Era uma vez, se alguém mencionasse investir em energia, você poderia ter certeza de que se referia a estoques de combustíveis fósseis. Afinal, durante décadas foram algumas das maiores ações do mercado. Hoje em dia, porém, os investidores têm vários tipos de ações de energia para escolher.
Neste guia:
O que é a revolução energética?
Estamos no meio de uma revolução energética. Em geral, mais e mais iniciativas são feitas para a transição de combustíveis fósseis para fontes renováveis de energia. A revolução energética está tomando forma de várias maneiras:
- Cada vez mais compramos veículos elétricos em vez de veículos a gás
- As políticas governamentais restringem o fraturamento hidráulico.
- As pessoas investem mais em fontes alternativas de energia, como solar, eólica e nuclear
Energia Tradicional
A energia ainda interessa a alguns investidores, já que muitas das empresas apertaram o cinto desde a pandemia. E muitas dessas empresas injetaram capital em fontes alternativas de energia, sentindo a mudança dos ventos.
Aqui está uma análise aproximada dos tipos de empresas encontradas no setor de energia tradicional:
Óleo Upstream
Quando você pensa em gigantes do petróleo bombeando petróleo do solo, geralmente imagina o que é chamado de "empresas upstream". Essas empresas exploram novos campos de petróleo e realmente extraem o petróleo. A Exxon Mobil (XOM) é um exemplo de empresa de upstream de petróleo e uma das maiores do mundo.
Midstream
As empresas desse segmento transportam e comercializam o óleo extraído. Isso usa oleodutos, petroleiros e caminhões. Além disso, essas empresas lidam com o armazenamento e a infraestrutura geral que mantém a indústria do petróleo em funcionamento. Algumas empresas de midstream incluem Targa Resources (TRGP) e Enable Midstream (ENBL).
Rio abaixo
Finalmente, temos empresas downstream. Essas empresas refinam o petróleo bruto em uma ampla variedade de produtos que podem ser criados a partir do petróleo bruto. A maioria dos negócios neste segmento são refinarias. HollyFrontier (HFC) e Valero (VLO) são duas empresas de refinaria de capital aberto.
Gás natural
Frequentemente encontrado como um subproduto do petróleo, especialmente do fracking, o gás natural recebe menos manchetes do que o petróleo. Mas as pessoas ainda usam. As pessoas usam gás natural com mais frequência para aquecimento e cozinhar. Parte da geração de eletricidade também usa gás natural. Ele também tem outros usos, como um ingrediente-chave em plásticos. Devido à pegada de carbono emitida pela queima do gás natural, enfrenta o mesmo nível de desinvestimento que o petróleo. A Cheniere Energy (LNG) é uma das maiores empresas de gás natural.
Carvão
Talvez o combustível fóssil mais negro (mais sujo) de todos, o uso de carvão vem diminuindo no Ocidente há décadas. Mas o mundo em desenvolvimento ainda o usa devido ao seu baixo custo em relação à quantidade de energia que pode produzir. Há muito tempo ela enfrenta regulamentações crescentes devido às suas emissões e seu histórico de ambientes de trabalho perigosos decorrentes das minas de carvão. A BHP (BBL) é uma empresa de mineração que existe desde o final do século XIX.
Energia limpa
Aumenta o conhecimento e a pesquisa nas áreas de mudanças climáticas. E muitas pessoas percebem que, a longo prazo, a energia tradicional pode estar fazendo mais mal do que bem. Isso trouxe um grande ressurgimento da atenção e do investimento em alternativas que evitem esses problemas.
Um segundo problema assola a energia tradicional: É uma mercadoria finita. Isso significa que os preços estão frequentemente sujeitos a mudanças violentas, como vimos na década de 1970 e apenas recentemente durante a pandemia. E sabemos que chegará um momento em que todas as reservas de petróleo estarão esgotadas. Se uma alternativa viável não tiver sido desenvolvida até então, todos nós poderemos ter um despertar muito rude.
As áreas e tecnologias por trás das energias renováveis mudam e se expandem constantemente. A seguir está uma lista dos tipos mais populares de energia renovável.
