วิธีลงทุนในกาแฟ: 3 กลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ต้องพิจารณา

สำหรับผู้คนนับล้านทั่วโลก วันที่ดีเริ่มต้นด้วยกาแฟสักถ้วย ยาอายุวัฒนะที่มีฤทธิ์แรงนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในเยเมนในศตวรรษที่ 15 โดยที่ชาวบ้านจะคั่วเมล็ดกาแฟและชงกาแฟให้ตื่นตัวเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตั้งแต่นั้นมา กาแฟได้กลายเป็นวัตถุดิบหลักทั่วโลก: เป็นสินค้า “อาหารเช้า” ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด (นี้ หมวดหมู่รวมถึงกาแฟ น้ำตาล โกโก้ และน้ำส้ม) และเป็นการเกษตรเขตร้อนที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด พืชผล

สำหรับความนิยมทั้งหมด กาแฟยังคงมีความผันผวนค่อนข้างมาก สินค้าโภคภัณฑ์. เช่นเดียวกับพืชผลส่วนใหญ่ อุปทานของกาแฟได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ความผันผวนของราคากาแฟส่วนหนึ่งสามารถสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศของบราซิล บราซิลเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลกและเติบโตประมาณ 40% ของอุปทานของโลก ดังนั้นหากมีฤดูกาลที่เลวร้าย ก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดโลก

หากคุณสนใจลงทุนในกาแฟ คุณสามารถลงทุนใน ETF ที่เน้นเรื่องกาแฟ ซื้อหุ้นในบริษัทที่ขายหรือคั่วกาแฟ หรือซื้อฟิวเจอร์สกาแฟ อ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

1. ลงทุนในกาแฟ ETFs

หนึ่ง กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ที่ดำเนินการคล้ายกับ a กองทุนรวม. โดยทั่วไปแล้ว ETF ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามดัชนีเฉพาะและโดยปกติแล้วจะไม่เป็นเช่นนั้น จัดการอย่างแข็งขัน. ETF ยังสามารถซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วย ดังนั้นคุณควรจะซื้อ ETF ผ่านนายหน้าส่วนลดที่คุณเลือกได้ ในการลงทุนในกาแฟ คุณสามารถเลือก ETF ที่รวมกาแฟและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ หรือ ETF สำหรับกาแฟเฉพาะ

ต่อไปนี้เป็น ETF กาแฟสองรายการที่ต้องพิจารณา:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO เป็น ETF ที่มีสินทรัพย์รวมเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยสัญญากาแฟในอนาคตทั้งหมดในเดือนใกล้เคียงที่สุด กองทุนนี้ได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีกาแฟดาวโจนส์ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนนี้คือ 0.45% โปรดทราบว่ากองทุนดัชนีนี้ไม่มีผลตอบแทนจากเงินปันผลเนื่องจากไม่ได้ถือหุ้น
• iPath Bloomberg Softs ดัชนีย่อยผลตอบแทนรวม ETN (JJS) – ETF นี้เป็นไปตามผลตอบแทนรวมของดัชนีย่อยของ Bloomberg Softs ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ "สินค้าโภคภัณฑ์" (สินค้าเกษตร) น้ำตาล ฝ้าย และกาแฟสามชนิด อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนนี้คือ 0.45%

ข้อดีและข้อเสียของกาแฟ ETFs

2. ลงทุนในหุ้นกาแฟ

อีกวิธีในการลงทุนในกาแฟคือการซื้อหุ้นในบริษัทที่ขายหรือคั่วกาแฟ เริ่มต้นด้วยการค้นคว้าบริษัทที่คุณสนใจและเพิ่มหนึ่งหรือสองรายการลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ แทนที่จะใส่ไข่หรือเมล็ดกาแฟทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนด้านกาแฟของคุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยของพอร์ตโฟลิโอของคุณ จำไว้ว่ากาแฟเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน ดังนั้นการลงทุนส่วนใหญ่ในเงินทุนของคุณอาจทำให้มูลค่าพอร์ตโดยรวมของคุณผันผวนอย่างมาก

