Co jsou zásoby energie a jak je přidat do svého portfolia

Kdysi, pokud se někdo zmínil o investování do energie, mohl jste si být docela jistý, že má na mysli zásoby fosilních paliv. Koneckonců, po celá desetiletí to byly jedny z největších akcií na trhu. V dnešní době však investoři mají na výběr různé druhy energetických akcií.

Co je energetická revoluce?

Nacházíme se uprostřed energetické revoluce. Obecně je stále více iniciativ k přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. Energetická revoluce se formuje mnoha způsoby:

Akciový trh nabízí spoustu energetických akcií k investování do této přílivové vlny změn. Zde jsou hlavní zásoby energetického sektoru.

Tradiční energie

Tradiční energie bývala jedním ze stálic mnoha indexů, jako je Dow Jones Industrial Average (DJIA). Zásadní zlom v dominanci fosilních paliv nastal, když Exxon Mobil, největší petrolejářský gigant v Americe, byl odstraněn z DJIA.

Energie stále zajímá některé investory, protože mnoho společností si od pandemie utáhlo opasek. A mnoho z těchto společností nalévalo kapitál do alternativních zdrojů energie a vnímalo měnící se vítr.

Zde je hrubý rozpis druhů společností nacházejících se v tradičním energetickém sektoru:

Protiproudý olej

Když přemýšlíte o ropných obrech, kteří čerpají ropu ze země, obecně si představíte to, čemu se říká „upstream společnosti“. Tyto podniky zkoumají nová ropná pole a skutečně těží ropu. Exxon Mobil (XOM) je příkladem upstream ropné společnosti a je jednou z největších na světě.

Střední proud

Společnosti v tomto segmentu přepravují a prodávají vytěženou ropu. To používá potrubí, ropné tankery a nákladní automobily. Tyto společnosti navíc zajišťují skladování a obecnou infrastrukturu, která udržuje ropný průmysl v chodu. Některé společnosti středního proudu zahrnují Targa Resources (TRGP) a Enable Midstream (ENBL).

Po proudu

Nakonec tu máme navazující společnosti. Tyto podniky zpracovávají surový olej na širokou škálu produktů, které lze ze surové ropy vytvořit. Většina podniků v tomto segmentu jsou rafinerie. HollyFrontier (HFC) a Valero (VLO) jsou dvě veřejně obchodované rafinérské společnosti.

Zemní plyn

Zemní plyn se často vyskytuje jako vedlejší produkt ropy, zejména při frakování, dostává méně titulků než ropa. Ale lidé to stále používají. Lidé nejčastěji používají k vytápění a vaření zemní plyn. Některá výroba elektřiny také využívá zemní plyn. Má také další použití, jako je klíčovou složkou plastů. Vzhledem k uhlíkové stopě emitované spalováním zemního plynu čelí stejné úrovni odprodeje jako ropa. Cheniere Energy (LNG) je jednou z největších plynárenských společností.

Uhlí

Snad nejčernější (nejšpinavější) fosilní palivo ze všech, používání uhlí na Západě po celá desetiletí klesá. Rozvojový svět ho však stále používá kvůli tomu, jak je levné vzhledem k množství energie, které dokáže vyrobit. Dlouhodobě čelí rostoucí regulaci kvůli svým emisím a své historii nebezpečného pracovního prostředí pramenícího z uhelných dolů. BHP (BBL) je těžební společnost, která existuje již od konce 19. století.

Čistá energie

Tím se dostáváme k dalšímu velkému investičnímu trendu: Investice do obnovitelných zdrojů (ESG). Obnovitelné zdroje si klade za cíl vyřešit dva hlavní protivětry, kterým tradiční energetika čelí: škody na životním prostředí a omezené zdroje.

Zvyšují se znalosti a výzkum v oblastech změny klimatu. A mnoho lidí si uvědomuje, že z dlouhodobého hlediska tradiční energie může dělat více škody než užitku. To přineslo obrovské oživení pozornosti a investice do alternativ, které se těmto problémům vyhýbají.

Druhý problém sužuje tradiční energii: Je to konečná komodita. To znamená, že ceny jsou často předmětem násilných změn, jak jsme byli svědky v 70. letech minulého století a teprve nedávno během pandemie. A víme, že přijde čas, kdy budou vyčerpány všechny zásoby ropy. Pokud do té doby nebyla vyvinuta životaschopná alternativa, mohli bychom se všichni dočkat velmi hrubého probuzení.

