Bedste måder at investere i landbrug og landbrug (uden at eje en gård)

Landbrugsjord er måske ikke den seneste trendinvestering, der vækker alles interesse ved et middagsselskab. Men som en investeringsaktivklasse leverer den imponerende afkast: 12,24 % gennemsnitligt afkast om året i de seneste 20 år ifølge AcreTrader.

Hvordan? Godt, stabile og konsekvente afkast skyldes primært befolkningstilvækst, der leverer en støt voksende efterspørgsel. Og forbedrede processer og udstyr bidrager til gunstige stordriftsfordele for hele industrien. Lad os se nærmere på, hvorfor landbrug kan være en attraktiv investeringskategori, før vi nævner nogle af de bedste måder at investere i landbrug og landbrug uden for at blive landmand.

Hvorfor bør du overveje landbrugsinvesteringer?

Ifølge Vores verden i data, hvert år fødes 140 millioner mennesker på verdensplan og 58 millioner dør. Forskellen - 82 mio — repræsenterer antallet af personer, der føjes til befolkningen hvert år.

Alle disse mennesker skal spise. Så mere landbrug - det være sig kød, grøntsager eller frugt - vil nødvendigvis være for at opfylde dette behov. Rent praktisk betyder investering i landbrugsjord at eje

indtægtsgivende fast ejendom det er afgørende for at levere et produkt med en konstant og voksende efterspørgsel.

Der er flere andre grunde til, at et stigende antal investorer tilføjer landbrugsjord til deres porteføljer. Disse omfatter:

1. Mindre volatilitet end de fleste andre aktivklasser.
2. Lav korrelation med udsving på aktiemarkedet.
3. Landbrugsjord kan fungere som en inflationssikring da produkterne nyder godt af stigende forbrugerpriser.

Bedste måder at investere i landbrug og landbrug

Ud over at tage dine garnbukser på, hoppe på en traktor og få hænderne i jorden, er der flere måder at tilføje denne aktivklasse til din portefølje. Og der er sandsynligvis flere muligheder i vente, da et stigende antal investorer søger at diversificere deres beholdninger.

Offentligt handlede REITS

Der er flere ejendomsinvesteringsforeninger (REIT'er) der udelukkende investerer i landbrug og landbrug. To af de største er Farmland Partners og Gladstone Land Corporation.

Farmland Partners (FPI) er den største børsnoterede landbrugsjord REIT. Det udlejer 186.600 acres landbrugsjord til landmænd, der dyrker grøntsager, nødder og frugt. Det ejer jord i 19 stater til en værdi af over 1,1 milliarder dollars.

Gladstone Land Corporation (LAND) ejer over 109.000 acres landbrugsjord og 45.000 acre-feet vand til en værdi af 1,4 milliarder dollars.

En anden mulighed er Iroquois Valley Farmland, en offentlig ikke-handlet REIT. Det fokuserer på at eje og drive økologisk landbrugsjord i det amerikanske midtvest.

Landbrug & Landbrugsbestande

Du kan også investere ved at købe aktier i en bred vifte af børsnoterede virksomheder, der er involveret i forskellige facetter af landbruget.

• Nogle virksomheder ejer eller forpagter gårde, de større virksomheder er Adecoagro S.A. (AGRO) og Del Monte-produkter (FDP).
• Flere store konglomeratvirksomheder, bl.a Dow Chemicals (DOW) og DuPont (DP), udvikle frø, der er udviklet til at producere høje afgrødeudbytter.
• Der er også virksomheder, der skaber milliarder af dollars i indtægter ved at levere gødning til gårde. Disse omfatter Næringsstof (NTR), Scotts Miracle-Gro Company (SMG) og Altius Minerals Corporation (ATUSF).
• Landbrug indebærer behov for tungt udstyr. Virksomheder i dette rum inkluderer Deere & Company (DE), CNH Industrial (CNHI) og AGCO Corporation (AGCO).
• Og der er mange virksomheder, der forarbejder de opdrættede afgrøder til forbrugerprodukter til vores middagsborde. Disse omfatter Archer Daniels Midland (ADM), Sysco Corporation (SYY) og Tyson Foods (TSN)

Hvis du ønsker at begynde at investere i landbrugsaktier, anbefaler vi at vælge en kommissionsfri børsmægler. Du kan sammenligne vores favoritter her >>>

ETF'er og gensidige fonde

I stedet for at købe individuelle aktier, kan du købe aktier af investeringsforeninger og børshandlede fonde (ETF) der investerer i landbrugssektoren.

Med et lavt investeringsminimum hjælper investeringsforeninger og ETF'er dig med at diversificere til forskellige aspekter af landbrugsprocessen uden at købe individuelle aktier.

