Recenze Finviz: Stojí tato aplikace Stock Screener za to?

Každý, kdo obchoduje s akciemi a věnuje pozornost technické analýze, ví, jak cenný může být dobrý screener akcií. Ale s desítkami skladových třídičů, ze kterých si můžete vybrat, jak najdete ten, který je pro vás ten pravý?

Finviz je oblíbenou volbou pro začátečníky i zkušené investory, nabízí funkce jako grafy, tepelné mapy, obchodování zasvěcených osob a sledování portfolia.

V této recenzi Finviz se ponořím do všeho, co Finviz nabízí, včetně klíčových nástrojů a cen. Také sdílím několik alternativ Finviz.

Obsah

1. Co je Finviz?
2. Vlastnosti Finviz
1. Domovská stránka
2. Stock Screener
3. Zmapování
4. Teplotní mapy
5. Skupiny
6. Portfolio
7. Seznamy sledovaných
8. Zprávy
9. Zasvěcené obchodování
10. Budoucnosti
11. Forex
12. Krypto
13. Upozornění
14. Zpětné testy
3. Kolik stojí Finviz?
1. Volný, uvolnit
2. Registrovaný
3. FINVIZ*Elite
4. Finviz Free vs. Elita
1. Kdy použít Finviz Free
2. Kdy upgradovat na Finviz*Elite
5. Finviz Klady a zápory
1. Klady
2. Nevýhody
6. Alternativy k Finviz
1. Hledá se Alfa
2. Stock Rover
3. TipRanks
4. TradingView
7. Nejčastější dotazy
8. Závěrečné myšlenky na Finviz

Co je Finviz?

Finviz, což je zkratka pro

Finanční vizualizace, je web pro výzkum investic, který vám může pomoci najít investiční nápady nebo proniknout hluboko do konkrétního tickeru. Můžete jej použít pro technickou a fundamentální analýzu.

Můžete zkoumat následující typy aktiv:

• Americké akcie a ETF
• Forex
• Budoucnosti
• Krypto

Finviz je jedním z lepší bezplatné nástroje pro analýzu zásob díky svým rozsáhlým nástrojům, které jsou přívětivé pro začátečníky a poskytují překvapivé množství dat, která jsou obecně za paywallem s jinými platformami.

Funkce technického výzkumu jdou dále než většina ostatních on-line burzovní makléři, které jsou skvělé pro fundamentální analýzu a obvykle nabízejí také hloubkové grafy.

Vlastnosti Finviz

Finviz vám dává k dispozici několik výzkumných nástrojů, které vám pomohou odhadnout potenciální investice a udržet si přehled o vašich aktuálních pozicích. Zde je bližší pohled na jeho klíčové vlastnosti.

Domovská stránka

Domovská stránka Finviz usnadňuje přehled o tom, co se děje na trhu, a je rozdělena do následujících sekcí:

• Aktuální výkonnost obchodního dne pro S&P 500, Nasdaq a Dow
• Nejvýkonnější a nejvýkonnější akcie dne
• Tickery s obchodní cenou blízko určitého obchodního vzoru (klín, trojúhelník)
• Titulky
• Tržní kalendář
• Nejnovější zasvěcené obchodování
• Data zveřejnění výdělků
• Budoucnosti
• Forex a dluhopisy

Jiné diskontní makléřské společnosti nebo pokročilé obchodní platformy mohou nabízet podobné podrobnosti, ale s Finviz má kdokoli přístup k těmto informacím bez vytvoření účtu.

Rozvržení stránky je snadno pochopitelné díky rozlišitelným kategoriím a červeným nebo zeleným indikátorům výkonu. Skenování domovské stránky může být skvělý způsob, jak sledovat trh a rozhodnout se, kde chcete začít s průzkumem jako první.

Stock Screener

Screener akcií společnosti Finviz usnadňuje porovnání akcií a ETF kótovaných v USA, i když nemůžete porovnávat akcie ADR a OTC nebo komoditní akcie, kde se běžné akcie obchodují na zahraničních burzách.

