Forexové obchodovanie alebo obchodovanie v cudzej mene je jedným zo spôsobov, ako zarobiť peniaze ako investor. Forexové obchodovanie sa však považuje za rizikovejšie ako iné typy investovania kvôli jeho cenovej volatilite a iným faktorom. Aj keď existuje potenciál zarobiť veľa peňazí prostredníctvom forexového obchodovania, môžete rovnako ľahko utrpieť obrovské obchodné straty.
Predtým, ako začnete, je dôležité porozumieť riziku forexového obchodovania a byť pripravený implementovať stratégie riadenia rizík. Tu je to, čo potrebujete vedieť o riadení rizika forexu.
Skrátená verzia
- Forexové obchodovanie je veľmi volatilná a riskantná investícia.
- Manažment Forexového rizika pomáha investorom obmedziť riziká z obchodovania.
- Aby obchodníci obmedzili riziko, mali by sledovať správy, rozumieť trhu, používať zastávky a limity, zostavovať obchodný plán a riadiť svoje emócie.
- Pre investorov, ktorí práve začínajú, môžete použiť demo alebo papierový obchodný účet na vyskúšanie stratégií predtým, ako investujete svoje vlastné peniaze.
Čo je to riadenie rizika Forex?
Stratégie riadenia rizík Forex pomáhajú obmedziť negatívne dopady súvisiace s akýmkoľvek obchodom, ktorý uskutočníte. Kedykoľvek vy obchodovať na forexe, ste otvorení rizikám, ktoré môžu viesť k stratám. Úspešné obchodovanie zahŕňa zmiernenie niektorých z týchto rizík, ako aj plánovanie dopredu na vytvorenie pravidiel a parametrov pre vaše obchodovanie.
Aké sú riziká Forexového obchodovania?
Ak sa rozhodnete, že sa chcete posunúť vpred, pochopenie rizika forexového obchodovania je životne dôležité. Tu sú niektoré z vecí, na ktoré si musíte dávať pozor, keď začnete obchodovať na forexe:
- Riziko pákového efektu: Jedným z najväčších rizík forexového obchodovania je pákový efekt. Mnoho obchodníkov používa maržu – čo je spôsob, ako si požičiavať peniaze na obchody – na zväčšenie svojich ziskov. S pákovým efektom je možné vstupovať do väčších pozícií a získavať zisky z malých cenových pohybov. Pákový efekt je však dvojsečná zbraň, ktorá môže zväčšiť vaše straty aj zisky.
- Riziko výmenného kurzu: Hodnota mien vo vzťahu k sebe vždy kolíše. Ceny sa neustále menia, takže forexoví obchodníci riskujú volatilitu uprostred obchodu. Pri použití medzinárodných devízových trhoch, uvidíte zvýšené riziko v dôsledku nákupnej a predajnej ceny rôznych mien.
- Riziko likvidity: Vo všeobecnosti je menový trh vysoko likvidný. Sú však chvíle, keď vládne politiky a iné faktory môžu sťažiť dokončenie transakcie. Ak nemôžete vykonať obchod dostatočne rýchlo, aby ste dosiahli zisk, riskujete nahromadenie strát.
- Úrokové riziko: The rast a pokles úrokových sadzieb ovplyvňuje ceny meny. Rýchle zmeny sadzieb, ako aj politiky, môžu zvýšiť volatilitu devízového trhu.
- vzrušenie: Jedným z rizík obchodovania na forexe je vzrušenie, ktoré môžete cítiť pri obchodovaní. Môže byť ľahké stať sa závislým na zhone a nadmernom obchodovaní alebo sa pokúsiť spustiť svoje zisky, keď by ste ich mali brať. To môže viesť k dlhodobým stratám.
Ako riadiť riziko pri obchodovaní na Forexe
Manažment Forexového rizika vyžaduje nastavenie parametrov a zostavenie plánu navrhnuté tak, aby vám pomohli obmedziť straty. Tu sú niektoré zo stratégií riadenia rizík, ktoré vám môžu pomôcť vyťažiť maximum z vášho forexového obchodovania:
Pochopte forexový trh
Vaším prvým krokom je porozumieť devízovému trhu. Nájdite si čas na preskúmanie toho, ako to funguje a ako sa obchody vykonávajú. Keď viete, ako funguje trh, a rozumiete obchodovaniu s menami, je pravdepodobnejšie, že budete robiť lepšie rozhodnutia a znížite pravdepodobnosť strát z nevedomosti.
Zistite svoju toleranciu rizika
Ďalej určte svoje tolerancia rizika. Buďte realistickí v tom, koľko si môžete dovoliť stratiť. Pozrite sa na svoju toleranciu finančného rizika a obmedzte, koľko peňazí vložíte do forexového obchodovania. Toto je jeden z najlepších prístupov k riadeniu forexového rizika. Ujasnite si, koľko miniete na obchodovanie – a zastavte sa, keď toto číslo dosiahnete.
