Як фондовий ринок мчить до рекорди за весь час і ми бачимо практично кожну метричну крик завищення, перед інвесторами залишається складний вибір: інвестувати в завищена ціназапаси, або сидіти осторонь і надіядля якогось відступу, ризикуючи пропустити бичачий ринок.
Інші інвестори шукають ринок для секторів, які мають прийнятні ціни та виглядають зрілими для злету. З виборами президента Джо Байдена одним із тих секторів, які привернули увагу, є промислові запаси.
Чи підходять промислові запаси для вашого портфеля? Читайте далі, щоб дізнатися.
У цій статті
Що таке промислові запаси?
Промислові запаси є досить широкою категорією, але по суті є будь -який сектор, пов'язаний з виробництвом, будівництвом та логістикою економіки. Промислові запаси також можуть належати компаніям, що надають послуги промисловим підприємствам.
Індивідуальні промислові запаси охоплюють безліч категорій, починаючи від поводження з відходами, реактивного виробництва до вантажних, промислових машин та машинобудування. Через зазначені галузі промислові запаси також часто співвідносяться з бізнес -циклом економіки.
Коли an економіка процвітаєпромислові запаси зростають у міру зростання попиту на всі їхні галузі. Однак під час рецесії промислові запаси одними з перших падають оскільки бюджети різко скорочуються.
Саме це зробило їх настільки привабливими для інвесторів, які прагнуть увійти в "програму повторного відкриття". Файл Пандемія Covid-19 зупинила економіку, а це означає, що багато промислових акцій були найдешевшими з них був. Коли економіка почала відновлюватися, ці запаси передбачувано зросли.
Промислові запаси можуть зростати ще більше
Хоча легкі гроші, можливо, були вже взяті, Плани президента Байдена може стати каталізатором більшого зростання промислових запасів.
Байдена обрали на платформі, яка обіцяла план реінвестування інфраструктури, який може бути найбільшим в історії Америки. Коли демократам вдалося виборювати більший контроль у Палаті представників та Сенаті, це наблизило цей інфраструктурний план на крок до реальності.
Багато промислових акцій отримають пряму вигоду від інфраструктурних витрат, ймовірно, як одержувачі державних контрактів та грантів на мільярди. Промислові компанії, які безпосередньо не пов'язані з такими проектами, також можуть отримати вигоду від будь -якого поліпшення інфраструктури, а також від збільшення ВВП, яке з нею йде.
Як знайти найкращі промислові запаси
Багато з найбільших промислових компаній - це відомі назви. З іншого боку, у промислових секторах існує велика різноманітність - від Lockheed Martin до 3M. Кількість популярних промислових компаній може ускладнити інвесторам вирішення, які акції чи акції вибрати.
Деякі інвестори, можливо, захочуть відійти від компаній, пов'язаних з оборонною промисловістю, таких як вищезгадані Lockheed Martin або Honeywell. Тим не менш, ці компанії дають інвесторам унікальний вплив на сфери, які більшість інших компаній не можуть, - оборону.
Крім того, інвестори повинні враховувати всі основи фундаментальні інвестиції при виборі інвестиції. Пам’ятайте, що це підприємства, які дуже чутливі до ділового циклу. Ви захочете інвестувати у компанію, яка зможе пережити рецесію, щоб після цього насолоджуватися бурхливою економікою.
Питання, які потрібно поставити перед тим, як інвестувати в промислові акції
Перш ніж інвестувати в акції, слід пам’ятати про кілька речей:
- Що таке відношення боргу до власного капіталу?
- Якщо це виплата дивідендів, який коефіцієнт виплат?
- Чи може компанія комфортно виплачувати такі дивіденди?
- В якій маржі працюють ці підприємства? Підприємства, які працюють з тонкими до бритви прибутками, будуть мати набагато складніші часи під час уповільнення, ніж бізнес, який має значно більші прибутки.
Інвестори, які просто не можуть вирішити (або не хочуть витрачати занадто багато часу на аналіз знизу вгору), є пасивними біржові фонди (ETF), які відстежують портфель усіх промислових акцій на конкретній біржі, наприклад the S&P 500. Це дає інвесторам простий, недорогий та різноманітний спосіб отримати доступ до цієї галузі.
Найпопулярніші промислові запаси
Якщо ви все ще хочете заглибитися в окремі промислові запаси, то слід подивитися на дві широкі категорії: вартість та зростання. Ми виділили деякі компанії, на які варто звернути увагу в кожній сфері, але це не є інвестиційною порадою. Вам слід провести власне дослідження або звернутися за порадою до a фінансовий радник. У вас немає консультанта? Перевіряти Паладін Реєстр для п'ятизіркового консультанта, який відповідає вашим потребам.
Найвигідніші промислові запаси
Акції з мінімумом ціна до прибутку (P/E) співвідношення корисні. З цими акціями ви платите менше, щоб володіти частиною заробітку компанії. Ці компанії можуть виплачувати інвесторам безпосередньо зі свого заробітку шляхом викупу чи дивідендів.
