Если вы управляете большим инвестиционным портфелем, особенно если вы являетесь активным трейдером, может быть сложно следить за остатками на счете и активностью. Вот где может помочь хороший биржевой трекер.
Но с таким большим выбором, как узнать, какой из них подходит для вашего портфолио? В этой статье я делюсь 10 лучшими биржевыми трекерами 2023 года. Я расскажу о ценах и рейтингах и дам вам знать, что следует учитывать при выборе биржевого трекера.
Оглавление
- Что такое биржевой трекер?
- Что делает хороший биржевой трекер?
- Лучшие биржевые трекеры 2023 года
- 1. Утренняя звезда
- 2. В поисках альфы
- 3. Биржевой советник Motley Fool
- 4. Расширение прав и возможностей
- 5. М1 Финанс
- 6. Стоковый Ровер
- 7. Торговая станция
- 8. ГуруФокус
- 9. Яху! Финансы
- 10. Робин Гуд
- Последние мысли
Что такое биржевой трекер?
Биржевой трекер — это программное приложение, которое позволяет вам отслеживать свои инвестиции в режиме реального времени. Это отличается от простых списков акций, отображаемых в вашем портфеле брокера. Трекер акций не только перечисляет ваши ценные бумаги, но также может быть настроен так, чтобы предоставить вам мгновенный доступ к информации, которую вы считаете наиболее важной.
Некоторый приложения для торговли акциями предлагают свои собственные онлайн-трекеры акций. И хотя они могут быть эффективными, они не обязательно являются всесторонними инструментами. Ведь брокер — это брокер, а биржевой трекер — это узкоспециализированный инвестиционный инструмент. Тем не менее, я включил некоторых брокеров, у которых, как нам кажется, есть отличные трекеры, а также лучшие в своем классе инвестиционные возможности.
Что делает хороший биржевой трекер?
При выборе биржевого трекера используйте следующие пять критериев:
Возможности. Это высшая мера хорошего биржевого трекера. Он включает в себя такие факторы, как количество акций, биржевые фонды (ETF), и взаимные фонды трекер может охватывать, возможность напрямую управлять своим портфелем из приложения, интеграция с вашей брокерской компанией учетная запись(и), количество информации о компании и рынке, доступной непосредственно в приложении, настройка, емкость и простота использования. использовать. В идеале биржевой трекер должен предлагать вам бесплатный пробный период, чтобы вы могли протестировать продукт.
Доступность. Доступен ли трекер для ПК, мобильных приложений или для обоих? Несмотря на то, что большая часть вашей инвестиционной деятельности может происходить на вашем рабочем столе, вам также может понадобиться возможность доступа к биржевому трекеру в мобильном приложении, когда вы не на своем рабочем месте.
Репутация. Таких активных инвесторов, как вы, миллионы. Они представляют собой серьезный источник объективных мнений о любом биржевом трекере. Если трекер получает высокие оценки от своих пользователей, больше шансов, что вы останетесь довольны продуктом.
Цена. Трекеры акций доступны в разных ценовых категориях, от бесплатных версий до версий, стоящих сотни долларов. Бесплатная версия может хорошо работать, если ваш портфель относительно невелик, содержит мало акций или если вы не являетесь активным трейдером. Но для большего портфеля и активного торгового профиля оплата премиального трекера может быть одной из лучших инвестиций, которые вы можете сделать.
Ваши личные потребности и предпочтения. Лучший биржевой трекер — это лучший биржевой трекер для вас. Неважно, что решит онлайн-обозреватель. Вам нужно будет сделать свой выбор, основываясь на собственном инвестиционном стиле, потребностях и предпочтениях.
Лучшие биржевые трекеры 2023 года
1. Утренняя звезда
Подходит для: Лучшее универсальное решение для инвесторов всех уровней
Цена: 34,95 доллара в месяц или 249 долларов в год (эквивалент 20,75 доллара в месяц)
Рейтинги: Магазин приложений: 4.5/5.0; Google Play: 2.9/5.0
Утренняя звезда является одним из самых известных и уважаемых имен в инвестиционной индустрии. Его услугами обычно пользуются профессиональные инвесторы, в том числе фирмы по управлению инвестициями. Есть много веских причин, почему это так.
