Čo sú to zásoby energie a ako ich pridať do portfólia

Kedysi, ak niekto spomenul investovanie do energie, mohli ste si byť celkom istí, že má na mysli zásoby fosílnych palív. Napokon boli desaťročia jednými z najväčších akcií na trhu. V dnešnej dobe však majú investori na výber z rôznych druhov zásob energie.

Čo je energetická revolúcia?

Sme uprostred energetickej revolúcie. Všeobecne sa čoraz viac iniciatív zameriava na prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie. Energetická revolúcia sa formuje mnohými spôsobmi:

Akciový trh ponúka veľa energetických akcií na investovanie do tejto prílivovej vlny zmien. Tu sú hlavné zásoby energetického sektora.

Tradičná energia

Tradičná energia bývala jedným zo stabilných prvkov mnohých indexov, ako je Dow Jones Industrial Average (DJIA). Veľký zlom v dominancii fosílnych palív nastal, keď Exxon Mobil, najväčší ropný gigant v Amerike, bol odstránený z DJIA.

Energetika stále zaujíma niektorých investorov, pretože mnohé spoločnosti si od pandémie utiahli opasok. A mnohé z týchto spoločností naliali kapitál do alternatívnych zdrojov energie a pocítili meniace sa vetry.

Tu je hrubý prehľad typov spoločností nachádzajúcich sa v tradičnom energetickom sektore:

Protiprúdová ropa

Keď premýšľate o ropných gigantoch, ktorí čerpajú ropu zo zeme, zvyčajne si predstavíte to, čo sa nazýva „dodávateľské spoločnosti“. Tieto podniky skúmajú nové ropné polia a skutočne ťažia ropu. Exxon Mobil (XOM) je príkladom dodávateľskej ropnej spoločnosti a je jednou z najväčších na svete.

Stredný prúd

Spoločnosti v tomto segmente prepravujú a predávajú vyťaženú ropu. Používa potrubie, ropné tankery a nákladné autá. Tieto spoločnosti navyše spravujú skladovanie a všeobecnú infraštruktúru, ktorá udržuje ropný priemysel v chode. Niektoré stredné spoločnosti zahŕňajú Targa Resources (TRGP) a Enable Midstream (ENBL).

Po prúde

Nakoniec tu máme nadväzujúce spoločnosti. Tieto podniky rafinujú surový olej na najrozmanitejšie produkty, ktoré je možné vyrobiť zo surovej ropy. Väčšina podnikov v tomto segmente sú rafinérie. HollyFrontier (HFC) a Valero (VLO) sú dve verejne obchodované rafinérske spoločnosti.

Zemný plyn

Zemný plyn, ktorý sa často vyskytuje ako vedľajší produkt ropy, najmä pri frakovaní, dostáva menej titulkov ako ropa. Ale ľudia to stále používajú. Na vykurovanie a varenie ľudia najčastejšie používajú zemný plyn. Niektoré druhy elektrickej energie používajú aj zemný plyn. Má aj ďalšie využitie, napríklad ako kľúčová zložka plastov. Vzhľadom na uhlíkovú stopu emitovanú spaľovaním zemného plynu čelí rovnakej úrovni odpredaja ako ropa. Cheniere Energy (LNG) je jednou z najväčších spoločností pôsobiacich v oblasti zemného plynu.

Uhlie

Možno najčiernejšie (najšpinavšie) fosílne palivo zo všetkých, používanie uhlia na Západe klesá už desaťročia. Rozvojový svet ho však stále používa kvôli tomu, ako je lacné v porovnaní s množstvom energie, ktoré dokáže vyrobiť. Vzhľadom na svoje emisie a históriu nebezpečného pracovného prostredia pochádzajúceho z uhoľných baní už dlho čelí rastúcej regulácii. BHP (BBL) je ťažobná spoločnosť, ktorá existuje už od konca 19. storočia.

Čistá energia

To nás privádza k ďalšiemu veľkému investičnému trendu: Investície do obnoviteľných zdrojov (ESG). Obnoviteľné zdroje energie majú za cieľ vyriešiť dva hlavné protivetry, ktorým tradičná energetika čelí: škody na životnom prostredí a obmedzené zdroje.

Zvyšujú sa znalosti a výskum v oblastiach zmeny klímy. A veľa ľudí si uvedomuje, že z dlhodobého hľadiska Tradičná energia môže spôsobiť viac škody ako úžitku. To prinieslo obrovské oživenie pozornosti a investovanie do alternatív, ktoré sa týmto problémom vyhýbajú.

Druhý problém sužuje tradičnú energiu: Je to konečný tovar. To znamená, že ceny často podliehajú násilným zmenám, ako sme videli v 70. rokoch minulého storočia a nedávno počas pandémie. A vieme, že príde čas, keď budú vyčerpané všetky zásoby ropy. Ak dovtedy nebola vyvinutá životaschopná alternatíva, mohlo by nás všetkých čakať veľmi hrubé prebudenie.

