Der Pick-and-Shovel-Leitfaden für Investitionen: Identifizieren Sie aufkommende Trends

Anleger stehen vor einer schwierigen Entscheidung, wenn sie in neuere Aktien investieren. Auf der einen Seite bieten sich mit innovativen Unternehmen unglaubliche neue Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite nähern sich diese Unternehmen schwindelerregenden Bewertungen, die es seit der Dotcom-Blase nicht mehr gegeben hat. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, auf einen aufkommenden Trend aufzuspringen, ohne das Risiko einzugehen, in ein möglicherweise überbewertetes Unternehmen zu investieren. Die Strategie, genannt Spitzhacke investieren, kommt ironischerweise gar nicht aus der Welt der Investments und ist über 150 Jahre alt.

Um zu verstehen, wie moderne Anleger die Pick-and-Shovel-Strategie nutzen können, um ihr Vermögen zu schützen und zu mehren, müssen wir zu einem bescheidenen Denim-Erfinder zurückkehren.

Die Verbindung zwischen Schaufeln und Investieren

Wenn wir über Jeans sprechen, gibt es einige Marken, die zum Synonym für Kleidung geworden sind. Das wichtigste unter ihnen ist Levi's Jeans.

Der namensgebende Levi machte jedoch tatsächlich sein Vermögen im Goldrausch. Der junge Levi Stauss, Sohn einer eingewanderten Kaufmannsfamilie in New York, erlebte in den 1840er Jahren den enormen Zustrom von Menschen und Handel nach Kalifornien. Als er eine Gelegenheit sah, machte er sich alleine auf den Weg an die Westküste.

Levi eröffnete ein Geschäft in San Francisco. Er bemerkte, dass Bergleute täglich kamen, um nach den gleichen Aushubwerkzeugen zu fragen. Levi verstand die Nachfrage und die Gelegenheit und kaufte diese lebenswichtigen Vorräte in großen Mengen. Dann ging er von Minenlager zu Minenlager und verkaufte seine Waren direkt an bedürftige Bergleute.

Levi Strauss verdiente ein Vermögen als Lieferant, sah aber, dass der Goldrausch zu Ende ging. Er beschloss, seine Gewinne mitzunehmen und sie in ein bestimmtes Produkt zu reinvestieren, das sich gut verkaufte: Jeanshosen. Der Rest ist Geschichte.

Das Prinzip hinter Levi’s Strategie ist zufälligerweise ein großartiger Anlagerahmen. Am Ende des Tages, Wenn Sie die Aktien eines Unternehmens kaufen, kaufen Sie einen Teil seines Geschäfts und profitieren davon, während sie die Arbeit erledigen.

Was ist ein Pick-and-Shovel-Spiel?

In Anlehnung an Levi können wir seine Strategie so gestalten, dass sie funktioniert Aktien investieren. Im Wesentlichen, Bei der Pick-and-Shovel-Anlagestrategie geht es darum, einen wichtigen Trend zu finden, der Gestalt annimmt – in Levis Fall war es der kalifornische Goldrausch – und Investitionen in die Unternehmen, die für die Lieferkette dieses Trends unerlässlich sind. Dies könnte jedes Unternehmen sein, das wichtige Zusatzprodukte oder Dienstleistungen an Branchen verkauft, die an diesem Trend teilnehmen. Zurück zu Levi: Diese Produkte waren Spitzhacken, Schaufeln und strapazierfähige Jeans.

Wenn ein großer Trend im Gange ist, beginnt eine Flut von Geldern und Konkurrenten buhlen darum, den Markt zu dominieren. Als Investor ist es wie ein Roulette-Spiel, bei dem versucht wird, herauszufinden, wer die Nase vorn haben wird (Sie können auch an Yahoo und Google in den frühen Tagen des Suchmaschinenspiels denken).

