Forexové obchodování neboli obchodování v cizí měně je jedním ze způsobů, jak vydělat peníze jako investor. Obchodování na forexu je však považováno za rizikovější než jiné typy investování kvůli jeho cenové volatilitě a dalším faktorům. I když je zde potenciál vydělat spoustu peněz prostřednictvím forexového obchodování, můžete stejně snadno utrpět masivní obchodní ztráty.
Než začnete, je důležité porozumět riziku obchodování na forexu a být připraveni implementovat strategie řízení rizik. Zde je to, co potřebujete vědět o forexovém řízení rizik.
Krátká verze
- Forexové obchodování je velmi volatilní a riskantní investice.
- Forex řízení rizik pomáhá investorům omezit rizika z obchodování.
- Aby omezili riziko, měli by obchodníci sledovat novinky, rozumět trhu, používat zastávky a limity, sestavit obchodní plán a řídit své emoce.
- Pro investory, kteří právě začínají, můžete použít demo nebo papírový obchodní účet k vyzkoušení strategií, než investujete své vlastní peníze.
Co je Forex řízení rizik?
Strategie řízení rizik Forex pomáhají omezit negativní dopady související s jakýmkoli obchodem, který provedete. Kdykoli vás obchodovat forex, jste otevřeni rizikům, která mohou vést ke ztrátám. Úspěšné obchodování zahrnuje zmírnění některých těchto rizik a také plánování dopředu pro vytvoření pravidel a parametrů pro vaše obchodování.
Jaká jsou rizika obchodování na Forexu?
Pokud se rozhodnete, že se chcete posunout vpřed, pochopení rizika obchodování na forexu je životně důležité. Zde jsou některé z věcí, na které si musíte dát pozor, když začnete forex obchodování:
- Riziko pákového efektu: Jedním z největších rizik obchodování na forexu je vliv. Mnoho obchodníků používá marži – což je způsob, jak si půjčovat peníze na obchody – ke zvýšení svých zisků. S pákovým efektem je možné vstupovat do větších pozic a získávat zisky z malých cenových pohybů. Pákový efekt je však dvousečný meč, který může umocnit vaše ztráty i zisky.
- Riziko směnného kurzu: Hodnota měn vůči sobě navzájem vždy kolísá. Ceny se neustále mění, takže forexoví obchodníci riskují volatilitu uprostřed obchodu. Při použití mezinárodní devizové trhy, zaznamenáte zvýšené riziko kvůli nákupní a prodejní ceně různých měn.
- Riziko likvidity: Obecně je devizový trh vysoce likvidní. Jsou však chvíle, kdy vládní politika a další faktory mohou ztížit dokončení transakce. Pokud nemůžete provést obchod dostatečně rychle, abyste profitovali, riskujete nahromadění ztrát.
- Úrokové riziko: The růst a pokles úrokových sazeb ovlivňuje ceny měn. Rychlé změny sazeb, stejně jako politika, mohou zvýšit volatilitu devizového trhu.
- Vzrušení: Jedním z rizik obchodování na forexu je vzrušení, které můžete při obchodování pociťovat. Může být snadné stát se závislým na spěchu a nadměrném obchodování nebo se pokusit o své zisky, když byste je měli brát. To může vést k dlouhodobým ztrátám.
Jak řídit riziko při obchodování na Forexu
Řízení Forexových rizik vyžaduje nastavení parametrů a dát dohromady plán navrženy tak, aby vám pomohly omezit ztráty. Zde jsou některé ze strategií řízení rizik, které vám mohou pomoci co nejlépe využít vaše obchodování na forexu:
Pochopte Forexový trh
Vaším prvním krokem je porozumět forexovému trhu. Udělejte si čas na průzkum toho, jak to funguje a jak jsou obchody prováděny. Když víte, jak trh funguje, a rozumíte obchodování s měnami, je pravděpodobnější, že se budete lépe rozhodovat a snížíte pravděpodobnost ztrát z neznalosti.
Určete svou toleranci vůči riziku
Dále určete svůj tolerance rizika. Buďte realističtí ohledně toho, kolik si můžete dovolit ztratit. Podívejte se na svou toleranci finančního rizika a omezte, kolik peněz vložíte do forexového obchodování. Toto je jeden z nejlepších přístupů k řízení forexových rizik. Ujasněte si, kolik utratíte za obchodování – a zastavte se, až tohoto čísla dosáhnete.
Získejte přehled o pákovém efektu
Pochopte, jak pákový efekt funguje a jak může ovlivnit vaše ztráty a také vaše zisky. I když můžete zvýšit své zisky pomocí obchodování s marží, existuje také potenciál pro velké ztráty. Poté určete, jak velký pákový efekt má smysl na základě vaší tolerance rizika.
