Vai esat kādreiz domājuši, kas tiek izmantots jūsu viedtālruņa, televizora vai kafijas automāta darbināšanai? Vai esat jautājuši, kāpēc lietotas automašīnas pēdējā laikā ir tik dārgas vai kāpēc katram transportlīdzekļu un sadzīves tehnikas ražotājam ir gaidīšanas saraksts uz jauniem produktiem?
Atbilde uz šiem šķietami nesaistītajiem jautājumiem ir retzemju elementi (REE).
Kas ir retzemju elementi (REE)?
Retzemju elementi ir 15 elementu grupa, kas periodiskajā elementu tabulā pazīstama kā lantanīda sērija. Bieži tiek iekļauti arī skandijs un itrijs, lai gan tie nav īsti REE.
Šie elementi ir būtiskas gandrīz katras elektriskās ierīces sastāvdaļas, un to ieguve un attīrīšana ir liels bizness. Ķīna ir pasaule lielākais REE ražotājs, kas veido gandrīz 60% no pasaules ražošanas 2020. gadā.
Pandēmijas laikā Ķīna ierobežoja retzemju zemes eksportu, nospiežot tirgu un izraisot šausmīgs mikroshēmu trūkums kas ir nonākuši virsrakstos. Tiek lēsts, ka mikroshēmu trūkums ietekmēs milzīgas 169 nozares un varētu samazināt ASV IKP par 1%.
Reaģējot uz šo trūkumu, ASV valdība ir izvirzījusi prioritāti vietējās jaudas paplašināšanai, lai uzlabotu REE. 2021. gadā ASV Enerģētikas departaments paziņoja 28,35 miljonu ASV dolāru federālais finansējums REE progresīvai apstrādei.
Šeit ir mūsu izvēlētās labākās akcijas, kas jāņem vērā 2022. gadā.
6 labākie retzemju krājumi, ko skatīties šogad
| Retzemju krājumi | Atzīme | TL; DR (pārāk garš; Nelasīju) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Darbojas ar titānu saturošiem minerālsmilšu prātiem un maksā dividendes USD 0,13 par akciju. |
| Material Corporation | MTRN | Uzrādīti rekordlieli 2022. gada 2. ceturkšņa ieņēmumi. Ir nodrošinājis finansējumu ar vadošo elektrisko transportlīdzekļu (EV) klientu, lai ražotu progresīvas ķīmiskas vielas, ko tas izmantos nākamās paaudzes akumulatoru ražošanai. |
| Freeport McMoRan Inc. | FCX | Akciju vērtība jūlijā samazinājās vara cenu krituma dēļ, ko Zacks Investment Research joprojām uzskata par labu pirkumu. |
| BHP grupa | BHP | Veltīts Austrālijas niķeļa ražošanas paplašināšanai, kas ir galvenā EV akumulatoru sastāvdaļa. Laba PE attiecība. |
| MP Materials Corp. | MP | Zvaigžņu 2022. gada 2. ceturkšņa ieņēmumi, pieder vienīgā retzemju raktuves un pārstrādes rūpnīca ASV. |
| Teksasas minerāli | TMRC | Specializējas pētnieciskajā ieguvē un 20% apmērā pieder Round Top Mountain Mine. |
Piezīme: visas akciju cenas ir norādītas tirgus slēgšanas brīdī 2022. gada 15. augustā.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Pašreizējā cena: $15.51
- 12 mēnešu maksimums: $26.33
- 12 mēnešu minimums: $14.78
- 1 gada mērķis: $24.44
- Tirgus kapitalizācija: 2,395 B
Tronox Holdings plc galvenā mītne atrodas Stamfordā, Konektikutas štatā, un tajā strādā aptuveni 6500 darbinieku sešos kontinentos.
Uzņēmums Tronox Holdings pārvalda titānu saturošas minerālsmilšu raktuves un dēvē sevi par vienu no pasaulē lielākajiem titāna izstrādājumu ražotājiem. Viens no tā labākajiem REE ir titāna dioksīds, pigments, ko izmanto porcelāna emalju balināšanai un sacietēšanai un šķidrumu, piemēram, saules aizsargkrēmu un krāsu, biezināšanai.
Lai gan Tronox Holdings ir salīdzinoši mazs tirgus apjoms, neļaujiet tam atturēt jūs no apsvēršanas par šo uzņēmumu. Viņi maksā dividendes USD 0,13 par akciju, kas ir salīdzinoši reti sastopams uzņēmums šajā nozarē un ir īpaši vērtīgs mūsdienu apstākļos. pieaugošo procentu likmju vidi.
