Guter Whisky kann teuer sein. Dies ist vielleicht ein Grund, warum einige Whisky- und Spirituosenliebhaber ihre Sammlungen in Investitionen verwandeln. In den letzten zehn Jahren hat das Interesse an Investitionen in Whisky und andere Spirituosen zugenommen, wobei einige Flaschen mehr als einbrachten 1 Million Dollar bei einer Auktion.
Aber wenn Sie ein Whisky-Fan sind, macht die Investition in Ihre Lieblingsflasche Macallan finanziell Sinn? Neben Geschmack und Leidenschaft gibt es noch andere Faktoren zu berücksichtigen, bevor man in Whisky investiert. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie man in Whisky und andere Spirituosen investiert, und erkunden Sie die Vor- und Nachteile.
Die Kurzfassung
- Whisky und andere Spirituosen sind heiße Rohstoffe, die einem Portfolio zur Vermögensdiversifizierung hinzugefügt werden können.
- Der Markt wird voraussichtlich schnell wachsen und bis 2027 85 Milliarden US-Dollar erreichen.
- Spirituosen sind eine langfristige Verpflichtung; Viele Whiskys brauchen fünf bis 15 Jahre, um zu reifen.
- Anleger sollten sich vor Fassbetrug in Acht nehmen und Destillerien, Chargen und voraussichtlichen Wert genau recherchieren, bevor sie investieren.
Warum in Whisky und andere Spirituosen investieren?
Wie Investoren aussehen ihre Portfolios absichern Angesichts des Inflationsrisikos und der Marktvolatilität haben alternative Anlagen wie Whisky die Aufmerksamkeit des Mainstreams auf sich gezogen. Tatsächlich hat allein seltener Whisky seinen Wert in den letzten zehn Jahren um 586 % gesteigert, so die Knight Frank Luxury Investment Index.
Auch auf der Verbraucherseite läuft es gut: Die US-Whiskey-Verkäufe sind jedes Jahr stetig gestiegen, mit mehr als 76 Millionen verkaufte Neun-Liter-Kisten im Jahr 2021. Da Investoren und Verbraucher der Qualität von High-End-Whiskys mehr Aufmerksamkeit schenken, könnten diese Zahlen wahrscheinlich steigen. Global Market Insights schätzt, dass der Markt reichen wird 85 Milliarden Dollar bis 2027.
Wie man in Whisky und andere Spirituosen investiert
Egal, ob Sie bereits eine kleine Sammlung von Spirituosenflaschen haben und diese auf andere High-End-Spirituosen erweitern möchten, oder Sie sind es Sie sind nur neugierig, diese alternative Anlageklasse zu Ihrem Portfolio hinzuzufügen, es gibt viele Anlagemöglichkeiten Forschung. Es gibt jedoch vier Hauptwege, um in Whisky und andere Spirituosen zu investieren:
Investieren in Whiskyfässer (Fässer)
Der Kauf eines Fasses ist eine beliebte Art, in Whisky zu investieren. Whisky braucht oft Jahre, um sich in seinem Fass zu entwickeln, und es kann zwischen fünf und 15 Jahre dauern, bis er in Flaschen abgefüllt wird.
Investitionen in Fässer werden oft als stabilere Investition angesehen. Die Preise werden wahrscheinlich steigen, wenn das Fass in Flaschen abgefüllt wird, und Anleger könnten eine Rendite von 5 % bis 25 % erzielen.
Wie bei jeder Investition besteht jedoch ein gewisses Risiko, und Gewinne sind nicht garantiert. Außerdem kann es hohe Vorabkosten erfordern. Und es gibt Betrügereien mit Whiskyfässern, auf die man achten sollte. Betrüger könnten versuchen, Fässer zu verkaufen, die gar nicht existieren, also informieren Sie sich zuerst über den Destillateur und den Verkäufer.
Investition in Whiskyflaschen
Eine andere Möglichkeit, in Whisky und andere Spirituosen zu investieren, besteht darin, ein paar hochwertige Flaschen zu kaufen und sie zu lagern. Angenommen, Sie möchten in Irish Whiskey investieren. Nun, Sie könnten jüngere Irish Whiskey-Flaschen in Geschäften, online oder in Auktionshäusern kaufen, in der Hoffnung, dass sie in 10 bis 20 Jahren an Wert gewinnen.
Einige Whisky-Liebhaber suchen nach Flaschen, die zum Sammeln und nicht zum Trinken bestimmt sind. Diese Flaschen sind in der Regel mindestens 50 Jahre oder älter und sehr begehrt. Wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden, müssen Sie die Brennereien, die im Fass verwendete Holzart, die Chargen und den voraussichtlichen Wert der Flaschen recherchieren. Sie müssen sich auch um die richtige Lagerung kümmern und Ihre Flaschen gegen mögliche Schäden versichern.
Investieren in Whisky-Aktien und ETFs
Wer keine Lust hat, einzelne Flaschen zu kaufen und sich mit Lager- und Versicherungskosten auseinanderzusetzen, kann investieren direkt in Brennereien und Spirituosenunternehmen wie Boston Beer Company (SAM) und Brown Forman Konzern. Auf diese Weise können Sie Aktien ganz einfach über Ihren Broker kaufen und verkaufen und sie wie jede andere Aktienmarktanlage im Auge behalten.
