Es scheint, dass der Energiesektor ständig im Mittelpunkt der Nachrichten steht. Manchmal sind es die großen Investitionen, die in erneuerbare Energien getätigt werden. Ein anderes Mal ist es die explodierende Gaspreise als Folge von geringem Angebot, hoher Nachfrage und globaler Marktvolatilität, die durch Ereignisse wie die russische Invasion in der Ukraine verursacht wurde.
Infolgedessen fragen sich Anleger natürlich, ob sie in Ölaktien oder in Aktien erneuerbarer Energien investieren sollten. Es gibt Argumente für beide Branchen, auf die wir weiter unten eingehen werden.
Aber es ist auch nicht ganz so einfach wie eine Entweder-Oder-Frage. Bei der Entscheidung, in welche Arten von Energieaktien investiert werden soll, müssen häufig persönliche Überzeugungen sowie potenzielle Renditen berücksichtigt werden. Hier erfahren Sie, wie Sie diese beiden Faktoren durchdenken, bevor Sie Energieinvestitionen für Ihr Portfolio auswählen.
Die Kurzfassung:
- Historisch gesehen haben Ölgesellschaften einige der ältesten und größten Unternehmen im S&P 500 ausgemacht.
- Nach den volatilen vergangenen Jahren stieg der Ölpreis im Jahr 2021 wieder auf die Werte vor der Pandemie. Und die Sanktionen der russischen Ölproduzenten haben 2022 zu noch stärkeren Preissteigerungen geführt.
- Inzwischen haben sich erneuerbare Energien aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Klimawandels und verbesserter Technologie in diesem Sektor zu einer beliebten Investition entwickelt.
- Um die Risiken einer Investition in Öl zu mindern und gleichzeitig von Marktschwankungen zu profitieren, empfehlen wir ein diversifiziertes Portfolio, das sowohl Öl- als auch erneuerbare Energieaktien umfasst.
Investitionen in Ölaktien in den letzten Jahren
Öl ist seit langem ein Schwerpunktbereich des Aktienmarktes, teilweise aufgrund seiner Bedeutung in den USA und der Weltwirtschaft. Ölgesellschaften gehören zu den größten (und ältesten) der Welt S&P500, darunter mehrere aus den späten 1800er und frühen 1900er Jahren. Und heute, im Jahr 2022, bleiben Ölaktien eine beliebte Anlageoption, die in den Portfolios vieler Anleger auftaucht.
Aber so wie Ölaktien eine starke Geschichte am US-Aktienmarkt haben, haben sie auch eine etwas volatile Geschichte. Seit der Finanzkrise 2008–2009 haben Ölaktien dramatische Schwankungen und dramatischere Höhen und Tiefen als andere Branchen erlebt.
Ölaktien wurden zu Beginn der COVID-19-Pandemie besonders hart getroffen. Ein kurzlebiger Preiskampf zwischen Saudi-Arabien und Russland drückte die Preise erheblich, was sich auf die Energieaktien auswirkte. Erschwerend kommt hinzu, dass die Lockdowns zu Beginn der Pandemie die Ölnachfrage drastisch reduzierten. Infolgedessen brachen die Ölaktienkurse ein und erholten sich nicht sofort mit dem Rest des Aktienmarktes.
Aber 2021 brachte für die Ölunternehmen eine ganz andere Geschichte. Öl- und Erdgaspreise stiegen um 59 %. Dies verhalf der Branche zu einem großen Aufschwung. Auch die Nachfrage stieg dramatisch an, da die Lockdowns weitgehend beendet waren und die Menschen mehr unterwegs waren. Ölaktien haben den S&P 500 im Jahr 2021 insgesamt übertroffen.
Diagrammlegende: Orange Linie: Rohöl / Grüne Linie: S&P 500
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Zukunftsinvestitionen in Ölaktien
Russlands Invasion in der Ukraine verursachte einen weiteren großen Anstieg der Gaspreise. Während dieses Großereignis die Aktien anderer Sektoren an Wert verlor, stiegen die Ölaktien erneut.