Přes svá omezení s kmenovými akciemi má Finviz mnoho bezplatných a prémiových výzkumných nástrojů. Akcie můžete prohlížet pomocí přizpůsobitelných filtrů, včetně:

• Popisný: burza, průmyslový sektor, dividendový výnos, průměrná hlasitost atd.
• Základní: P/E poměr, cena-to-sales, insider transakce, růst EPS atd.
• Technický: Jednoduchý klouzavý průměr (20denní, 50denní, 200denní), RSI atd.

Můžete si vybrat filtry z popisných, základních a technických karet a zobrazit seznam akcií odpovídajících níže uvedeným kritériím.

Odtud si můžete vybrat různé karty pro porovnání akcií podle různých metrik, například:

• Ocenění (poměr P/E, poměr PEG a další investiční poměry)
• Finanční (Dividendová sazba, návratnost vlastního kapitálu, hrubá marže, zisková marže)
• Vlastnictví (Nevyřízené ocenění, procento zasvěceného vlastnictví, float short)
• Výkon (Výnosy investic za poslední týden, měsíc, čtvrtletí, rok)
• Technický (Jednoduchý klouzavý průměr, RSI, změna ceny z otevřené, mezera)

Prohlížení grafů, teplotních map a novinových titulků pro prověřené akcie je také možné.

Zmapování

Mnoho aplikace pro obchodování s akciemi mají působivé nástroje pro tvorbu grafů, které vám umožní provádět technickou analýzu a nakupovat akcie na stejné platformě, ale mnozí přehlížejí výzkumné nástroje ve prospěch volných obchodů a mikroinvestování.

Zvažte zmapování akcií ve Finviz, když vaše aplikace pro investování nabízí pouze základní graf historických cen.

Všichni uživatelé si mohou prohlížet ceny v denních, týdenních nebo měsíčních obchodních intervalech. Můžete si také upravit zobrazení svícnu na své preferované nastavení, což usnadňuje zjištění trendů.

Na každém grafu se automaticky zobrazí několik základních horních a dolních indikátorů:

• 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA)
• 50denní SMA
• 200denní SMA
• Hlasitost

Je důležité poznamenat, že musíte upgradovat na FINVIZ*Elite, abyste překryli více než 100 technickými indikátory, měli možnosti kreslení a zobrazení na celé obrazovce. Můžete také vidět, zda a simulátor obchodování s papírem nabízí funkce pro testování krátkodobých strategií.

Teplotní mapy

Vizuálně atraktivní funkce teplotních map vám umožní zobrazit výkon jednotlivých akcií a ETF. Společnosti jsou organizovány podle odvětví (technologie, komunikační služby, zdravotnictví, energetika, železnice).

Větší rámečky znamenají větší tržní kapitalizaci. Zelený odstín naznačuje, že se akcie obchodují za vyšší cenu pro obchodní den, zatímco červený odstín znamená nižší cenu.

Prodloužení intervalu výkonu z jednoho dne na rok je možné. Můžete také sledovat výkon od začátku roku.

Mapa může sledovat další metriky, jako jsou:

• P/E poměr
• Plavat krátce
• Dividendový výnos
• Doporučení analytiků
• Datum výdělku

Můžete také filtrovat výpisy akcií podle S&P 500 nebo ETF.

Světový filtr zobrazí globální mapu a umístí burzovní ukazatel tam, kde je sídlo společnosti.

Skupiny

Funkce Skupiny zvýrazňuje výkonnost sektorů v určitém obchodním rozsahu. Můžete porovnávat výkonnost různých odvětví, jako je energetika, finance a nemovitosti.

Je také možné podívat se na výkon pododvětví v rámci konkrétního odvětví. Jedním z příkladů je porovnávání výkonnosti těžby ropy a zemního plynu s poskytovateli středního proudu výběrem odvětví energetiky.

Barevně označené sloupcové grafy usnadňují měření výkonu sektoru. Některé z grafů také rozdělují výsledky podle příslušných společností, což může váš výzkum ještě usnadnit.

