs von EVgo auf seinem 12-Monats-Tief – seit einer kurzen Q1-Rallye nach der Ankündigung der Partnerschaft mit Toyota um atemberaubende 55 % gesunken.

Ein so steiler Rückgang hat einige Investoren dazu gebracht, das Unternehmen pessimistisch zu bewerten, da sie vermuten, dass es wie jede andere Ladestationsaktie ist: überbewertet und überbewertet. Trotzdem könnte sich diese GM-Partnerschaft für die Aktionäre auszahlen.

5. Volta (VLTA)

Derzeitiger Preis: $1.54
12-Monats-Hoch: $14.34
12-Monatstief: $1.30
1-Jahres-Ziel: $4.29
Marktkapitalisierung: 258,805 Mio. $

Das in San Francisco ansässige Unternehmen Volta ist ein mutiger Aufsteiger im Bereich des Aufladens von Elektrofahrzeugen. Obwohl das Ladenetz des Unternehmens hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt – nur 2.702 Stationen im Vergleich zu den 18.000 von ChargePoint – hat das clevere Ertragsmodell des Unternehmens spekulative Investoren in die Aktie gelockt.

Im November 2021 kündigte das Unternehmen das Volta Media™ Network an, das die EV-Ladeinfrastruktur des Unternehmens nutzt, um „Sprechen Sie Millionen von Käufern an Einzelhandels- und wichtigen Geschäftsstandorten an.”

Mit anderen Worten, das Unternehmen verkauft Werbeflächen auf seinen Ladegeräten.

Es ist ein Modell, das bisher zu funktionieren scheint, da 71 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens im 4. Quartal 2021 aus „Verhalten und Handel (Medien und Werbung).“ Außerdem hat das Unternehmen einige vielversprechende Partnerschaften mit Six Flags, Walgreens und Cinemark Theatres geschlossen.

Insgesamt stieg der Umsatz von Volta von 2020 auf 2021 um 66 %.

Zugegeben, das EBITDA des Unternehmens im Jahr 2021 betrug einen Verlust von 30,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von „nur“ 12,1 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Aber das ist ziemlich selbstverständlich, wenn es um das Laden von Elektrofahrzeugen geht.

Die tatsächliche Rentabilität kann Jahre oder sogar Jahrzehnte entfernt sein. Daher sind vorerst die besseren KPIs, die Investoren im Auge behalten sollten, Einnahmen, Liquiditätsreserven und Proof of Concept. Und ab Q3 2022 setzt Volta alle drei Häkchen.

Andere Möglichkeiten, in die Entwicklung der EV-Infrastruktur zu investieren

Fällt eine spekulative Investition in ein EV-Startup etwas außerhalb Ihres Bereichs? Risikotoleranz? Sie sind nicht allein – und Sie tun gut daran, vorsichtig zu sein.

Aber wenn Sie immer noch von der EV-Laderevolution profitieren möchten, hier sind zwei indirekte Möglichkeiten, um ein wenig Aufmerksamkeit zu erlangen.

Elektrofahrzeug-ETFs

Im April 2022 startete HANetf die Weltneuheit EV-Ladestation ETF: der Electric Vehicle Charging Infrastructure UCITS ETF – Acc (ELEC).

Und während ELEC derzeit nur an der Londoner Börse erhältlich ist, können Sie in der Zwischenzeit immer noch in allgemeinere EV-Infrastruktur-ETFs investieren. Hier sind drei Beispiele:

• Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
• Amplify Lithium- und Batterietechnologie-ETF (BATT)
• Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV)

Chiphersteller

Schließlich könnten Sie erwägen, in die profitablen und etablierten Chiphersteller zu investieren, die viele der oben aufgeführten Unternehmen beliefern. Schließlich kann die EV-Laderevolution nicht ohne massive Bestellungen von Halbleitern von Drittanbietern voranschreiten.

Am Ende könnten diese lukrativen Verträge Aktionäre von Unternehmen belohnen wie:

• Texas Instruments (TXN)
• Wolfspeed Inc (CREE)
• NXP Semiconductors (NXPI)

Sollten Sie in Aktien von Ladestationen investieren?

Sind Sie noch unentschlossen, in Unternehmen für Elektrofahrzeug-Ladestationen oder die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Allgemeinen zu investieren?

Lassen Sie uns vor dem Abschluss einige der grundlegenden Risiken und potenziellen Vorteile einer solchen Investition behandeln.

Der potenzielle Vorteil

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktien von Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist aus Dutzenden von Gründen optimistisch, einschließlich, aber sicherlich nicht beschränkt auf:

• Der Mangel an Ladestationen ist ein Engpass bei der Einführung von Elektrofahrzeugen. Daher werfen Regierungen und Autohersteller jedem, der eine Lösung hat, massives Kapital und Geld zu.
• Die größten Akteure im Ladebereich für Elektrofahrzeuge sind nach wie vor Low- bis Mid-Cap-Unternehmen Startups explosives Wachstum erleben.
• Die Technologie existiert bereits, sodass der Massenexpansion weniger unbekannte Hindernisse im Wege stehen.
• Sobald die Infrastruktur vorhanden ist, können Cloud-basierte Abonnementmodelle nachhaltige Einnahmen generieren.

Als Nettoergebnis all dessen könnte eine Investition in die *richtige* EV-Ladestationsaktie im Jahr 2022 wie eine Investition in Tesla im Jahr 2012 sein. Schließlich war Tesla früher genau wie die Unternehmen auf dieser Liste: ein mutiges EV-Startup mit der richtigen Lösung zur richtigen Zeit.

Jetzt ist es um 17.750 % gestiegen.

Die potenziellen Risiken

Davon abgesehen ist es möglich, dass keines der Unternehmen auf dieser Liste der nächste Tesla wird.

Schließlich ist keines der Unternehmen auf dieser Liste aufgrund seiner immensen Vorlaufkosten profitabel. Und mit Ausnahme von vielleicht ChargeFront plant keiner, dies in absehbarer Zeit zu tun.

Auch der starke Anstieg des Einzelhandels in den letzten fünf Jahren hat zu weiteren Blasen geführt. Einige Investoren ziehen sich bereits von den Aktien von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zurück und bezeichnen sie als überbewertet und überbewertet.

Und wie wir alle aus der Dotcom-Blase gelernt haben, kann es sehr schwierig sein, den fundamentalen Wert eines Technologie-Startups richtig einzuschätzen, insbesondere eines, das Geld verbrennt.

Das Endergebnis

Trotz der Risiken bieten die Aktien von Ladestationen für Elektrofahrzeuge eine spannende spekulative Anlagemöglichkeit.

Stellen Sie einfach sicher, dass Sie viel recherchieren und in Ihr investieren Risikotoleranz, und begrenzen Sie Ihre Exposition.

Und vergiss das nicht“langweilig„Investitionen können Millionäre auch mit weniger Risiko machen.

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