Hvis du investerer i individuelle aksjer, og spesielt hvis du er en aktiv handelsmann, er å ha en god aksjescreener et av dine viktigste verktøy.
Det er mer enn 3600 aksjer av selskaper som handler på amerikanske børser, og et enda større antall utenlandske aksjer, aksjefond og børshandlede fond. En god aksjescreener vil hjelpe deg med å filtrere selskapene du vil investere i, basert på eventuelle kriterier du velger. Det vil også hjelpe deg med å analysere aksjer som er anbefalt av investeringseksperter, slik at du kan ta dine egne informerte beslutninger.
Enten du er en kjøp-og-behold-investor eller en daghandler, vil en god aksjescreener hjelpe deg med å ta bedre investeringsbeslutninger. For å hjelpe deg med å finne den rette for deg, har vi utarbeidet denne listen over de beste aksjescreenerne. Men før vi kommer inn på listen, la oss først se på noen av de mer grunnleggende opplysningene om aksjescreenere.
Innholdsfortegnelse
- Hva er en Stock Screener?
- The Best Stock Screeners
- Stock Rover
- Morgenstjernen
- Benzinga Pro
- Finbox
- FINVIZ*Elite
- Yahoo! Finansiere
- Siste tanker om de beste aksjene
Hva er en Stock Screener?
Vi kan sannsynligvis takke datamaskiner for dette, men det er en nesten ubegrenset mengde informasjon tilgjengelig på hver sikkerhetshandel på både innenlandske og internasjonale børser.
For enhver sikkerhet du vil investere i, er det dusinvis av datapunkter som er viktige for å hjelpe deg med å ta de riktige investeringsbeslutningene. En aksjescreener lar deg analysere disse datapunktene for enhver sikkerhet du vurderer å investere i. Du kan kutte en liste over 100 potensielle aksjer ned til bare tre eller fire basert på kriteriene du anser som de viktigste.
Noen av kriteriene du kan bruke for å evaluere potensielle investeringer med aksjescreenere inkluderer:
- Spesifikke bransjer
- Geografisk plassering
- Generell selskapsinformasjon
- Resultat per aksje (EPS)
- Prisinntekt (P/E) -forhold
- Fremover P/E -forhold
- Salgs- og inntjeningsvekstestimater
- Markedsverdi
- Handelsområde
- Handelsvolum
- Flyktighet
- Prisnivå -strøm kontra mål
- Sikkerhet kontra benchmarks for markedet eller bransjen
Listen ovenfor er bare et utvalg av kriteriene du kan bruke. De fleste aksjescreenere kan tilpasses slik at du kan fokusere spesielt på kategoriene du anser som viktigst.
Stock screeners er også tilgjengelig i både gratis og premium versjoner. Du bør naturligvis forvente at premiumversjoner kommer med flere funksjoner og verktøy og til og med å være mer brukervennlige. Hvilket du velger vil i stor grad avhenge av hvor mye du stoler på ditt eget aksjeanalyse, og hvor ofte du handler.
En gratis lager screener kan få jobben gjort for deg hvis du bare gjør noen få handler hvert år. Men hvis du er en hyppig trader, og spesielt hvis du er en daytrader, vil du nesten helt sikkert ønske deg en premium -screener.
The Best Stock Screeners
I stedet for å rangere screenerne i en bestemt rekkefølge, viser vi ganske enkelt de vi mener er de beste av en veldig stor gruppe. Det finnes ingen beste aksjescreener for alle investorer, og avgjørelsen kommer helt ned på hvilken som vil fungere best for deg.
Stock Rover
Stock Rover ble lansert i 2008 og er både omfattende og brukervennlig. Tjenesten er tilgjengelig for stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Dessuten tilbyr den integrasjon med meglerplattformen din. Den kan brukes til børshandlede fond (ETFer) så vel som individuelle aksjer.
Stock Rover tilbyr tre forskjellige plannivåer som passer dine investeringsbehov og preferanser, så vel som budsjettet ditt:
Essentials - $ 79,99 per år
Denne planen tilbyr mer enn 260 finansielle beregninger, fem års detaljerte historiske data, portefølje og overvåkningsliste, meglerintegrasjon, kraftige investeringer sammenligning, visninger og kolonner som kan tilpasses, enkel, rask og fleksibel aksjescreening, tekst- og e-postvarsler i sanntid, Stock Rover Investment Library og garantert responsiv støtte.
Planen er tilgjengelig for enten $ 7,99 per måned eller $ 79,99 per år, noe som gir deg to gratis måneders tjeneste.
Premium - $ 179,99 per år
Denne versjonen kommer med alt i Essentials -planen, men har over 350 økonomiske beregninger, 10 års detaljert økonomisk historie, dataeksport, rangering screening, screening med historiske data, ETF -screening, over 100 diagrammer over alle finansielle beregninger, avansert varsling, detaljert porteføljeanalyse, fremtid prognoser for utbytteinntekter, korrelasjonsanalyse, handelsplanleggings- og rebalanseringsverktøy, multi-monitor og support, og integrerte kommentarer/notater fasiliteter.