Oblasti a technologie za obnovitelnou energií se neustále mění a rozšiřují. Následuje seznam nejpopulárnějších druhů obnovitelné energie.

Sluneční

Když někdo zmiňuje obnovitelnou energii, většině lidí se vybaví první sluneční. Využívání solárních panelů k relativně jednoduchým pracím, jako je ohřev vody, je v teplejších zemích populární už desítky let. Výroba elektřiny však zůstává mnohem složitější.

Zdroj energie je teoreticky téměř nekonečný. Naše současná technologie však stále omezuje naši schopnost zachytit tuto energii. Navíc jsme vydáni na milost a nemilost počasí, abychom mohli využívat sluneční energii.

Mezi společnosti využívající sluneční energii patří SunPower (SPWR) a FirstSolar (FSLR).

Vítr

Vítr je dalším běžným typem obnovitelného zdroje energie. Některé země, například Nizozemsko, mají prapory větrných turbín.

Zatímco vítr je dalším zdrojem energie s teoreticky neomezeným potenciálem, turbíny používané ke sběru větrné energie jsou také vydány na milost a nemilost počasí. Větrné farmy navíc vyžadují velkou rozlohu půdy, aby byly efektivní, a také vysoké počáteční náklady na stavbu turbín. Nizozemská společnost Vestas (VWDRY) je příkladem větrné společnosti.

Nukleární

Jedním z nejkontroverznějších obnovitelných zdrojů energie byla jaderná energie, a to především kvůli velmi vysokému profilu selhání jaderných elektráren na ostrově Three Mile Island, Černobylu a Fukušimy. To bylo řečeno, jaderná energie produkuje velké množství energie, aniž by byla závislá na vnějších faktorech. Díky tomu je obzvláště atraktivní pro země, které mohou čelit nárůstu poptávky po elektřině.

Obavy z dalších jaderných havárií způsobují váhání s přijetím jaderné energie. Ale Čína a v poslední době i USA ji začaly přijímat. Jaderná energie v současné době představuje 52% produkce čisté energie v USA a jaderná energie zatím zůstává jediným škálovatelným zdrojem čisté energie.

Vodík

Možná nejnovějším účastníkem čistého energetického prostoru je vodík, nebo, jak se tomu říká v procesu výroby energie, „vodíkové palivo“. Vodík je nejběžnějším prvkem ve vesmíru. A vodíkové palivo vyrábí elektřinu pouze jako vodu jako vedlejší produkt.

Vodík, stejně jako jaderný, produkuje velké množství energie - důležitý faktor v možnosti nahradit tradiční fosilní paliva. Hlavním problémem dnešního vodíku je nedostatek infrastruktury k jeho rozšíření a fakt, že nejvíce běžný proces výroby vodíkového paliva se opírá o zemní plyn, což poráží účel snahy jít zelená.

Co jsou zásoby obnovitelné energie?

Nyní, když jsme se nadchli pro různé kategorie obnovitelné energie, jak přesně na tom lze vydělat peníze?

Naštěstí existuje celá řada akcií, do kterých lze investovat. Jak již bylo zmíněno, energetika byla vždy jedním z oblíbených sektorů investorů. Po většinu své historie to znamenalo hlavně akcie související s ropou.

Ale to již neplatí, protože existuje řada akcií a způsobů, jak hrát revoluci zelené energie. Ve skutečnosti, zelený energetický prostor poskytuje investorům mnohem větší rozmanitost investičních příležitostí než investice do ropy kdy udělal.

Existuje několik způsobů, jak investoři hrají v trendu zelené energie, včetně:

Jak investovat do akcií čisté energie

Máte možnosti investování do energie. Můžete investovat do jednotlivé zásoby a podniky. A fondy obchodované na burze (ETF) poskytnout investorům jednotné kontaktní místo pro desítky energetických společností. Mnozí dávají přednost této možnosti pro investory, kteří toho možná moc nevědí nebo mají čas plně prozkoumat jednotlivé společnosti.

S ETF získáte expozici širšímu trendu a zároveň z toho budete těžit diverzifikace - chrání vás před nepříjemnými překvapeními. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) a Alps Clean Energy ETF (ACES) se zaměřují na čistou energii a existují i ​​další.

