Сельское хозяйство, пищевая промышленность и смежные отрасли составляют около 5% ВВП США, в то время как фермы Америки составляют около 0,6%.
Поскольку это важная часть экономики, легко понять, почему сельское хозяйство так популярно для инвестиций. И один из лучших способов добавить эту жизненно важную отрасль в ваше портфолио — это биржевые фонды (ETF).
В этой статье мы собрали пять лучших ETF для сельскохозяйственных угодий и сельскохозяйственных угодий.
5 сельскохозяйственных ETF, за которыми стоит следить в 2022 году
| Сельскохозяйственный ETF | Бегущая строка | Холдинги |
|---|---|---|
| Сельскохозяйственный фонд Invesco DB | администратор баз данных | Диверсифицированные фьючерсы на сельскохозяйственные товары, казначейские ценные бумаги, фонды денежного рынка и ETF казначейских векселей |
| Пшеничный фонд Teucrium | ПШЕИ | Фьючерсы на пшеницу |
| ЭЛЕМЕНТЫ, связанные с товарным индексом Rogers International — совокупный доход от сельского хозяйства | РЯА | Фьючерсы на диверсифицированные сельскохозяйственные товары |
| Сельскохозяйственный фонд Teucrium | ТЕГИ | Фьючерсы на диверсифицированные сельскохозяйственные товары |
| iPath Series B Субиндекс сельского хозяйства Bloomberg Total Return ETN | JJA | Фьючерсы на диверсифицированные сельскохозяйственные товары |
(Примечание: все данные о ценах на акции и рыночной капитализации приведены на момент закрытия торгов в среду, 27 июля 2022 г.)
1. Сельскохозяйственный фонд Invesco DB (DBA)
- Текущая цена: $19.80
- 12-месячный максимум: $23.01
- 12-месячный минимум: $18.32
- Чистые активы: 1,84 миллиарда долларов
Сельскохозяйственный фонд Invesco DB отслеживает изменения в избыточной доходности индекса диверсифицированного сельского хозяйства DBIQ, а также процентный доход от активов фонда в казначействе. ценные бумаги, фонды денежного рынка и ETF казначейских векселей. Этот фонд предлагает инвесторам возможность получить доступ к фьючерсам на товары по всему сельскохозяйственному сектору. промышленность.
DBA является одним из самых популярных ETF в области сельского хозяйства и сельскохозяйственных угодий благодаря своей диверсификации. Цена ETF неуклонно росла в течение последних пяти лет, и хотя она снизилась с 12-месячного максимума, она торгуется по более высокой цене, чем год назад.
2. Пшеничный фонд Teucrium (WEAT)
- Текущая цена: $8.22
- 12-месячный максимум: $12.75
- 12-месячный минимум: $6.64
- Чистые активы: 477,63 миллиона долларов
Большинство ETF в нашем списке имеют широкий охват сельского хозяйства, а это означает, что вы можете инвестировать сразу во многие отрасли сельского хозяйства. Пшеничный фонд Teucrium — единственный в нашем списке, который инвестирует в единственную часть отрасли — пшеницу. Этот ETF инвестирует в фьючерсы на пшеницу, позволяя инвесторам зарабатывать деньги на одном из самых важных сельскохозяйственных продуктов.
Фонд Teucrium Wheat Fund был создан в 2011 году и является одним из крупнейших сельскохозяйственных ETF. Фонд оставался довольно стабильным в течение последних пяти лет, но за последний год он увеличился.
3. ЭЛЕМЕНТЫ, связанные с товарным индексом Rogers International — совокупный доход сельского хозяйства (RJA)
- Текущая цена: $8.98
- 12-месячный максимум: $11.03
- 12-месячный минимум: $7.56
- Чистые активы: 153,05 миллиона долларов
Этот ETF отслеживает показатели товарного индекса Rogers International — совокупной доходности сельского хозяйства. Этот индекс содержит корзину из 21 фьючерсного контракта на сельскохозяйственные товары. Благодаря множеству различных видов сельскохозяйственных товаров инвесторы могут получить диверсифицированный доступ к сельскому хозяйству и сельскохозяйственным угодьям.
Этот ETF продемонстрировал значительный рост за пять лет с момента его создания. Кроме того, ежедневная общая доходность фонда за последний год составляет 14,16%.
4. Сельскохозяйственный фонд Teucrium (TAGS)
- Текущая цена: $29.49
- 12-месячный максимум: $37.91
- 12-месячный минимум: $25.35
- Чистые активы: 47,41 миллиона долларов
Сельскохозяйственный фонд Teucrium — это широкий сельскохозяйственный фонд, который включает фьючерсы на кукурузу, пшеницу, сою и сахар, которые являются одними из самых важных сельскохозяйственной продукции в США. Этот фонд является одним из многих сельскохозяйственных фондов, которые предлагает Teucrium, и единственным, который предлагает диверсифицированный портфель сельскохозяйственных товары.
Сельскохозяйственный фонд Teucrium был создан в 2012 году. Фонд на самом деле стоит сегодня дешевле, чем когда он был создан. После создания фонд прошел через тенденцию к снижению, которая длилась несколько лет. Но цена за последние пять лет росла, и сегодня она значительно выше, чем всего год назад.
5. iPath Series B Субиндекс сельского хозяйства Bloomberg Total Return ETN (JJA)
- Текущая цена: $23.89
- 12-месячный максимум: $38.48
- 12-месячный минимум: $19.96
- Чистые активы: 11,21 миллиона долларов
Субиндекс совокупной доходности сельского хозяйства Bloomberg iPath Series B ETN обеспечивает доступ к Bloomberg. Субиндекс общего дохода сельского хозяйства, который состоит из семи различных фьючерсных контрактов на сельскохозяйственные товары. товары. Технически ETN представляет собой необеспеченное долговое обязательство, а это означает, что он сопряжен с другими рисками, чем непосредственное инвестирование в фьючерсные контракты на товары.