Morningstar дает вам возможность легко связать несколько брокерских счетов со своей программой. Затем вы можете воспользоваться данными и рейтингами профессионального уровня. Они хорошо известны тем, что предоставляют свои рейтинги Morningstar в баллах от одной до пяти звезд, что значительно упрощает выбор акций.
Одна из особенностей, которой Morningstar наиболее известна, — это Portfolio X-Ray. Это позволяет вам оценивать свои позиции с разных точек зрения. Между тем, Morningstar Stock Intersection дает вам возможность сразу узнать, когда у вас есть перекрывающиеся активы. Это может помешать вам слишком сильно выделяться в каком-либо одном классе активов.
Если вы ищете конкретные инвестиционные идеи, Morningstar — один из самых богатых источников этой информации. Вы можете получить информацию о множестве инвестиционных идей, в том числе об акциях роста, стоимостных акциях, фондах и секторах. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим Обзор Morningstar для инвесторов.
Узнайте больше о Морнингстар
2. В поисках альфы
Подходит для: Самостоятельные инвесторы, заинтересованные в первую очередь в информации об акциях
Цена: Бесплатно для базовой версии; Премиум 239 долларов США в год, начиная с одного полного месяца по цене 4,95 долларов США.
Рейтинги: Магазин приложений: 4.8/5.0; Google Play: 4.1/5.0
Хотя вы можете начать с бесплатной версии В поисках альфы, это довольно ограниченное приложение. Но в Премиум-версии вы получите все функции и преимущества, которыми славится Seeking Alpha. Это один из самых популярных биржевых трекеров на рынке с более чем 250 000 пользователей.
Вы будете получать доступ к сотням статей каждый день, охватывающих тысячи отдельных акций. Анализ акций будет включать в себя конкретные рейтинги, такие как покупка, активная покупка, удержание или продажа, что даст вам некоторое представление о состоянии ценной бумаги. И хотя Seeking Alpha не дает конкретных рекомендаций по акциям, они предлагают фильтры акций. предоставление количественных рейтингов, поисковых альфа-рейтингов, рейтингов Уолл-стрит, оценки, роста и Прибыльность.
Хотя они не предлагают бесплатный пробный период, первый месяц стоит всего 4,95 доллара. Это даст вам возможность протестировать трекер, чтобы убедиться, что это правильный выбор для вас. И если это так, вы можете подписаться на годовую подписку за 239 долларов. Это отличная цена, учитывая всю информацию, понимание и анализ, которые предоставляет Seeking Alpha. Читайте наши Ищу обзор Альфы Чтобы получить больше информации.
Узнайте больше о поиске альфа-версии
3. Биржевой советник Motley Fool
Подходит для: Инвесторы, которым нужны конкретные рекомендации по акциям
Цена: 99 долларов в первый год, затем 199 долларов в год; поставляется с 30-дневной гарантией возврата членских взносов
Рейтинги: App Store: без рейтинга; Google Play: 2.8/5.0
Пестрый дурак является одним из ведущих инвестиционных консультационных услуг в отрасли с более чем 500 000 подписчиков. Компания утверждает, что в последние годы ее акции значительно превзошли S&P 500. На самом деле, они утверждают, что за последние 20 лет он превзошел индекс в соотношении 3 к 1. Совсем недавно они утверждали, что предоставили 173 рекомендации по акциям с доходностью более 100%, при этом в среднем рекомендации возвращаются более чем на 432%.
Как участник, вы будете получать два новых выбора акций каждый месяц. Они также предоставляют рейтинг 10 лучших инвестиционных возможностей, которые, по их мнению, доступны. Вы также получите доступ к десяткам биржевых отчетов, написанных экспертами по инвестициям Motley Fool, а также к библиотеке, наполненной инвестиционными статьями.
Одна из наиболее привлекательных особенностей Пестрый дурак заключается в том, что они предлагают онлайн-сообщество. Здесь вы можете присоединиться к беседам с другими участниками, обмениваясь инвестиционными стратегиями и рекомендациями.
Услуга поставляется с 30-дневной гарантией возврата денег, что дает вам возможность убедиться, что услуга будет работать на вас.