• BlackRock Nutrition Fund (BGF) investerer mindst 70 % af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der investerer i landbrugsrelaterede tjenesteydelser. Sådanne tjenester omfatter frøudvikling, landbrug, landbrugsgødning og kemikalier og fødevareproduktion, herunder emballering, forarbejdning og distribution.
• Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX), en investeringsforening, besidder 80 % af sine aktiver i værdipapirer i landbrugsproduktivitetsselskaber. Topbeholdninger omfatter Deere & Co, Nutrien, Corteva Inc, Archer Daniels Midland og CF Industries Holdings Inc.
• VanEck Vectors Agribusiness (MOO) er en ETF, der ejer aktier i Deere & Co, Tyson Foods, Nutrien og Archer Daniels Midland.

Råvarer

Du kan også investere direkte i landbruget ved indkøb af varer såsom sojabønner, majs, hvede, kaffe og husdyr. Råvarer handles på Mercantile Exchanges i New York og Chicago.

Aktive handlende investerer ofte direkte i råvarer gennem futures. Bemærk, at ikke alle børsmæglere understøtter varehandel, men nogle gør det med populære navne som f.eks TD Ameritrade og Interaktive mæglere.

Der er også råvare-ETF'er der investerer i landbrugsprodukter som korn, mejeriprodukter og husdyr. Disse ETF'er er mindre spekulative end at købe råvarer direkte. Og de reducerer din risiko, mens de giver dig eksponering til det brede råvaremarked.

Det Invesco DB Agriculture Fund (DBA) besidder $1,9 milliarder i aktiver og sporer ændringer i DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return.

Crowdfunding platforme

Der er flere ejendoms crowdfunding platforme med varierende minimumsinvesteringsbeløb. De fleste kræver, at investorer er akkrediteret. Husk, at investeringsmuligheder lukker, når de er finansieret, så tilgængelige valg kan være begrænsede.

• AcreTrader er vært for en online ejendomsinvesteringsplatform, der giver investorer mulighed for at købe aktier i individuelle enheder, der ejer en gård. AcreTrader står for al investeringsforvaltningen, og aktionærerne nyder godt af årlige overskudsudlodninger. Minimumsinvestering varierer generelt efter gård, men kan starte så lavt som $10.000. Og annoncerede årlige afkast ligger omkring 8 % (men igen, varierer fra gård til bedrift). Dens online portal gør det nemt og bekvemt at foretage din due diligence og købe/sælge aktier i forskellige gårde.
• FarmFundr tilbyder egenkapitalinvesteringer i landbrugsjord og landbrugsanlæg. Minimumsinvestering er $10.000, og det annoncerede årlige afkast er mellem 13% og 15%. (En del kommer fra afgrødesalg og resten, når ejendommen sælges.) I lighed med AcreTrader modtager investorer årlige betalinger fra deres investeringer.
• FarmTogether fokuserer på landbrugsjord beliggende i USA. Investorer køber brøkdele af aktier investeret i landbrugsjord. Det tjener kvartalsvise kontantlejebetalinger plus et afkast på den langsigtede påskønnelse af jorden, når den er solgt. Det annoncerer ikke sine minimumsinvesteringsbeløb, men det annoncerede afkast varierer fra 6 % til 13 %.
• Harvest Returns giver mulighed for både gælds- og egenkapitalfinansiering til at investere i landbrugsjord, ranchland og træland. Harvest Returns styrer handlen fra investering til exit. Og investorer modtager en interesse i en enhed, der er skabt specifikt til investeringen. Minimumsinvestering er $5.000. Annoncerede afkast varierer efter specifik investering, fra 8 % til 40 %.

Yderligere læsning: Gæld eller egenkapital Crowdfunding: Hvilken er den rigtige for dig?

Resumé

Landbrugsjord lyder måske ikke som den mest spændende investering med et øjeblik. Men det er værd at overveje i betragtning af dets historisk ydeevne og stabilitet.

Hvis du vil dykke ned, har du valgmuligheder for at investere i landbruget uden at købe - eller satse - en gård. Der er REITS, aktier i landbrugsvirksomheder, ETF'er, investeringsforeninger, crowdfunding-platforme og råvarer.

Og efterhånden som industrien varmes op, og flere investeringsinstrumenter introduceres, vil der være endnu flere sjove og kyndige måder at tjene penge på amerikansk landbrugsjord.

Yderligere læsning:

• 5 alternativer til investering på aktiemarkedet
• Måder at drage fordel af Commodities Supercycle
• Sådan investerer du i fast ejendom med få penge