Kaj so zaloge energije in kako jih dodati v svoj portfelj

Če je nekoč nekdo omenil vlaganje v energijo, bi bili lahko prepričani, da mislijo na zaloge fosilnih goriv. Navsezadnje so bile desetletja nekatere največje zaloge na trgu. Dandanes imajo vlagatelji na izbiro različne vrste zalog energije.

Kaj je energetska revolucija?

Smo sredi energetske revolucije. Vse več je pobud za prehod s fosilnih goriv na obnovljive vire energije. Energetska revolucija se oblikuje na različne načine:

Borza ponuja veliko zalog energije za vlaganje v ta plimski val sprememb. Tu so glavne zaloge energetskega sektorja.

Tradicionalna energija

Tradicionalna energija je bila nekoč eden od nosilcev številnih indeksov, kot je Dow Jones Industrial Average (DJIA). Do velike prelomnice pri prevladi fosilnih goriv je prišlo, ko je Exxon Mobil, največji petrogeni velikan v Ameriki,

je bil odstranjen iz DJIA.

Energija še vedno zanima nekatere vlagatelje, saj so številna podjetja od pandemije zaostrila pas. Mnoga od teh podjetij so vložila kapital v alternativne vire energije in začutila spreminjajoče se vetrove.

Tu je groba razčlenitev podjetij v tradicionalnem energetskem sektorju:

Upstream Oil

Ko pomislite na naftne velikane, ki črpajo nafto iz tal, si na splošno predstavljate tisto, kar imenujemo "podjetja v gornji verigi". Ta podjetja raziskujejo nova naftna polja in dejansko pridobivajo nafto. Exxon Mobil (XOM) je primer naftne družbe navzgor in je eno največjih na svetu.

Srednji tok

Podjetja v tem segmentu prevažajo in tržijo pridobljeno olje. Pri tem se uporabljajo cevovodi, tankerji za prevoz nafte in tovornjaki. Poleg tega ta podjetja upravljajo skladiščno in splošno infrastrukturo, ki ohranja naftno industrijo. Nekatera podjetja srednjega razreda vključujejo Targa Resources (TRGP) in Enable Midstream (ENBL).

Nizvodno

Nazadnje imamo še nadaljnja podjetja. Ta podjetja rafinirajo surovo olje v najrazličnejše izdelke, ki jih je mogoče ustvariti iz surove nafte. Večina podjetij v tem segmentu so rafinerije. HollyFrontier (HFC) in Valero (VLO) sta dve rafineriji, s katero se javno trguje.

Zemeljski plin

Zemeljski plin, ki ga pogosto najdemo kot stranski proizvod nafte, dobiva manj naslovnic kot nafta. Toda ljudje ga še vedno uporabljajo. Ljudje najpogosteje uporabljajo zemeljski plin za ogrevanje in kuhanje. Nekatera proizvodnja električne energije uporablja tudi zemeljski plin. Ima tudi druge uporabe, na primer ključna sestavina plastike. Zaradi ogljičnega odtisa, ki ga oddaja sežiganje zemeljskega plina, se sooča z enako stopnjo odsvojitve kot nafta. Cheniere Energy (LNG) je eno največjih podjetij za zemeljski plin.

Premog

Morda najbolj črno (najbolj umazano) fosilno gorivo od vseh poraba premoga na zahodu upada že desetletja. Toda svet v razvoju ga še vedno uporablja zaradi tega, kako poceni je glede na količino energije, ki jo lahko proizvede. Zaradi emisij in zgodovine nevarnega delovnega okolja, ki izvira iz premogovnikov, se že dolgo sooča z vse večjo regulacijo. BHP (BBL) je rudarsko podjetje, ki obstaja že od poznih 1800 -ih.

Čista energija

To nas pripelje do naslednjega trenda velikih naložb: Naložbe v obnovljive vire energije (ESG). Cilj obnovljivih virov energije je rešiti dva glavna vetra, s katerimi se sooča tradicionalna energija: okoljske škode in omejenih virov.

Znanje in raziskave na področju podnebnih sprememb se povečujejo. In mnogi ljudje se zavedajo, da dolgoročno tradicionalna energija lahko naredi več škode kot koristi. To je prineslo velik oživitev pozornosti in naložb v alternative, ki se tem težavam izogibajo.

Drugo vprašanje pesti tradicionalno energijo: To je omejeno blago. To pomeni, da so cene pogosto podvržene nasilnim spremembam, kot smo videli v sedemdesetih letih in šele pred kratkim med pandemijo. In vemo, da bo prišel čas, ko bodo vse zaloge nafte izčrpane. Če do takrat še ni bila razvita učinkovita alternativa, bi se lahko vsi zelo grobo prebudili.