Узнайте больше о Motley Fool
4. Расширение прав и возможностей
Подходит для: Полное профессиональное управление инвестициями
Цена: Бесплатно для базового финансового агрегатора, затем от 0,89% до 0,49% от стоимости вашего портфеля (минимум 100 000 долларов США) для Службы управления активами.
Рейтинги: Магазин приложений: 4.7/5.0; Google Play: 4.2/5.0
Расширение прав и возможностей (ранее Personal Capital) предлагает бесплатный финансовый агрегатор, где вы можете связать все свои финансовые счета. Это включает в себя банковские счета, кредиты и ипотечные кредиты, кредитные карты и, конечно же, инвестиционные счета. Это даст вам общее представление обо всей вашей финансовой ситуации на одной платформе.
Как только все ваши учетные записи будут связаны на платформе, вы сможете отслеживать изменения баланса и, в конечном итоге, свой собственный капитал. Платформа также будет предоставлять отчеты о движении денежных средств и инвестициях.
Но в сердце Расширение прав и возможностей является его услугой по управлению активами. Он обеспечивает индивидуальное управление инвестициями вашего портфеля с помощью человека за единую годовую плату за консультационные услуги. Это будет включать доступ к специальному инвестиционному консультанту.
Комиссия варьируется от 0,89% в год для портфелей до 1 миллиона долларов, затем постепенно снижается до 0,49% для портфелей свыше 10 миллионов долларов.
Узнайте больше о расширении возможностей
5. М1 Финанс
Подходит для: Инвесторы, желающие самостоятельно выбирать инвестиции, а затем воспользоваться автоматизированным управлением инвестициями
Цена: Никто
Рейтинги: Магазин приложений: 4.7/5.0; Google Play: 4.5/5.0
М1 Финанс — это уникальный робот-советник, который позволяет вам выбирать отдельные акции и биржевые фонды, в которые вы хотите инвестировать. Затем, после того как вы сделали свой выбор и создали свой портфель, M1 Finance обеспечивает полное автоматизированное управление портфелем, включая реинвестирование дивидендов и периодическую ребалансировку. И делают это все бесплатно. Это включает в себя отсутствие комиссий за выбор инвестиций в ваши портфели и ежегодную плату за управление.
Более того, вы можете открыть счет вообще без денег, а затем начать инвестировать, как только вы добавите на свой счет не менее 100 долларов США. Каждый портфель может быть заполнен до 100 ценных бумаг и фондов, и вы можете создавать неограниченное количество портфелей, которые M1 Finance называет «пирогами». Каждая диаграмма также может быть организована вокруг определенной инвестиционной темы, такой как возобновляемые источники энергии, устойчивое развитие, обновление городов или что-то еще, что вы выберете.
Они также предлагают M1 Plus. Это премиальная услуга, в которой вы можете участвовать всего за 10 долларов в месяц или 95 долларов в год. Он предоставляет вам больше инструментов для инвестирования, включая торговлю криптовалютами, а также высокодоходные сбережения (в настоящее время до 5,00% годовых) и возврат до 10% наличных с помощью карты M1 Owner’s Rewards Card. Узнайте больше в нашем полном М1 Финанс обзор.
Узнайте больше о М1 Финансы
6. Стоковый Ровер
Подходит для: Инвесторы, которые хотят облегчить себе задачу по отслеживанию акций по мере роста своего портфеля
Цена: 4 плана: 1) Бесплатно, 2) Essentials, 7,99 долл. США в месяц (59,99 долл. США в год), 3) Премиум, 17,99 долл. США в месяц (134,99 долл. США в год), 4) Премиум Плюс, 27,99 долл. США в месяц (209,99 долл. США в год)
Рейтинги: Магазин приложений: неприменимо; Google Play: нет данных
Стоковый Ровер предлагает четыре различных плана. Какие именно услуги и функции будут доступны, будет зависеть от выбранного вами плана.
Многие инвесторы будут более чем адекватно обслуживаться Stock Rover Free. Он предоставляет исчерпывающую информацию о более чем 8 500 акций Северной Америки, а также о 4 000 ETF и более чем 40 000 взаимных фондов. План включает в себя интеграцию с брокером, управление портфелем и панель управления портфелем с подробной информацией об эффективности портфеля. Вы также можете получать ежедневные рейтинги и рейтинги аналитиков, подробные новости рынка и панель идей со скринерами.