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ กาแฟมีราคาผันผวนมาก ราคากาแฟแตกต่างกันมาก ซึ่งแตกต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดอ่อนอื่นๆ เช่น ฝ้ายและโกโก้ มากจนสินค้าโภคภัณฑ์ถูกทำเครื่องหมายโดยสถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศ ระบบเตือนล่วงหน้าความแปรปรวนของราคาอาหารที่มากเกินไป. แม้ว่าราคากาแฟจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนอกเหนือการควบคุมของเราเสมอ เช่น สภาพอากาศ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 นำไปสู่ ความท้าทายชุดใหม่ ด้วยโลจิสติกส์และสินค้าคงคลัง

ทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่าการลงทุนในกาแฟไม่ใช่ความคิดที่แย่ แต่การทำตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ รักษาพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและพิจารณาลงทุนในบริษัทที่ขายกาแฟนอกเหนือจากสินค้าอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซื้อหุ้นใน Nestlé S.A. (เอ็นเอสอาร์จี)ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท รวมทั้งอาหารหลักอย่างอาหารเด็กและน้ำดื่มบรรจุขวด นอกเหนือไปจากกาแฟ บริษัท Keurig Dr Pepper (กปปส.) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยม จำหน่ายเครื่องดื่มร้อนและเย็นไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงแบรนด์ Keurig ที่มีชื่อเสียง

หากคุณติด frappuccinos คุณอาจต้องการซื้อหุ้นใน สตาร์บัคส์ (SBUX). คุณยังสามารถลงทุนใน Bขาดบริษัทกาแฟไรเฟิล (BRCC) ซึ่งส่งกาแฟถึงหน้าบ้านลูกค้า หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของร้านกาแฟ Dutch Bros ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม คุณจะยินดีที่ได้ทราบว่าบริษัทดังกล่าวเปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนกันยายน 2021 ลงทุนง่าย พี่น้องชาวดัตช์ (BROS) หรือหุ้นกาแฟอื่น ๆ เหล่านี้ผ่าน a นายหน้าส่วนลด.

อ่านเพิ่มเติม >>> วิธีกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อหุ้นกาแฟ

3. ลงทุนใน Coffee Futures

เมื่อคุณลงทุนในกาแฟฟิวเจอร์ส คุณเดิมพันว่ากาแฟจะขายในวันที่ในอนาคต กลยุทธ์นี้เป็นวิธีที่เสี่ยงที่สุดในการลงทุนในกาแฟและให้รางวัลสูงสุด

การซื้อขายล่วงหน้า สำหรับนักลงทุนขั้นสูง ควรพิจารณาก็ต่อเมื่อมั่นใจในความสามารถในการตีความงานวิจัยเท่านั้น มีเพียงพอ ทุนในการลงทุนและสบายใจกับความเป็นไปได้ที่คุณอาจสูญเสียส่วนสำคัญของคุณ การลงทุน.

ฟิวเจอร์สไม่ได้ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป ดังนั้น คุณจะต้องมีบัญชีนายหน้าที่รองรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส

การลงทุนใน Coffee Futures เริ่มต้นด้วยการซื้อสัญญา ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นการเดิมพันว่ากาแฟจะขายในราคาใดในอนาคตและวันที่ สัญญามีแนวโน้มที่จะไม่มีสภาพคล่องและมีการเสนอไม่บ่อยนัก ตัวอย่างเช่น สัญญากาแฟ C (KC) ให้บริการ 5 ครั้งต่อปีใน New York Mercantile Exchange และครอบคลุม 20 ประเทศ สัญญาแต่ละฉบับสำหรับกาแฟ 37,500 ปอนด์

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนใน Coffee Futures

บรรทัดล่าง

การลงทุนในกาแฟสามารถให้ผลตอบแทนได้ แต่ตลาดอาจมีความผันผวนได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ซับซ้อนระดับโลก สำหรับมือใหม่ การลงทุนในกาแฟอาจไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดี แต่ถ้าคุณสบายใจที่จะทำด้วยตัวเอง การวิจัย การซื้อ ETF หรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของคุณเอง การลงทุนในกาแฟอาจเป็นส่วนเสริมที่ดีของคุณ การผสมผสานสินทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม:

• วิธีการลงทุนเงินอย่างชาญฉลาด
• วิธีการลงทุน 100k: 8 วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนเงินตอนนี้
• วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในการเกษตรและเกษตรกรรม (โดยไม่ต้องมีฟาร์ม)