Görünüşe göre enerji sektörü haberlerin merkezinde sürekli yer alıyor. Bazen yenilenebilir enerjiye yapılan büyük yatırımlardır. Diğer zamanlarda, bu yükselen gaz fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi olayların getirdiği düşük arz, yüksek talep ve küresel piyasa oynaklığının bir sonucu olarak.
Sonuç olarak, yatırımcıların petrol stoklarına mı yoksa yenilenebilir enerji stoklarına mı yatırım yapmaları gerektiğini merak etmeleri doğaldır. Her iki sektör için de argümanlar var ve bunlara aşağıda değineceğiz.
Ama aynı zamanda ya/ya da sorusu kadar basit değil. Hangi tür enerji stoklarına yatırım yapacağınızı belirlemek, genellikle kişisel kanaatlerin yanı sıra potansiyel getirileri de göz önünde bulundurmayı içerir. Portföyünüz için enerji yatırımlarını seçmeden önce bu faktörlerin her ikisini de nasıl düşüneceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
Kısa Versiyon:
- Tarihsel olarak, petrol şirketleri S&P 500'deki en eski ve en büyük şirketlerden bazılarını oluşturmuştur.
- Son birkaç yılda dalgalı bir seyir izleyen petrol, 2021'de yeniden pandemi öncesi değerlere yükseldi. Ve Rus petrol üreticilerinin yaptırımları, 2022'de daha da keskin fiyat artışlarına neden oldu.
- Bu arada, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve sektördeki gelişmiş teknoloji konusundaki endişeler nedeniyle popüler bir yatırım olarak ortaya çıktı.
- Piyasadaki dalgalanmalardan faydalanırken petrole yatırım yapmanın risklerini azaltmak için, hem petrol hem de yenilenebilir enerji stoklarını içeren çeşitlendirilmiş bir portföy öneriyoruz.
Son Birkaç Yılda Petrol Stoklarına Yatırım
Petrol, kısmen ABD ve küresel ekonomilerdeki önemi nedeniyle, uzun süredir borsanın kilit odak alanlarından biri olmuştur. Petrol şirketleri, dünyanın en büyük (ve en eski) şirketlerinden bazılarını oluşturuyor. S&P 5001800'lerin sonlarına ve 1900'lerin başlarına kadar uzanan birkaçı da dahil olmak üzere. Ve bugün 2022'de petrol hisseleri, birçok yatırımcının portföyünde ortaya çıkan popüler bir yatırım seçeneği olmaya devam ediyor.
Ancak petrol stoklarının ABD borsasında güçlü bir geçmişi olduğu gibi, aynı zamanda biraz değişken bir geçmişi var. 2008-2009 mali krizinden bu yana, petrol stokları diğer endüstrilerden daha dramatik dalgalanmalar ve daha dramatik inişler ve çıkışlar yaşadı.
Petrol stokları, COVID-19 salgınının başlangıcında özellikle sert bir darbe aldı. Suudi Arabistan ile Rusya arasında kısa süreli bir fiyat savaşı, fiyatları önemli ölçüde aşağı çekti ve bu da enerji stoklarını etkiledi. Daha da kötüsü, pandeminin başlangıcındaki karantinalar petrol talebini önemli ölçüde azalttı. Sonuç olarak, petrol hisse senedi fiyatları düştü ve borsanın geri kalanıyla hemen toparlanamadı.
Ancak 2021, petrol şirketleri için çok farklı bir hikaye getirdi. Petrol ve doğalgaz fiyatları yüzde 59 arttı. Bu, sektöre büyük bir ivme kazandırdı. Karantinaların büyük ölçüde sona ermesi ve insanların daha fazla hareket halinde olması nedeniyle talep de önemli ölçüde arttı. Petrol stokları, 2021'de genel olarak S&P 500'den daha iyi performans gösterdi.
Grafik anahtarı: Turuncu hat: ham petrol / yeşil hat: S&P 500
İlişkili: Enflasyona Dayanıklı Yatırımlar: 2022'de Yatırımlarınızı Desteklemenin Altı Yolu
İlerleyen Petrol Stoklarına Yatırım
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, gaz fiyatlarında bir başka büyük artışa neden oldu. Bu önemli olay diğer sektörlerdeki hisse senetlerinin değer kaybetmesine neden olurken, petrol stokları yeniden yükseldi.
Grafik anahtarı: Turuncu hat: ham petrol / yeşil hat: S&P 500
Bir yandan, bu şu an için harika bir zaman olduğunu gösterebilir. petrol stoklarına yatırım yapmak. Öte yandan, son fiyat artışları tam tersi anlamına gelebilir - bu şimdi zamanı değil. satmak petrol stok holdingleriniz. Uzmanlar, petrol stoklarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştığını gözlemleyerek, düşüşten başka gidecek yerleri kalmadığını gösteriyor.