Chcete-li dále prozkoumat odvětví nebo sektor, jednoduše klepněte na řádek grafu a otevře se samostatná karta se stránkou screeneru pro podkladové akcie.

Portfolio

Portfolio Finviz tracker vám může pomoci sledovat výkonnost vašich držeb a pozic na seznamu sledovaných.

Bezplatné účty mohou vytvářet 50 různých portfolií a prémioví členové mohou vytvořit až 100. Možnost vytvořit tolik sestav je příjemná funkce a pomáhá personalizovat uživatelské prostředí pro účely výzkumu.

Mezi měřitelné metriky patří:

• Aktuální tržní hodnota
• Totální ztráta nebo zisk
• Dnešní výkon

Své portfolio můžete také vyhodnotit pomocí interaktivních a s portfoliem souvisejících teplotních map.

Jednou potenciální nevýhodou je nutnost zadávat každý detail polohy ručně. Přesné sledování znamená zadání data akvizice, průměrné nákupní ceny a velikosti pozice. Sledovací nástroje jsou navíc v několika aspektech relativně základní.

jiný sledovače portfolia jsou v tomto ohledu lepší, protože mohou automaticky nahrávat vaše údaje, což vám dává více času na investice do průzkumu.

Seznamy sledovaných

Finviz nedávno přidal funkci sledovaného seznamu, která vám pomůže sledovat potenciální investice v rámci jednoho z vašich portfolií Finviz.

Při kontrole akcie nebo ETF klikněte na „přidat do portfolia“. Dále si můžete vybrat „Sledovat“ pod typem transakce, přičemž „Koupit“ a „Prodat nakrátko“ jsou další dvě možnosti.

Zprávy

Mnoho bezplatných a prémiových služeb průzkumu akcií shromažďuje titulky zpráv. Můžete vidět titulky specifické pro ticker nebo procházet sloupce „Novinky“ nebo „Blogy“, abyste získali přehled o tom, co se děje, a případně se dozvěděli něco nového.

Mnoho článků je zdarma, ale jiné se skrývají za paywallem nebo vyžadují předplatné po vyčerpání měsíčního přídělu bezplatných článků.

Prostřednictvím Finviz máte přístup k článkům z následujících prodejen:

• Bloomberg
• Fox Business
• MarketWatch
• Mish Talk
• New York Times
• Reuters
• Zerohedge

Pro investory, kteří milují přehled o akciových zprávách, je Finviz jedním z nejlepších způsobů, jak zdarma skenovat titulky.

Zasvěcené obchodování

Pokud vedoucí vedení společnosti kupuje nebo prodává akcie, může to naznačovat, jak se bude cena akcií vyvíjet. Vedoucí pracovníci společností pravidelně prodávají akcie a možnosti cvičení získat peněžní náhradu. Přesto jsou chvíle, kdy vás jejich činy mohou povzbudit k tomu, abyste se ponořili hlouběji v případě, že chcete následovat jejich příklad.

Tyto údaje jsou volně přístupné, protože manažeři musí podávat formuláře s federální vládou, které zveřejňují rozsáhlé obchody.

Data můžete filtrovat následujícími způsoby:

• Nejnovější obchodování zasvěcených osob (nejdříve uvádí nejnovější obchody)
• Nejlepší zasvěcené obchodování za poslední týden (největší obchody podle nominální hodnoty)
• Obchodování nejlepších 10 % vlastníků za poslední týden (největší transakce od investorů s minimálním 10% vlastnickým podílem)

Sledování těchto dat bez pomoci služby, jako je Finviz, může být časově náročné. Můžete také zjistit, že přehlížíte nahlášené obchody, když se snažíte sledovat několik vedoucích pracovníků.

