Jak investovat do kávy: 3 nejlepší strategie ke zvážení

Pro miliony lidí na celém světě začíná dobrý den šálkem kávy. Silný elixír se poprvé objevil v Jemenu v 15. století, kde místní obyvatelé pražili fazole a vařili kávu, aby zůstali vzhůru na náboženské rituály. Od té doby se káva stala celosvětovou základnou: Je to nejobchodovanější „snídaňová komodita“ (toto kategorie zahrnuje kávu, cukr, kakao a pomerančový džus) a je nejaktivněji obchodovaným tropickým zemědělstvím oříznutí.

Přes veškerou svou popularitu je káva stále poměrně nestálá zboží. Stejně jako u většiny plodin je nabídka kávy ovlivněna podmínkami prostředí. Část volatility cen kávy lze přičíst brazilskému počasí. Brazílie je největším světovým producentem kávy a roste jí asi 40 % světové nabídky, takže pokud přijde špatná sezóna, výrazně to ovlivní globální trh.

Pokud máte zájem investovat do kávy, můžete investovat do ETF zaměřeného na kávu, koupit akcie společnosti, která prodává nebo praží kávu, nebo si koupit futures na kávu. Přečtěte si další informace.

1. Investujte do kávových ETF

An burzovně obchodovaný fond (ETF) je koš cenných papírů, který funguje podobně jako a podílový fond. ETF jsou obvykle navrženy tak, aby sledovaly konkrétní index a obvykle nejsou aktivně řízeny. ETF lze také nakupovat nebo prodávat na burze – takže byste měli mít možnost nakupovat ETF prostřednictvím vašeho diskontního makléře dle vašeho výběru. Chcete-li investovat do kávy, můžete si vybrat ETF, které zahrnuje kávu a další komodity, nebo konkrétní kávové ETF.

Zde jsou dva kávové ETF, které je třeba zvážit:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO je ETF s celkovými aktivy téměř 100 milionů $. Skládá se výhradně z budoucích kontraktů na kávu v nejbližším měsíci. Fond je navržen tak, aby odrážel výkonnost Dow Jones Coffee Index. Poměr nákladů pro tento fond je 0,45 %. Mějte na paměti, že tento indexový fond nemá žádný dividendový výnos, protože nedrží akcie.
• iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN (JJS) – Tento ETF navazuje na Bloomberg Softs Subindex Total Return, což je index, který se skládá z futures kontraktů na tři „měkké komodity“ (zemědělské komodity), cukr, bavlnu a kávu. Poměr nákladů na správu tohoto fondu je 0,45 %.

Výhody a nevýhody kávových ETF

2. Investujte do zásob kávy

Dalším způsobem, jak investovat do kávy, je nákup akcií ve společnosti, která prodává nebo praží kávu. Začněte průzkumem společností, které vás zajímají, a přidejte jednu nebo dvě do svého portfolia. Místo toho, abyste všechna vejce nebo kávová zrna vkládali do jednoho košíku, ujistěte se, že investice do kávy tvoří pouze malé procento vašeho portfolia. Pamatujte, že káva je nestálá komodita, takže investování velké části vašich prostředků by mohlo vést k obrovským výkyvům v celkové hodnotě vašeho portfolia.

Jak již bylo zmíněno, káva má velké cenové výkyvy. Na rozdíl od jiných měkkých základních komodit, jako je bavlna a kakao, se ceny kávy značně liší, takže komodita byla označena Mezinárodním institutem pro výzkum potravinové politiky. Nadměrná variabilita cen potravin Systém včasného varování. Zatímco ceny kávy vždy podléhaly podmínkám mimo naši kontrolu, jako je počasí, pandemie COVID-19 vedla k nový soubor výzev s logistikou a inventářem.

To vše znamená, že investice do kávy není špatný nápad, ale je důležité podniknout kroky k minimalizaci rizika. Udržujte diverzifikované portfolio a zvažte investici do společnosti, která kromě jiného zboží prodává kávu.

Můžete například nakoupit akcie v Nestlé S.A. (NSRGY), která kromě kávy prodává širokou škálu produktů, včetně základních potravin, jako je dětská výživa a balená voda. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) je další oblíbená možnost. Prodává nealkoholické teplé a studené nápoje a zahrnuje slavnou značku Keurig.

Pokud jste závislí na frappuccino, možná budete chtít koupit akcie Starbucks (SBUX). Můžete také investovat do Bnedostatek Rifle Coffee Company (BRCC) která svým zákazníkům dodává kávu až ke dveřím. Pokud jste fanouškem masivně populárního řetězce drive-thru kaváren Dutch Bros, budete rádi, když zjistíte, že společnost vstoupila na burzu v září 2021. Je snadné do toho investovat Dutch Bros (BROS) nebo kterýkoli z těchto jiných kávových zásob prostřednictvím a diskontní makléř.

Přečtěte si více >>> Jak diverzifikovat své investiční portfolio

Výhody a nevýhody nákupu kávových zásob

3. Investujte do Coffee Futures

Když investujete do futures na kávu, sázíte na to, za co se bude káva v budoucnu prodávat. Tato strategie je nejrizikovějším způsobem investování do kávy a nabízí nejvyšší odměnu.

Futures obchodování je pro pokročilé investory. Měli byste o tom uvažovat pouze tehdy, pokud jste si jisti svou schopností interpretovat svůj výzkum, máte-li dostatek kapitál k investování a jsou spokojeni s možností, že byste mohli ztratit významnou část svého investice.

Futures se neobchodují na typických burzách, takže budete potřebovat makléřský účet, který podporuje obchodování s futures.

Investice do futures na kávu začíná nákupem smlouvy, což je v podstatě sázka na to, za co se bude káva v budoucnu prodávat. Smlouvy bývají nelikvidní a nabízené jen zřídka. Například, Smlouva na kávu C (KC). je nabízen pětkrát ročně na New York Mercantile Exchange a pokrývá 20 zemí. Každá smlouva je na 37 500 liber kávy.

Výhody a nevýhody investování do kávových futures

Sečteno a podtrženo

Investice do kávy se může vyplatit, ale trh může být nestálý, protože je ovlivněn komplexními globálními faktory. Jako začátečník nemusí být investice do kávy dobrým výchozím bodem, ale pokud vám vyhovuje udělat si vlastní výzkum, nákup ETF nebo správa vlastního diverzifikovaného portfolia, investice do kávy by mohla být dobrým doplňkem vašeho mix aktiv.

Další čtení:

• Jak rozumně investovat peníze
• Jak investovat 100 tisíc: 8 nejlepších způsobů, jak investovat peníze právě teď
• Nejlepší způsoby, jak investovat do zemědělství a farmaření (bez vlastnictví farmy)