Эта ETN была создана в 2018 году. За четыре года, прошедшие с момента его создания, цена фонда практически не изменилась. Хотя его производительность за последний месяц была далеко не звездной, годовая доходность составила 8,28%.
Другие способы инвестировать в сельскохозяйственные угодья
Сельскохозяйственные угодья — и сельское хозяйство в целом — долгое время были популярным вариантом для инвестиций, но инвесторам становится все проще получить к ним доступ благодаря ETF и другим типам фондов. Сельскохозяйственные угодья имеют долгую историю положительной отдачи, независимо от того, инвестируете ли вы непосредственно в саму землю или в культуры, которые на ней растут.
Если вы заинтересованы в инвестировании в сельское хозяйство, ETF — не единственный вариант. Давайте поговорим о нескольких альтернативах.
Краудфандинг сельскохозяйственных угодий
Платформы краудфандинга используются во всех отраслях, чтобы помочь инвесторам объединить свои деньги, но они особенно полезны, когда речь идет о крупных инвестициях, таких как недвижимость.
Существует несколько краудфандинговых платформ, разработанных специально для сельскохозяйственных угодий. Примеры включают АккрТрейдер, ФермаВместе, а также FarmFundr. Когда вы инвестируете через один из этих сайтов, вы становитесь частичным владельцем сельскохозяйственной земли и можете прибыль либо от продажи земли, либо от ренты, которую кто-то платит за обработку земли, либо от урожая сами себя.
Некоторые веб-сайты краудфандинга Farmland открыты только для аккредитованных инвесторов, а это означает, что вам понадобится сеть. стоимостью не менее 1 миллиона долларов или доходом не менее 200 000 долларов (или 300 000 долларов между вами и супруг).
Узнать больше о краудфандинговые платформы недвижимости.
REIT сельскохозяйственных угодий
Еще один способ косвенно инвестировать в сельскохозяйственные угодья – через инвестиционные фонды недвижимости (REIT). Когда вы покупаете REIT, вы покупаете акции компании, которая владеет недвижимостью и управляет ею. В свою очередь, вы можете вернуть свои инвестиции из прибыли компании. Преимущество REIT заключается в том, что они разделяют некоторые привлекательные черты акций, в том числе их ликвидность и возможность продать их позже с прибылью.
Сельскохозяйственные взаимные фонды
Взаимные фонды похожи на биржевые фонды (ETF) в том, что многие инвесторы объединяют свои деньги, чтобы получить доступ к диверсифицированному выбору базовых активов. Так же, как существуют ETF, посвященные сельскому хозяйству и сельскохозяйственным угодьям, существует множество взаимных фондов, которые достигают той же цели. Чаще всего эти фонды инвестируют в урожай, выращиваемый на сельскохозяйственных угодьях, а не в саму землю.
Начать >> Лучшие брокеры для взаимных фондов на 2022 год
Акции сельского хозяйства
Последний способ косвенно инвестировать в сельскохозяйственные угодья — это покупать сельскохозяйственные акции. Как и в случае с ETF и взаимными фондами, эти акции не позволяют вам инвестировать в сами сельскохозяйственные угодья. Вместо этого они позволяют вам инвестировать в компании и продукты в сельскохозяйственной отрасли.
Тем не менее, есть некоторые недостатки в покупке сельскохозяйственных акций. Когда вы покупаете акции, вы инвестируете в одну компанию. Вместо того, чтобы извлекать выгоду из всей сельскохозяйственной отрасли или даже ее части, вы, по сути, выбираете победителей и проигравших.
И даже если у отрасли был хороший год, у компании, в которую вы инвестировали, может не быть. С другой стороны, сельскохозяйственные ETF позволяют вам получить доступ к большей части рынка.
Итог: стоит ли инвестировать в сельскохозяйственные угодья?
Сельское хозяйство является одним из краеугольных камней экономики США. И хотя большинство из нас, возможно, не живут и не работают на фермах, мы все равно можем извлечь выгоду из фермерства за счет наших инвестиций.
По данным AcreTrader, за последние 20 лет сельхозугодья в США принесли среднюю прибыль в размере 12,24%. Если бы вы купили землю за 10 000 долларов в 2000 году, сегодня она стоила бы более 96 000 долларов. Учитывая, что среднегодовая доходность фондового рынка США составляет около 10%, легко понять, почему сельскохозяйственные угодья являются такой привлекательной инвестицией.
Хотя сельскохозяйственные угодья исторически являются хорошей инвестицией, в них сложно инвестировать напрямую. Хорошая новость заключается в том, что существует множество других способов косвенного инвестирования в сельское хозяйство, включая сельскохозяйственные акции, ETF сельскохозяйственных угодий, взаимные фонды, REIT и краудсорсинг сельскохозяйственных угодий. Так что можешь убрать лопату.
Как и во всем остальном, неразумно вкладывать весь свой портфель в сельскохозяйственные угодья или сельское хозяйство. Но выделение хотя бы части вашего портфеля в эту отрасль может добавить диверсификации к вашему портфелю и помочь смягчить ваши потери, когда другие инвестиции могут оказаться неэффективными.
Запачкайте руки (не пачкая рук) с нашими гидами>>
- Лучшие способы инвестировать в сельское хозяйство и фермерство
- Как инвестировать в кофе: 3 лучшие стратегии для рассмотрения
- Обзор FarmTogether 2022
- Как извлечь выгоду из суперцикла сырьевых товаров