Solar
Quando alguém menciona energia renovável, a maioria das pessoas pensa primeiro solar. O uso de painéis solares para tarefas relativamente simples, como aquecimento de água, é popular há décadas em países de clima mais quente. Mas a geração de eletricidade continua muito mais complexa.
A fonte de energia é teoricamente quase infinita. Mas nossa tecnologia atual ainda limita nossa capacidade de capturar essa energia. Além disso, estamos à mercê do clima para podermos aproveitar a energia solar.
Algumas das empresas que utilizam energia solar incluem SunPower (SPWR) e FirstSolar (FSLR).
Vento
O vento é outro tipo comum de fonte de energia renovável. Alguns países, como a Holanda, possuem batalhões de turbinas eólicas.
Embora o vento seja outra fonte de energia com potencial teoricamente ilimitado, as turbinas usadas para coletar energia eólica também estão à mercê do clima. Além disso, os parques eólicos exigem grandes extensões de terreno para serem eficazes, bem como altos custos iniciais para construir as turbinas. A Vestas (VWDRY), com sede na Holanda, é um exemplo de empresa eólica.
Nuclear
Uma das fontes de energia renováveis mais controversas tem sido a nuclear, principalmente devido às falhas de usinas nucleares de alto perfil de Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima. Dito isso, a energia nuclear produz grandes quantidades de energia sem depender de fatores externos. Isso o torna particularmente atraente para países que podem enfrentar picos na demanda de eletricidade.
O medo de mais acidentes nucleares causa hesitação na adoção da energia nuclear. Mas a China e, mais recentemente, os Estados Unidos começaram a adotá-lo. A energia nuclear atualmente é responsável por 52% da produção de energia limpa dos Estados Unidos e, até agora, continua sendo a única fonte de energia limpa escalonável.
Hidrogênio
Talvez o mais novo entrante no espaço de energia limpa seja o hidrogênio, ou como é chamado no processo de geração de energia a partir dele, "combustível de hidrogênio". O hidrogênio é o elemento mais comum no universo. E o combustível de hidrogênio gera eletricidade com apenas água como subproduto.
O hidrogênio, como o nuclear, produz grandes quantidades de energia - um fator importante para substituir os combustíveis fósseis tradicionais. O principal problema com o hidrogênio hoje é a falta de infraestrutura para escaloná-lo e o fato de que a maioria processo comum de produção de combustível de hidrogênio depende de gás natural, derrotando o propósito de tentar ir verde.
O que são estoques de energia renovável?
Felizmente, há toda uma gama de ações para investir. Conforme mencionado, a energia sempre foi um dos setores preferidos dos investidores. Durante a maior parte de sua história, isso significou principalmente ações relacionadas ao petróleo.
Mas isso não é mais o caso, pois há uma série de ações e maneiras de jogar a revolução da energia verde. Na verdade, o espaço de energia verde oferece aos investidores muito mais variedade em oportunidades de investimento do que investindo em petróleo nunca fez.
Existem várias maneiras de os investidores participarem da tendência de energia verde, incluindo:
- Veículos elétricos
- Baterias de lítio
- Empresas de parques eólicos / solares
- Mineração de urânio
- Tecnologia de hidrogênio
- Instaladores / fabricantes de turbinas eólicas
Como investir em estoques de energia limpa
Você tem opções para investir em energia. Você pode investir em ações individuais e negócios. E fundos negociados em bolsa (ETFs) fornecer aos investidores um balcão único para dezenas de empresas de energia. Muitos preferem essa opção para investidores que podem não saber muito ou ter tempo para fazer uma pesquisa completa sobre empresas individuais.
Com um ETF, você obtém exposição à tendência mais ampla, ao mesmo tempo que se beneficia de diversificação - protegendo você de surpresas desagradáveis. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) e Alps Clean Energy ETF (ACES) focam em energia limpa, e há outros.
