Agricultura, alimentația și industriile conexe constituie aproximativ 5% din PIB-ul SUA, în timp ce fermele din America reprezintă aproximativ 0,6%.
Fiind o parte atât de importantă a economiei, este ușor de înțeles de ce agricultura este o investiție atât de populară. Și una dintre cele mai bune modalități de a adăuga această industrie vitală în portofoliul tău este cu fonduri tranzacționate la bursă (ETF).
În acest articol, adunăm cinci dintre cele mai bune ETF-uri pentru terenuri agricole și agricole.
5 ETF-uri Farmland de urmărit în 2022
| ETF pentru terenuri agricole | Ticker | Holdings |
|---|---|---|
| Fondul Agricol Invesco DB | DBA | Contracte futures diversificate de mărfuri agricole, titluri de trezorerie, fonduri de pe piața monetară și ETF-uri cu bonuri de trezorerie |
| Fondul de grâu Teucrium | UMED | Futuri de grâu |
| Elemente legate de indicele internațional al mărfurilor Rogers - Rentabilitatea totală a agriculturii | RJA | Contracte futures diversificate de mărfuri agricole |
| Fondul Agricol Teucrium | ETICHETE | Contracte futures diversificate de mărfuri agricole |
| iPath Seria B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN | JJA | Contracte futures diversificate de mărfuri agricole |
(Notă: Toate datele privind prețurile acțiunilor și capitalizarea bursieră sunt de la închiderea tranzacțiilor de miercuri, 27 iulie 2022.)
1. Fondul pentru agricultură Invesco DB (DBA)
- Pretul curent: $19.80
- Maxim de 12 luni: $23.01
- Scăzut pe 12 luni: $18.32
- Activele nete: 1,84 miliarde de dolari
Fondul pentru agricultură Invesco DB urmărește modificările randamentului excedent al indicelui agricol diversificat DBIQ, plus veniturile din dobânzi din deținerile fondului în trezorerie valori mobiliare, fonduri de pe piața monetară și ETF-uri pentru bonuri de trezorerie. Acest fond oferă investitorilor o modalitate de a obține expunere la futures pe mărfuri în întreaga agricultură industrie.
DBA este unul dintre cele mai populare ETF-uri pentru agricultură și terenuri agricole, datorită diversificării sale. Prețul ETF a crescut constant în ultimii cinci ani și, deși a scăzut de la cel mai mare nivel din 12 luni, se tranzacționează la un preț mai mare decât în urmă cu un an.
2. Fondul de grâu Teucrium (WEAT)
- Pretul curent: $8.22
- Maxim de 12 luni: $12.75
- Scăzut pe 12 luni: $6.64
- Activele nete: 477,63 milioane USD
Majoritatea ETF-urilor de pe lista noastră au o expunere largă în agricultură, ceea ce înseamnă că puteți investi simultan în multe părți ale industriei agricole. Fondul Teucrium Wheat este singurul de pe lista noastră care investește într-o singură parte a industriei - grâul. Acest ETF investește în contracte futures de grâu, permițând investitorilor să facă bani din unul dintre cele mai importante produse agricole.
Fondul Teucrium Wheat a fost creat în 2011 și este unul dintre cele mai mari ETF-uri agricole. Fondul a rămas destul de nivel în ultimii cinci ani, dar a cunoscut o creștere în ultimul an.
3. ELEMENTE legate de indicele internațional al mărfurilor Rogers – Rentabilitatea totală a agriculturii (RJA)
- Pretul curent: $8.98
- Maxim de 12 luni: $11.03
- Scăzut pe 12 luni: $7.56
- Activele nete: 153,05 milioane USD
Acest ETF urmărește performanța Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns. Acest indice conține un coș de 21 de contracte futures pe mărfuri agricole. Datorită numeroaselor tipuri diferite de mărfuri agricole incluse, investitorii pot obține o expunere diversificată la agricultură și industria terenurilor agricole.
Acest ETF a cunoscut o creștere majoră în cei cinci ani de la crearea sa. În plus, randamentul total zilnic al fondului în ultimul an este de 14,16%.
4. Fondul agricol Teucrium (TAGS)
- Pretul curent: $29.49
- Maxim de 12 luni: $37.91
- Scăzut pe 12 luni: $25.35
- Activele nete: 47,41 milioane USD
Fondul agricol Teucrium este un fond agricol larg care include expunerea la contractele futures de porumb, grâu, soia și zahăr, care sunt printre cele mai importante produse agricole în S.U.A. Acest fond este unul dintre multele fonduri agricole pe care le oferă Teucrium și singurul care oferă un portofoliu diversificat de produse agricole. produse.
Fondul Agricol Teucrium a fost creat în 2012. Fondul are un preț mai mic astăzi decât era atunci când a fost creat. După crearea sa, fondul a trecut printr-un trend descendent care a durat câțiva ani. Dar prețul a crescut în ultimii cinci ani, iar prețul de astăzi este considerabil mai mare decât în urmă cu doar un an.
5. iPath Seria B Bloomberg Subindex Agricultură Total Return ETN (JJA)
- Pretul curent: $23.89
- Maxim de 12 luni: $38.48
- Scăzut pe 12 luni: $19.96
- Activele nete: 11,21 milioane de dolari
iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN oferă expunere la Bloomberg Agricultură Subindex Total Return, care este format din șapte contracte futures diferite pe agricultură mărfuri. ETN este, din punct de vedere tehnic, o datorie negarantată, ceea ce înseamnă că aduce riscuri diferite decât investiția directă în contracte futures pe mărfuri.
