Dawno, dawno temu, jeśli ktoś wspomniał o inwestowaniu w energię, można być prawie pewnym, że miał na myśli zapasy paliw kopalnych. W końcu przez dziesięciolecia były to jedne z największych akcji na rynku. Obecnie jednak inwestorzy mają do wyboru różne rodzaje akcji energetycznych.
W tym przewodniku:
Czym jest rewolucja energetyczna?
Jesteśmy w trakcie rewolucji energetycznej. Na całym świecie podejmuje się coraz więcej inicjatyw zmierzających do przejścia z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. Rewolucja energetyczna kształtuje się na wiele sposobów:
- Coraz częściej kupujemy pojazdy elektryczne, a nie gazowe
- Polityka rządu ogranicza szczelinowanie.
- Ludzie inwestują więcej w alternatywne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i jądrowa
Energia tradycyjna
Energetyka nadal interesuje niektórych inwestorów, ponieważ wiele firm zacisnęło pasa od czasu pandemii. I wiele z tych firm przelewało kapitał w alternatywne źródła energii, wyczuwając zmieniające się wiatry.
Oto przybliżony podział rodzajów firm występujących w tradycyjnym sektorze energetycznym:
Wydobycie ropy naftowej
Kiedy myślisz o gigantach naftowych pompujących ropę z ziemi, zazwyczaj wyobrażasz sobie tak zwane „firmy upstream”. Firmy te badają nowe pola naftowe i faktycznie wydobywają ropę. Exxon Mobil (XOM) jest przykładem spółki naftowej upstream i jest jedną z największych na świecie.
Średni strumień
Firmy z tego segmentu transportują i sprzedają wydobytą ropę. Wykorzystuje to rurociągi, tankowce i ciężarówki. Ponadto firmy te zajmują się magazynowaniem i ogólną infrastrukturą, która utrzymuje przemysł naftowy. Niektóre firmy z segmentu midstream obejmują Targa Resources (TRGP) i Enable Midstream (ENBL).
W dół rzeki
Wreszcie mamy spółki niższego szczebla. Firmy te rafinują surowy olej na szeroką gamę produktów, które można wytworzyć z ropy naftowej. Większość biznesów w tym segmencie to rafinerie. HollyFrontier (HFC) i Valero (VLO) to dwie spółki rafineryjne notowane na giełdzie.
Gazu ziemnego
Gaz ziemny, często znajdowany jako produkt uboczny ropy naftowej, zwłaszcza w procesie szczelinowania, trafia na mniej nagłówków gazet niż ropa. Ale ludzie nadal go używają. Ludzie najczęściej używają gazu ziemnego do ogrzewania i gotowania. Część wytwarzania energii elektrycznej wykorzystuje również gaz ziemny. Ma również inne zastosowania, takie jak bycie kluczowym składnikiem tworzyw sztucznych. Ze względu na ślad węglowy emitowany przez spalanie gazu ziemnego, stoi w obliczu takiego samego poziomu zbycia jak ropa. Cheniere Energy (LNG) to jedna z największych firm gazowych.
Węgiel
Prawdopodobnie najczarniejsze (najbrudniejsze) paliwo kopalne ze wszystkich, zużycie węgla spada na Zachodzie od dziesięcioleci. Jednak kraje rozwijające się nadal go używają ze względu na to, jak tani jest w stosunku do ilości energii, którą może wyprodukować. Od dawna boryka się z rosnącymi regulacjami ze względu na emisje i historię niebezpiecznych środowisk pracy wywodzących się z kopalń węgla. BHP (BBL) to firma wydobywcza, która istnieje od końca XIX wieku.
Czysta energia
Wzrasta wiedza i badania w dziedzinie zmian klimatycznych. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że w dłuższej perspektywie tradycyjna energia może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Przyniosło to ogromny wzrost zainteresowania i inwestycji w alternatywy, które pozwalają uniknąć tych problemów.
Druga kwestia nęka tradycyjną energię: To skończony towar. Oznacza to, że ceny często podlegają gwałtownym zmianom, jak widzieliśmy w latach 70. i niedawno podczas pandemii. I wiemy, że nadejdzie czas, kiedy wszystkie rezerwy ropy się wyczerpią. Jeśli do tego czasu nie zostanie opracowana realna alternatywa, wszyscy możemy spodziewać się bardzo niegrzecznego przebudzenia.
Dziedziny i technologie związane z energią odnawialną stale się zmieniają i rozszerzają. Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych rodzajów energii odnawialnej.
Słoneczny
Kiedy ktoś wspomina o energii odnawialnej, większość ludzi najpierw myśli o słoneczny. Korzystanie z paneli słonecznych do stosunkowo prostych zadań, takich jak podgrzewanie wody, jest popularne od dziesięcioleci w krajach o cieplejszym klimacie. Jednak wytwarzanie energii elektrycznej pozostaje znacznie bardziej złożone.