Anleger könnten einen diversifizierten Ansatz verfolgen und in all diese Unternehmen investieren, aber dies garantiert im Wesentlichen, dass Sie bei einigen Ihrer Positionen Verluste sehen werden – von denen einige dauerhaft sein werden. Das Pick-and-Shovel-Spiel ermöglicht es Anlegern, an der Aufwärtsseite eines Trends zu partizipieren und gleichzeitig hoffentlich sein Risiko zu minimieren.

Jedoch, Zulieferunternehmen arbeiten in der Regel mit allen großen Wettbewerbern zusammen. Geht ein großer Konkurrent in Konkurs, hat das Zulieferergeschäft noch andere zu beliefern. Dies minimiert das Risiko für einen Investor, auf welches Unternehmen er setzen möchte, erheblich. Anstatt zu raten, welches Unternehmen die Nase vorn haben wird, warum nicht auf das Unternehmen setzen, auf das sich alle Konkurrenten verlassen?

Zusätzlich, Während eines sich abzeichnenden Trends gilt die meiste Aufmerksamkeit den großen Wettbewerbern. Viele dieser „Lieferanten“-Unternehmen sind im Vergleich zu den großen Namen des Trends unterbewertet. Diese Unterbewertung bietet eine weitere Ebene des Abwärtsschutzes und eine größere Sicherheitsmarge.

Wie Pick and Shovel Investing funktioniert

Jetzt können wir damit beginnen, einen umsetzbaren Plan zusammenzustellen, wie man Spitzhacken findet und Investitionen schaufelt.

1. Identifizieren Sie den Trend

Der wichtigste Teil dieser Strategie ist den richtigen Trend zu finden. Wenn der Trend, den Sie untersuchen, keine großen wirtschaftlichen Auswirkungen hat, fließt möglicherweise nicht genug Geld hinein, um es für Sie lohnenswert zu machen. Denken Sie zurück an Levi und den kalifornischen Goldrausch: Dies war ein nationales Phänomen, das Menschen aus der ganzen Welt in die Weiten Kaliforniens zog. Es war auch ein Trend, bei dem große Vermögen gemacht wurden. Wenn in einem Trend nicht viel Geld steckt, dann wird es nicht so viel Nachfrage nach Lieferanten geben, um diesen Trend am Laufen zu halten.

Wir werden später in diesem Artikel auf konkrete Beispiele eingehen, aber einige Beispiele für aktuelle Trends sind 5G und Elektrofahrzeuge.

2. Marktführer identifizieren

Sobald Sie einen großen, marktbewegenden Trend gefunden haben, möchten Sie Identifizieren Sie die Marktführer in dieser Nische. Rufen Sie eine beliebige Anlagewebsite auf und durchsuchen Sie entweder den Trend selbst oder sehen Sie sich die Unterkategorien an und sehen Sie, wer die größten Akteure sind. Bei manchen Trends sind die Akteure so sichtbar, dass sie jeder kennt – im Handybereich kennt jeder Apple und Samsung, aber auch andere wie LG und Huawei.

3. Erfahren Sie, welche Produkte für diese Unternehmen unerlässlich sind

Sobald Sie Marktführer in diesem Bereich identifiziert haben, konzentrieren Sie sich auf die Produkte, die sie verkaufen. Dann fragen Sie sich was für dieses Produkt wichtig ist. Gibt es etwas, ohne das das Unternehmen sein Produkt nicht herstellen könnte? Für Apple sind es Chips für ihre Telefone und Computer. Bei Tesla ist es ganz klar die Batterie. Denken Sie daran, dass Sie nicht nach dem Geheimrezept des Unternehmens suchen, sondern nach seinem wesentlichen Bestandteil.

4. Recherchieren Sie die Unternehmen, die diese wesentlichen Produkte herstellen

Von dort aus ein wenig graben und finden wer liefert diese wesentliche Komponente. In Fortsetzung unseres Apple-Beispiels ist einer der wichtigsten Anbieter von Chips in Apple-Smartphones ein Unternehmen namens. Die Batterien von Tesla sind auf Kobalt angewiesen, sodass Sie die größten Kobalt-Minenarbeiter der Welt finden könnten. Als Bonus und ein wirklich positives Zeichen: Wenn alle großen Wettbewerber denselben Lieferanten einer wesentlichen Komponente haben, wissen Sie, dass Sie einen gut geschützten Lieferanten gefunden haben.

