ทำงานในเชิงบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นโดยนำความฉลาดทางอารมณ์มาสู่การลงทุนและแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าพวกเขาทำได้ สร้างพอร์ตโฟลิโอ ที่สร้างรายได้และสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา ให้บริการทั้งนักลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงินโดยนำพวกเขามารวมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวโดยพิจารณาจากบุคลิกภาพทางการเงินของนักลงทุน เป้าหมายการลงทุนและค่านิยม
ใช้งานง่าย - 10
เครื่องมือและทรัพยากร - 8
ฝ่ายบริการลูกค้า - 8
ราคา - 10
9
โดยรวม
เชิงบวกช่วยให้นักลงทุนค้นพบบุคลิกภาพในการลงทุนและเชื่อมโยงพวกเขากับที่ปรึกษาทางการเงินที่ตรงกับบุคลิกภาพ เป้าหมาย และค่านิยมในการลงทุนของคุณ
ค้นหาบุคลิกการลงทุนของคุณเชิงบวกคืออะไร?
Positively เป็นแพลตฟอร์มคำแนะนำการลงทุน ช่วยให้คุณเรียนรู้บุคลิกภาพการลงทุนและเชื่อมโยงคุณกับที่ปรึกษาทางการเงิน และช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงผลลัพธ์ให้กับลูกค้าของพวกเขา
Positivly ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงิน การศึกษา การทำบุญ ความสุข และเทคโนโลยี เพื่อนำความฉลาดทางอารมณ์มาสู่การลงทุน และบริษัทเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับ ก.ล.ต. ณ เดือนพฤศจิกายน 2563
มีอะไรให้บ้าง?
Positively เสนอบริการหลักสองประการแก่นักลงทุน:
- ประการแรก บริษัทจะสอนคุณเกี่ยวกับบุคลิกภาพทางการเงินของคุณโดยพิจารณาจากผลการประเมินฟรี คุณยังได้รับแนวคิดการลงทุนสองสามข้อโดยพิจารณาจากสิ่งที่คนอื่นที่มีบุคลิกของคุณลงทุนด้วย
- ประการที่สอง จับคู่คุณกับที่ปรึกษาทางการเงินที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของคุณ เป้าหมายการลงทุน และคุณค่าส่วนบุคคล
มันทำงานอย่างไร?
ขั้นแรก ทำแบบประเมินทางการเงินฟรี การประเมินประกอบด้วยคำถาม 21 ข้อและถามเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น:
- ความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
- ลำดับความสำคัญทางการเงินของคุณ
- คุณค่าส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อการเงินของคุณเพียงใด
- ระดับความสะดวกสบายในการลงทุนและประสบการณ์ของคุณ
- ทรัพย์สินที่ลงทุนได้ในปัจจุบันของคุณ
เว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์บุคลิกภาพทางการเงินของคุณ มองในแง่ดีโดยพิจารณาจากปัจจัยสี่ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ความปลอดภัย การสัมผัส และมุมมอง และปัจจัยเหล่านี้วัดว่าค่านิยมของคุณมีความสำคัญต่อคุณมากเพียงใดในการลงทุน การยอมรับความเสี่ยง ความปรารถนาสำหรับความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และอื่นๆ
เมื่อคุณทำการประเมินเสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลพร้อมบุคลิกภาพทางการเงินของคุณ คุณยังสามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาทางการเงินที่ตรงกับบุคลิกของคุณ
สำหรับใคร?
Positively มีกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่ม: นักลงทุนและที่ปรึกษา อาจเหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการเริ่มลงทุนและไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากที่ใด หรือมันเหมาะถ้าคุณกำลังลงทุนอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าคุณกำลังติดตามกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคุณจริงๆ
บวกกับที่ปรึกษาทางการเงิน ในฐานะนักลงทุน คุณอาจสนใจ Positivly หากคุณต้องการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดการการลงทุนของคุณ เมื่อคุณทำแบบประเมินฟรีของบริษัท มันจะจับคู่คุณกับที่ปรึกษาที่เหมาะกับบุคลิกของคุณ
ค่าธรรมเนียม
Positively เป็นบริการฟรีสำหรับนักลงทุน ทำแบบทดสอบฟรีและจะจับคู่คุณกับที่ปรึกษาทางการเงินที่เหมาะกับบุคลิกภาพและเป้าหมายการลงทุนของคุณ บริษัททำเงินจากที่ปรึกษาทางการเงินที่จ่ายเงินเพื่อใช้แพลตฟอร์ม
บริการลูกค้าเป็นอย่างไร?
วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดต่อ Positivly คือการใช้กล่องแชทสดบนเว็บไซต์ สมาชิกในทีมสามารถสนทนาในช่วงเวลาทำการปกติของบริษัทในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. เวลาตะวันออก เว็บไซต์ยังมีลิงก์ไปยังหน้าโซเชียลมีเดียซึ่งลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงบริษัทได้
ปลอดภัยหรือไม่?