Budoucnosti

Investorům, kteří rádi obchodují s komoditami nebo futures na akcie, bude funkce Finviz's Futures užitečná, protože si můžete prohlédnout cenové nabídky, výkon a grafy pro tyto investiční možnosti:

• Indexy (DJIA, Nasdaq 100, Russell 2000, DAX, VIX atd.)
• Vazby (státní dluhopisy: 2 roky, 5 let, 10 let, 30 let)
• Měny (USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, AUD, NZD)
• Energie (ropa Brent, ropa WTI, zemní plyn, benzín)
• Obiloviny (kukuřice, oves, sójové boby, pšenice) 
• Maso (živý skot, krmný skot, libová prasata)
• Kovy (Zlatostříbro, platina, měď, palladium)
• Měkké (kakao, káva, bavlna, řezivo, pomerančový džus, cukr)

Forex

Agresivní forexoví obchodníci mohou získat ceny měnových párů mezi mezinárodními měnami. Cenový graf si můžete prohlížet v intervalech pěti minut, hodinově, denně, týdně, měsíčně a ročně.

Většina srovnání měří výkon cizí měny vůči americkému dolaru (USD). Výzkumné nástroje jsou relativně základní ve srovnání s screenerem akcií a tepelnými mapami platformy, které pravděpodobně využije více investorů k nákupu dlouhého nebo krátkého prodeje.

Krypto

Pokud budete fušovat do kryptoměny, můžete snadno vidět cenové nabídky pro vysoce obchodované tokeny, jako jsou bitcoin, Ethereum a Litecoin. Většina kotací oceňuje token v amerických dolarech a eurech.

Kliknutím na cenovou nabídku se vám zobrazí základní cenový graf sestávající z 5minutového až jednoročního navýšení. Podobně jako u akciových grafů budete muset být elitním členem, abyste mohli přizpůsobit zobrazení grafu a indikátory. Tyto cenové nabídky a grafy mohou doplňovat ty, které nabízí sledovače krypto portfolia.

Upozornění

Dostávejte bezplatná upozornění, když akcie nebo ETF provedou konkrétní akci, například:

• Překročení nad nebo pod cílovou obchodní cenu
• Základní nebo technické metriky
• Stává se překoupeným nebo přeprodaným
• Významné obchodování zasvěcených osob

Prémioví členové mohou dostávat upozornění na základě dat v reálném čase, zatímco uživatelé zdarma se mohou muset spolehnout na zpožděné vstupy.

Zpětné testy

Zpětné testování je jedním z nejlepších důvodů, proč upgradovat na placené členství. Nástroje pro analýzu portfolia jako Finviz může sledovat vaši skutečnou investiční výkonnost, ale také vidět, jak by úpravy mohly změnit vaši historickou výkonnost.

Zatímco nikdo neví, jak si bude akciový trh v budoucnu počínat, zpětné testování vám umožní otestovat vaše portfolio proti podobným tržním podmínkám, abyste mohli být připraveni na více situací.

Tato služba testuje vaše portfolio na základě historických informací za 24 let. Můžete jej také porovnat s benchmarkem SPY (S&P 500) a se 100 technickými ukazateli.

Kolik stojí Finviz?

Finviz nabízí dva bezplatné plány a jednu placenou úroveň členství. Možná budete chtít začít s jednou z bezplatných úrovní a vyzkoušet platformu, abyste zjistili, zda stojí za to upgradovat.

Někteří investoři se budou chtít rozhodnout pro placené členství kvůli zážitku bez reklam, zpětnému testování a cenovým nabídkám v reálném čase.

Volný, uvolnit

Kdokoli může používat nástroje pro třídění akcií a vytváření grafů. Nemůžete ukládat předchozí obrazovky ani sledovat své portfolio, ale nemusíte uvádět svou e-mailovou adresu. To je neobvyklé, protože mnoho platforem chce vaše kontaktní údaje pro uvádění prémiových produktů na trh.

Mezi základní vlastnosti patří:

• Zpožděné nabídky, grafy a streamování
• Mapy a Skupiny jsou zpožděny o 3 až 5 minut.
• Tříletý přístup k výpisům
• Řádky screeneru na stránku (20 tabulek/36 grafů/10 snímků)

Registrovaný

Registrace do bezplatného účtu vám umožní ukládat předvolby, sledovat pozice portfolia a provádět základní úpravy.