Področja in tehnologije za obnovljivo energijo se nenehno spreminjajo in širijo. Sledi seznam najbolj priljubljenih vrst obnovljivih virov energije.

Sončna

Ko nekdo omenja obnovljivo energijo, večina pomisli najprej sončna. Uporaba sončnih kolektorjev za razmeroma preprosta dela, kot je ogrevanje vode, je v državah z vročim podnebjem že desetletja priljubljena. Toda proizvodnja električne energije ostaja veliko bolj zapletena.

Vir energije je teoretično skoraj neskončen. Toda naša sedanja tehnologija še vedno omejuje našo sposobnost zajemanja te energije. Poleg tega smo na milost in nemilost vremena, da lahko izkoristimo sončno energijo.

Nekatera podjetja, ki uporabljajo sončno energijo, vključujejo SunPower (SPWR) in FirstSolar (FSLR).

Veter

Veter je še ena pogosta vrsta obnovljivih virov energije. Nekatere države, na primer Nizozemska, imajo bataljone vetrnih turbin.

Medtem ko je veter še en vir energije s teoretično neomejenim potencialom, so tudi turbine, ki se uporabljajo za pridobivanje energije vetra, na milost in nemilost. Poleg tega vetrne elektrarne zahtevajo velike površine zemlje, da so učinkovite, in visoke začetne stroške za izgradnjo turbin. Nizozemski Vestas (VWDRY) je primer vetrnega podjetja.

Jedrski

Eden najbolj spornih obnovljivih virov energije je bila jedrska energija, predvsem zaradi zelo hudih okvar jedrskih elektrarn na otoku Three Mile Island, Černobilu in Fukušimi. Kot rečeno, jedrska energija proizvaja velike količine energije, ne da bi bila odvisna od zunanjih dejavnikov. Zaradi tega je še posebej privlačna za države, ki se lahko soočijo z naraščajočim povpraševanjem po električni energiji.

Strah pred nadaljnjimi jedrskimi nesrečami povzroča oklevanje pri prevzemu jedrske energije. Toda Kitajska in v zadnjem času ZDA sta jo začeli sprejemati. Jedrska energija trenutno predstavlja 52% proizvodnje čiste energije v ZDA, doslej pa ostaja jedrski edini razširljiv vir čiste energije.

Vodik

Morda je najnovejši vstopnik v prostor čiste energije vodik, ali kot ga imenujejo v procesu pridobivanja energije, "vodikovo gorivo". Vodik je najpogostejši element v vesolju. Vodikovo gorivo proizvaja električno energijo samo z vodo kot stranskim produktom.

Tako kot jedrsko vodik proizvaja velike količine energije - pomemben dejavnik pri zamenjavi tradicionalnih fosilnih goriv. Glavno vprašanje vodika danes je pomanjkanje infrastrukture za njegovo povečanje in dejstvo, da je največ Splošni proces proizvodnje vodikovega goriva temelji na zemeljskem plinu, ki premaga namen poskušanja zelena.

Kaj so zaloge obnovljive energije?

Zdaj, ko smo navdušeni nad različnimi kategorijami energije iz obnovljivih virov, kako točno lahko z njo zaslužimo?

Na srečo je na voljo cela vrsta delnic. Kot smo že omenili, je bila energija vedno najljubši sektor za vlagatelje. Večino zgodovine je to pomenilo predvsem delnice, povezane z nafto.

Vendar to ne drži več, saj obstaja nekaj zalog in načinov za izvajanje revolucije zelene energije. Pravzaprav, zeleni energetski prostor vlagateljem ponuja veliko več možnosti za naložbe kot vlaganje v nafto kdaj.

Vlagatelji lahko vplivajo na trend zelene energije na različne načine, med drugim:

Kako vlagati v zaloge čiste energije

Imate možnosti za vlaganje v energijo. Lahko vlagate v posamezne zaloge in podjetja. In borzni skladi (ETF) vlagateljem zagotoviti vse na enem mestu več deset energetskih podjetij. Mnogi imajo raje to možnost za vlagatelje, ki morda ne vedo veliko ali imajo čas za popolno raziskavo posameznih podjetij.

Z ETF ste izpostavljeni širšemu trendu, hkrati pa imate tudi koristi diverzifikacijo - zaščita pred neprijetnimi presenečenji. Prvi zaupanje NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) in Alps Clean Energy ETF (ACES) se osredotočata na čisto energijo, obstajajo pa tudi drugi.