GrafTech International
Один з найнижчих промислових запасів P/E на сьогодні в S&P 500 GrafTech International (EAF), компанія, яка спеціалізується на роботі з графітовими електродами та нафтовим коксом. Якщо це звучить для вас як балаканина, не хвилюйтесь. Ці два компоненти є критичними елементами використання електродугової печі, яка створює сталь та інші матеріали для будь -якої зростаючої економіки.
Морське узбережжя (SEB)
Морське узбережжя (SEB) є ще одним великим промисловим гравцем з низьким P/E. Хоча назва дозволяє вам знати, що вони залучені до судноплавної галузі, Seaboard насправді дуже різноманітний конгломерат, який стосується багатьох галузей економіки в агробізнесі та транспорті галузей промисловості. Крім доставки, їх основним бізнесом є виробництво свинини!
Air Lease Corp (AL)
Остання є Air Lease Corp. Не важко здогадатися, навколо чого обертається цей бізнес: Air Lease Corp займається провідними літаками. Легко побачити, як це працює. У добрі часи стає більше польотів, а отже, і більший попит на літаки. Це робить Air Lease Corp гарним представником для відкриття та відновлення економіки.
Найшвидше зростаючі промислові запаси
На відміну від акцій з низькою вартістю P/E, про які ми згадували, це компанії, які, як правило, мають більш високі коефіцієнти P/E, але агресивно реінвестують свій прибуток для подальшого стимулювання свого зростання.
Lennox International (LII)
Lennox International є постачальником засобів клімат-контролю для ринку опалення, вентиляції та холодильників. Це може здатися не надто захоплюючим, але компанії вдалося збільшити свої доходи за рік на 30%. Кожен повинен вміти контролювати свій кондиціонер.
Generac Holdings (GNRC)
Generac Holdings є виробником резервного генератора та компанією Fortune 1000. Це переконлива галузь, де багато підприємств покладаються на генератори - зростаюча потреба, оскільки зміна погодних умов вимагає аварійного електропостачання. Компанія побачила своє дохід зросте на 70%.
Експедиторський міжнародний штат Вашингтон (EXPD)
Остання, Міжнародні експедитори Вашингтона є великою логістичною та вантажною компанією. Вантажні перевезення та логістика є основою нації, і ця компанія минулого року отримала дохід у розмірі 8,1 млрд доларів, збільшивши дохід на 76% у першому кварталі 2021 року.
Промислові акції та економіка США
Як ми вже згадували кілька разів, промисловий фондовий сектор сильно пов'язаний з тим, що відбувається з економікою США.
Це робить промислові акції відмінним способом висловити особливу точку зору інвестора щодо того, де вони бачать розвиток економіки. Якщо ви вважаєте, що економіка почне бум через сплеск затримки попиту через закриття, то промислові акції можуть стати чудовим способом переконати цю віру.
Промислові запаси також є Це чудовий спосіб інвестувати, вважаючи, що федеральні уряди та уряди штатів підуть на фінансову фінансову видатку з метою стимулювання економіки. Фіскальні витрати просочується по всій економіці і майже завжди призводить до зростання попиту на послуги промислових акцій. Такі речі, як логістика, вантажні перевезення чи будівництво, ймовірно, отримають поштовх у такому сценарії.
Якщо ви вважаєте, що ми рухаємось до інфляційного середовища, ви також можете інвестувати в промислові акції. Звичайно, ці акції не є товарами або золотом (які мають тенденцію перевершувати запаси під час інфляційних періодів) але багато промислових запасів примикають до галузей, які пов'язані з товарами та реальними активами в Росії загальні. Подумайте про зв'язок між будівельними компаніями та нерухомістю, яка була традиційною захист від інфляції.
Багато промислових запасів, такі як Waste Management Inc, просто необхідні для того, щоб економіка продовжувала гудіти, незалежно від того, що роблять базові ціни. Бізнес з таким нееластичним попитом на свою продукцію - це саме те місце, де інвестори повинні розглянути можливість паркування своїх грошей під час зростання інфляції.
Плюси і мінуси промислових запасів
плюси
- Часто не помічається, що призводить до багатьох недооцінених можливостей
- Можлива інфляція-хеджування
- Чудовий спосіб відтворити тему "повторного відкриття"
- Багато продають продукти, необхідні для економіки, надаючи їм міцний рів
Мінуси
- В основному економіка старого світу, мало інновацій і багато хто не росте швидко
- Дуже схильний до будь -яких спадів економіки
- Промисловість дуже широка, кожна компанія має свої унікальні ризики
- Багато підгалузей дозріли для порушення
Підсумок: чи варто інвестувати в промислові акції?
Промислові запаси, безумовно, не для всіх. Тим не менше, якщо у вас особливо сильний погляд на відкриття та відновлення економіки швидко після закриття Covid-19, вкладають значні кошти в техніку і хочуть певного захисту від інфляції, або просто хочу якісна диверсифікація, Ви могли б зробити набагато гірше, ніж промисловий сектор.
Як і будь -яке інвестиційне рішення, ви завжди повинні досліджувати кожну компанію окремо або просто купити пасивний індекс ETF, який відстежує весь промисловий сектор, щоб забезпечити собі різноманітність та дешевизну контакт.