أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي لبيع مؤشر S&P 500

يوجد صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) لـ كل شيء.

إذا كان هناك شيء تريد تتبعه ، فإن بعض الأدمغة الكبيرة قد طورت سلة من الأوراق المالية التي ستتبعه عن كثب إلى حد ما.

نعلم جميعًا عن صناديق المؤشرات - فهي تتعقب مؤشرات الأسهم المختلفة. هذه بسيطة لأن الصندوق يمكنه شراء نفس الأسهم الموجودة في الفهرس المنشور. يعود قرارك بشأن أي منها إلى تتبع الخطأ ، أو مدى سرعة قدرتها على التكيف مع التغييرات.

لكن ماذا لو كنت تريد العكس؟ ماذا لو كنت تريد بيع الفهرس على المكشوف؟

حسنًا ، لديهم هؤلاء أيضًا - يطلق عليهم اسم صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي وهناك العديد منها مختصرة لمؤشر S&P 500.

جدول المحتويات

1. كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي؟
2. أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي
1. صناديق ProShares ETF
2. صناديق الاستثمار المتداولة في ديركسيون
3. كيف تشتري صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة؟
4. هل تحتاج إلى صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة؟

كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي؟

وهي مصممة للاحتفاظ بالأصول التي لها ارتباط سلبي (-1) وبيتا سالب (-1) في أ بشكل يومي مقارنة بمؤشر S&P 500.

قد تكون على دراية بمفهوم الارتباط الذي يمكن اعتباره كيف يتغير شيئين في القيمة. يعني الارتباط -1 أنه إذا ارتفع أحد الأصول بمقدار 1 دولار ، فمن المتوقع أن ينخفض ​​الآخر بمقدار 1 دولار.

بيتا هو مقياس للتقلبات مقارنة بالسوق ككل. سوق الأسهم لديه تقلبات 1 ، لذا فإن السهم الذي يحتوي على بيتا أكبر من 1 سوف يتحرك أكثر من السوق. إذا كانت النسخة التجريبية أقل من 1 ، فهذا يعني أنها ستتحرك أقل. -1 يعني أنه من المتوقع أن يتحرك في الاتجاه المعاكس تمامًا للسوق ، ولكن بنفس الدرجة.

الفكرة المهمة التي يجب تذكرها حول صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي هي أنها مصممة فقط للعمل على أساس يومي. فهي ليست مصممة للاحتجاز لفترات طويلة من الزمن! (هيك ، ليس لأكثر من يوم لأن الفروق الصغيرة في الأداء تتفاقم بمرور الوقت)

وكيف تحقيق ذلك؟ يستثمرون في مجموعة متنوعة من اتفاقيات المقايضة والعقود الآجلة مع المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى بشكل أساسي لبيع السوق لهذا اليوم.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي

تحظى صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي هذه بشعبية ولكن لا تقدمها الكثير من الشركات. الشركتان اللتان أعرفهما عن هذا العرض هما ProShares و Direxion ، وليس لدى Direxion حتى ضعفان!

المعلومات الواردة أدناه دقيقة اعتبارًا من 15/3/2022.

صناديق ProShares ETF

الاسم الأكبر في المدينة هو ProShares ومجموعة صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي:

ProShares Short S & P500 (SH)

ال ProShares Short S & P500 (SH) هي أكبر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الانكشاف العكسي لمؤشر S&P 500 حيث تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة 3.5 مليار دولار (لا تحتسب قيمة المقايضات والاتفاقيات الأخرى) ونسبة المصروفات 0.88٪.

الأمر المثير في صندوق ETF القصير هو أنه من بين أفضل عشرة مقتنيات مشابهة لما قد تراه في العشرة الأوائل من صندوق مؤشر S&P 500:

1. تفاحة
2. شركة مايكروسوفت.
3. شركة Alphabet Inc. (غوغل)
4. Amazon.com Inc.
5. شركة تسلا
6. منصات التعريف ، Inc. (فيسبوك)
7. شركة نفيديا.
8. شركة Berkshire Hathaway Inc.
9. UnitedHealth Group Inc.
10. جي بي مورجان تشيس وشركاه

ProShares UltraShort S & P500 (SDS)

ال ProShares UltraShort S & P500 (SDS) التي تسعى إلى تحقيق عائد بمقدار -2 ضعف مؤشر S&P 500 ليوم واحد. يفعل ذلك باستخدام أدوات مماثلة مثل صندوق Short S & P500 (المقايضات والمشتقات الأخرى) ولكنه يهدف إلى القيام بذلك ضعفي أيضًا ولديها ما يقرب من 1.3 مليار دولار من الأصول (بدون احتساب المقايضات) ونسبة نفقات تبلغ 0.90%.

ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU)

أخيرًا ، لدينا ملف ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU) وهذا الرجل يحاول -3 أضعاف العائد اليومي لمؤشر S&P 500. إذا كان لديك تحفظات قوية حول كيف سيذهب اليوم... هذا هو واحد! لديها أصول بقيمة 1.04 مليار دولار (بدون احتساب المقايضات) ونسبة نفقات قدرها 0.90٪.

صناديق الاستثمار المتداولة في ديركسيون

Direxion هي شركة أخرى أنشأت عددًا لا بأس به من الرافعة المالية (حيث يكون العائد مضاعفًا للمؤشر) وصناديق الاستثمار المتداولة معكوسة ، بما في ذلك صناديق S&P 500.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN)

ال Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN) هي نسختهم من الصندوق الذي يسعى إلى توفير 100٪ يوميًا من معكوس S&P 500. اعتبارًا من 31 يناير 2021 (أحدث إصدار يمكن أن أجده) ، كان لديها صافي أصول قدره 141 مليون دولار - والذي يبدو منخفضًا بعض الشيء؟ - ونسبة مصاريف 0.55٪.

لا تقدم Direxion Bear 2X لمؤشر S&P 500 ، فقط نسخة Bull.

Direxion Daily S&P 500Bear 3X Shares (SPXS)

في الاسم المناسب Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS)، تحصل على صندوق يهدف إلى منحك 300٪ من عكس أداء S&P 500 في ذلك اليوم. اعتبارًا من 31 يناير 20121 ، بلغ صافي أصول الصندوق 526 مليون دولار أمريكي ونسبة مصروفات بلغت 1.01٪.

كيف تشتري صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة؟

إنه صندوق ETF لذا يمكنك شرائه بأي حساب وساطة كما تفعل مع الأسهم.

تمويل M1 يعد خيارًا جيدًا لأنه ليس لديهم أي عمولات على التداولات مما يعني أنه يمكنك الدخول إلى هذه المراكز القصيرة وتواجدها دون دفع عمولة على M1 Finance. أيضا، ستمنحك M1 Finance مكافأة ترحيبية عند التسجيل للحصول على حساب والإيداع في غضون 14 يومًا (حتى 500 دولار). لنا مراجعة التمويل M1 يمكن أن يوفر لك مزيدًا من المعلومات حول الحساب نفسه.

شخصيا ، كنت سأفعل ذلك في بلدي حليف الاستثمار لأن هذا هو حسابي الرئيسي في الوساطة (بخلاف حساب Vanguard الخاص بي) وليس لديهم أيضًا حد أدنى ، ولا يوجد تداول بالعمولة ، وكل هذه الأشياء الجيدة.

هل تحتاج إلى صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة؟

لا أعتقد ذلك.

لم أستثمر مطلقًا في صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض العكسي. لقد تم تصميمها ليوم واحد وأفترض أن هناك مواقف قد ترغب في الاستثمار فيها ولكن يبدو أنها تشبه إلى حد ما توقيت السوق.

حالة الاستخدام الأكثر وضوحًا هي إذا كان السوق يمر بيوم هبوطي وتعتقد أنه سيزداد سوءًا ، يمكنك شراء أسهم في صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل كتحوط. إذا ذهب السوق إلى هذا الحد ، فإنك تعوضه بالمكاسب التي تحققت في صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة. إذا ارتفعت ، فستخسر أموالًا في صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة المدى ، لكن محفظتك ، وهي أكبر بكثير ، تستفيد أكثر.

إنه مثل شراء القليل من التأمين في حالة هبوط السوق اليوم.

ليس من المفترض أن يتم احتجازهم لأكثر من يوم ولكن لا شيء سيئ يحدث فجأة إذا قمت بذلك. ستحصل في النهاية على عوائد لا تتطابق مع الهدف المنشود.

إذا نظرت إلى أداء صندوق ProShares Short S&P 500، ستلاحظ أنه ليس بالضبط -1x مؤشر S&P 500:

نظرًا لأن هذه الشركات تحاول تكرار -1x ، ولا يوجد اختصار دقيق (على عكس سهم واحد ، يمكنك ببساطة اختصاره) ، فمن الصعب الحصول عليه بالشكل الصحيح. من الصعب أيضًا الحصول عليها بشكل صحيح في كل يوم تداول على مدار العام!

لذا فإن الإجابة المختصرة هي أنك لست بحاجة إلى هذه الأموال ولكن لا يزال من المهم معرفة المزيد عنها... فقط في حالة حدوث ذلك.

حول جيم وانج