Какво е ETF с ливъридж и как може да се впише във вашето портфолио?

Много инвеститори харесват борсово търгувани фондове (ETF), защото предлагат незабавно разнообразие и могат да се търгуват като акции на пазара. С ETFs обаче няма вероятност да се справите по -добре от представянето на базовите инвестиции или индекс. Например с S&P 500 ETF няма да надминете пазара.

Това обаче се променя, ако инвестирате в ETF с ливъридж. С тези видове ETF може да се окаже възвръщаемост, превишаваща основните инвестиции. Така че, с S&P 500 ETF с ливъридж, възвръщаемостта ви ще удвои или утрои дневното представяне - или ще надвиши дневните загуби.

Нека разгледаме по -отблизо какво е ETF с ливъридж и как работи.

Какво е ETF с ливъридж?

Всяка инвестиция, която използва ливъридж, е тази, която използва заеми, за да увеличи печалбите. Когато инвестирате в ливъридж ETF, по същество купувате акции в актив, който предлага възвръщаемост над това, което „обикновеният“ ETF би предложил. Важно е обаче да разберете, че можете да видите и увеличени загуби. Това прави ETFs с ливъридж a предложение с високо възнаграждение и висок риск.

Как работят ливъридж ETFs?

С ETFs с ливъридж, управителят на фонда използва инвестиции като настроики за увеличаване на експозицията към това, което е в индекса. Например S&P 500 ETF с ливъридж може да използва договори за опции, за да увеличи ефективността на ETF като цяло, като се фокусира върху активите, изброени в индекса S&P 500.

Тази увеличена експозиция проследява ежедневните промени, а не годишните възвръщаемости, така че печалбите или загубите могат да нарастват ежедневно. Важно е също да се отбележи, че има обратни ETF, които увеличават противоположността на производителността на ETF.

Какво е ETF с тройно заемане?

С ETF с тройно заемане получавате три пъти по-висока производителност. Така че, ако вашият ливъридж S&P 500 ETF спечели 1% този ден, печалбите ви ще бъдат 3%. С обратен ETF, ако основните инвестиции загубят позицията си, ще видите печалби.

Важно е обаче да се отбележи, че вашите загуби се увеличават, както и печалбите ви. Ако ETF загуби 1% на ден, вашите собствени загуби ще бъдат 3%.

Какво е 10x ETF с ливъридж?

Както можете да очаквате, 10x ETF с ливъридж е този, който теоретично ще увеличи печалбите (и загубите) от базовите инвестиции с коефициент 10. Намирането на тези видове ETFs обаче е практически невъзможно за повечето търговци на дребно. В повечето случаи ливъридж ETF са или 2x, или 3x.

Най -добрите видове ETF с ливъридж

Съществуват редица различни видове ETF с ливъридж. Изборът на най -добрия за вас зависи от вашата толерантност към риска и финансовите цели. Някои от типовете, които ще намерите, включват:

• S&P 500 ETF с ливъридж: Те проследяват S&P 500 ежедневно и увеличават печалбите или загубите. Те предлагат голямо разнообразие.
• ETF с обратен ливъридж: Можете да получавате печалби (или загуби) въз основа на обратното на това как се представя ETF. Ако смятате, че конкретен индекс или кошница от инвестиции ще падне, можете да инвестирате в обратен ливъридж ETF, за да се възползвате от спада на пазара.
• Технологичен ETF с ливъридж: Тези видове ETF се фокусират специално върху компаниите в технологичния сектор.
• Стоков ETF с ливъридж: Можете да намерите ETF с ливъридж, които се фокусират върху кошници от стоки, включително масло, селскостопански продукти и благородни метали.
• ETF облигационна облигация: Вместо да проследяват стоки или акции, тези ETF проследяват ежедневното представяне на облигационни инвестиции и индекси.
• Златен ETF с ливъридж: Те включват проследяване на кошници от златотърсачи и производители и други във веригата на доставки.
• Сребърен ETF с ливъридж: Проследява различни инвестиции, свързани с добива, преработката и продажбата на сребро.
• ETF масло с ливъридж: Може да проследява различни видове петрол, както и проследяване на запасите, свързани с производството и транспортирането на петрол
• ETF на природен газ с ливъридж: Разглежда процеса и доставката на природен газ и инвестира в активи, свързани с него.

Внимателно помислете какво е най -добре да работи във вашето портфолио и да допълни текущите ви инвестиции, както и какво потенциално би могло да ви помогне да достигнете дългосрочни и краткосрочни цели.

ETF с ливъридж като краткосрочни инвестиции

Ако решите да инвестирате в ETF с ливъридж, важно е да се отбележи, че те обикновено се вземат предвид краткосрочни инвестиции. Тъй като ETF с ливъридж проследяват ежедневните промени в базовите активи, важно е да разберете кога да влезете и излезете от позицията си.

ETFs с ливъридж също са силно летливи тъй като те работят въз основа на ежедневните колебания на пазара. В резултат на това те обикновено не са подходящи за купувайте и задържайте инвестиции. Важно е да вземете предвид това в своята инвестиционна стратегия.

Цената на ETF с ливъридж

Тъй като ETF с ливъридж използват различни деривати в опит да увеличат печалбите, те обикновено идват с по -високи разходи. Например, опционните договори обикновено идват с премии. Тези премии са включени в цената на ETF и се прехвърлят върху вас. Обичайно е да виждате съотношения на разходи от поне 1%, когато търгувате ETFs с ливъридж.

Важно е да се разберат и други разходи. Ако използвате марж, за да инвестирате в повече акции, ще заплатите тези разходи. Обикновено маржът идва с ГПР, който трябва да покриете и това намалява общата ви възвращаемост.

И накрая, има цена, когато вашият ETF не работи толкова добре, колкото очаквате. Докато много хора харесват идеята за увеличаване на печалбите с ETF, реалността е, че загубите също се увеличават. Ако ETF не работи така, както очаквате, или ако не напуснете позицията си, преди ETF да застане начело надолу, може да завършите с по -големи загуби - и това е цена, която може да бъде допълнително увеличена, ако вие търговия с марж.

Също така не забравяйте, че колкото по -голям е вашият ливъридж, толкова по -големи са вашите потенциални загуби. ETF с тройно заемане ще има по-големи рискове и потенциални загуби от ETF с двоен ливъридж.

Плюсове и минуси на ETF с ливъридж