Oblasti a technológie, ktoré stoja za obnoviteľnou energiou, sa neustále menia a rozširujú. Nasleduje zoznam najobľúbenejších typov obnoviteľnej energie.

Slnečné

Keď niekto spomenie obnoviteľnú energiu, väčšina ľudí si v prvom rade spomenie solárne. Využívanie solárnych panelov na relatívne jednoduché práce, ako je ohrev vody, je v horúcich klimatických krajinách obľúbené už desaťročia. Výroba elektriny však zostáva oveľa komplexnejšia.

Zdroj energie je teoreticky takmer nekonečný. Ale naša súčasná technológia stále obmedzuje našu schopnosť zachytiť túto energiu. Okrem toho sme na milosť a nemilosť počasia, aby sme dokázali využiť slnečnú energiu.

Niektoré zo spoločností využívajúcich slnečnú energiu zahŕňajú SunPower (SPWR) a FirstSolar (FSLR).

Vietor

Vietor je ďalším bežným typom obnoviteľného zdroja energie. Niektoré krajiny, napríklad Holandsko, majú prápory veterných turbín.

Zatiaľ čo vietor je ďalším zdrojom energie s teoreticky neobmedzeným potenciálom, turbíny používané na zber veternej energie sú tiež vydané na milosť a nemilosť počasia. Veterné farmy navyše vyžadujú vysokú rozlohu pôdy, aby boli účinné, a tiež vysoké počiatočné náklady na výstavbu turbín. Vestas so sídlom v Holandsku (VWDRY) je príkladom veternej spoločnosti.

Jadrové

Jeden z najkontroverznejších obnoviteľných zdrojov energie bol jadrový, a to hlavne kvôli veľmi vysokému profilu zlyhaní jadrových elektrární na ostrove Three Mile Island, Černobyle a Fukušima. Ako bolo povedané, jadrová energia produkuje veľké množstvo energie bez toho, aby bola závislá na vonkajších faktoroch. Vďaka tomu je obzvlášť príťažlivý pre krajiny, ktoré môžu čeliť nárastu dopytu po elektrine.

Obavy z ďalších jadrových nehôd spôsobujú váhanie s prijatím jadrovej energie. Ale Čína a nedávno aj USA to začali prijímať. Jadrová energia v súčasnosti predstavuje 52% americkej výroby čistej energie a zatiaľ je jadrová energia jediným škálovateľným zdrojom čistej energie.

Vodík

Snáď najnovším účastníkom čistého energetického priestoru je vodík, alebo ako sa tomu hovorí v procese výroby energie z neho, „vodíkové palivo“. Vodík je najbežnejším prvkom vo vesmíre. A vodíkové palivo generuje elektrickú energiu iba ako vodu ako vedľajší produkt.

Vodík, podobne ako jadrový, produkuje veľké množstvo energie - dôležitý faktor v možnosti nahradiť tradičné fosílne palivá. Hlavným problémom dnešného vodíka je nedostatok infraštruktúry na jeho rozšírenie a skutočnosť, že najviac bežný proces výroby vodíkového paliva sa spolieha na zemný plyn, čo poráža účel pokúšať sa ísť zelená.

Čo sú to zásoby obnoviteľnej energie?

Teraz, keď sme sa nadchli pre rôzne kategórie obnoviteľnej energie, ako presne na tom možno zarobiť peniaze?

Našťastie existuje celý rad akcií, do ktorých sa dá investovať. Ako už bolo spomenuté, energetika bola vždy jedným z obľúbených sektorov investorov. Väčšinu svojej histórie to znamenalo hlavne akcie súvisiace s ropou.

Ale to už neplatí, pretože existuje množstvo akcií a spôsobov, ako hrať revolúciu zelenej energie. V skutočnosti, zelený energetický priestor poskytuje investorom oveľa väčšiu rozmanitosť investičných príležitostí ako investovanie do ropy niekedy urobil.

Existuje niekoľko spôsobov, ktorými investori vstupujú do trendu zelenej energie, vrátane:

Ako investovať do zásob čistej energie

Máte možnosti investovania do energie. Môžete investovať do jednotlivé zásoby a podniky. A fondy obchodované na burze (ETF) poskytnúť investorom jednotné kontaktné miesto pre desiatky energetických spoločností. Mnohí preferujú túto možnosť pre investorov, ktorí možno veľa nevedia alebo majú čas na úplný prieskum jednotlivých spoločností.

S ETF sa vystavíte širšiemu trendu a zároveň z neho budete ťažiť diverzifikácia - chráni vás pred nepríjemnými prekvapeniami. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) a Alps Clean Energy ETF (ACES) sa zameriavajú na čistú energiu a existujú aj ďalšie.

