หุ้นอุตสาหกรรมคืออะไรและเหมาะกับพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างไร?

ในขณะที่ตลาดหุ้นแข่งกับ สูงสุดตลอดกาล และเราเห็นแทบทุกการวัดค่าของหน่วยเมตริกเกินจริง นักลงทุนจึงเหลือทางเลือกที่ยาก: ลงทุนใน แพงเกินไปหุ้นหรือนั่งข้างสนามและ หวังสำหรับการดึงกลับบางประเภทที่เสี่ยงต่อการพลาดตลาดกระทิง

นักลงทุนรายอื่นกำลังมองหาตลาดสำหรับภาคส่วนที่มีราคาสมเหตุสมผลและพร้อมสำหรับการขึ้นบิน ด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดี โจ ไบเดน หนึ่งในภาคที่ได้รับความสนใจคือ หุ้นอุตสาหกรรม.

หุ้นอุตสาหกรรมเหมาะกับพอร์ตของคุณหรือไม่? อ่านต่อไปเพื่อหาข้อมูล.

หุ้นอุตสาหกรรมคืออะไร?

หุ้นอุตสาหกรรมเป็นหมวดหมู่ที่ค่อนข้างกว้างแต่โดยพื้นฐานแล้ว ภาคส่วนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การก่อสร้าง และการขนส่งของระบบเศรษฐกิจ. หุ้นอุตสาหกรรมยังสามารถเป็นหุ้นสำหรับ บริษัท ที่ให้บริการสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

สต็อคอุตสาหกรรมแต่ละรายการมีหลายประเภท ตั้งแต่การจัดการของเสีย การผลิตเครื่องบินไอพ่น ไปจนถึงการขนส่งสินค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม และวิศวกรรม เนื่องจากภาคส่วนที่กล่าวถึง หุ้นอุตสาหกรรมมักมีความสัมพันธ์กับวัฏจักรธุรกิจของเศรษฐกิจ

เมื่อ เศรษฐกิจเฟื่องฟู, หุ้นอุตสาหกรรมทะยานขึ้นตามความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม หุ้นอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มแรกที่ร่วงลง เนื่องจากงบประมาณถูกตัดไปทั่วทั้งกระดาน

นั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าร่วม "การเล่นเปิดใหม่" NS การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ทำให้เศรษฐกิจปิดตัวลง หมายความว่าหุ้นอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกที่สุดเท่าที่เคยมีมา NS. เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว หุ้นเหล่านี้ก็พุ่งขึ้นอย่างคาดไม่ถึง

หุ้นอุตสาหกรรมอาจเพิ่มขึ้นอีก

ในขณะที่เงินง่าย ๆ อาจถูกเอาไปแล้ว แผนการของประธานาธิบดีไบเดน อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการเพิ่มขึ้นของหุ้นอุตสาหกรรม

ไบเดนได้รับเลือกบนแพลตฟอร์มที่สัญญาว่าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ซึ่งอาจใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา เมื่อพรรคเดโมแครตสามารถต่อสู้กับการควบคุมในสภาและวุฒิสภาได้มากขึ้น มันทำให้แผนโครงสร้างพื้นฐานนั้นเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นอีกก้าวหนึ่ง

หุ้นอุตสาหกรรมจำนวนมากจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งน่าจะเป็นผู้รับสัญญาจากรัฐบาลและเงินช่วยเหลือที่มีมูลค่าหลายพันล้าน บริษัทอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการดังกล่าวอาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใดๆ เช่นเดียวกับการเพิ่ม GDP ที่มาพร้อมกับโครงการ

วิธีค้นหาหุ้นอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

บริษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งมีชื่อในครัวเรือน ในทางกลับกัน ภาคอุตสาหกรรมมีความหลากหลายมากมาย ตั้งแต่ Lockheed Martin ไปจนถึง 3M จำนวนบริษัทอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมอาจทำให้นักลงทุนตัดสินใจได้ยากว่าจะเลือกหุ้นหรือหุ้นตัวใด

นักลงทุนบางรายอาจต้องการหลีกเลี่ยงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ เช่น Lockheed Martin หรือ Honeywell ที่กล่าวถึงข้างต้น ดังที่กล่าวไว้ บริษัทเหล่านี้ให้นักลงทุนได้สัมผัสกับพื้นที่ที่บริษัทอื่นส่วนใหญ่ทำไม่ได้ — ด้านการป้องกัน