Źródło energii jest teoretycznie prawie nieskończone. Ale nasza obecna technologia wciąż ogranicza naszą zdolność do przechwytywania tej energii. Dodatkowo jesteśmy na łasce pogody, aby móc wykorzystać energię słoneczną.
Niektóre firmy wykorzystujące energię słoneczną to SunPower (SPWR) i FirstSolar (FSLR).
Wiatr
Wiatr to kolejny popularny rodzaj odnawialnego źródła energii. Niektóre kraje, takie jak Holandia, mają bataliony turbin wiatrowych.
Podczas gdy wiatr jest kolejnym źródłem energii o teoretycznie nieograniczonym potencjale, turbiny wykorzystywane do pozyskiwania energii wiatrowej również są zdane na łaskę pogody. Dodatkowo, farmy wiatrowe wymagają dużych powierzchni ziemi, aby były efektywne, a także wysokich kosztów początkowych budowy turbin. Vestas (VWDRY) z siedzibą w Holandii jest przykładem firmy wiatrowej.
Jądrowy
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych źródeł energii odnawialnej jest energia jądrowa, głównie ze względu na bardzo poważne awarie elektrowni jądrowych w Three Mile Island, Czarnobylu i Fukushimie. Biorąc to pod uwagę, energia jądrowa wytwarza duże ilości energii bez uzależnienia od czynników zewnętrznych. To czyni go szczególnie atrakcyjnym dla krajów, które mogą stanąć w obliczu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.
Obawy przed kolejnymi awariami jądrowymi powodują wahania dotyczące przyjęcia energetyki jądrowej. Ale zarówno Chiny, jak i ostatnio Stany Zjednoczone, zaczęły to przyjmować. Energia jądrowa odpowiada obecnie za 52% produkcji czystej energii w USA i jak dotąd pozostaje jedynym skalowalnym źródłem czystej energii.
Wodór
Być może najnowszym uczestnikiem przestrzeni czystej energii jest wodór lub, jak to się nazywa w procesie wytwarzania z niego energii, „paliwo wodorowe”. Wodór jest najczęstszym pierwiastkiem we wszechświecie. A paliwo wodorowe wytwarza energię elektryczną, a produktem ubocznym jest tylko woda.
Wodór, podobnie jak energia jądrowa, wytwarza duże ilości energii – ważny czynnik w możliwości zastąpienia tradycyjnych paliw kopalnych. Obecnie głównym problemem związanym z wodorem jest brak infrastruktury do jego skalowania oraz fakt, że najbardziej powszechny proces produkcji paliwa wodorowego opiera się na gazie ziemnym, co pokonuje cel próby wyjazdu Zielony.
Czym są zapasy energii odnawialnej?
Na szczęście istnieje cała gama akcji, w które można inwestować. Jak wspomniano, energetyka zawsze była jednym z ulubionych sektorów inwestorów. Przez większość swojej historii oznaczało to głównie akcje związane z ropą naftową.
Ale tak już nie jest, ponieważ istnieje wiele akcji i sposobów na rozegranie rewolucji zielonej energii. W rzeczywistości, przestrzeń zielonej energii zapewnia inwestorom znacznie większą różnorodność możliwości inwestycyjnych niż inwestowanie w ropę kiedykolwiek.
Istnieje wiele sposobów, w jakie inwestorzy wpisują się w trend zielonej energii, w tym:
- Pojazdy elektryczne
- Baterie litowe
- Firmy produkujące farmy słoneczne/wiatrowe
- Wydobycie uranu
- Technologia wodorowa
- Instalatorzy/producenci turbin wiatrowych
Jak inwestować w akcje czystej energii
Masz możliwości inwestowania w energię. Możesz zainwestować w indywidualne zapasy i przedsiębiorstw. i fundusze giełdowe (ETF) zapewnić inwestorom kompleksową obsługę kilkudziesięciu firm energetycznych. Wielu woli tę opcję dla inwestorów, którzy mogą nie wiedzieć zbyt wiele lub mieć czas na pełne zbadanie poszczególnych spółek.
Dzięki funduszowi ETF zyskujesz ekspozycję na szerszy trend, a jednocześnie czerpiesz korzyści z dywersyfikacja — ochrona przed przykrymi niespodziankami. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) i Alps Clean Energy ETF (ACES) koncentrują się na czystej energii, a są też inne.