Essentials предлагает сравнение инвестиций, полностью настраиваемые финансовые представления и столбцы, скрининг, портфолио и отслеживание списков наблюдения, а также более 260 метрик с пятью годами подробной исторические данные.
Версия Premium добавляет 90 дополнительных показателей с более чем десятилетней подробной финансовой историей. Он также поставляется с экспортом данных, данными сравнения ETF и фондов, более 100 диаграмм всех финансовых показателей, расширенными оповещениями, подробной аналитикой портфеля и моделированием портфеля Монте-Карло.
Наконец, Premium Plus добавляет более 300 дополнительных метрик, а также настраиваемые метрики. Он также поставляется с фильтрацией уравнений, просмотром исторических данных, рейтингами акций, справедливой стоимостью акций и запас прочности, предупреждения инвесторов, а также текущие и исторические оценки роста, стоимости, качества и чувство. Наш Обзор стокового ровера имеет более подробную информацию.
Узнайте больше о Stock Rover
7. Торговая станция
Подходит для: Продвинутые инвесторы
Цена: Плата за участие в программе отсутствует, плюс торговля акциями без комиссии, но торговые сборы применяются к международным инвесторам, а также комиссия в размере 50 долларов США за счета с низким балансом или низкой активностью.
Рейтинги: Магазин приложений: 4.5/5.0; Google Play: 3.9/5.0
Торговая станция является инвестиционным брокером, предлагающим одну из лучших торговых платформ в отрасли. Он предназначен в первую очередь для более продвинутых инвесторов и предлагает отмеченную наградами торговую платформу, включая специальный торговый стол и рыночные данные в режиме реального времени. Минимальный баланс для открытия счета не требуется. Он доступен как для американских, так и для иностранных инвесторов. Они предлагают торговлю криптовалютами в дополнение к обычному набору акций, облигаций, фондов, опционов и фьючерсов.
Настольная платформа обеспечивает прямой доступ к рынку с автоматическим исполнением сделок. Его можно настроить, чтобы воспользоваться преимуществами множества функций и инструментов, предлагаемых на платформе. Функция TradesStation RadarScreen позволяет отслеживать и ранжировать символы в режиме реального времени на основе более чем 180 индикаторов. Ежедневные данные о запасах имеют возраст более 50 лет, а ежедневные индексные данные — целых 59 лет. Они также предлагают симулированную торговлю, чтобы вы могли протестировать инвестиционные стратегии, прежде чем рисковать своими деньгами.
Узнайте больше о TradeStation
8. ГуруФокус
Подходит для: Инвесторы в неамериканские акции
Цена: 499 долларов в год после семидневной бесплатной пробной версии
Рейтинги: Магазин приложений: 3.5/5.0; Google Play: 3.6/5.0
ГуруФокус доступен для инвесторов как в США, так и за рубежом. Приложение существует с 2004 года и предоставляет массу информации как о покупке, так и о продаже акций. Это включает в себя широкий выбор скрининговых и исследовательских инструментов. У вас также будет доступ к ежемесячному информационному бюллетеню с анализом акций, как это делают инвесторы мирового уровня, такие как Уоррен Баффет и Бен Грэм. И это не только информация о тысячах акций США, но и о тех, которые доступны в Канаде, Европе, Азии и Австралии.
Существует множество тематических скринеров, таких как «Покупки генерального директора», «Виды дивидендов», «Совокупный рейтинг 10 лучших гуру хедж-фондов», «Пузырь S&P 500», «Баффет-Мангер» и «Предсказуемый недооцененный». У вас также будет доступ к модельным портфелям и сравнениям акций по секторам.
GuruFocus имеет самый высокий годовой членский взнос среди всех биржевых трекеров в этом списке. Но он предлагает, пожалуй, самое полное меню инвестиционных инструментов, скринеров и информации. Между тем, он также поставляется с семидневной бесплатной пробной версией, а также 30-дневной гарантией возврата денег, если вы не удовлетворены продуктом.
Узнайте больше о ГуруФокус
9. Яху! Финансы
Подходит для: Новые инвесторы
Цена: Бесплатная версия; Яху! Планы Finance Plus — Lite 250 долларов США в год (20,83 долларов США в месяц) или Essential 350 долларов США в год (29,16 долларов США в месяц) — 14-дневная бесплатная пробная версия для каждого плана.