Kromě funkcí bezplatné úrovně získáte také tyto výhody:

• Portfolia: Až 50 na uživatele
• Tickery: Až 50 na portfolio
• Předvolby screeneru: Až 50
• Přizpůsobení: Rozložení a signály

Vytvoření až 50 portfolií vám umožní sledovat návratnost investic pro různé strategie a tematické investování.

FINVIZ*Elite

FINVIZ*Elite je prémiová úroveň Finviz a je ideální pro časté obchodníky a ty, kteří chtějí plný přístup k programu. Budete platit 39,50 $ měsíčně nebo 299,50 $ ročně (to se sníží na 24,96 $ měsíčně).

Platba předem je nezbytná pro oba tarify předplatného, ​​ale během prvních 30 dnů můžete požádat o vrácení celé částky. První měsíc tedy využijte k testování platformy.

Mezi hlavní výhody patří:

• Kurzy akcií v reálném čase (zahrnuje data před a po prodeji)
• Pokročilé grafy (vnitrodenní, překryvné vrstvy, nástroje pro kreslení, rozvržení na celou obrazovku)
• Pokročilý screener (export dat, přizpůsobené filtry, zobrazení statistik)
• Korelace (pozitivní a inverzní korelace mezi vybranými akciemi a ETF)
• Backtesting (24 let historických dat, 100 technických ukazatelů)
• Upozornění a oznámení (okamžité e-maily a oznámení push)
• Rozložení bez reklam
• Osmiletá účetní závěrka (vs. tři roky pro registrované uživatele)
• Až 100 portfolií (vs. 50 portfolií pro registrované uživatele)
• Až 500 tickerů na portfolio (vs. 50 tickerů pro registrované uživatele)
• Maximálně 200 předvoleb třídiče (vs. 50 pro registrované uživatele)
• Řádky screeneru na stránku (100/120 grafů/50 snímků)

Finviz Free vs. Elita

Zda byste měli zůstat u bezplatné verze Finviz nebo upgradovat na elitní úroveň, závisí na vašich potřebách výzkumu, aktuálních výzkumných nástrojích a frekvenci obchodování.

Kdy použít Finviz Free

Bezplatná verze je nejlepší pro příležitostné investory, kteří mají tendenci být dlouhodobými držiteli nebo provádějí pouze několik transakcí ročně. Kromě toho jsou bezplatné funkce dostatečné pro sledování vašeho aktuálního portfolia nebo sledování širokého trhu.

I když obchodujete často, můžete použít screener k nalezení kandidátů na sledované seznamy s vámi vybranými základními a technickými metrikami. Poté můžete použít své makléřské nebo samostatné nástroje s lepšími možnostmi vytváření grafů k průzkumu a obchodování.

Kdy upgradovat na Finviz*Elite

Prémiové členství je nejlepší pro časté obchodníky, kteří se spoléhají na data v reálném čase a chtějí pokročilé nástroje pro screening a grafy. Dostat do schránky se zprávou, že je potřeba upgradovat na placené předplatné, abyste mohli pokračovat ve výzkumu, je nepříjemné.

Roční poplatek 300 USD je významný a budete muset pravidelně obchodovat a důsledně používat nástroje Finviz, abyste odůvodnili cenu. Přesto je tento poplatek konkurenceschopný s podobnými aplikacemi pro průzkum akcií a cenově dostupnější při nákupu ročního členství.

Finviz Klady a zápory

V této recenzi Finviz je spousta informací, které je třeba vzít v úvahu. Níže je shrnutí toho, co považuji za silné a slabé stránky Finvizu:

Klady

• Mnoho bezplatných výzkumných nástrojů pro akcie a ETF
• Důkladný skladový třídič a tepelné mapy
• Podporuje základní a technický výzkum
• 30denní záruka vrácení peněz za zaplacená členství
• Backtesting pro elitní členy

Nevýhody

• Zahrnuje pouze akcie v USA (kromě kotací OTC a ADR)
• Bezplatné nástroje pro vytváření grafů neobsahují pokročilé indikátory
• Portfolio tracker se nesynchronizuje s makléřskými účty
• Bezplatná verze zobrazuje reklamy.
• Žádná mobilní aplikace a není vhodná pro mobily

Alternativy k Finviz

Následující webové stránky jsou také vynikajícími místy pro průzkum potenciálních investic a kontrolu aktuálních držeb. Než se zaregistrujete u Finviz, doporučuji se podívat na další platformy.