Planen er tilgjengelig for $ 17,99 per måned, eller $ 179,99 per år, noe som gir deg igjen to gratis måneders tjeneste.
Premium Plus - $ 279,99 per år
Denne versjonen tilbyr alt i Premium -planen, men har over 650 økonomiske beregninger, ligningsscreening, historisk datascreening, aksjerangeringer, virkelig verdi og sikkerhetsmargin, nåværende og historisk aksjescore, investoradvarsler, ratiodiagrammer, brukerdefinerte tilpassede beregninger, mye høyere datagrenser og topp prioritet e-post Brukerstøtte.
Planen er tilgjengelig for $ 27,99 per måned, eller $ 279,99 per år, noe som gir deg 12 måneders tjeneste for prisen på 10.
Vår detaljerte Stock Rover anmeldelse har mer informasjon.
Lær mer om Stock Rover
Morgenstjernen
Morgenstjernen har fordelen av å være et av de mest anerkjente og respekterte navnene i hele investeringsuniverset. Det tilbyr ikke bare aksjescreenere for individuelle investorer, men selskapet er en etablert kilde av investeringsinformasjon blant mange av de største meglerfirmaene og finansnyhetsbyråene i verden.
Morningstar tilbyr to forskjellige versjoner av aksjescreeneren. Den første er Morningstar Basic. Det er en gratis tjeneste, men den er ekstremt begrenset, og tilbyr et sterkt redusert antall screeningsverktøy, samt reduserte Portfolio X-Ray og Portfolio Manager-muligheter.
Imidlertid gir Morningstar Premium den komplette pakken. Det gir analyse og vurderinger av aksjer, obligasjoner og fond. Og selv om den kan brukes til både ETFer og verdipapirfond, har det vært tradisjonell vekt på verdipapirfond.
Den har analytikerapporter, beste investeringsvalg, Morningstar Portfolio Manager og Portfolio X-Ray, samt hele sortimentet av aksjescreenere. Den kommer også med verktøy og regneark, inkludert et budsjettark, regneark for målplanlegging, regneark med egen verdi og personlig kontantstrømoppgave.
I mellomtiden tilbyr Morningstar Investment Classroom et selvstudiekurs for å hjelpe deg med å lære mer om investeringer så vel som det grunnleggende om porteføljebygging.
Morningstar tilbyr følgende avgiftsstruktur:
- $ 29,95 per måned, eller $ 199 hvis du betaler årlig
- $ 349 hvis du forplikter deg til to år
- $ 449 hvis du forplikter deg til tre år
Hvis du drar fordel av vår Morningstar Premium rabattkampanje, kan du motta følgende rabatter:
- $ 30 rabatt på et års medlemskap
- $ 70 av et toårig medlemskap
- $ 100 rabatt på et treårig medlemskap
I begge tilfeller får du fordelen av en 14-dagers gratis prøveperiode for å teste programmet og se om det fungerer for deg.
Her er vår fullstendige anmeldelse av Morningstar Premium.
Få en 14-dagers prøveperiode og opptil $ 100 rabatt på Morningstar Premium
Benzinga Pro
Benzinga er et velkjent investeringsnyhetsnettsted som dekker alt fra de offentlige markedene til krypto. De har en rekke gratis nyhetsbrev, inkludert en oppdatering av forhåndsmarkedet, et "marked på 5 minutter", og til og med et på SPAC, som har vært populært nylig.
Benzinga Pro er deres pakke med investeringsverktøy som inkluderer en kraftig aksjescreener som du kan bruke til å filtrere ut aksjens univers til en mindre kurv for videre analyse. Det store spørsmålet er om et nyhetsnettsted som har utviklet en pakke med verktøy er verdt å bruke.
For øyeblikket er aksjescreeneren deres i "beta", så jeg forventer at de legger til mer funksjonalitet etter hvert som tiden går. Det finnes en rekke filtre du kan bruke, men de to store "kategoriene" er en teknisk screener og en fundamental screener.
I seg selv tror jeg selve screeneren er omtrent midt i pakken (husk, den er fortsatt i beta), men verdt å nevne som en del av deres verktøypakke. For eksempel er en av de mer interessante andre funksjonene deres "Why Are It Moving?" indikator på en aksje - det er en enkel setningsbeskrivelse som tar sikte på å forklare hvorfor en bestemt aksje beveger seg slik den er (for eksempel en analytikeroppgradering eller nedgradere).
I en begrenset periode kan du få 50% rabatt på den første måneden, kvartalet eller året (fungerer for enhver plan, men bare for den første faktureringssyklusen!) Etter en to ukers prøveperiode. Bruk kampanjekode 50 JULI innen 31.07.2021 for rabatten. Dette fungerer på alle Benzinga Pro Essential -planer, inkludert månedlige, kvartalsvise og årlige faktureringsplaner. De tilbyr sjelden så høy rabatt.