Рейтинги: Магазин приложений: 4.7/5.0; Google Play: 4.4/5.0
Яху! Финансы является одной из самых популярных инвестиционных платформ в отрасли. Бесплатная версия предоставляет котировки в режиме реального времени как по рынкам, так и по отдельным ценным бумагам. Вы также можете настроить MyPortfolio и списки наблюдения и воспользоваться доступными скринерами.
Яху! Finance Plus предлагает два разных плана премиум-класса: Lite и Essential. Lite предоставляет все функции бесплатной версии, но добавляет ежедневные торговые идеи, анализ справедливой стоимости акций, расширенные инструменты анализа эффективности портфеля и круглосуточную поддержку аккаунта.
Essential предоставляет все функции версии Lite, а также добавляет такие функции, как исследовательские отчеты от Morningstar и Argus, расширенные графики и автоматическое распознавание шаблонов, уникальная информация о компаниях по опережающим индикаторам, исторические финансовые показатели и статистика с экспортом в CSV, а также дайджест рынка Новостная рассылка.
Любой премиальный план также предоставит вам портфельную аналитику, отчеты об исследованиях, инвестиционные идеи, расширенные графики, информацию о компании и информацию от сообщества от других пользователей платформы. И в особенности, которая привлекательна для многих, премиум-версии доступны без рекламы.
Узнайте больше о Yahoo! Финансы
10. Робин Гуд
Подходит для: Активные трейдеры
Цена: Нет годовой платы; торговля акциями, опционами, ETF и криптовалютами без комиссии
Рейтинги: Магазин приложений: 4.2/5.0; Google Play: 4.0/5.0
Робин Гуд это инвестиционное приложение, разработанное специально для активных трейдеров. Они предлагают одно из лучших мобильных приложений для торговли, а также торги акциями, опционами, ETF и криптовалютами без комиссии. Вы можете открыть счет вообще без денег и начать инвестировать всего с 1 долларом.
Если вы также заинтересованы в получении высоких процентов по остаткам наличности, которые превышают лимит FDIC в 250 000 долларов, Robinhood в настоящее время предлагает 4,65% годовых на остатки до 1,5 миллиона долларов. Полное страховое покрытие депозитов обеспечивается за счет участия нескольких банков, застрахованных FDIC.
Robinhood также предлагает, возможно, самую интересную привилегию IRA в отрасли. Robinhood Retirement обеспечивает 1%-ное совпадение ваших взносов IRA, а также рекомендуемые портфели и отсутствие комиссий. Вы даже можете получить соответствующий вклад от остатков на счетах, переведенных со сторонних счетов IRA, и старых планов 401 (k). Robinhood утверждает, что соответствующий взнос в размере 1% может стоить дополнительных 25 000 долларов через 45 лет.
Если этого недостаточно, они также предлагают свою банковскую карту. Когда вы используете дебетовую карту для совершения покупок, Robinhood округляет ваши покупки до ближайшего доллара и переводит сдачу на ваш инвестиционный счет. Но вы также получите бонус в размере от 10% до 100% за еженедельные обзоры — до 10 долларов в неделю. Бонус будет инвестирован в покупку акций и криптовалюты. Ты можешь найти наш обзор Robinhood здесь.
Узнайте больше о Робингуде
Последние мысли
Если вы управляете собственным портфелем, вам почти наверняка понадобится хороший биржевой трекер. Это особенно верно, если ваш портфель состоит из большого количества отдельных акций, но он также может быть важным активом, если у вас несколько фондов.
Несмотря на то, что ваш брокерский счет предоставляет обновленные списки ваших ценных бумаг, средства отслеживания акций обладают большей гибкостью. И если вы торгуете акциями, биржевой трекер может стать одним из самых важных инструментов, которые вам доступны.
Если вы в настоящее время не используете биржевой трекер, выберите один из перечисленных выше сервисов и начните работу. Чтобы ознакомиться с тем, как работает биржевой трекер, может потребоваться некоторое время. Вот почему важно начать использовать его как можно раньше. И как только вы освоите кривую обучения, вы удивитесь, как вам удавалось инвестировать без биржевого трекера.