Diagrammlegende: Orange Linie: Rohöl / Grüne Linie: S&P 500
Einerseits könnte dies darauf hindeuten, dass jetzt ein guter Zeitpunkt dafür ist in Ölaktien investieren. Andererseits könnten die jüngsten Preissprünge genau das Gegenteil bedeuten – dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt verkaufen Ihre Ölvorräte. Experten haben beobachtet, dass sich die Ölvorräte ihren Allzeithochs nähern, was darauf hindeutet, dass sie nur noch nach unten gehen können.
Es ist natürlich erwähnenswert, dass finanzielle Faktoren nicht die einzigen sind, die es wert sind, diskutiert zu werden, wenn es um Ölaktien geht. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in den letzten Jahren für viele Amerikaner zu einem Hauptanliegen geworden.
In den letzten zehn Jahren wurde verstärkt in verwandte Branchen investiert. Und viele Anleger sind heute vorsichtiger, wo sie ihr Geld anlegen. Wenn Sie Ihre Anlagen an Ihren persönlichen Werten ausrichten möchten, ist Öl möglicherweise einer der Sektoren, die Sie aus Ihrem Portfolio auslassen.
Notiz: Viele Ölkonzerne haben auch in die Erzeugung sauberer Energie investiert und sich verpflichtet, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Daher ist es nicht ungewöhnlich, sie in zu finden ESG und sozial verantwortliche Fonds.
Investieren in Erneuerbare-Energien-Aktien
Es ist keine Überraschung, dass Aktien aus erneuerbaren Energien in den letzten Jahren zu einer beliebten Wahl für Anleger geworden sind. Es wurden erhebliche Investitionen in erneuerbare Energien getätigt, darunter Windkraft, Geothermie, Solarenergie und mehr.
Umweltbewusste Anleger haben damit begonnen, diese Aktien in ihre Portfolios aufzunehmen. Und einige der größten Unternehmen (und ja, dazu gehören Ölunternehmen) haben große Investitionen in grüne Energie getätigt.
In den letzten zehn Jahren war der Trend zu grüner Energie an der Börse offensichtlich. Und börsengehandelte Fonds (ETFs) für erneuerbare Energien haben ETFs, die traditionelle Energieunternehmen halten, bei weitem übertroffen. Beispielsweise hat der iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) den Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) in den 10 Jahren vor 2022 bei weitem übertroffen.
Legende: Orange Linie: XLE / Grüne Linie: ICLN
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Öl vs. Erneuerbare-Energien-Aktien: Welche ist die richtige für Sie?
Während die Ölaktien in den letzten zehn Jahren möglicherweise nicht mithalten konnten, wird die Branche so schnell nicht verschwinden. Die USA – und die Welt im Allgemeinen – sind immer noch stark von fossilen Brennstoffen abhängig. Während die Branche also mehr Volatilität in Ihr Portfolio bringen kann, gibt es möglicherweise immer noch einen Platz für diese Aktien.
Die Glanzzeit der erneuerbaren Energien steht jedoch noch bevor. Es wird erwartet, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im Laufe der Zeit weiter zunehmen wird, insbesondere da immer mehr Regierungen und Unternehmen sich verpflichten, in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral zu werden.
Deshalb lautet die einfachste Antwort auf die Frage, ob man in Öl oder erneuerbare Energien investiert: Man kann beides. Wie bereits erwähnt, gehören Unternehmen der Branche für fossile Brennstoffe zu denjenigen, die stark in erneuerbare Energien investieren. Dies deutet darauf hin, dass die Ölkonzerne nicht verschwinden werden – sie werden nur ihr Geschäftsmodell an die sich ändernden Zeiten anpassen.
Schließlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein gutes Portfolio a ist gut diversifiziertes Portfolio. Aus rein finanzieller Sicht ist die Investition in beide Arten von Energieaktien also immer noch die sicherste Strategie.
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Erin Gobler ist eine freiberufliche Finanzberaterin mit Sitz in Madison, Wisconsin. Nach sieben Jahren in der Landespolitik verließ sie das Unternehmen, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Jetzt schreibt sie über Finanzthemen wie Hypotheken, Investitionen und mehr für große Publikationen wie Fox Business und NextAdvisor. Neben Finanztexten bietet Erin auch Finanzcoaching-Dienste an, bei denen sie mit Einzelpersonen zusammenarbeitet, um ihnen zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.