Osvojte si pákový efekt
Pochopte, ako pákový efekt funguje a ako môže ovplyvniť vaše straty, ako aj vaše zisky. Aj keď môžete zvýšiť svoje zisky pomocou obchodovania s maržou, existuje aj potenciál, že stratíte veľa. Potom určte, koľko pákového efektu má zmysel na základe vašej tolerancie voči riziku.
Zostavte si obchodný plán
Keď poznáte trh, pochopíte pákový efekt a poznáte svoju vlastnú toleranciu rizika, je čas zostaviť obchodný plán. Dobrý obchodný plán by mal zahŕňať, kedy a ako budete obchodovať, ako aj to, na aké ukazovatele sa zameriate. Mali by ste mať tiež predstavu o tom, kedy budete profitovať a kedy budete reinvestovať.
Ak sa budete držať svojho plánu, bude menej pravdepodobné, že stratíte peniaze na svojich obchodoch. Ak stratíte peniaze, dodržiavanie plánu vám môže pomôcť obmedziť straty.
Prispôsobte si zmluvy
Záleží na platformu, ktorú používate, je možné prispôsobiť svoje zmluvy tak, aby vyhovovali vašim parametrom a obchodnému plánu. Pokúste sa vytvoriť zmluvy, ktoré zvýšia vaše šance na zisk a zároveň udržia riziko poklesu obmedzené na to, čo dokážete zvládnuť.
Nastavte pomer rizika a odmeny
Jednou z najlepších stratégií riadenia rizík je vytvorenie pomeru rizika a odmeny. Zistite, koľko ste ochotní stratiť pri každom obchode – možno ste ochotní stratiť 150 dolárov za každý obchod. Ďalej si nastavte cieľ dosiahnutia zisku, povedzme, keď budete profitovať, 300 USD. To vytvára pomer rizika a odmeny 1:2. Nemusíte byť ziskoví vo všetkých svojich obchodoch, keď máte pomer rizika a odmeny, ktorý vám vyhovuje.
V tomto prípade by ste mohli stratiť pri šiestich obchodoch až do straty 900 USD a stále budete mať náskok, ak zo zvyšných štyroch obchodov vezmete 1 200 USD. Máte zisk 300 $, nepočítajúc poplatky a iné náklady, aj keď ste prehrali pri väčšom počte obchodov, ako ste vyhrali.
Použite Stops and Limits
Príkazy Stop loss a Limit vám môžu pomôcť znížiť straty, ak sa veci pokazia. Keď vstúpite do pozície, uistite sa, že ste nastavili limit alebo príkaz stop loss, aby ste nestratili viac, ako si môžete dovoliť.
Spravujte svoje emócie
Aj keď je ľahké sa dostať do emócií, je dôležité riadiť svoje emócie počas obchodovania, aby ste sa vyhli rozhodovaniu s nejasným úsudkom. Držte sa svojho plánu a vyberajte zisky, keď sa tak rozhodnete. Keď zastavíte svoje straty alebo vezmete svoje zisky a pôjdete ďalej, je pravdepodobnejšie, že sa z dlhodobého hľadiska dostanete dopredu.
Vyhnite sa víkendovým medzerám
Forexový trh je otvorený 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ceny sa neustále pohybujú – dokonca aj cez víkend. Ak máte otvorenú pozíciu v piatok, ceny sa môžu cez víkend drasticky pohnúť a v pondelok sa môžete zobudiť do nepríjemného prekvapenia, ak si nedáte pozor. Zvážte ukončenie svojej pozície pred víkendom, ak nebudete pokračovať v obchodovaní.
Urobte to cenovo dostupné
Uistite sa, že robíte svoje obchodovanie cenovo dostupným. To znamená riskovať iba peniaze, ktoré si môžete dovoliť použiť, a dávať pozor na maržu. Keď sa dostanete do dobrého rytmu, môže to tiež znamenať, že budete obchodovať iba so ziskami, ktoré ste získali z predchádzajúcich obchodov, a nie pridávať nové peniaze na váš účet.
Sledujte novinky a udalosti
Akýkoľvek typ aktívneho obchodovania, najmä však forexové obchodovanie, bude ovplyvnený aktuálnymi udalosťami. Sledujte, čo sa deje, aby ste mohli predčasne opustiť pozíciu, ak to vyzerá, že riziko forexového obchodovania narastá v dôsledku politických a ekonomických udalostí.
Začnite s demo účtom
Nakoniec tu môže byť krivka učenia, keď sa dostanete na kĺb obchodovaniu. Bez predchádzajúcej praxe to môže mať za následok straty pri prvom spustení. Môžete použiť demo účet, napr TD Ameritrade„s platformu thinkorswim a oboznámte sa s platformou. A vyskúšajte rôzne stratégie skôr, ako riskujete svoje peniaze.
Spodná čiara
Forexové obchodovanie môže byť vzrušujúcim a výnosným spôsobom, ako zarobiť peniaze. Musíte si však byť vedomí rizík spojených s obchodovaním na forexe. Podniknite kroky na implementáciu stratégie riadenia rizík, aby ste nestratili viac, ako si môžete dovoliť. Ak máte stratégiu, potom budete mať lepšiu kontrolu nad svojim portfóliom.