Lub zainwestuj w fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT) które koncentrują się w szczególności na obszarach odnawialnych, takich jak farmy wiatrowe i słoneczne. Żaden REIT nie skupia się obecnie wyłącznie na tych obszarach. Jednak niektóre REIT w zakresie infrastruktury wykorzystują energię słoneczną i wiatrową jako część swoich inwestycji. Inwestorzy lubią REIT, ponieważ obejmują aktywa materialne (grunty i infrastrukturę) i mają stabilne przepływy pieniężne wypłacane inwestorowi w formie dywidend.
Oto kilku brokerów, których możesz użyć:
| Najważniejsze |  |
 |
 |
|---|---|---|---|
| Ocena | 9.5/10 | 9/10 | 7/10 |
| Min. Inwestycja | $0 | $0 | $0 |
| Transakcje giełdowe | 0 USD/handel | 0 USD/handel | 0 USD/handel |
| Transakcje opcji | 0 USD/transakcję + 0,65 USD/kontrakt (0,50 USD/kontrakt dla ponad 30 transakcji/kwartał) | 0,65 USD/umowa | Nie dotyczy |
| Fundusze inwestycyjne | |||
| Wirtualny handel | |||
Otwarte KontoPrzegląd E*TRADE
|
Otwarte KontoRecenzja TD Ameritrade
|
Pobierz aplikacjęPrzegląd publiczny
|
Jak szybko rośnie energia odnawialna?
Według badań przeprowadzonych przez McKinsey, energia jądrowa i wodna już stanowią imponującą część mozaiki energetycznej. Co bardziej interesujące, oczekuje się, że energia wiatrowa i słoneczna będą nadal rosnąć jako część globalnej produkcji energii, podczas gdy tradycyjne paliwa kopalne będą stale spadać.
Wszystko to prowadzi do tego, że do 2050 r. 73% całej produkcji energii będzie wytwarzane ze źródeł odnawialnych, w porównaniu z około 27% obecnie.
W rzeczywistości w ciągu ostatniej dekady zużycie energii odnawialnej rosło średnio o 13% rocznie. Taki wzrost sam w sobie jest niesamowity. Jednak odnawialne źródła energii wciąż są dalekie od stania się dominującym dostawcą energii.
Jednym z głównych motorów w kierunku energii odnawialnej są Chiny. Odkąd rozpoczęła się niesamowita urbanizacja Chin, stała się ona ogromnym motorem popytu Surowce. Wcześniej towary takie jak węgiel, stal itp. były tradycyjnymi materiałami potrzebnymi do szybkiej industrializacji. Teraz Chiny wkraczają w drugi etap: masowe przejście na elektryfikację odnawialną i zmniejszenie emisji CO2 emisje. Chiny też się z tym nie wstydzą, oficjalnie wyznaczając to jako jeden ze swoich celów w swoim 13. planie pięcioletnim.
Już widzimy wyniki, ponieważ Chiny mają już największą liczbę turbin wiatrowych na świecie. W rzeczywistości Chiny w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu energii odnawialnej, wyprzedzając Stany Zjednoczone i znacznie wyprzedzając Japonię.
Dodatkowym wiatrem w plecy trendu energii odnawialnej jest fakt, że wielu tradycyjnych gigantów energetycznych, takich jak jako Total SE (TOT) aktywnie realizuje nową strategię przejścia na energię odnawialną z paliw kopalnych paliwo.
Jak znaleźć dobre inwestycje w energię odnawialną
Sektor energii odnawialnej charakteryzuje się ogromną różnorodnością rodzajów inwestycji. Obejmują one od stabilnych gigantów energii odnawialnej, którzy zarządzają dużymi działkami paneli słonecznych, po znacznie bardziej spekulacyjne akcje, które próbują tworzyć nowe technologie. Nie można więc podać jednego uniwersalnego podejścia do inwestowania w nie.
Jednak niektóre zasady przewodnie, które inwestorzy mogą wykorzystać jako papierek lakmusowy, mają zastosowanie do wszelkich pojawiających się innowacji. Ponieważ te pytania dotyczące firm, które rozważasz:
- Czy ta firma ma już dowód koncepcji (tj. nie jest jeszcze „na desce kreślarskiej”)?
- Czy ma jasny sposób skalowania tej koncepcji do milionów klientów?
- Czy to, co oferuje, jest wydajniejsze czy tańsze niż tradycyjna energia?
Czy zapasy energii to dobry zakup teraz?
Teraz może być dobry moment na zakup akcji energetycznych, ale nie tych, o których przywykłeś myśleć. Generalnie zawsze zalecamy inwestowanie długoterminowe. I upewnij się, że masz zdywersyfikowany portfel.
Fakty są takie, że wszystkie paliwa kopalne spadają. A rządy na całym świecie naciskają na coraz więcej mandatów na odnawialne źródła energii. Jasne, w krótkim okresie prawdopodobnie pojawi się wiele obaw — ale po co walczyć z tym ogromnym długoterminowym trendem?