2023'ün En İyi 8 Vanguard ETF'si

Bir ETF – veya Borsa Yatırım Fonu – farklı şirketlerdeki bir yatırım havuzudur. ETF'ler, normal hisselerde olduğu gibi borsada dilimlenir ve işlem görür. Ancak yatırımcılar, normal bir hisse yerine, doğru olanı seçme endişesi duymadan çeşitli şirketlere maruz kalabilirler.

Vanguard, yatırımcılar arasında popüler olan ETF'ler ve yatırım fonları sunar. Aslında, kurucusu Jack Bogle, belirli bir pazar karşılaştırmasını izlemek için tasarlanmış bir menkul kıymet olan ilk endeks fonunu yarattı. Şimdi, yaklaşık 50 yıl sonra, Vanguard sürekli olarak genel pazarla eşleşme konusundaki itibarını korudu.

Bu makale, Vanguard'ın en iyi ETF'lerinden bazılarına dalacak. Birlikte, bu ETF'ler yatırımcıların bir büyümeyi yakalayan, gelir yaratan ve pasif bir endeks yatırım stratejisi için iyi çeşitlendirilmiş portföy riski azaltır.

Çeşitlendirilmiş Bir Portföy Oluşturmak İçin En İyi 8 Öncü ETF

ETF'ler	Kayan yazı	TLDR (Çok Uzun; Okumadım)
Vanguard Toplam Borsa ETF'si	VTI	4.000 şirketi takip ederek tüm ekonomiyi yansıtır
Öncü S&P 500 ETF'si	VOO	S&P 500'deki en büyük 500 şirketi içerir
Öncü Büyüme ETF'si	VUG	İlk 250 büyük hacimli hisse senedini takip eder
Vanguard Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler ETF'si	VTIP	Enflasyona karşı bir önlem olarak ABD Hazinelerini takip eder
Vanguard Total Tahvil Piyasası Endeks Fonu ETF'si	BND	ABD tahvil piyasasına maruz kalmayı içerir
Vanguard Emlak ETF'si	VNQ	MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index'teki gayrimenkul yatırımlarını takip eden endeks
Vanguard Total Uluslararası Hisse Senedi ETF'si	VXUS	Gelişmekte olan pazarlardaki büyümeyi FTSE Global All Cap ex ABD Endeksi aracılığıyla takip eder
Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF'si	ESGV	Şirketleri, FTSE US All Cap Choice Endeksini izleyerek belirli çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini karşılamaları için tarar

1. Vanguard Toplam Borsa ETF'si (VTI)

Gider oranı: 0.03%
1 yıllık performans: -17.92%
Başlangıcından bu yana performans: 347.32%
Temettü verimi: 1.68%

Vanguard Total Stock Market ETF, CRSP ABD Toplam Pazar Endeksi. Bu endeks, çeşitli borsaları içerdiğinden tüm borsanın iyi bir temsilidir. büyük, orta ve küçük hacimli hisse senetleri. ETF'nin portföyündeki 4.000'den fazla şirketle, yatırımcılara yüksek performanslı şirketlerin kazançlarına maruz kalma imkanı verir. En büyük varlıkları Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Google'ın ana şirketi Alphabet'i içerir.

VTI, Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) yatırım fonuna popüler bir alternatiftir. Bu yatırım fonu, Amerikan şirketlerinin aynı endeksini kullanıyor ancak 3.000 dolarlık bir başlangıç ​​yatırımı gerektiriyor. VTI'nin minimum şartı yoktur ve düşük harcama oranı, yeni yatırımcıların başlamasını kolaylaştırır.

2. Öncü S&P 500 ETF'si (VOO)

Gider oranı: 0.03%
1 yıllık performans: -15.39%
Başlangıcından bu yana performans: 315.61%
Temettü verimi: 1.76%

Vanguard S&P 500 ETF (VOO), VTI için iyi bir tamamlayıcıdır. VOO takip eder S&P 500 Endeksi. Bu endeks, borsadaki ilk 500 ABD merkezli şirketi içerir. Bunlar tipik olarak teknoloji sektöründe yoğunlaşan yüksek büyüme stoklarıdır.

