Momentum tirdzniecība: kas tas ir un kad investors to izmanto?

Momentum tirdzniecība ir tirdzniecības stratēģija, kuras mērķis ir fiksēt jūsu portfelī esošo akciju impulsu, lai gūtu peļņu. Momentum tirgotāji pērk un pārdod akcijas un citus aktīvus, pamatojoties uz tehnisko analīzi, modeļiem un tirdzniecības apjomiem, lai prognozētu turpmākās akciju cenu izmaiņas. Lai gan impulsu ieguldīšana var būt aizraujošs veids, kā ienākt tirgos, daudzi nelabvēļi atzīmē, ka impulsu tirdzniecība negarantē peļņu.

Kas ir Momentum Investing?

Momentum investīcijas — pareizāk saukta par impulsu tirdzniecību — ir akciju tirgus stratēģija

aktīvi pērk un pārdod krājumi, kuru pamatā ir tehniskā analīze. Impulsu ieguldījumu pamatprincips ir tāds, ka akcijas, kas kāpj, visticamāk, turpinās pieaugt, un krājumi, kas samazināsies, turpinās kristies, pieņemot, ka tirgus apstākļi nemainīsies.

Momentum tirgotāji aplūko diagrammas, kurās parādīta pagātnes cenu vēsture, kā arī tirdzniecības apjomi un citi rādītāji, lai prognozētu akciju cenas īstermiņa nākotni. Ja viņi uzmin (un tirgojas) pareizi, tirgotāji var gūt labumu no akciju impulsa. Tomēr tas ne vienmēr izdodas, kā plānots.

Kā darbojas Momentum tirdzniecība?

Momentum tirdzniecības stratēģijas pieņem, ka akciju kāpums ar spēcīgu pieprasījumu sekos tam pašam impulsam. Momentum tirgotāji izmanto aktīvu tirdzniecības rīku un ziņu avotu kombināciju, lai identificētu iespējamās tirdzniecības iespējas.

Lielā impulsa tirdzniecības problēma rodas, ja pagātne precīzi neparedz nākotni, kas regulāri notiek finanšu tirgos. Ja jūs pērkat akcijas, ejot uz augšu, un pārdodat lejupejošā virzienā, pastāv liela iespēja, ka palaidīsit garām mērķi pirkt par zemu cenu un pārdot augstu cenu. Ja jūs vienmēr dzenāties pēc tirgiem, nelabvēļi saka, ka jūs nesaņemsit lielu peļņu.

Atbilstoši tehniskās analīzes rīki Momentum tirdzniecībai

Momentum tirgotāji parasti paļaujas uz aktīvu tirdzniecības platformu, kas paredzēta lietotājiem, kas koncentrējas uz tehnisko analīzi. Tas ietver aktīvus tirdzniecības rīkus, uzlabotas diagrammu funkcijas un iespēju veikt sarežģītus darījumus, kā arī citas prasības.

Šie ir vissvarīgākie impulsu ieguldījumu instrumenti:

• Aktīvā tirdzniecības platforma: Praktiski visi impulsu tirgotāji paļaujas uz aktīvu tirdzniecības platformu. Populāras starpniecības firmas aktīviem tirgotājiem ietver TD Ameritrade, Robinhood, Publisks, Interaktīvie brokeri un TradeStation.
• Papildu diagrammu veidošanas rīki: Lai gan jūs varat daudz uzzināt, aplūkojot pamata diagrammu, daudzi brokeri piedāvā uzlabotas diagrammu veidošanas funkcijas, piemēram kā arī iespēja pievienot desmitiem pārklājumu un datu punktu, lai palīdzētu veikt vislabāko un savlaicīgāko ieguldījumu lēmumu.
• Papildu pasūtījumu veidi: Izvērstie rīkojumi automātiski veiks darījumu, ja tirgos notiks īpaši apstākļi. Tas pārsniedz limita un zaudējumu apturēšanas rīkojumus. Papildu pasūtījumu veidi ietver vienreiz atceļot-cits (OCO), iekavu pasūtījumus, stop-limit orderus, beigu apturēšanu un citus vairāku nosacījumu pasūtījumus.
• Tirdzniecības API: Vismodernākie tirgotāji var iestatīt automatizētus tirdzniecības noteikumus, izmantojot lietojumprogrammu saskarnes (API). Tie ir paredzēti tirgotājiem ar progresīvām datorprasmēm.

Kādi ir impulsa ieguldījumu riska faktori?

Salīdzinājumā ar ilgtermiņa, pasīvo ieguldījumu, pamatojoties uz fundamentālo analīzi, impulsu investīcijas parasti tiek uzskatītas par diezgan riskantām. Tā kā jūs aktīvi tirgojaties, pamatojoties uz pašreizējām ziņām un tendencēm, jūs, visticamāk, redzēsit lielāku nepastāvību un lielāku zaudējumu potenciālu nekā ar pasīvākiem ieguldījumu veidiem.

