Leveraged ETF คืออะไรและจะพอดีกับพอร์ตโฟลิโอของคุณได้อย่างไร?

นักลงทุนจำนวนมากชอบกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เพราะพวกเขามีความหลากหลายในทันทีและสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นในตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วย ETF คุณไม่น่าจะทำได้ดีกว่าประสิทธิภาพของการลงทุนหรือดัชนีอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ด้วย S&P 500 ETF คุณจะไม่ชนะตลาด

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นหากคุณลงทุนใน ETF ที่มีเลเวอเรจ ด้วย ETF ประเภทนี้ คุณจะเห็นผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนอ้างอิง ดังนั้น ด้วยเลเวอเรจ S&P 500 ETF ผลตอบแทนของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่าของประสิทธิภาพของวัน — หรือมากกว่าการสูญเสียของวัน

มาดูกันดีกว่าว่า ETF ที่ใช้ประโยชน์คืออะไรและทำงานอย่างไร

ETF ที่มีเลเวอเรจคืออะไร?

การลงทุนใด ๆ ที่ใช้เลเวอเรจคือการลงทุนที่ใช้การยืมเพื่อเพิ่มผลกำไร เมื่อคุณลงทุนในเลเวอเรจ ETFคุณกำลังซื้อหุ้นในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่อีทีเอฟ "ปกติ" จะเสนอให้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณอาจเห็นความสูญเสียที่ขยายใหญ่ขึ้นได้เช่นกัน สิ่งนี้ทำให้ ETF ที่มีเลเวอเรจ a ข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงสูง.

ETFs ที่มีเลเวอเรจทำงานอย่างไร?

ด้วย ETF ที่มีเลเวอเรจ ผู้จัดการกองทุนใช้การลงทุนเช่น ตัวเลือก

เพื่อเพิ่มการเปิดรับสิ่งที่อยู่ในดัชนี ตัวอย่างเช่น กองทุน ETF ที่ใช้ประโยชน์จาก S&P 500 อาจใช้สัญญาออปชั่นเพื่อขยายประสิทธิภาพของ ETF โดยรวม โดยเน้นที่สินทรัพย์ที่ระบุไว้ในดัชนี S&P 500

การเปิดรับแสงที่เพิ่มขึ้นนี้จะติดตามการเปลี่ยนแปลงรายวัน ไม่ใช่ผลตอบแทนรายปี ดังนั้นการเพิ่มหรือการสูญเสียจึงเพิ่มขึ้นทุกวัน สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่ามี ETF ผกผันที่ขยายสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประสิทธิภาพของ ETF

ETF แบบ Triple-leverage คืออะไร?

ด้วย ETF แบบสามเลเวอเรจ คุณจะได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามเท่า ดังนั้น หากเลเวอเรจ S&P 500 ETF ของคุณได้รับ 1% ในวันนั้น กำไรของคุณจะเท่ากับ 3% ด้วย ETF ผกผัน หากการลงทุนพื้นฐานสูญเสียพื้นฐาน คุณจะเห็นกำไร

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ การสูญเสียของคุณนั้นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับผลกำไรของคุณ หาก ETF สูญเสีย 1% ในวันนั้น การสูญเสียของคุณจะเป็น 3%

10x Leverage ETF คืออะไร?

อย่างที่คุณคาดไว้ ETF ที่ใช้ประโยชน์ได้ 10x เป็นกองทุนที่จะขยายกำไร (และขาดทุน) ของการลงทุนอ้างอิงตามหลักวิชาได้ 10 เท่า อย่างไรก็ตาม การค้นหา ETF ประเภทนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ ในกรณีส่วนใหญ่ ETF ที่มีเลเวอเรจจะเป็น 2x หรือ 3x

ประเภท ETF ที่มีเลเวอเรจที่ดีที่สุด

มี ETF ที่ใช้เลเวอเรจหลายประเภท การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของคุณ บางประเภทที่คุณจะพบ ได้แก่:

• เลเวอเรจ S&P 500 ETF: สิ่งเหล่านี้ติดตาม S&P 500 ทุกวันและขยายกำไรหรือขาดทุน สิ่งเหล่านี้มีความหลากหลาย
• ETF ที่ใช้ประโยชน์ผกผัน: คุณสามารถรับกำไร (หรือขาดทุน) โดยพิจารณาจากสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ ETF หากคุณคิดว่าดัชนีเฉพาะหรือตะกร้าการลงทุนจะลดลง คุณสามารถลงทุนใน ETF แบบผกผันเพื่อรับประโยชน์จากการลดลงของตลาด
• ETF ที่ใช้เทคโนโลยีเลเวอเรจ: ETF ประเภทนี้มุ่งเน้นเฉพาะบริษัทในภาคส่วนเทคโนโลยี
• ETF สินค้าที่มีเลเวอเรจ: คุณสามารถค้นหา ETFs ที่เน้นที่ตะกร้าของ สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งรวมถึงน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม และโลหะมีค่า
• เลเวอเรจพันธบัตร ETF: แทนที่จะติดตามสินค้าโภคภัณฑ์หรือหุ้น ETF เหล่านี้จะติดตามประสิทธิภาพรายวันของการลงทุนในพันธบัตรและดัชนี
• เลเวอเรจทองคำ ETF: ซึ่งรวมถึงการติดตามตะกร้าของผู้ขุดและผู้ผลิตทองคำ และอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน
• เลเวอเรจซิลเวอร์อีทีเอฟ: ติดตามการลงทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขุด การแปรรูป และการขายแร่เงิน
• เลเวอเรจน้ำมัน ETF: สามารถติดตามน้ำมันประเภทต่างๆ รวมทั้งติดตามสต็อกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขนส่งน้ำมัน
• ETF ก๊าซธรรมชาติที่มีเลเวอเรจ: ดูกระบวนการก๊าซธรรมชาติและห่วงโซ่อุปทานและลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะทำงานได้ดีที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของคุณและเสริมการลงทุนในปัจจุบันของคุณ รวมถึงสิ่งที่อาจช่วยให้คุณเข้าถึงได้ เป้าหมายระยะยาวและระยะสั้น.

เลเวอเรจ ETF เป็นการลงทุนระยะสั้น

หากคุณตัดสินใจที่จะลงทุนใน ETF ที่มีเลเวอเรจ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าโดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะถือว่า การลงทุนระยะสั้น. เนื่องจาก ETF ที่มีเลเวอเรจติดตามการเปลี่ยนแปลงรายวันของสินทรัพย์อ้างอิง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเมื่อใดควรเข้าและออกจากตำแหน่งของคุณ

ETF ที่มีเลเวอเรจก็เช่นกัน มีความผันผวนสูง เพราะพวกเขาทำงานตามความผันผวนของตลาดรายวัน เป็นผลให้พวกเขามักจะไม่เหมาะสำหรับ ซื้อและถือการลงทุน. เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องพิจารณาสิ่งนี้ในกลยุทธ์การลงทุนของคุณ

ต้นทุนของ ETFs ที่มีเลเวอเรจ

เนื่องจาก ETF ที่มีเลเวอเรจใช้ประโยชน์จากอนุพันธ์ต่าง ๆ ในความพยายามที่จะขยายกำไร พวกเขามักจะมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น สัญญาออปชั่นมักจะมาพร้อมกับเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันเหล่านี้คิดเป็นต้นทุนของ ETF และส่งต่อไปยังคุณ เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1% เมื่อคุณทำการซื้อขาย ETF ที่มีเลเวอเรจ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีความสำคัญที่ต้องเข้าใจเช่นกัน หากคุณใช้มาร์จิ้นเพื่อลงทุนในหุ้นมากขึ้น คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านั้น โดยปกติ มาร์จิ้นจะมาพร้อมกับ APR ที่คุณต้องครอบคลุมและลดผลตอบแทนโดยรวมของคุณ

สุดท้าย มีค่าใช้จ่ายเมื่อ ETF ของคุณทำงานได้ไม่ดีอย่างที่คุณคาดหวัง ในขณะที่หลายคนชอบแนวคิดเรื่องการขยายกำไรด้วย ETF ความจริงก็คือการสูญเสียนั้นถูกขยายเช่นกัน หาก ETF ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ หรือหากคุณไม่ออกจากตำแหน่งก่อนหัวหน้า ETF ลดลง คุณอาจจบลงด้วยความสูญเสียที่มากขึ้น — และนั่นเป็นต้นทุนที่สามารถขยายได้อีกหากคุณ ซื้อขายบนมาร์จิ้น.

นอกจากนี้ อย่าลืมว่ายิ่งเลเวอเรจของคุณมากเท่าไหร่ โอกาสขาดทุนของคุณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ETF แบบ Triple-leverage จะมาพร้อมกับความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นมากกว่า ETF แบบ double-leverage

ข้อดีและข้อเสียของ ETFs ที่มีเลเวอเรจ