Nebo investovat do investiční fondy do nemovitostí (REIT) které se zaměřují konkrétně na obnovitelné oblasti, jako jsou větrné a solární farmy. No REIT se v současné době zaměřuje pouze na tyto oblasti. Ale několik infrastrukturních REIT má jako součást svých investic sluneční a větrnou energii. Investoři mají rádi REIT, protože zahrnují hmotná aktiva (pozemky a infrastruktura) a mají stabilní peněžní toky vyplácené investorovi ve formě dividend.

Zde můžete použít některé makléře:

Přednosti
Hodnocení	9.5/10	9/10	7/10
Min. Investice	$0	$0	$0
Obchody s akciemi	0 $/obchod	0 $/obchod	0 $/obchod
Obchody s opcemi	0 $/obchod + 0,65 $/kontrakt (0,50 $/kontrakt na 30+ obchodů/čtvrtletí)	0,65 $/smlouva	N/A
Podílové fondy
Virtuální obchodování
Otevřený účetRecenze E*TRADE	Otevřený účetRecenze TD Ameritrade	Stáhnout aplikaciVeřejná kontrola

Jak rychle roste obnovitelná energie?

Podle studie společnosti McKinsey již jaderná a vodní elektrárna tvoří působivou část energetické mozaiky. Zajímavější je, že se očekává, že vítr a sluneční energie budou v rámci celosvětové výroby energie stále růst, zatímco tradiční fosilní paliva budou neustále klesat.

To vše kulminuje v tom, že do roku 2050 bude 73% veškeré výroby energie vyráběno obnovitelnými prostředky, ve srovnání s dnešními přibližně 27%.

Ve skutečnosti za poslední desetiletí spotřeba obnovitelné energie rostla v průměru o 13% ročně. Tento druh růstu je sám o sobě neuvěřitelný. Obnovitelné zdroje se však zdaleka nestanou dominantním poskytovatelem energie.

Jednou z hlavních hybných sil obnovitelné energie je Čína. Vzhledem k tomu, že začala neuvěřitelná urbanizace Číny, stala se z ní obrovská poptávka zboží. Dříve byly komodity jako uhlí, ocel atd. Tradičními materiály potřebnými pro rychlou industrializaci. Nyní Čína vstupuje do své druhé etapy: masového přechodu na obnovitelnou elektrifikaci a snížení jejího CO² emise. Nestydí se za to ani Čína, která si to oficiálně stanovila jako jeden ze svých cílů ve svém 13. pětiletém plánu.

Výsledky již vidíme, protože Čína má již největší počet větrných turbín na světě. Ve skutečnosti je Čína největším přispěvatelem k růstu obnovitelné energie, před USA a daleko přesahuje Japonsko.

Dalším protivětrem k trendu obnovitelné energie je skutečnost, že mnoho tradičních energetických gigantů jako jako Total SE (TOT) aktivně prosazují novou strategii přechodu na obnovitelnou energii z fosilních zdrojů pohonné hmoty.

Jak najít dobré investice do obnovitelné energie

Sektor obnovitelné energie má obrovskou škálu typů investic. Ty sahají od stabilních gigantů obnovitelné energie, kteří spravují velké pozemky solárních panelů, až po daleko spekulativnější akcie, které se snaží vytvářet nové technologie. Je tedy nemožné dát univerzální přístup k tomu, jak do nich investovat.

Některé nové zásady, které mohou investoři použít jako lakmusový papír, se však vztahují na všechny nově vznikající inovace. Protože tyto otázky o společnostech, které zvažujete:

Pokud firma dokáže na všechny tyto otázky odpovědět „ano“, může to udělat dobře. Můžete také použít robo poradce, který se věnuje investicím do ESG, jako např Zlepšení nebo Ellevest.

Jsou zásoby energie dobrým nákupem nyní?

Nyní by mohl být vhodný čas na nákup zásob energie, ale ne na zásoby energie, na které jste zvyklí přemýšlet. A obecně vždy doporučujeme investovat dlouhodobě. A ujistěte se, že máte diverzifikované portfolio.

Faktem je, že všechna fosilní paliva jsou na ústupu. A vlády po celém světě prosazují stále více obnovitelných mandátů. Jistě, v krátkodobém horizontu bude na cestě pravděpodobně mnoho zděšení-ale proč bojovat proti tomuto masivnímu dlouhodobému trendu?