Pe măsură ce piața de valori se îndreaptă spre maxime istorice și vedem practic fiecare supraevaluare a țipătului metric, investitorii au o alegere dificilă: investiți în prea scumpstocuri, sau stați pe margine și speranţăpentru un fel de retragere cu riscul de a pierde pe piața taurului.
Alți investitori scotocesc piața pentru sectoare la un preț rezonabil și care par pregătite pentru decolare. Odată cu alegerea președintelui Joe Biden, unul dintre acele sectoare care a primit atenție sunt stocuri industriale.
Sunt stocurile industriale potrivite pentru portofoliul dvs.? Citiți mai departe pentru a afla.
În acest articol
Ce sunt stocurile industriale?
Stocurile industriale sunt o categorie destul de largă, dar în esență sunt
orice sector legat de producția, construcția și logistica unei economii. Stocurile industriale pot fi, de asemenea, cele pentru companiile care furnizează servicii pentru întreprinderile industriale.Stocurile industriale individuale acoperă o mulțime de categorii, de la gestionarea deșeurilor, fabricarea avioanelor până la transportul de marfă, utilaje industriale și inginerie. Datorită sectoarelor menționate, stocurile industriale sunt, de asemenea, deseori corelate cu ciclul de afaceri al unei economii.
Când un economia este în plină expansiune, stocurile industriale crește pe măsură ce crește cererea pentru toate industriile lor. Cu toate acestea, în timpul unei recesiuni, stocurile industriale sunt printre primele care scad pe măsură ce bugetele sunt reduse peste tot.
Asta i-a făcut atât de atrăgători pentru investitorii care doresc să urce la „piesa de redeschidere”. The Pandemia Covid-19 a închis economia, ceea ce înseamnă că multe stocuri industriale au fost cele mai ieftine pe care le-au avut vreodată fost. Pe măsură ce economia a început să se deschidă, aceste stocuri au crescut în mod previzibil.
Stocurile industriale pot crește mai mult
Deși banii ușori ar fi putut fi luați până acum, Planurile președintelui Biden poate fi un catalizator pentru o creștere mai mare a stocurilor industriale.
Biden a fost ales pe o platformă care promitea un plan de reinvestire a infrastructurii care ar putea fi cel mai mare din istoria Americii. Când democrații au reușit să lupte mai mult control în Cameră și Senat, a adus acel plan de infrastructură cu un pas mai aproape de realitate.
Multe stocuri industriale ar beneficia în mod direct de cheltuielile cu infrastructura, probabil ca beneficiari de contracte guvernamentale și subvenții în valoare de miliarde. Companiile industriale care nu sunt legate direct de astfel de proiecte ar putea beneficia, de asemenea, de orice îmbunătățire a infrastructurii, precum și de creșterea PIB-ului care vine cu aceasta.
Cum să găsiți cele mai bune stocuri industriale
Multe dintre cele mai mari companii industriale sunt nume de uz casnic. Pe de altă parte, există o mare varietate în sectoarele industriale - de la Lockheed Martin la 3M. Numărul companiilor industriale populare poate face dificilă pentru investitori să decidă ce acțiuni sau acțiuni să aleagă.
Unii investitori ar putea dori să se îndepărteze de companiile legate de industria de apărare, precum Lockheed Martin sau Honeywell. Acestea fiind spuse, aceste companii oferă investitorilor o expunere unică la domenii pe care majoritatea celorlalte companii nu le pot - apărare.
Dincolo de aceasta, investitorii ar trebui să ia în considerare toate elementele de bază ale investiții fundamentale la alegerea unei investiții. Amintiți-vă, acestea sunt afaceri care sunt foarte sensibile la ciclul de afaceri. Veți dori să investiți într-o companie care poate supraviețui unei recesiuni pentru a vă bucura de economia în plină expansiune după aceea.
Întrebări de pus înainte de a investi în stocuri industriale
Există câteva lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere înainte de a investi într-o acțiune:
- Care este raportul datorie / capitaluri proprii?
- Dacă este un stoc plătitor de dividende, care este raportul de plată?
- Poate compania să plătească confortabil acel dividend?
- În ce fel de marje operează aceste companii? O afacere care operează pe marje subțiri de brici va avea un timp mult mai greu în timpul unei încetiniri decât o afacere care are marje mult mai mari.
Investitorii care pur și simplu nu pot decide (sau nu doresc să petreacă prea mult timp cu analize de jos în sus), sunt pasivi fonduri tranzacționate la bursă (ETF) care urmăresc un portofoliu al tuturor stocurilor industriale pe o anumită bursă, cum ar fi the S&P 500. Acest lucru oferă investitorilor o modalitate simplă, ieftină și diversificată de a obține expunere la această industrie.
Stocuri industriale de top
Dacă totuși doriți să vă adânciți în stocurile industriale individuale, atunci există două mari categorii de luat în considerare: valoare și creștere. Am evidențiat unele companii care merită luate în considerare în fiecare domeniu, dar acestea nu sunt menite ca sfaturi de investiții. Ar trebui să vă faceți propriile cercetări sau să căutați sfatul unui consultant financiar. Nu aveți un consilier? Verifică Paladin Registru pentru un consilier de cinci stele care să răspundă nevoilor dumneavoastră.
Stocuri industriale de cea mai bună valoare
Stocuri cu un nivel scăzut preț-câștig (P / E) raportul este util. Cu aceste acțiuni, plătiți mai puțin pentru a deține o parte din câștigurile unei companii. Aceste companii pot plăti investitorilor direct din câștigurile lor prin răscumpărări sau dividende.