Positively ปลอดภัยในการใช้งาน การประเมินนักลงทุนสามารถทำได้ฟรี และต้องการเพียงชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินใดๆ กับ Positivly หรือเชื่อมต่อบัญชีธนาคารใดๆ ของคุณ ซึ่งหมายความว่าไม่มีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกบุกรุก
ข้อเสียข้อดี
ข้อดี
- การประเมินนักลงทุนของ Positivly นั้นฟรีทั้งหมด และช่วยให้คุณเรียนรู้รูปแบบการลงทุนของคุณ ซึ่งรวมถึงความสำคัญกับคุณเช่นความปลอดภัยและวัตถุประสงค์
- จับคู่คุณกับที่ปรึกษาทางการเงินที่เหมาะสมกับคุณโดยพิจารณาจากผลการประเมินของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อค้นหาที่ปรึกษาที่เหมาะสม
- แนวทางของ Positivly จับคู่ด้านการเงินของการลงทุนกับองค์ประกอบทางอารมณ์และจิตใจ และสิ่งนี้จะช่วยให้คุณพบที่ปรึกษาและการลงทุนที่เหมาะสมกว่า
ข้อดี
- Positively ไม่ได้ให้บริการด้านการลงทุนอย่างแท้จริง แต่จะจับคู่คุณกับที่ปรึกษาทางการเงินโดยพิจารณาจากผลการประเมินฟรีของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุด
ใช้แนวทางที่ไม่เหมือนใครในการลงทุนโดยจับคู่คุณกับที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากการประเมินส่วนบุคคลที่วิเคราะห์บุคลิกภาพทางการเงินของคุณ วิธีนี้ช่วยให้คุณพบที่ปรึกษาที่เหมาะสมทั้งในด้านอารมณ์และด้านการเงิน
และในขณะที่มีบริษัทอื่นๆ ไม่มากที่ทำในสิ่งที่ Positivly ทำ แต่บริษัทหลายแห่งใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินและรูปแบบการลงทุนของคุณเพื่อจัดทำกลยุทธ์การลงทุน คู่แข่งสองสามรายที่ควรพิจารณา ได้แก่ :
- ทุนส่วนตัว: เช่นเดียวกับ Positivly ทุนส่วนบุคคลจะจับคู่คุณกับที่ปรึกษาทางการเงินที่แท้จริง แต่ Personal Capital มีที่ปรึกษาภายในของตัวเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการการบริหารความมั่งคั่ง
- ดีขึ้น: แม้ว่า Betterment จะไม่มีที่ปรึกษาทางการเงินที่แท้จริง แต่ก็จับคู่คุณกับการลงทุนตามการประเมินส่วนบุคคล Betterment เป็นที่ปรึกษาหุ่นยนต์ที่สร้างพอร์ตการลงทุนของคุณตามเป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และปัจจัยอื่นๆ
- เอลเลเวสต์: จุดขายอย่างหนึ่งของ Positivly คือการจับคู่นักลงทุนกับที่ปรึกษาที่จะช่วยพวกเขาลงทุนอย่างมีจุดประสงค์ Ellevest ยังช่วยให้ลูกค้าลงทุนอย่างมีเป้าหมาย มันสร้างพอร์ตโฟลิโอสำหรับคุณตามเป้าหมายและค่านิยมของคุณ
บรรทัดล่าง: มันคุ้มค่าไหม
หากคุณสงสัยว่าควรลองใช้ Positivly หรือไม่ คำตอบก็คือ: อาจ ข่าวดีสำหรับ Positivly คือ ฟรีสำหรับนักลงทุน อย่างน้อยที่สุด คุณสามารถ:
- ทำแบบประเมินฟรี
- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพทางการเงินของคุณ
- หาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนของคุณ
บวกกับที่ปรึกษาที่เหมาะกับบุคลิกภาพทางการเงินของคุณ ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อกำหนดใดๆ ในการสมัคร ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียอะไรไปโดยทำการประเมินและเรียนรู้เกี่ยวกับที่ปรึกษาที่มีให้คุณ
Erin Gobler เป็นธุรกิจการเงินส่วนบุคคลอิสระที่ตั้งอยู่ในเมืองแมดิสัน รัฐวิสคอนซิน หลังจากทำงานด้านการเมืองของรัฐมาเจ็ดปี เธอก็ออกไปทำงานเขียนเต็มเวลา ตอนนี้เธอเขียนเกี่ยวกับหัวข้อทางการเงิน รวมถึงการจำนอง การลงทุน และอื่นๆ สำหรับสิ่งพิมพ์สำคัญๆ เช่น Fox Business และ NextAdvisor นอกเหนือจากการเขียนด้านการเงินแล้ว Erin ยังให้บริการฝึกสอนด้านการเงินซึ่งเธอทำงานร่วมกับบุคคลเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านเงิน