Ali vlagajte v nepremičninski investicijski skladi (REIT) ki se osredotočajo zlasti na obnovljiva območja, kot so vetrne in sončne elektrarne. Noben REIT se trenutno ne osredotoča le na ta področja. Toda nekaj infrastrukturnih REIT -ov je del njihovih naložb sončna in vetrna energija. Vlagatelji imajo radi REIT, saj vključujejo opredmetena sredstva (zemljišča in infrastrukturo) in imajo stabilne denarne tokove, ki se vlagatelju izplačajo v obliki dividend.

Tukaj je nekaj posrednikov, ki jih lahko uporabite:

Poudarki
Ocena	9.5/10	9/10	7/10
Min. Naložbe	$0	$0	$0
Borzne menjave	0 USD/trgovina	0 USD/trgovina	0 USD/trgovina
Možnost trgovanja	0 USD/trgovina + 0,65 USD/pogodba (0,50 USD/pogodba za 30+ poslov/četrtletje)	0,65 USD/pogodba	N/A
Vzajemni skladi
Virtualno trgovanje
Odpri računE*TRADE Pregled	Odpri računPregled TD Ameritrade	Prenesite aplikacijoJavni pregled

Kako hitro raste obnovljiva energija?

Po študiji McKinseyja jedrska in hidroelektrična energija že sestavljata impresiven del energetskega mozaika. Še bolj zanimivo je omeniti, da se pričakuje, da bosta vetrna in sončna energija še naprej rasla kot del svetovne proizvodnje električne energije, medtem ko se bo tradicionalna fosilna goriva nenehno zmanjševala.

Vse to doseže vrhunec v pričakovanih 73% celotne proizvodnje električne energije, ki se proizvaja z obnovljivimi viri energije do leta 2050, v primerjavi s približno 27% danes.

Pravzaprav se je v zadnjem desetletju poraba obnovljivih virov energije v povprečju povečala za 13% na leto. Taka rast sama po sebi je neverjetna. Toda obnovljivi viri energije še zdaleč niso postali prevladujoči ponudnik energije.

Eden glavnih gonilnikov obnovljivih virov energije je Kitajska. Odkar se je začela neverjetna urbanizacija Kitajske, je postala ogromno gonilo po njej blaga. Pred tem so bili izdelki, kot so premog, jeklo itd., Tradicionalni materiali, potrebni za hitro industrializacijo. Zdaj Kitajska vstopa v svojo drugo fazo: množičen prehod na obnovljivo elektrifikacijo in zmanjšanje CO² emisij. Tudi Kitajska pri tem ni sramežljiva, kar je uradno določila kot enega svojih ciljev v svojem 13. petletnem načrtu.

Rezultate že vidimo, saj ima Kitajska že največ vetrnih turbin na svetu. Pravzaprav je Kitajska največ prispevala k rasti obnovljivih virov energije, pred ZDA in daleč nad Japonsko.

Dodaten vetrni trend v trendu obnovljivih virov energije je dejstvo, da je veliko takšnih tradicionalnih energetskih velikanov ker Total SE (TOT) aktivno sledi novi strategiji prehoda na obnovljivo energijo iz fosilnih goriv gorivo.

Kako najti dobre naložbe v obnovljive vire energije

Sektor obnovljivih virov energije ima veliko različnih naložb. Ti segajo od velikanov stabilnih obnovljivih virov energije, ki upravljajo velike parcele sončnih kolektorjev, do veliko več špekulativnih zalog, ki poskušajo ustvariti nove tehnologije. Zato je nemogoče podati enoten pristop za vse načine vlaganja vanj.

Nekatera vodilna načela, ki jih lahko vlagatelji uporabijo kot lakmusov test, pa veljajo za vse nastajajoče inovacije. Kot ta vprašanja o podjetjih, ki jih razmišljate:

Če lahko podjetje na vsa ta vprašanja odgovori "da", bi lahko bilo dobro. Uporabite lahko tudi robo svetovalca, ki je namenjen naložbam ESG, kot je npr Izboljšanje ali Ellevest.

So zaloge energije dober nakup zdaj?

Zdaj bi lahko bil pravi čas za nakup zalog energije, ne pa tudi zalog energije, o katerih ste navajeni razmišljati. In na splošno vedno priporočamo dolgoročno vlaganje. In poskrbite, da imate raznolik portfelj.

Dejstva kažejo, da je število fosilnih goriv v upadu. In vlade po vsem svetu si prizadevajo za vedno več obnovljivih mandatov. Seveda bo kratkoročno verjetno na poti veliko strahov-toda zakaj bi se borili s tem ogromnim dolgoročnim trendom?