Alebo investovať do trusty pre investície do nehnuteľností (REIT) ktoré sa zameriavajú konkrétne na obnoviteľné oblasti, ako sú veterné a solárne farmy. No REIT sa v súčasnosti zameriava iba na tieto oblasti. Ale niekoľko infraštruktúrnych REIT má ako súčasť svojich investícií slnečnú a veternú energiu. Investori majú radi REIT, pretože zahŕňajú hmotný majetok (pôda a infraštruktúra) a majú stabilné peňažné toky vyplácané investorovi vo forme dividend.

Tu je niekoľko maklérov, ktorých môžete použiť:

Hlavné body
Hodnotenie	9.5/10	9/10	7/10
Min. Investovanie	$0	$0	$0
Obchody s akciami	0 dolárov za obchod	0 dolárov za obchod	0 dolárov za obchod
Možnosti obchody	0 $/obchod + 0,65 $/kontrakt (0,50 $/kontrakt na 30+ obchodov/štvrťrok)	0,65 dolára/zmluva	NIE
Podielové fondy
Virtuálne obchodovanie
Otvorte účetRecenzia E*TRADE	Otvorte účetRecenzia TD Ameritrade	Stiahnite si aplikáciuVerejná kontrola

Ako rýchlo rastie obnoviteľná energia?

Podľa štúdie spoločnosti McKinsey jadrová a vodná elektráreň už tvorí pôsobivú časť energetickej mozaiky. Čo je zaujímavejšie, je to, že sa očakáva, že veterná a slnečná energia bude ako súčasť globálnej výroby energie stále rásť, zatiaľ čo tradičné fosílne palivá budú neustále klesať.

To všetko vrcholí v tom, že do roku 2050 sa očakáva, že 73% všetkej výroby energie bude vyrobených z obnoviteľných zdrojov, v porovnaní s dnešnými približne 27%.

V skutočnosti za posledné desaťročie spotreba obnoviteľnej energie rástla v priemere o 13% ročne. Tento druh rastu je sám o sebe neuveriteľný. Obnoviteľné zdroje energie sa však ani zďaleka nestanú dominantným poskytovateľom energie.

Jednou z veľkých hybných síl obnoviteľnej energie je Čína. Odkedy sa začala neuveriteľná urbanizácia Číny, stala sa z nej obrovský dopyt komodity. Predtým boli komodity ako uhlie, oceľ atď. Tradičným materiálom potrebným na rýchlu industrializáciu. Teraz Čína vstupuje do svojej druhej etapy: hromadného prechodu na elektrifikáciu z obnoviteľných zdrojov a znižovania CO² emisie. Hanbí sa tomu ani Čína, ktorá si to v 13. päťročnom pláne oficiálne stanovila ako jeden zo svojich cieľov.

Výsledky už vidíme, pretože Čína už má najväčší počet veterných turbín na svete. V skutočnosti je Čína najväčším prispievateľom k rastu obnoviteľnej energie, pred USA a ďaleko presahuje Japonsko.

Ďalším protivetrom k trendu obnoviteľnej energie je skutočnosť, že mnoho tradičných energetických gigantov ako as Total SE (TOT) aktívne presadzujú novú stratégiu prechodu na obnoviteľnú energiu z fosílnych palív palivo.

Ako nájsť dobré investície do obnoviteľnej energie

Sektor energie z obnoviteľných zdrojov má obrovské množstvo typov investícií. Siahajú od stabilných gigantov obnoviteľnej energie, ktorí spravujú veľké pozemky solárnych panelov, až po oveľa špekulatívnejšie zásoby, ktoré sa pokúšajú vytvárať nové technológie. Nie je preto možné poskytnúť univerzálny prístup k investovaniu do nich.

Niektoré zásadné zásady, ktoré môžu investori použiť ako lakmusový papierik, sa však vzťahujú na každú novú inováciu. Pokiaľ ide o tieto otázky o spoločnostiach, ktoré zvažujete:

Ak podnik dokáže na všetky tieto otázky odpovedať „áno“, mohlo by to urobiť dobre. Môžete tiež použiť robo poradcu, ktorý sa venuje investíciám ESG, ako napr Zlepšenie alebo Ellevest.

Sú zásoby energie dobrým nákupom teraz?

Teraz by mohol byť vhodný čas na nákup zásob energie, ale nie na zásoby energie, o ktorých ste zvyknutí premýšľať. A vo všeobecnosti vždy odporúčame investovať dlhodobo. A uistite sa, že máte diverzifikované portfólio.

Faktom je, že všetky fosílne palivá sú na ústupe. A vlády na celom svete presadzujú stále viac obnoviteľných mandátov. Iste, v krátkodobom horizonte bude na ceste pravdepodobne veľa zdesení-ale prečo bojovať proti tomuto masívnemu dlhodobému trendu?