Tabii ki, petrol stokları söz konusu olduğunda tartışmaya değer tek şeyin finansal faktörler olmadığını belirtmekte fayda var. İklim değişikliğinin etkileri son yıllarda birçok Amerikalı için büyük bir endişe haline geldi.
Son on yılda ilgili sektörlerde artan bir yatırım olmuştur. Ve bugün birçok yatırımcı paralarını nereye koydukları konusunda daha temkinli davranıyor. Yatırımlarınızı kişisel değerlerinizle uyumlu hale getirmeyi hedefliyorsanız, petrol, portföyünüzden çıkarmayı tercih ettiğiniz sektörlerden biri olabilir.
Not: Birçok petrol şirketi de temiz enerji üretimine yatırım yaptı ve karbon emisyonlarını azaltmayı taahhüt etti. Sonuç olarak, onları bulmak nadir değildir. ESG ve sosyal sorumlu fonlar.
Yenilenebilir Enerji Stoklarına Yatırım
Yenilenebilir enerji stoklarının son birkaç yılda yatırımcılar için popüler bir seçim haline gelmesi şaşırtıcı değil. Rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi ve daha fazlası dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiye önemli yatırımlar yapıldı.
Çevreye duyarlı yatırımcılar bu hisseleri portföylerine eklemeye başladılar. Ve en büyük şirketlerden bazıları (ve evet, buna petrol şirketleri dahildir) yeşil enerjiye büyük yatırımlar yaptı.
Son on yılda, borsada yeşil enerjiye yönelik eğilim bariz olmuştur. Ve yenilenebilir enerji borsasında işlem gören fonlar (ETF'ler), geleneksel enerji şirketlerini elinde tutan ETF'lerden büyük ölçüde daha iyi performans gösterdi. Örneğin, iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), 2022'den önceki 10 yıllık dönemde Energy Select Sector SPDR ETF'den (XLE) çok daha iyi performans gösterdi.
Grafik tuşu: Turuncu çizgi: XLE / yeşil çizgi: ICLN
ESG'leri Merak Ediyor musunuz? başlıklı makalemize göz atın nasıl başlanır, lider stratejiler ve daha fazlası.
Yağ vs. Yenilenebilir Enerji Stokları: Hangisi Size Uygun?
Petrol stokları son on yılda yükselmemiş olsa da, endüstri yakın zamanda ortadan kalkmıyor. ABD - ve genel olarak dünya - hala büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı. Bu nedenle, sektör portföyünüze daha fazla oynaklık getirse de, bu hisse senetleri için hala bir yer olabilir.
Bununla birlikte, yenilenebilir enerjinin parlak günleri hala ufukta. Yenilenebilir enerji kullanımının, özellikle önümüzdeki birkaç on yıl içinde daha fazla hükümet ve şirketin karbon nötr olmayı taahhüt etmesiyle, yalnızca zamanla artması bekleniyor.
Bu nedenle petrole mi yoksa yenilenebilir enerjiye mi yatırım yapılır sorusunun en basit cevabı şudur: İkisini de yapabilirsiniz. Bahsettiğimiz gibi, fosil yakıt endüstrisindeki şirketler yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapanlardan bazıları. Bu, petrol şirketlerinin ortadan kaybolmayacağını, sadece iş modellerini değişen zamanlara uyarlayacaklarını gösteriyor.
Son olarak, iyi bir portföyün iyi çeşitlendirilmiş portföy. Dolayısıyla, tamamen finansal bir perspektiften bakıldığında, her iki tür enerji stoğuna da yatırım yapmak hala en güvenli stratejidir.
Daha fazla okuma:
- 2022 için En İyi Çevrimiçi Hisse Senedi Brokerleri
- EV sektörüne nasıl yatırım yapılır?
- Emtia Süper Döngüsünden Yararlanmanın Yolları
- On Yıla Göre En İyi Hisse Senedi Sektörleri
Erin Gobler, Madison, Wisconsin merkezli serbest çalışan bir kişisel finans şirketidir. Yedi yıl devlet siyasetinde çalıştıktan sonra tam zamanlı olarak yazmaya devam etti. Şimdi, Fox Business ve NextAdvisor gibi büyük yayınlar için ipotek, yatırım ve daha fazlasını içeren finansal konular hakkında yazıyor. Erin, finans yazarlığına ek olarak, para hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için bireylerle birlikte çalıştığı finansal koçluk hizmetleri de sunmaktadır.