นอกจากนั้น นักลงทุนควรพิจารณาพื้นฐานทั้งหมดของ การลงทุนขั้นพื้นฐาน เมื่อเลือกลงทุน โปรดจำไว้ว่า ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่อ่อนไหวต่อวงจรธุรกิจมาก คุณจะต้องการลงทุนในบริษัทที่สามารถอยู่รอดได้ในภาวะถดถอยเพื่อที่จะได้เพลิดเพลินกับเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูหลังจากนั้น

คำถามที่ควรถามก่อนลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรม

มีบางสิ่งที่คุณควรจำไว้ก่อนที่จะลงทุนในหุ้น:

นักลงทุนควรจำกัดการค้นหาของตนให้แคบลงเฉพาะธุรกิจที่พร้อมจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากแผนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญใดๆ ที่อาจมาจากสภาคองเกรส บริษัทก่อสร้างและวิศวกรรมเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น บริษัทโลจิสติกส์เช่น FedEx ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการเติบโตอันเป็นผลมาจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มากขึ้น

นักลงทุนที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ (หรือไม่ต้องการใช้เวลามากเกินไปกับการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน) ก็มี กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ติดตามผลงานของหุ้นอุตสาหกรรมทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนเฉพาะเช่น NS S&P 500. วิธีนี้จะช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงอุตสาหกรรมนี้ได้ง่าย ต้นทุนต่ำ และหลากหลาย

หุ้นอุตสาหกรรมชั้นนำ

หากคุณยังต้องการเจาะลึกเข้าไปในหุ้นอุตสาหกรรมแต่ละรายการ มีสองหมวดหมู่กว้างๆ ให้พิจารณา: มูลค่าและการเติบโต เราได้เน้นย้ำถึงบางบริษัทที่น่าพิจารณาในแต่ละด้าน แต่ไม่ได้หมายถึงคำแนะนำในการลงทุน คุณควรทำวิจัยของคุณเองหรือขอคำแนะนำจาก ที่ปรึกษาทางการเงิน. ไม่มีที่ปรึกษา? เช็คเอาท์ Paladin ทะเบียน สำหรับที่ปรึกษาระดับห้าดาวที่ตรงตามความต้องการของคุณ

หุ้นอุตสาหกรรมที่คุ้มค่าที่สุด

หุ้นต่ำ ราคาต่อกำไร (P/E) อัตราส่วนมีประโยชน์ ด้วยหุ้นเหล่านี้ คุณจะจ่ายน้อยลงเพื่อเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของรายได้ของบริษัท บริษัทเหล่านี้สามารถจ่ายเงินให้นักลงทุนได้โดยตรงจากรายได้ของพวกเขาผ่านการซื้อคืนหรือเงินปันผล

GrafTech International

หนึ่งในหุ้นอุตสาหกรรม P/E ที่ต่ำที่สุดใน S&P 500 ในปัจจุบันคือ กราฟเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (EAF)บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านกราไฟท์อิเล็กโทรดและปิโตรเลียมโค้ก หากฟังดูไร้สาระสำหรับคุณไม่ต้องกังวล ส่วนประกอบทั้งสองนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการใช้เตาอาร์คไฟฟ้า ซึ่งสร้างเหล็กและวัสดุอื่นๆ สำหรับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

ซีบอร์ด (SEB)

ซีบอร์ด (SEB) เป็นผู้เล่นอุตสาหกรรมรายใหญ่อีกรายที่มี P/E ต่ำ แม้ว่าชื่อดังกล่าวจะช่วยให้คุณรู้ว่าบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินเรือ แต่ที่จริงแล้ว Seaboard เป็นธุรกิจที่มาก กลุ่มบริษัทที่มีความหลากหลายซึ่งกระทบต่อส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจทั่วทั้งธุรกิจการเกษตรและการขนส่ง อุตสาหกรรม นอกจากการขนส่งแล้ว ธุรกิจหลักของพวกเขาคือการผลิตเนื้อหมู!