2. Materion Corporation (MTRN)
- Pašreizējā cena: $96.58
- 12 mēnešu maksimums: $97.89
- 12 mēnešu minimums: $68.01
- 1 gada mērķis: $108.00
- Tirgus kapitalizācija: 1,982 B
Materion Corporation sevi dēvē par pasaules līderi augstas veiktspējas progresīvo materiālu jomā. Šis Ohaio štatā bāzētais uzņēmums ražo metālus, ko izmanto dažādās nozarēs, tostarp datu centros, telekomunikācijās, plaša patēriņa elektronikā, enerģētikā, automobiļu ražošanā un pat aviācijā un aizsardzībā.
Materion Corporation ir bijis rekordgads. Tā paziņoja a 2022. gada otrajā ceturksnī pārdošanas apjoms pieauga par 33% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Tie atbalsta arī elektrisko transportlīdzekļu lietojumprogrammas. Viņi nesen paziņoja par jaunas uzlabotas ķīmisko vielu rūpnīcas izveidi, lai koncentrētos uz izaugsmi pusvadītāju un EV tirgos.
Visbeidzot, Materion Corporation ir ieguvusi finansējumu no vadošā EV klienta, lai ražotu ķīmiskas vielas, ko izmanto nākamās paaudzes EV akumulatoros. EV ir bijuši pēdējā laika ziņas par nepārtrauktu pārdošanas rekordu pārsniegšanu bez palēninājuma.
3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Pašreizējā cena: $31.62
- 12 mēnešu maksimums: $51.99
- 12 mēnešu minimums: $24.80
- 1 gada mērķis: $38.37
- Tirgus kapitalizācija: 42.914B
Šis amerikāņu kalnrūpniecības uzņēmums, ko bieži sauc vienkārši par “Freeport”, atrodas Fīniksā, AZ. Tas ir pasaulē lielākais ražotājs molibdēns, būtisks mikroelements, ko izmanto tērauda sakausējumos, lai palielinātu izturību.
Brīvosta ražo varu un zeltu. Lai gan tradicionāli tas ir bijis labs pirkums, tā akcijas jūlijā nokritās no 12 mēnešu augstākā līmeņa 51,99 USD līdz 25,82 USD, jo negaidīti samazinājās vara cena.
Neskatoties uz šīm svārstībām, Zacks investīciju izpēte sagaida, ka tuvākajā laikā tas saskaņosies ar plašāku tirgu.
4. BHP grupa (BHP)
- Pašreizējā cena: $55.76
- 12 mēnešu maksimums: $71.06
- 12 mēnešu minimums: $42.28
- 1 gada mērķis: $72.90
- Tirgus kapitalizācija: 192.001B
Šis Austrālijas kalnrūpniecības uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Melburnā, iegūst tādus resursus kā dzelzsrūda, ogles un varš. Viņi arī ražo naftu un gāzi, bet paplašina REE ražošanu, ņemot vērā mainīgās tirgus tendences.
BHP grupa izmanto priekšrocības, ko sniedz globālā pāreja no iekšdedzes dzinējiem, paplašinot savu darbību niķeļa izpēte nākamajiem diviem gadiem. Uzņēmums paziņoja, ka šī maiņa palīdzēs apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc niķeļa, kas ir galvenais izejmateriāls, ko izmanto EV akumulatoru ražošanā.
Mēs domājam, ka BHP grupa ir laba izvēle investoriem ar vērtību, jo tā ir zema PE koeficients 8,74 norāda uz labām nākotnes izaugsmes iespējām.
5. MP materiāli (MP)
- Pašreizējā cena: $38.02
- 12 mēnešu maksimums: $60.19
- 12 mēnešu minimums: $27.48
- 1 gada mērķis: $47.90
- Tirgus kapitalizācija: 6.544B
Šim amerikāņu retzemju materiālu uzņēmumam, kas atrodas Lasvegasā, pieder un pārvalda kalnu pārejas raktuves, kas ir vienīgā retzemju raktuves un pārstrādes iekārta Amerikas Savienotajās Valstīs. Tomēr uzņēmums lielāko daļu savas REE produkcijas nosūta pārstrādei uz Ķīnu.
MP Materiālu krājumi pēdējā laikā ir deguši; to nesen ziņots lielisks 2022. gada 2. ceturksnis. Uzņēmuma otrā ceturkšņa tīrie ienākumi bija 73,3 miljoni ASV dolāru, salīdzinot ar 27,2 miljoniem ASV dolāru tajā pašā ceturksnī pagājušajā gadā. Viņi šo veiktspēju saista ar augošo pieprasījumu un ražoto materiālu cenu, un nav paredzams, ka pieprasījums drīzumā samazināsies.
6. Teksasas minerālie resursi (TMRC)
- Pašreizējā cena: $1.87
- 12 mēnešu maksimums: $2.55
- 12 mēnešu minimums: $1.30
- 1 gada mērķis: N/A
- Tirgus kapitalizācija: 134,797 miljoni
Texas Mineral Resources ir izpētes uzņēmums, kas atrodas — jūs uzminējāt — Teksasā. Texas Mineral Resources sevi dēvē par izpētes stadijas ieguves uzņēmumu, kas nozīmē, ka viņi specializējas REE atradņu atrašanā.