Izmantojot fundamentālo analīzi, investori pērk un pārdod akcijas, pamatojoties uz finanšu datiem no pamatā esošajām akcijām. Tā, visticamāk, ir mazāk riskanta ieguldījumu stratēģija nekā tāda, kas balstīta uz jaunāko tirgus tendenču tehnisko analīzi.

Ziņu stāsts, finanšu pārskats vai ekonomiskais rādītājs var ātri sabojāt impulsa tirdzniecības stratēģiju. Tas neattiecas uz ilgtermiņa ieguldījumiem, pamatojoties uz uzņēmuma pamatiem.

Kā noteikt ieiešanas un iziešanas laiku 

Katrs tirgotājs izstrādā savas preferences un stratēģijas, lai precīzi noteiktu, kad pirkt un pārdot. Sākot darbu, apskatiet akciju tendenču līniju noteiktā laika periodā. Šie ir daži no visizplatītākajiem tehniskajiem rādītājiem, ko izmanto impulsu investori:

• • Slīdošais vidējais: Slīdošais vidējais ir tendenču līnija, kas parāda akciju trajektoriju noteiktā laika periodā. Iespējams, vēlēsities izmērīt tendenču līnijas vairākos periodos, kas pārklājas, lai izprastu akciju dinamiku dažādos laika periodos.
  • Pārklājumi: Pārklājumi ir līnijas un marķieri, kas novietoti akciju diagrammas augšpusē. Piemēram, Bollingera joslas aplūko augšējo un apakšējo robežu, pamatojoties uz akciju 20 dienu mainīgā vidējā standarta novirzi.
  • Oscilatori: Rādītāji, piemēram, mainīgā vidējā konverģences novirze (MACD), palīdz investoriem izprast akciju cenu un tirdzniecības tempu, kā arī citu būtisku informāciju noteiktām tirdzniecības stratēģijām.

Momentum investīciju stratēģijas

Ir vairākas populāras impulsu ieguldījumu stratēģijas, lai jūs sāktu:

Ilgtermiņa Kustīgie vidējie rādītāji (MA)

Neierobežojiet sevi ar 10 dienu vai 20 dienu mainīgo vidējo rādītāju. Tā vietā, pieņemot tirdzniecības lēmumus, pārskatiet ilgtermiņa mainīgos vidējos rādītājus, piemēram, 200 dienu vai 100 dienu mainīgo vidējo.

Uz cenu balstīti signāli

Izmantojot diagrammu modeļus un tehniskos rādītājus, investori meklē uz cenu balstītus pirkšanas un pārdošanas signālus. Piemēram, zelta krusts un nāves krusts ir populāri pirkšanas un pārdošanas signāli, kad diagrammā krustojas 50 dienu un 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs, un norāda uz turpmāku cenu pieaugumu vai lejupslīdi.

Vairāku aktīvu analīze

Atjautīgi tirgotāji var pārklāt un salīdzināt divas dažādas akcijas, etalonus vai indeksus. Piemēram, ja kādā sektorā palielinās vairākas akcijas, var uzskatīt, ka tuvākajā laikā ar tādu pašu tempu sekos arī saistītās akcijas.

VAR SLIEDĒT

CAN SLIM ir akronīms ieguldījumu stratēģijai, kas apvieno fundamentālo analīzi un tehnisko analīzi, lai pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem.

Ieguvumi un riski no Momentum Investing

Momentum investīcijas ir aizraujošs veids, kā ieguldīt. Ja jūs to izdarīsit pareizi, jūs varat pamest ievērojamus īstermiņa ieguvumus. Lai gan īstermiņa ieguldījumi tiek aplikti ar augstāku likmi, peļņa ir peļņa, un noteikti labāk ir pelnīt naudu un maksāt nodokļus nekā nepelnīt naudu vispār.

Lai gan jūs varat atrast uzvarošu stratēģiju, impulsu ieguldīšana ir uzskatāma par aktīvu ieguldījumu veidu riskantāks nekā pasīva, ilgtermiņa investēšana. Ja vēlaties tērēt mazāk laika saviem ieguldījumiem vai vēlaties mazāku risku, apsveriet to vērtības ieguldījums kā alternatīvu.

Vai Momentum Investing ir piemērots jums?

Ieguldīšanas impulss nav piemērots visiem. Lielākajai daļai investoru labāk klājas ar pasīvu ieguldījumu stratēģiju, kas vērsta uz zemu maksu indeksu fondiem. Tomēr tiem, kas vēlas izmantot aktīvu, praktisku pieeju, ieguldīšanas impulss var šķist pievilcīgs.

Ja nolemjat virzīties uz priekšu ar tehnisko tirdzniecību, atcerieties sākt lēnām. Pirms īstu dolāru ieguldīšanas apsveriet papīra tirdzniecību vai akciju tirgus simulatoru. Kad labi izprotat impulsu tirdzniecības stratēģijas, varat ienirt ūdeņos un virzīties uz priekšu ar saviem pirmajiem darījumiem.