VOO ayrıca ekonominin genel sağlığının iyi bir barometresidir. Yatırımcıların ekonomi büyüdükçe zirveleri yakalamasına, ancak aynı zamanda daraldığında çukurları yakalamasına olanak tanır. VTI gibi, VOO da yatırımcılara, hiçbirine bireysel olarak yatırım yapmadan aynı yüksek performanslı şirketlerin çoğuna maruz kalma imkanı verir.

Daha fazlasını okuyun >>>VOO vs. VTI: 2022'de Akıllı Seçim Nedir?

3. Öncü Büyüme ETF'si (VUG)

Gider oranı: 0.04%
1 yıllık performans: -25.78%
Başlangıcından bu yana performans: 422.41%
Temettü verimi: 0.71%

Vanguard Growth ETF (VUG), yüksek riskli, yüksek ödüllü bir endeks fonudur. Yanında takip edilen büyük büyüme stoklarının performansını takip eder. CRSP ABD Büyük Sermaye Büyüme Endeksi. Varlıklarının %40'ından fazlası Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Alphabet'e yatırılmıştır.

Bu neden önemli? FAANG Hisse Senetleri hakkında daha fazlasını okuyun.

Vanguard'ın diğer bileşik ETF'leriyle karşılaştırıldığında, VUG daha yüksek kümülatif büyümeye sahip. Bununla birlikte, daha değişken olduğu söyleniyor. Bu listedeki diğer ETF'lerle karşılaştırıldığında, VUG yıldan yıla daha yüksek bir düşüş gördü ve yatırımcılara çok daha düşük getiri sağladı. Ek olarak, benzer varlıklara sahip diğer birçok ETF'den daha düşük temettü getirisi sunar. Daha agresif yatırımcılar için VUG, daha düşük maliyetle de olsa genel yatırımdan daha fazla getiri sağlama potansiyeline sahiptir. pasif gelir nesil potansiyeli.

4. Vanguard Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler ETF'si (VTIP)

Gider oranı: 0.04%
1 yıllık performans: -2.97%
Başlangıcından bu yana performans: 13.08%
Temettü verimi: 1.90%

Vanguard Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler ETF'si (VTIP), enflasyona karşı koruma sağlayan daha az bilinen bir ETF'dir. Endeks, federal hükümet tarafından desteklenen ABD Hazine tahvillerini takip ediyor. Endekse dahil olan tahvillerin kalan vadesi beş yıldan azdır ve düzenli olarak enflasyona göre ayarlanmaktadır.

Bir yatırımcıya bağlı olarak risk toleransıVTIP, VUG gibi daha yüksek riskli ETF'ler için iyi bir denge unsuru olabilir. Geçen yıl genel borsa çift haneli rakamlara düşerken, VTIP yalnızca yüzde üçten daha az düştü. Normal hisse senedi bazlı ETF'ler gibi, VTIP de düşük bir harcama oranına sahiptir ve üç ayda bir temettü öder. Bu, tutarlı pasif gelir üretimi için onu iyi bir seçim yapar.

5. Vanguard Toplam Tahvil Piyasası Endeks Fonu ETF'si (BND)

Gider oranı: 0.03%
1 yıllık performans: -14.57%
Başlangıcından bu yana performans: 52.61%
Temettü verimi: 4.48%

Vanguard Toplam Tahvil Piyasası Endeksi ETF (BND), VTI veya VOO'dan daha az agresif bir ETF seçeneğidir. BND, ABD devlet tahvillerini takip eder. Tahviller, hükümete tam bir inanç ve güvenle desteklendikleri için hisse senetlerinden daha az risk taşıma eğilimindedir. Bu ETF, borsadaki oynaklığa karşı korunmak için yararlı bir denge olabilir.

İlgili >>> Tahvillere Nasıl Yatırım Yapılır: Portföyünüzü Çeşitlendirin

BND'nin çekici özelliklerinden biri, daha yüksek ve daha sık temettü ödeme planına sahip olmasıdır. BND yatırımcılarına her üç ayda bir ödeme almak yerine aylık olarak ödeme yapılıyor.. BND'nin kümülatif getirisi, VTI gibi bir hisse senedi endeksi kadar yüksek olmasa da, tutarlı nakit akışı fırsatı, pasif bir gelir akışı arayan birçok yatırımcıyı cezbediyor.