Hledá se Alfa

Hledá se Alfa má mnoho překrývajících se výzkumných nástrojů. Můžete si přečíst býčí a medvědí komentáře napsané nezávislými přispěvateli pro téměř všechny akcie a ETF. Finviz ve skutečnosti nenabízí analýzu akcií, ale je lepší pro zkoumání metrik akcií.

Seking Alpha zahrnuje vlastní ratingy, které mohou usnadnit posouzení potenciálních investic. Prémiová verze se navíc synchronizuje s vašimi makléřskými účty, což šetří čas a zabraňuje chybám při zadávání dat, abyste mohli rychle vidět hodnocení vašich držeb a sledovat vaši investiční výkonnost.

O rozdílech mezi bezplatným a prémiovým členstvím se můžete dozvědět v našem Hledám recenzi Alpha, ale ve srovnání s Finvizem jsou bezplatné výzkumné nástroje poněkud omezené.

Zjistěte více o hledání Alfa

Stock Rover

Fundamentální investoři a investoři s investiční strategií koupě a držení mohou chtít zvážit Stock Rover. Stejně jako Finviz má základní a technické obrazovky akcií, ale další výzkumné nástroje se starají o dlouhodobé investory namísto krátkodobých obchodníků.

Přizpůsobené burzovní obrazovky společnosti Stock Rover mohou modelovat legendární investory a prominentní hedgeové fondy, což je jedinečná funkce. Můžete také číst zprávy o výzkumu a automaticky synchronizovat svá portfolia makléřů pro snadné sledování a aktualizace.

K dispozici jsou čtyři různé plány, včetně bezplatného členství. Pro více informací se podívejte na naše Recenze Stock Rover.

Zjistěte více o Stock Rover

TipRanks

TipRanks je skvělou volbou pro využití hodnocení analytiků a sentimentu investorů. Poskytuje také technickou analýzu a základní burzovní obrazovky a užitečné jsou také jeho nástroje pro vytváření grafů.

Investoři mohou provádět hloubkový průzkum akcií a ETF. K dispozici je omezený počet bezplatných analytických nástrojů, ale většina funkcí vyžaduje placené členství.

Zjistěte více o TipRanks

TradingView

TradingView je vynikající pro robustní nástroje pro vytváření grafů a integruje se s vybranými makléři, takže můžete koordinovat objednávky k nákupu nebo prodeji. Její základní výzkumné nástroje jsou omezené, ale mohou být dostatečné pro krátkodobé obchodníky, což je cílová skupina této platformy.

Bezplatný plán je vhodný pro základní výzkum, ale pro odemknutí dalších funkcí, jako je obchodování s papírem, zpětné testování a obrazovky vytvořené komunitou, je nutný placený plán.

Zjistěte více o TradingView

Nejčastější dotazy

Zjistěte více o Finviz

Závěrečné myšlenky na Finviz

Finviz je vynikající služba pro průzkum akcií, která nabízí některé z nejlepších bezplatných nástrojů pro výzkum. Mělo by to být jedno z prvních míst, kde hledáte základní a technickou analýzu, když nejste spokojeni se svými makléřskými nástroji.

Z používání Finviz můžete těžit, ať už jste krátkodobý obchodník nebo dlouhodobý investor. Je to také vynikající společník pro výzkum investiční zpravodaje, které poskytují základní zázemí pro měsíční investiční nápad, ale přesto vyžadují další průzkum před nákupem akcií.

Nedoporučuji Finviz, pokud dáváte přednost obchodování s akciemi z telefonu, protože stránka není vhodná pro mobily a nemá aplikaci pro kontrolu akcií.