แอร์ลีสคอร์ป (AL)

สุดท้ายคือ Air Lease Corp. ไม่ยากที่จะเดาว่าธุรกิจนี้หมุนไปอย่างไร: Air Lease Corp เกี่ยวข้องกับเครื่องบินชั้นนำ ง่ายที่จะดูว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไร ในช่วงเวลาที่ดีมีการบินมากขึ้นและความต้องการเครื่องบินก็มากขึ้น สิ่งนี้ทำให้ Air Lease Corp เป็นตัวแทนที่ดีสำหรับการเปิดเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

หุ้นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุด

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่มีมูลค่า P/E ต่ำที่เรากล่าวถึง บริษัทเหล่านี้มักมีอัตราส่วน P/E สูงกว่า แต่กำลังนำรายได้ไปลงทุนใหม่อย่างจริงจังเพื่อกระตุ้นการเติบโตต่อไป

เลนน็อกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (LII)

Lennox International เป็นผู้ให้บริการเครื่องมือควบคุมสภาพอากาศสำหรับตลาดการทำความร้อน การระบายอากาศ และตู้เย็น นี่อาจฟังดูไม่น่าตื่นเต้นนัก แต่บริษัทก็สามารถเพิ่มรายรับได้แบบปีต่อปี โดย 30%. ทุกคนต้องสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้

เจเนรัค โฮลดิ้งส์ (GNRC)

Generac Holdings เป็นผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและบริษัท Fortune 1000 นี่เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจซึ่งธุรกิจจำนวนมากต้องพึ่งพาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน บริษัทได้เห็นมัน รายได้เติบโต 70%.

เอ็กซ์เพดิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออฟ วอชิงตัน (EXPD)

ล่าสุด, เอ็กซ์เพดิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออฟ วอชิงตัน เป็นบริษัทขนส่งและขนส่งขนาดใหญ่ การขนส่งสินค้าและลอจิสติกส์เป็นสัดส่วนหลักของชาติ และบริษัทนี้สร้างรายได้ 8.1 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วในขณะที่เพิ่มรายได้โดย 76% ในไตรมาสแรกของปี 2564.

หุ้นอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ดังที่เราได้กล่าวมาแล้วสองสามครั้ง ภาคสต็อกอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ

สิ่งนี้ทำให้หุ้นอุตสาหกรรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงมุมมองเฉพาะของนักลงทุนว่าพวกเขามองเศรษฐกิจไปในทิศทางใด หากคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเริ่มเฟื่องฟูจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปิดตัวลง หุ้นอุตสาหกรรมอาจเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความเชื่อนี้

หุ้นอุตสาหกรรมยังเป็นa วิธีที่ดีในการลงทุนในมุมมองที่ว่ารัฐบาลกลางและรัฐจะใช้เงินก้อนโต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้จ่ายทางการคลัง ลดลงทั่วทั้งเศรษฐกิจและมักจะนำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการสต็อกสินค้าอุตสาหกรรม สิ่งต่างๆ เช่น โลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า หรือการก่อสร้าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าว

หากคุณเชื่อว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ คุณอาจต้องการลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมด้วย แน่นอนว่าหุ้นเหล่านี้ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์หรือทองคำ (ซึ่งมีแนวโน้มดีกว่าหุ้นในช่วงที่มีเงินเฟ้อ) แต่หุ้นอุตสาหกรรมจำนวนมากอยู่ติดกับอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์จริงใน ทั่วไป. ลองนึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ป้องกันเงินเฟ้อ.

สต็อคอุตสาหกรรมจำนวนมาก เช่น Waste Management Inc มีความจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจที่จะเดินหน้าต่อไป โดยไม่คำนึงว่าราคาพื้นฐานกำลังทำอะไรอยู่ ธุรกิจที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยืดหยุ่นนั้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาจอดรถไว้ในช่วงเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของหุ้นอุตสาหกรรม

บรรทัดล่าง: คุณควรลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมหรือไม่?

หุ้นอุตสาหกรรมไม่ใช่สำหรับทุกคนอย่างแน่นอน ที่ถูกกล่าวว่าถ้าคุณมีมุมมองที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเปิดและการฟื้นตัว อย่างรวดเร็วหลังการปิดตัวของ Covid-19 มีการลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีและต้องการการป้องกันเงินเฟ้อหรือ แค่ต้องการ การกระจายความเสี่ยงคุณภาพสูงคุณสามารถทำได้แย่กว่าภาคอุตสาหกรรมมาก

เช่นเดียวกับการตัดสินใจลงทุนใดๆ คุณควรศึกษาข้อมูลแต่ละบริษัทเป็นรายบุคคลหรือเพียงแค่ซื้อ a ดัชนี ETF แบบพาสซีฟที่ติดตามภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเพื่อให้คุณมีความหลากหลายและราคาถูก การรับสัมผัสเชื้อ.