Acest ETN a fost creat în 2018. În cei patru ani de când a fost creat, prețul fondului a rămas de fapt destul de nivel. În timp ce performanța sa din ultima lună a fost departe de a fi stelară, are un randament pe un an de 8,28%.
Alte moduri de a investi în terenuri agricole
Terenurile agricole - și agricultura în general - au fost de multă vreme o opțiune de investiție populară, dar a devenit din ce în ce mai ușor de accesat pentru investitori datorită ETF-urilor și altor tipuri de fonduri. Terenurile agricole au o istorie lungă de rentabilitate pozitivă, indiferent dacă investiți direct în terenul în sine sau în culturile care cresc pe el.
Dacă ești interesat să investești în industria agriculturii, ETF-urile nu sunt singura ta opțiune. Să vorbim despre câteva alternative.
Crowdfunding pentru terenuri agricole
Platformele de crowdfunding sunt folosite în toate industriile pentru a-i ajuta pe investitori să-și reunească banii, dar sunt deosebit de utile atunci când vine vorba de investiții mari, cum ar fi imobiliare.
Există mai multe platforme de crowdfunding concepute special pentru terenurile agricole. Exemplele includ AcreTrader, FarmTogether, și FarmFundr. Când investești printr-unul dintre aceste site-uri, devii proprietar parțial al unui teren agricol și poți profit fie din vânzarea pământului, din chiria plătită de cineva pentru a cultiva pământul, fie din recolte înșiși.
Unele site-uri web de crowdfunding Farmland sunt deschise doar investitorilor acreditați, ceea ce înseamnă că veți avea nevoie de o plasă în valoare de cel puțin 1 milion USD sau un venit de cel puțin 200.000 USD (sau 300.000 USD între dvs. și un soțul/soția).
Află mai multe despre platforme de crowdfunding imobiliar.
REIT pentru terenuri agricole
O altă modalitate de a investi indirect în terenuri agricole este prin trusturi de investiții imobiliare (REIT). Când cumpărați REIT, cumpărați acțiuni la o companie care deține și administrează imobiliare. În schimb, puteți obține o rentabilitate a investiției dvs. din profiturile companiei. Un avantaj al REIT-urilor este că împărtășesc unele dintre caracteristicile atractive ale acțiunilor, inclusiv lichiditatea lor și capacitatea de a le vinde mai târziu pentru un profit.
Fonduri mutuale pentru agricultură
Fondurile mutuale sunt similare fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) prin faptul că mulți investitori își pun banii împreună pentru a obține expunere la o selecție diversificată de active suport. Așa cum există ETF-uri dedicate agriculturii și terenurilor agricole, există o mulțime de fonduri mutuale care ating același obiectiv. Cel mai adesea, aceste fonduri investesc în culturile pe care le creează terenurile agricole, mai degrabă decât în terenul în sine.
Începeți >> Cei mai buni brokeri pentru fonduri mutuale pentru 2022
Stocuri agricole
O ultimă modalitate de a investi indirect în terenuri agricole este achiziționarea de stocuri agricole. La fel ca în cazul ETF-urilor și fondurilor mutuale, acestea stocuri nu vă permiteți să investiți în terenurile agricole în sine. În schimb, vă permit să investiți în companii și produse din industria agriculturii.
Cu toate acestea, există unele dezavantaje în cumpărarea de acțiuni agricole. Când cumpărați o acțiune, investiți într-o singură companie. În loc să beneficiezi de întreaga industrie a agriculturii – sau chiar de o parte a acesteia – alegi în esență câștigători și învinși.
Și chiar dacă industria are un an bun, compania în care ai investit s-ar putea să nu nu. ETF-urile agricole, pe de altă parte, vă permit să obțineți expunere la o mai mare parte a pieței.
Concluzia: ar trebui să investiți în terenuri agricole?
Industria agricolă este una dintre pietrele de temelie ale economiei SUA. Și, în timp ce majoritatea dintre noi s-ar putea să nu trăiască sau să lucreze la ferme, putem totuși să beneficiem de agricultură prin investițiile noastre.
Potrivit AcreTrader, terenurile agricole din SUA au produs randamente medii de 12,24% în ultimii 20 de ani. Dacă ați cumpăra un teren cu 10.000 de dolari în 2000, acesta ar valora mai mult de 96.000 de dolari astăzi. Având în vedere rentabilitatea medie anuală a pieței de valori din SUA este de aproximativ 10%, este ușor de înțeles de ce terenurile agricole sunt o investiție atât de atractivă.
În timp ce terenurile agricole sunt o investiție bună din punct de vedere istoric, este dificil să investești direct. Vestea bună este că există o mulțime de alte modalități de a investi indirect în agricultură, inclusiv acțiuni agricole, ETF-uri pentru terenuri agricole, fonduri mutuale, REIT-uri și crowdsourcing de terenuri agricole. Deci poți pune lopata deoparte.
La fel ca orice altceva, nu este înțelept să vă puneți întregul portofoliu în terenuri agricole sau în agricultură. Dar alocarea a cel puțin o parte din portofoliul dvs. acestei industrie poate adăuga diversificare portofoliului dvs. și poate ajuta la atenuarea pierderilor atunci când alte investiții ar putea să nu fie la fel de performante.
Murdăriți-vă mâinile (fără a vă murdari mâinile) cu ghidurile noastre>>
- Cele mai bune modalități de a investi în agricultură și agricultură
- Cum să investești în cafea: 3 cele mai bune strategii de luat în considerare
- FarmTogether Review 2022
- Modalități de a profita de superciclul mărfurilor