Es gibt sogar einen ETF, der sich ausschließlich auf Spirituosenunternehmen konzentriert, die Spirited Funds/ETFMG Whisky und Spirituosen ETF (WSKY). Der Fonds hält Aktien von Unternehmen wie Pernod Ricard (Eigentümer von Glenlivet) und Brown-Forman (Eigentümer von Jack Daniels).
Investieren über eine Plattform
Eine der einfachsten Möglichkeiten, in Whisky zu investieren, ist über eine Anlageplattform. Diese Unternehmen beschaffen und kaufen Flaschen und kümmern sich um die Lagerung. Viele von ihnen ermöglichen es Ihnen auch, Bruchteile von Aktien zu kaufen und Ihr Vermögen zu liquidieren, wenn Sie entscheiden, dass feine Spirituoseninvestitionen nichts für Sie sind.
FassX ist ein auf Whiskyfässer spezialisierter Investmentfonds. Wie bereits erwähnt, sind Fässer billiger in der Anschaffung und können rentabler sein als einzelne Flaschen. CaskX erlaubt akkreditierte Investoren in junge Scotch- und Bourbonfässer zu investieren. Die Plattform kümmert sich um die Versicherung, Lagerung und sogar den Verkauf, sodass Anleger keinen Finger rühren müssen.
Rallye-Str. ist eine alternative Investment-App, mit der Sie weltweit nach hochwertigen Artikeln, einschließlich Whisky, suchen und diese kaufen können. Das Unternehmen verbrieft das Produkt und verkauft Bruchteile alternativer Vermögenswerte. Es ist eine Möglichkeit für Investoren, in Whisky zu investieren, ohne viel Geld ausgeben zu müssen.
Dinge, die Sie bei der Investition in Whisky beachten sollten
Bei der Investition in Whisky und andere Spirituosen sind Alter und Knappheit die beiden wichtigsten Faktoren, die den Wert einer Flasche beeinflussen.
Normalerweise ist eine Flasche Whisky umso mehr wert, je älter sie ist. Whisky aus geschlossenen Brennereien oder Flaschen in limitierter Auflage oder Einzelfässer können ebenfalls mehr wert sein.
Es gibt eine Vielzahl von Spirituosen, in die Sie investieren können. Wenn Sie also neu in flüssige Rohstoffe wie Alkohol investieren, bleiben Sie zunächst bei einem wie Whisky. Einige beliebtere High-End-Investment-Grade-Marken sind Glenlivet, Macallan und Yamazaki. Schauen Sie sich auch nicht nur schottische und irische Whiskeys an: Auch amerikanische und japanische Whiskeys können hohe Preise erzielen.
Denken Sie daran, dass die Investition in Flaschen und Fässer mit Spirituosen im Allgemeinen eine langfristige Investition und nicht sehr liquide ist (was bedeutet, dass Sie sie nicht schnell verkaufen können). Wenn Sie Flaschen kaufen, anstatt in Aktien zu investieren oder über eine Plattform zu kaufen, müssen Sie auch eine geeignete Lagerung finden um sicherzustellen, dass Ihre Investition geschützt ist.
Versicherung ist eine andere Sache zu beachten bei Investitionen in Whisky und andere Spirituosen. Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Investition wertbeständig ist. Aus diesem Grund schließen viele Anleger Versicherungen ab, um ihre Flaschen gegen Bruch, Wasserschäden oder Verlust zu schützen.
Vor- und Nachteile einer Investition in Whisky und andere Spirituosen
Vorteile
- Es gibt Potenzial für starke Renditen
- Es ist eine einfache Möglichkeit, Ihre Investitionen zu diversifizieren
- Alkoholverkäufe sind rezessionsbeständig
Nachteile
- Es handelt sich in der Regel um eine langfristige, illiquide Investition
- Möglicherweise müssen Sie für Lagerung und Versicherung extra bezahlen
- Es kann mit hohen Vorabkosten verbunden sein
Kann Whisky eine gute Investition sein?
Whisky hat einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen alternativen Vermögenswerten wie z Wein aufgrund seiner langen Haltbarkeit. Jemand, der davon profitieren möchte, Flaschen schnell umzudrehen, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Langfristig tendieren die Whiskypreise jedoch dazu, stetig zu steigen.
Aber nur weil die Preise in der Vergangenheit gestiegen sind, heißt das nicht, dass sie dies auch weiterhin tun werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie alle Ihre Mittel in einen Fonds oder eine Investition stecken, und recherchieren Sie, bevor Sie investieren.
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Das Endergebnis
Die Investition in Whisky und andere Spirituosen ist eine zunehmend beliebte Möglichkeit für Anleger, ihre Portfolios zu diversifizieren.
Sie können Fässer oder Flaschen kaufen und eine Zeit lang behalten, in der Hoffnung, dass sie an Wert gewinnen. Oder Sie können Aktien von Spirituosenfirmen oder den Spirited Funds/ETFMG Whisky and Spirits ETF (WSKY) ETF kaufen. Und für Anleger, die investieren, aber keine Flaschen kaufen und lagern möchten, gibt es Whisky- und Spirituosenplattformen, die die ganze Arbeit für Sie erledigen.
Unabhängig davon, welchen Weg Sie wählen, denken Sie daran, dass alle Investitionen in Spirituosen riskant sind. Obwohl sie eine großartige Möglichkeit zur Diversifizierung sein können, stellen Sie sicher, dass Sie nur einen kleinen Teil Ihres Gesamtportfolios in alternativen Vermögenswerten wie Whisky und anderen Spirituosen halten.
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