Šis uzņēmums darbojas un tam pieder 20% līdzdalības Round Top kalnu raktuves Teksasā, raktuvēs 85 jūdzes uz austrumiem no Elpaso, un tajā atrodas ievērojama vieta porfīra stilā REE depozīts. Teksasas minerālresursi ir atraduši arī augstas kvalitātes sudraba dzīslas Ņūmeksikā.
Citi veidi, kā ieguldīt retzemju uzņēmumos
Pieņemsim, ka vēlaties ieguldīt retzemju uzņēmumos, bet nevēlaties veikt pētniecību, kas nepieciešama, lai ieguldītu atsevišķās akcijās. Šajā gadījumā jūs joprojām varat pakļaut savu portfeli retzemju uzņēmumiem, tos tieši nepērkot.
Šeit ir trīs veidi, kā to izdarīt:
- Pērciet ETF: Ir pieejami vairāki retzemju ETF, taču vispazīstamākais un pieejamākais ir VanEck Vectors retzemju/stratēģisko metālu ETF.
- Ieguldiet ieguldījumu fondos: Nav palicis daudz retzemju kopfondu (lielāko daļu ir nomainījuši ETF), taču viena iespēja ir Dolefīna retzemju elementu fonds.
- Izmēģiniet robo-advisor ESG portfeli: A robo-padomnieks ir digitāla platforma, kas iegulda jūsu naudu saskaņā ar algoritmu. Daži robo konsultanti (piemēram Uzlabošana un Bagātības fronte) piedāvā specializētus vides, sociālo un pārvaldības portfeļus (ESG), kas bieži vien saskaras ar REE uzņēmumiem.
Retzemju metāli Plusi un mīnusi
Vai ir laba ideja ieguldīt retzemju minerālos? Šī aktīvu klase nav bez plusiem un mīnusiem. Mēs tos esam sadalījuši tālāk:
plusi
- REE ir būtiska mūsdienu dzīves sastāvdaļa, lai gan daudziem patērētājiem nav ne jausmas, ka viņu dzīvesveids ir atkarīgs no šo metālu pieejamības.
- Pieaugot pieprasījumam pēc EV, vēja turbīnām un citām plaša patēriņa elektronikas precēm, REE nekad nav bijuši tik pieprasīti. Un sagaidāms, ka pieprasījums tikai pieaugs.
- REE cena ir mazāka nepastāvīgs nekā citas preces, piemēram, nafta un gāze.
mīnusi
- REE ieguve un attīrīšana ir energoietilpīga un resursietilpīga, un parasti ir nepieciešams izrakt lielas zemes platības, lai iegūtu nelielu daudzumu materiāla.
- Ieguves process ir dārgs un neefektīvs. Un daudzi ASV uzņēmumi ir spiesti sūtīt savus materiālus uz Ķīnu pārstrādei.
- Lielākā daļa REE pārstrādes notiek Ķīnā, valstī, kas pagātnē tirdzniecības sarunu laikā ir izteikusi draudus ierobežot piegādes. Šī nepastāvība var izraisīt katastrofu kalnrūpniecības uzņēmumiem (un jūsu portfelim) bez viņu pašu vainas.
Apakšējā līnija: vai jums vajadzētu ieguldīt retzemju metālos?
Ja jūs interesē ieguldījumi retzemju metālos, pirms lēmuma pieņemšanas apsveriet iepriekš minētos plusus un mīnusus.
No vienas puses, REE ir būtiskas daudzām mūsdienu tehnoloģijām, un pieprasījums pēc tiem tikai pieaug. No otras puses, REE ieguve un attīrīšana ir ļoti resursietilpīga, un lielākā daļa pasaules piegādes nāk no Ķīnas. Un politiskā spriedze starp ASV un Ķīnu var izraisīt arī piegādes ķēdes traucējumus.
Galu galā jums būs jāizsver šie faktori, pirms izlemjat, vai ieguldīt vai ne.
Papildu lasīšana:
- 7 labākās niķeļa akcijas, kuras var likt uz elektrību balstītu nākotni
- 5 cietvielu akumulatoru krājumi, ko skatīties vai iegādāties 2022. gadā
- 5 labākie ūdeņraža krājumi, ko vērts apsvērt 2022. gadā
Džordans Brauns ir tūkstošgades naudas eksperts un personīgo finanšu emuāru autors, kas dzīvo Jaunskotijā, Kanādā. Džordana ir populārā personīgo finanšu emuāra My Alternate Life dibinātāja, un viņa bieži parādās kā eksperte Kanādas plašsaziņas līdzekļos.