GrafTech International
Unul dintre cele mai scăzute stocuri industriale P / E din S&P 500 în prezent este GrafTech International (EAF), o companie specializată în electrozi de grafit și cocs de petrol. Dacă asta sună ca un tâmpit pentru tine, nu-ți face griji. Aceste două componente sunt elemente critice pentru utilizarea unui cuptor cu arc electric, care creează oțel și alte materiale pentru orice economie în creștere.
Seaboard (SEB)
Seaboard (SEB) este un alt jucător industrial mare cu un P / E scăzut. În timp ce numele vă permite să știți că sunt implicați în industria de transport maritim, Seaboard este de fapt un foarte conglomerat divers care atinge multe părți ale economiei din agroindustrie și transport industrii. Pe lângă transport, principala lor activitate este producția de carne de porc!
Air Lease Corp (AL)
Ultimul este Air Lease Corp. Nu prea greu de ghicit despre ce se învârte această afacere: Air Lease Corp se ocupă de avioane de top. Este ușor de văzut cum funcționează acest lucru. În vremurile bune, există mai multe zboruri și, prin urmare, mai multă cerere de aeronave. Acest lucru face din Air Lease Corp un bun proxy pentru deschiderea și revenirea economiei.
Stocuri industriale cu cea mai rapidă creștere
Spre deosebire de stocurile cu valoare P / E redusă pe care le-am menționat, acestea sunt companii care dețin, în general, rapoarte P / E mai mari, dar își reinvestesc agresiv câștigurile pentru a-și alimenta în continuare creșterea.
Lennox International (LII)
Lennox International este un furnizor de instrumente de control al climei pentru piața de încălzire, ventilație și frigidere. Poate că acest lucru nu pare prea interesant, dar compania a reușit să-și crească veniturile de la an la an cu 30%. Toată lumea trebuie să-și poată controla aerul condiționat.
Generac Holdings (GNRC)
Generac Holdings este un producător de generatoare de rezervă și compania Fortune 1000. Aceasta este o industrie convingătoare în care multe companii se bazează pe generatoare - o nevoie din ce în ce mai mare, deoarece schimbarea modelelor meteorologice necesită o sursă de alimentare de urgență. Compania a văzut-o veniturile cresc cu 70%.
Expeditors International of Washington (EXPD)
Ultimul, Expeditors International din Washington este o companie masivă de logistică și transport de marfă. Transportul și logistica sunt esențialul națiunii, iar această companie a generat venituri de 8,1 miliarde dolari anul trecut, în timp ce crește veniturile cu 76% în primul trimestru al anului 2021.
Stocuri industriale și economia SUA
După cum am menționat de câteva ori, sectorul stocurilor industriale este extrem de legat de ceea ce se întâmplă cu economia SUA.
Acest lucru face ca stocurile industriale să fie o modalitate excelentă de a exprima punctul de vedere specific al investitorului cu privire la orientarea către care merge economia. Dacă credeți că economia va începe să explodeze datorită creșterii cererii acumulate din cauza închiderilor, atunci stocurile industriale pot fi o modalitate excelentă de a juca această credință.
Stocurile industriale sunt, de asemenea, un o modalitate excelentă de a investi în opinia că guvernele federale și de stat vor merge pe o bonanță a cheltuielilor fiscale în scopul stimulării economiei. Cheltuieli fiscale se scurge în întreaga economie și duce aproape întotdeauna la creșterea cererii de servicii de stoc industrial. Lucruri precum logistica, transportul de marfă sau construcțiile vor vedea probabil un impuls într-un astfel de scenariu.
Dacă credeți că ne îndreptăm către un mediu inflaționist, poate doriți să investiți și în stocuri industriale. Sigur, aceste stocuri nu sunt mărfuri sau aur (care tind să depășească stocurile în perioadele inflaționiste) dar multe stocuri industriale sunt adiacente industriilor care sunt legate de mărfuri și active reale în general. Gândiți-vă la legătura dintre companiile de construcții și imobiliare, care a fost o tradiție acoperirea împotriva inflației.
Multe stocuri industriale, precum Waste Management Inc, sunt pur și simplu necesare pentru ca o economie să continue să fredoneze, indiferent de ceea ce fac prețurile de bază. O afacere cu o cerere atât de inelastică pentru produsele sale este exact unde investitorii ar trebui să ia în considerare parcarea banilor în timpul creșterii inflației.
Pro și dezavantaje ale stocurilor industriale
pro
- Adesea trecut cu vederea, ducând la multe oportunități subevaluate
- Posibilă acoperire împotriva inflației
- O modalitate excelentă de a reda tema „redeschiderii”
- Mulți vând produse necesare economiei, oferindu-le un șanț puternic
Contra
- În principal, economia lumii vechi, puțină inovație și mulți nu sunt în creștere rapidă
- Foarte expus la orice recesiune a economiei
- Sectorul industrial este foarte larg, fiecare companie vine cu propriile riscuri unice
- Multe subsectoare sunt coapte pentru perturbări
Concluzie: ar trebui să investiți în stocuri industriale?
Stocurile industriale cu siguranță nu sunt pentru toată lumea. Acestea fiind spuse, dacă aveți o viziune deosebit de puternică asupra deschiderii și recuperării economiei rapid după închiderile Covid-19, sunt investiți puternic în tehnologie și doresc o anumită protecție împotriva inflației sau vreau doar diversificare de înaltă calitate, ai putea face mult mai rău decât sectorul industrial.
Ca și în cazul oricărei decizii de investiții, ar trebui să cercetați întotdeauna fiecare companie individual sau pur și simplu să cumpărați o ETF cu indice pasiv care urmărește întregul sector industrial pentru a vă oferi diversificat și ieftin expunere.