Sestavte si obchodní plán
Jakmile znáte trh, rozumíte pákovému efektu a znáte svou vlastní toleranci vůči riziku, je čas vytvořit obchodní plán. Dobrý obchodní plán by měl zahrnovat, kdy a jak budete obchodovat, a také na jaké ukazatele se zaměříte. Měli byste mít také představu o tom, kdy budete mít zisky a kdy budete reinvestovat.
Pokud se budete držet svého plánu, budete méně pravděpodobně ztrácet peníze na svých obchodech. Pokud ztratíte peníze, dodržování plánu vám může pomoci omezit ztráty.
Přizpůsobte si smlouvy
Záleží na platformu, kterou používáte, je možné přizpůsobit své smlouvy tak, aby odpovídaly vašim parametrům a obchodnímu plánu. Pokuste se vytvořit smlouvy, které zvýší vaše šance na zisk a zároveň udrží vaše riziko poklesu omezené na to, co můžete zvládnout.
Nastavte poměr rizika a odměny
Jednou z nejlepších strategií řízení rizik je vytvoření poměru rizika a odměny. Zjistěte, kolik jste ochotni ztratit při každém obchodu – možná jste ochotni ztratit 150 $ za každý obchod. Dále si nastavte cíl pro dosažení zisku, řekněme, jakmile vyděláte, 300 $. To vytváří poměr rizika a odměny 1:2. Nemusíte být ziskoví ve všech svých obchodech, když máte poměr rizika a odměny, který vám vyhovuje.
V tomto případě můžete ztratit na šesti obchodech až do výše 900 USD ve ztrátě, a přesto vyjít dopředu, pokud vezmete 1 200 USD na zbývající čtyři obchody. Máte zisk 300 $, nepočítaje poplatky a další náklady, i když jste prohráli ve více obchodech, než jste vyhráli.
Použijte zastávky a limity
Příkazy stop loss a limit vám mohou pomoci snížit ztráty, pokud se věci pokazí. Když vstupujete do pozice, ujistěte se, že jste nastavili limit nebo stop loss příkaz, abyste nakonec neztratili více, než si můžete dovolit.
Ovládejte své emoce
I když je snadné se dostat do emocí, je důležité řídit své emoce při obchodování, abyste se vyhnuli rozhodování s nejasným úsudkem. Držte se svého plánu a získejte zisky, když se pro to rozhodnete. Když zastavíte své ztráty nebo vezmete své zisky a půjdete dál, je pravděpodobnější, že se z dlouhodobého hlediska dostanete dopředu.
Vyhněte se víkendovým mezerám
Forexový trh je otevřený 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a ceny se neustále pohybují – dokonce i o víkendu. Pokud máte otevřenou pozici v pátek, ceny se mohou o víkendu drasticky pohybovat a v pondělí se můžete probudit k nepříjemnému překvapení, pokud si nedáte pozor. Zvažte opuštění pozice před víkendem, pokud nebudete pokračovat v obchodování.
Udělejte to cenově dostupné
Ujistěte se, že děláte své obchodování cenově dostupným. To znamená riskovat pouze peníze, které si můžete dovolit použít, a dávat pozor na marži. Jakmile se dostanete do dobrého rytmu, může to také znamenat obchodování pouze se zisky, které jste získali z předchozích obchodů, spíše než přidávání nových peněz na váš účet.
Sledujte novinky a události
Jakýkoli typ aktivního obchodování, zejména obchodování na forexu, bude ovlivněn aktuálními událostmi. Sledujte, co se děje, abyste mohli předčasně opustit pozici, pokud to vypadá, že riziko obchodování na forexu roste kvůli politickým a ekonomickým událostem.
Začněte s demo účtem
Konečně, když se dostanete na kloub obchodování, může to být křivka učení. Bez předchozí praxe to může mít za následek ztráty při prvním spuštění. Můžete použít demo účet, např TD Ameritrade„s thinkorswim platformu, a dostat na kloub platformě. A vyzkoušejte různé strategie, než budete riskovat své peníze.
Sečteno a podtrženo
Forex obchodování může být vzrušující a ziskový způsob, jak vydělat peníze. Musíte si však být vědomi rizik spojených s obchodováním na forexu. Podnikněte kroky k implementaci strategie řízení rizik, abyste nakonec neztratili více, než si můžete dovolit. Pokud máte strategii, pak budete mít lepší kontrolu nad svým portfoliem.