Ou investir em fundos de investimento imobiliário (REITs) que se concentram especificamente em áreas renováveis, como parques eólicos e solares. Nenhum REIT atualmente se concentra apenas nessas áreas. Mas alguns REITs de infraestrutura têm energia solar e eólica como parte de seus investimentos. Os investidores gostam dos REITs, pois envolvem ativos tangíveis (terrenos e infraestrutura) e têm fluxos de caixa estáveis pagos ao investidor na forma de dividendos.
Aqui estão alguns corretores que você pode usar:
| Destaques |  |
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|---|---|---|---|
| Avaliação | 9.5/10 | 9/10 | 7/10 |
| Min. Investimento | $0 | $0 | $0 |
| Negociações de ações | $ 0 / comércio | $ 0 / comércio | $ 0 / comércio |
| Negociações de opções | $ 0 / negociação + $ 0,65 / contrato ($ 0,50 / contrato para mais de 30 negociações / trimestre) | $ 0,65 / contrato | N / D |
| Fundos mútuos | |||
| Negociação Virtual | |||
Conta abertaAvaliação E * TRADE
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Conta abertaRevisão da TD Ameritrade
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Baixar aplicativoRevisão Pública
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Quão rápido está crescendo a energia renovável?
Segundo estudo da McKinsey, a nuclear e a hidrelétrica já constituem uma parcela impressionante do mosaico energético. O que é mais interessante notar é que se espera que a energia eólica e solar continuem crescendo como uma parte da geração de energia global, enquanto os combustíveis fósseis tradicionais terão um declínio contínuo.
Tudo isso culmina em cerca de 73% de toda a geração de energia produzida por meios renováveis até 2050, em comparação com aproximadamente 27% hoje.
Na verdade, na última década, o consumo de energia renovável cresceu em média 13% ao ano. Esse tipo de crescimento por si só é incrível. Mas as energias renováveis ainda estão longe de se tornar o fornecedor dominante de energia.
Um dos grandes impulsionadores da energia renovável é a China. Desde o início da incrível urbanização da China, ela se tornou um grande impulsionador da demanda por commodities. Antes, commodities como carvão, aço, etc., eram os materiais tradicionais necessários para a rápida industrialização. Agora a China está entrando em seu segundo estágio: transição em massa para eletrificação renovável e uma diminuição em seu CO2 emissões. A China também não se intimidou com isso, oficialmente definindo isso como uma de suas metas em seu 13º plano quinquenal.
Já estamos vendo os resultados, pois a China já possui o maior número de aerogeradores do mundo. Na verdade, a China é o maior contribuinte para o crescimento das energias renováveis, à frente dos EUA e ultrapassando em muito o Japão.
Outro fator favorável à tendência das energias renováveis é o fato de que muitos gigantes tradicionais da energia, como como Total SE (TOT) estão buscando ativamente uma nova estratégia de transição de fontes fósseis para energia renovável combustível.
Como Encontrar Bons Investimentos em Energia Renovável
O setor de energia renovável possui uma grande variedade de tipos de investimento. Estes variam de gigantes estáveis de energia renovável, que gerenciam grandes lotes de painéis solares, até ações muito mais especulativas que estão tentando criar novas tecnologias. Portanto, é impossível oferecer uma abordagem de tamanho único para todos sobre como investir neles.
No entanto, alguns princípios orientadores, que os investidores podem usar como teste de tornassol, aplicam-se a qualquer inovação emergente. Como estas perguntas sobre as empresas que você está considerando:
- Essa empresa já tem uma prova de conceito (ou seja, ainda não está "na prancheta")?
- Existe uma maneira clara de dimensionar esse conceito para milhões de clientes?
- O que está oferecendo é mais eficiente ou mais barato do que a energia tradicional?
Os estoques de energia são uma boa compra agora?
Agora pode ser um bom momento para comprar estoques de energia, mas não apenas os estoques de energia que você está acostumado a pensar. E, em geral, sempre recomendamos investir no longo prazo. E certifique-se de ter um portfólio diversificado.
Os fatos são que os combustíveis fósseis estão todos em declínio. E governos em todo o mundo estão pressionando por mais e mais mandatos renováveis. Claro, no curto prazo provavelmente haverá muitos sustos ao longo do caminho - mas por que lutar contra essa tendência massiva de longo prazo?