Ako investovať do kávy: 3 najlepšie stratégie, ktoré treba zvážiť

Pre milióny ľudí na celom svete sa dobrý deň začína šálkou kávy. Silný elixír sa prvýkrát objavil v Jemene v 15. storočí, kde miestni obyvatelia pražili zrná a varili kávu, aby zostali hore na náboženské rituály. Odvtedy sa káva stala celosvetovým základom: Je to najobchodovanejšia „raňajková komodita“ (toto kategória zahŕňa kávu, cukor, kakao a pomarančový džús) a je najaktívnejšie obchodovaným tropickým poľnohospodárstvom plodina.

Napriek všetkej svojej popularite je káva stále pomerne nestabilná tovar. Ako väčšina plodín, aj zásoba kávy je ovplyvnená podmienkami prostredia. Časť volatility cien kávy možno pripísať brazílskemu počasiu. Brazília je najväčším svetovým producentom kávy a rastie asi 40 % svetovej ponuky, takže ak príde zlá sezóna, výrazne to ovplyvní globálny trh.

Ak máte záujem investovať do kávy, môžete investovať do ETF zameraného na kávu, kúpiť akcie spoločnosti, ktorá predáva alebo praží kávu, alebo si kúpiť futures na kávu. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

1. Investujte do kávových ETF

An fond obchodovaný na burze (ETF) je kôš cenných papierov, ktorý funguje podobne ako a podielový fond. ETF sú zvyčajne navrhnuté tak, aby sledovali konkrétny index a zvyčajne nie sú aktívne riadené. ETF je možné kúpiť alebo predať aj na burze – takže by ste mali mať možnosť nakupovať ETF prostredníctvom vášho diskontného makléra podľa vášho výberu. Ak chcete investovať do kávy, môžete si vybrať ETF, ktoré zahŕňa kávu a iné komodity alebo konkrétne ETF kávy.

Tu sú dva kávové ETF, ktoré je potrebné zvážiť:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO je ETF s celkovými aktívami takmer 100 miliónov dolárov. Pozostáva výlučne z budúcich zmlúv na kávu v najbližšom mesiaci. Fond je navrhnutý tak, aby odrážal výkonnosť Dow Jones Coffee Index. Nákladový pomer tohto fondu je 0,45 %. Majte na pamäti, že tento indexový fond nemá dividendový výnos, pretože nedrží akcie.
• iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN (JJS) – Toto ETF nasleduje po Bloomberg Softs Subindex Total Return, čo je index, ktorý pozostáva z futures kontraktov na tri „mäkké komodity“ (poľnohospodárske komodity) cukor, bavlnu a kávu. Pomer nákladov na správu tohto fondu je 0,45 %.

Výhody a nevýhody kávových ETF

2. Investujte do zásob kávy

Ďalším spôsobom, ako investovať do kávy, je nákup akcií spoločnosti, ktorá predáva alebo praží kávu. Začnite prieskumom spoločností, ktoré vás zaujímajú, a pridajte jednu alebo dve do svojho portfólia. Namiesto toho, aby ste všetky vajcia alebo kávové zrná vložili do jedného košíka, uistite sa, že investícia do kávy tvorí len malé percento vášho portfólia. Pamätajte, že káva je nestála komodita, takže investovanie veľkej časti vašich prostriedkov môže viesť k obrovským výkyvom v celkovej hodnote vášho portfólia.

Ako už bolo spomenuté, káva má veľké cenové výkyvy. Na rozdiel od iných základných základných komodít, ako je bavlna a kakao, sa ceny kávy veľmi líšia, a to natoľko, že túto komoditu označil Medzinárodný inštitút pre výskum potravinovej politiky. Nadmerná variabilita cien potravín Systém včasného varovania. Zatiaľ čo ceny kávy vždy podliehali podmienkam mimo našej kontroly, ako je počasie, pandémia COVID-19 viedla k nový súbor výziev s logistikou a inventárom.

To všetko znamená, že investícia do kávy nie je zlý nápad, ale dôležité je podniknúť kroky na minimalizáciu rizika. Udržujte diverzifikované portfólio a zvážte investíciu do spoločnosti, ktorá okrem iného tovaru predáva aj kávu.

Môžete si napríklad kúpiť akcie v Nestlé S.A. (NSRGY), ktorá okrem kávy predáva širokú škálu produktov vrátane základných potravín, ako je detská výživa a balená voda. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) je ďalšou populárnou možnosťou. Predáva nealkoholické teplé a studené nápoje a zahŕňa slávnu značku Keurig.

Ak ste závislí na frappuccino, možno budete chcieť kúpiť akcie Starbucks (SBUX). Môžete tiež investovať do Bnedostatok spoločnosti Rifle Coffee Company (BRCC) ktorá dodáva kávu svojim zákazníkom až k dverám. Ak ste fanúšikom veľmi populárneho reťazca kaviarní Dutch Bros, budete radi, keď zistíte, že spoločnosť vstúpila na burzu v septembri 2021. Je ľahké do toho investovať Dutch Bros (BROS) alebo ktorejkoľvek z týchto iných kávových zásob prostredníctvom a diskontný maklér.

Prečítajte si viac >>> Ako diverzifikovať svoje investičné portfólio

Výhody a nevýhody nákupu kávových zásob

3. Investujte do Coffee Futures

Keď investujete do futures na kávu, stavíte na to, za čo sa káva bude v budúcnosti predávať. Táto stratégia je najrizikovejším spôsobom investovania do kávy a ponúka najvyššiu odmenu.

Obchodovanie s futures je pre pokročilých investorov. Mali by ste to zvážiť iba vtedy, ak ste si istí svojou schopnosťou interpretovať svoj výskum, máte dostatok kapitál na investovanie a sú spokojní s možnosťou, že by ste mohli stratiť značnú časť svojho investície.

S futures sa neobchoduje na typických burzách, takže budete potrebovať maklérsky účet, ktorý podporuje obchodovanie s futures.

Investovanie do futures na kávu začína kúpou zmluvy, čo je v podstate stávka na to, za čo sa káva bude v budúcnosti predávať. Zmluvy majú tendenciu byť nelikvidné a ponúkané len zriedka. Napríklad, Zmluva na kávu C (KC). sa ponúka päťkrát ročne na newyorskej burze a pokrýva 20 krajín. Každá zmluva je na 37 500 libier kávy.

Výhody a nevýhody investovania do kávových futures

Spodný riadok

Investovanie do kávy môže byť prospešné, ale trh môže byť nestály, pretože je ovplyvnený komplexnými globálnymi faktormi. Ako začiatočník nemusí byť investícia do kávy dobrým východiskovým bodom, ale ak vám vyhovuje robiť si vlastnú výskum, nákup ETF alebo spravovanie vlastného diverzifikovaného portfólia, investovanie do kávy môže byť dobrým doplnkom k vášmu mix aktív.

Ďalšie čítanie:

• Ako rozumne investovať peniaze
• Ako investovať 100 000: 8 najlepších spôsobov, ako investovať peniaze práve teraz
• Najlepšie spôsoby, ako investovať do poľnohospodárstva a farmárčenia (bez vlastníctva farmy)