Få en 14-dagers prøveperiode og rabatt på Benzinga Pro
Finbox
Finbox regner seg selv som "den mest komplette verktøykassen for investorer", og det er ikke vanskelig å se hvorfor. Det er en av de mest omfattende aksjescreenerne som er tilgjengelige. Den tilbyr mer enn 800 økonomiske beregninger og lar deg til og med eksportere data til Excel, Google Sheets og CSV -filformater. Det gir også overvåkningslister, diagrammer, hedgefondporteføljesporere og forhåndsinnstilte skjermer.
Ikke bare kan du få informasjon om amerikanske aksjer, men også om praktisk talt alle børsnoterte selskaper rundt om i verden. Det tar mer enn 100 000 aksjer på over 135 børser. De har til og med inngått et samarbeid med S&P Market Intelligence for grunnleggende og prognosedata. Aksjescreeneren kan støtte mer enn 1000 beregninger, inkludert pris-til-bok-forhold, fri kontantstrømavkastning og EV/EBITDA.
Finbox tilbyr tre forskjellige plannivåer:
Gratis
Denne planen gir tilgang til hvitelisteberegninger, ubegrensede overvåkningslister, godkjente filtreringsfiltre, visning og redigering av finansielle modeller og muligheten til å importere 5000 regnearkdatapunkter.
Forrett - $ 15 per måned, faktureres årlig
Denne startplanen inneholder alt i gratisversjonen og legger til data for amerikanske aksjer og premium -beregninger, premium screener -filtre og muligheten til å importere 250 000 regnearkdatapunkter. Imidlertid er det en ekstra kostnad for ikke-amerikanske aksjer med denne versjonen.
Profesjonell - $ 58 per måned, faktureres årlig
Denne planen inneholder alt i Starter -planen, samt data om alle globale regioner, premium -beregninger og premium skjermfiltre. Du har også ubegrenset nettstedeksport og muligheten til å importere 1 million regnearkdatapunkter.
FINVIZ*Elite
FINVIZ*Elite, forkortelse for Financial Visualizations, er en av de beste aksjescreeningene som er tilgjengelige. Den tilbyr sanntidstilbud, diagrammer, forhåndsmarkedsdata og gir e-postvarsler. Det fungerer med både teknisk analyse og grunnleggende data. Kanskje en av de mer interessante funksjonene er muligheten til å tilbakestille handelsaktiviteten din mot historiske data (og inkluderer 16 års historiske data).
Du kan bruke screener for opptil 100 porteføljer, opptil 100 tickers per portefølje og 100 forhåndsinnstillinger for screener.
Elite er tilgjengelig for $ 39,50 per måned, men du kan betale årlig til $ 299,50. Ved å bruke det årlige abonnementet, bryter måneden ned til $ 24,96.
Den eneste ulempen med FINVIZ*Elite er at det er en veldig teknisk aksjescreener. Den er først og fremst designet for avanserte investorer, og den anbefales ikke for nye eller til og med mellomliggende investorer.
Imidlertid har de også en gratis versjon i FINVIZ. Det er ikke like kraftig som Elite -versjonen fordi det ikke er sanntidstilbud, men har evnen til å filtrere på nesten 70 faktorer. Det er et utmerket alternativ for nye og mellomliggende investorer å lære å forbedre spillene sine.
Yahoo! Finansiere
Yahoo! Finansiere er ikke en av de mer omfattende aksjescreenerne på denne listen, men den har fordelen av å være gratis å bruke. Og det er en av de mest populære aksjescreenerne på det, spesielt blant nye og mer uformelle investorer.
Screeneren tilbyr bare 19 forhåndsinnstilte skjermer og leveres med innebygde verdipapirfond og obligasjonsscreener. Du kan bruke screener når som helst, men du må bli en registrert bruker for å lagre tilpasset informasjon.
Siste tanker om de beste aksjene
Hvis du er eller planlegger å investere i individuelle aksjer, selv uformelt, er det best å bli kjent med en god aksjescreener. Du vil kanskje ha tilgang til en hvis du investerer strengt i midler.
Som en ny investor vil det sannsynligvis være bedre å starte med en gratis aksjescreener, som Yahoo! Finansiere. Mange store meglerfirmaer tilbyr en eller annen form for screeningskapasitet, i det minste på begrenset basis.
Men etter hvert som du blir mer avansert i investeringsaktivitetene dine, og spesielt hvis du blir en mer aktiv handelsmann, må du sikkert undersøke og vurdere en førsteklasses aksjescreener. Gratis screeners, selv om det er bedre enn ingenting, vil ikke kutte det for avansert handel, i hvert fall ikke hvis du vil være lønnsom.
Velg en av premieskjermene ovenfor, bli kjent med den, og du vil finne deg bedre og mer lønnsomme investeringsbeslutninger fremover.
Hvis du også leter etter en aksjemegler, er vår liste over aksjemeglere som tilbyr gratis handler.