6. Vanguard Emlak ETF'si (VNQ)

Gider oranı: 0.12%
1 yıllık performans: -18.66%
Başlangıcından bu yana performans: 255.31%
Temettü verimi: %3,65 (düzeltilmemiş)

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) bir endekstir. gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar). izler MSCI ABD Yatırım Yapılabilir Piyasa Gayrimenkul 25/50 Endeksi. VNQ, sağlık tesislerinden ticari girişimlere kadar çeşitli GYO yatırımlarını içerir.

GYO'lar, yatırımcıların mülke yatırım yapmadan veya ev sahibi olmadan gayrimenkule maruz kalmaları için iyi bir yoldur. Bir GYO ETF'si, farklı gayrimenkul varlığı türleri arasında riski de çeşitlendirir. Harcama oranı, Vanguard'ın diğer ETF'lerinden biraz daha yüksek olsa da, yüksek üç aylık temettü verimi bunu telafi ediyor.

7. Vanguard Toplam Uluslararası Hisse Senedi ETF'si (VXUS)

Gider oranı: 0.07%
1 yıllık performans: -25.18%
Başlangıcından bu yana performans: 28.97%
Temettü verimi: Yok

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS), yalnızca ABD merkezli olanları değil, uluslararası şirketleri izlemesi dışında VTI'ye benzer. VXUS izler FTSE Global All Cap eski ABD Endeksi yatırımcılara gelişmekte olan piyasalardaki şirketlere maruz kalma olanağı sağlar.

VXUS'daki en büyük holdinglerden bazıları arasında Taiwan Semiconductor Manufacturing, Nestle ve devasa multimedya şirketi Tencent Holdings Ltd. Çin merkezli. Uluslararası yatırımlar, yatırımcıların riski yalnızca ABD pazarlarında yoğunlaşmaktan uzaklaştırarak çeşitlendirmesine yardımcı olur.

8. Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF'si (ESGV)

Gider oranı: 0.09%
1 yıllık performans: -20.47%
Başlangıcından bu yana performans: 32.09%
Temettü verimi: 1.44%

Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF'si (ESGV), 2018'de kurulan daha yeni bir ETF'dir. izler FTSE ABD Tüm Sermaye Seçimi Endeksi. Bu fon, şirketleri belirli çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri. Amaç, insan haklarını ihlal eden, belirli kurallara uymayan şirketlere yatırım yapmaktan kaçınmaktır. çevresel kriterler veya silahların yayılması gibi şeylere katkıda bulunan şirketler veya fosil yakıtlar.

ESG fonları giderek daha popüler hale geliyor, özellikle genç yatırımcılarla. Ancak ESG taramasından geçen bir fona yatırım yapmayı düşünürken dikkate alınması gereken bir şey, birçok insan hakları gibi sosyal konulardan ziyade çevresel çabalara ve sürdürülebilirliğe yönelik önyargılıdır. Çok yönlü ESG odaklı bir ETF arayan yatırımcılar, yatırım yapmadan önce bu fonların değerleriyle uyumlu olduğundan emin olmak için kendi durum tespitlerini yapmak ve gizli kontrol yapmak isteyeceklerdir.

Daha fazlasını okuyun >>> Bir Şirketin veya Fonun Gerçekten ESG Olduğunu Nasıl Anlarız?

Paket Servis: Vanguard ETF'lerine Yatırım Yapmalı mısınız?

Kümülatif olarak, tüm Vanguard ETF'leri, her bir ETF'nin risk toleransına bağlı olarak değişen derecelerde başarı ile başlangıcından bu yana olumlu getiriler bildirdi. Ve Vanguard, sektör lideri düşük ücretleri ile ünlüdür.

ETF'ler, piyasadan daha iyi performans gösterecek bir avuç şirkete bahis yapmaya çalışmadan ekonomideki büyümeden yararlanmanın harika bir yoludur. Ve unutmayın, Vanguard'ın ETF'leri (veya bu konudaki herhangi bir ETF'ler), yatırımcılara farklı şirket türlerine, varlık sınıflarına ve pazarlara maruz kalma sağlayarak çeşitliliği artırmak için birleştirilebilir.

ETF'ler NBD'dir >>> 

• ETF Nedir?
• ETF Investment 101: ETF'lere Nasıl Yatırım Yapılacağını Öğrenin
• ETF Türevleri mi?
• ETN'ler Nedir ve ETF'lerden Nasıl Ertelenirler?