Herzlichen Glückwunsch: Sie haben gerade Ihre Pick-and-Shovel-Investitionen gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, in die Aktie zu investieren, was Sie mit einem unserer tun können empfohlene Börsenmakler wie TD Ameritrade oder E*TRADE. Denken Sie daran, dass es bei allen Investitionen normalerweise am besten ist, einen diversifizierten Ansatz zu wählen, entweder innerhalb eines Trends oder innerhalb mehrerer Trends, wenn Sie wirklich alle Ihre Grundlagen abdecken möchten.

Beispiele für Pick-and-Shovel-Unternehmen

Auf einige davon haben wir schon früher angespielt, aber einige dieser Beispiele sollten Ihr eigenes Denken anregen und Sie dazu bringen, Ihr eigenes, einzigartiges Geschäft mit Spitzhacke und Schaufel zu finden.

• Während oben Hersteller von Smartphone-Chips erwähnt wurden, Die Chip- und Halbleiterindustrie boomt. Einige Bereiche sind ausgereifter als andere, daher möchten Sie die Unterkategorie finden, die derzeit wirklich Geld und Aufmerksamkeit auf sich zieht. Um die Bereiche KI und das Internet der Dinge wird viel gehyped. Beide Nischen erfordern spezialisierte Chips, die möglicherweise nur von wenigen Anbietern bedient werden.
• Ein weiterer Trend ist, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung in den westlichen Ländern immer älter wird. Dies wird enorme Auswirkungen nicht nur auf die Wirtschaft haben, da die größten Verbraucher in den Ruhestand gehen, sondern auch auf die Politikgestaltung in Bezug auf Renten und Gesundheitsversorgung. Der Boom bei älteren Menschen dürfte zu einem führen große Nachfrage nach Alterseinrichtungen und anderen spezialisierten Gesundheitsdiensten für ältere Menschen. Bei dieser Nachfrage gibt es wenig Rätselraten, weil wir die haben Daten jetzt.
• Eine weitere unorthodoxere Art, mit dem Anlageansatz von Levi Strauss zu spielen, besteht darin, Augen und Ohren offen zu halten für Neuigkeiten über a relativ schlechte geografische Lage, die kürzlich eine Ressource wie Öl entdeckt hat, Gold oder Erdgas. Dann machen Sie sich auf die Suche nach regionalen Unternehmen, Immobilien oder auch Privatunternehmen, die vom Geldzufluss in der Region profitieren. Diese Prospektion führt die Dinge zurück zu den Wurzeln dessen, was Levi während des Goldrausches getan hat.

Die Vor- und Nachteile von Pick-and-Shovel-Investitionen

Leider gibt es, wie das alte Sprichwort der Wall Street sagt, so etwas wie ein kostenloses Mittagessen nicht. Wenn diese Strategie narrensicher wäre, würde jeder sie anwenden. Schauen wir uns die Risiken sowie die Belohnungen dieser Art von an Anlagestrategie.

Es gibt nichts Neues unter der Sonne

Viele der ältesten Grundsätze des Investierens haben auch heute noch Bestand, obwohl sich die Welt in nur 100 Jahren so stark verändert hat. Diese Strategie ist ein weiteres Beispiel dafür. Aufgrund der zeitlosen Prinzipien, die als Geschäftsstrategie entwickelt wurden, kann Levi’s Picks and Shovels Anlagestrategie eine große Sicherheitsmarge für Anleger bieten. Es kann auch die vereinfachen Entscheidung, welche Aktien ausgewählt werden sollen unter Dutzenden von Konkurrenten. Denken Sie nur daran, dass jede Art von Anlage ein hohes Risiko birgt, und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Bestände diversifizieren.