Kā akciju tirgus sacenšas visu laiku augstākie rādītāji un mēs redzam praktiski katru metrikas kliedziena pārvērtēšanu, investoriem atliek grūta izvēle: ieguldīt pārcenotsakcijas, vai sēdēt malā un cerupar kaut kādu atkāpšanos, riskējot palaist garām vēršu tirgu.
Citi investori tirgo sektorus par saprātīgām cenām un izskatās gatavi pacelšanās brīdim. Līdz ar prezidenta Džo Baidena ievēlēšanu viena no nozarēm, kurai pievērsta uzmanība, ir rūpniecības krājumi.
Vai rūpnieciskie krājumi ir piemēroti jūsu portfelim? Lasiet tālāk, lai uzzinātu.
Šajā rakstā
Kas ir rūpniecības krājumi?
Rūpnieciskie krājumi ir diezgan plaša kategorija, bet pēc būtības jebkura nozare, kas saistīta ar ekonomikas ražošanu, celtniecību un loģistiku. Rūpnieciskie krājumi var būt arī uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus rūpniecības uzņēmumiem.
Atsevišķi rūpnieciskie krājumi sasniedz daudzas kategorijas, sākot no atkritumu apsaimniekošanas, reaktīvo dzinēju ražošanas līdz kravu pārvadājumiem, rūpniecības mašīnām un inženierzinātnēm. Minēto nozaru dēļ arī rūpniecības krājumi bieži vien ir saistīti ar ekonomikas biznesa ciklu.
Kad an ekonomika uzplaukst, rūpniecības krājumi pieaug, palielinoties pieprasījumam pēc visām to nozarēm. Tomēr lejupslīdes laikā rūpniecības krājumi ir vieni no pirmajiem, kas samazinās jo budžeti tiek samazināti visapkārt.
Tas padarīja tos tik pievilcīgus investoriem, kuri vēlas iekļūt “atkārtotajā spēlē”. The Covid-19 pandēmija apturēja ekonomiku, kas nozīmē, ka daudzi rūpniecības krājumi bija lētākais, kāds tiem jebkad bija bijis bijis. Kad ekonomika sāka atvērties, šie krājumi paredzami palielinājās.
Rūpniecības akcijas var pieaugt vēl vairāk
Lai gan vieglā nauda, iespējams, jau ir paņemta, Prezidenta Baidena plāni var būt katalizators lielākam rūpniecības krājumu pieaugumam.
Baidens tika ievēlēts uz platformas, kas solīja infrastruktūras reinvestēšanas plānu, kas varētu būt lielākais Amerikas vēsturē. Kad demokrātiem izdevās izcīnīt lielāku kontroli Parlamentā un Senātā, tas šo infrastruktūras plānu tuvināja realitātei.
Daudzi rūpniecības krājumi tieši gūtu labumu no infrastruktūras izdevumiem, iespējams, kā valdības līgumu un miljardu vērtu dotāciju saņēmēji. Rūpniecības uzņēmumi, kas nav tieši saistīti ar šādiem projektiem, varētu gūt labumu arī no infrastruktūras uzlabojumiem, kā arī ar to saistītā IKP palielinājuma.
Kā atrast labākos rūpniecības krājumus
Daudzi no lielākajiem rūpniecības uzņēmumiem ir mājsaimniecības nosaukumi. No otras puses, rūpniecības nozarēs ir ļoti daudz dažādu - no Lockheed Martin līdz 3M. Populāru rūpniecības uzņēmumu skaits var apgrūtināt ieguldītājiem izlemt, kuras akcijas vai akcijas izvēlēties.
Daži investori var vēlēties novērsties no uzņēmumiem, kas saistīti ar aizsardzības nozari, piemēram, iepriekš minētajiem Lockheed Martin vai Honeywell. Tomēr šie uzņēmumi sniedz ieguldītājiem unikālu iedarbību uz jomām, kuras vairums citu uzņēmumu nevar - aizsardzībai.
Turklāt ieguldītājiem vajadzētu apsvērt visus pamatus fundamentāli ieguldījumi izvēloties ieguldījumu. Atcerieties, ka šie ir uzņēmumi, kas ir ļoti jutīgi pret biznesa ciklu. Jūs vēlaties ieguldīt uzņēmumā, kas var pārdzīvot recesiju, lai pēc tam izbaudītu strauji augošo ekonomiku.
Jautājumi, kas jāuzdod, pirms ieguldāt rūpniecības akcijās
Pirms ieguldāt akcijās, jums jāpatur prātā dažas lietas:
- Kāda ir parāda attiecība pret pašu kapitālu?
- Ja tas ir dividendes maksājošs krājums, kāda ir izmaksu attiecība?
- Vai uzņēmums var ērti izmaksāt šīs dividendes?
- Kādās robežās šie uzņēmumi darbojas? Uzņēmumam, kas darbojas uz skuvekļa plānām malām, palēnināšanās laikā būs daudz grūtāk nekā uzņēmumam, kuram ir daudz lielākas peļņas normas.
Investori, kuri vienkārši nevar izlemt (vai nevēlas pavadīt pārāk daudz laika, izmantojot augšupēju analīzi), ir pasīvi biržā tirgotie fondi (ETF), kas izseko visu rūpniecības akciju portfeli noteiktā biržā, piemēram, un S&P 500. Tas investoriem sniedz vienkāršu, lētu un daudzveidīgu veidu, kā iegūt šīs nozares ekspozīciju.
Labākās rūpniecības akcijas
Ja jūs joprojām vēlaties iedziļināties atsevišķos rūpniecības krājumos, tad ir jāaplūko divas plašas kategorijas: vērtība un izaugsme. Mēs esam uzsvēruši dažus uzņēmumus, kas ir jāapsver katrā jomā, taču tie nav domāti kā ieguldījumu padomi. Jums vajadzētu veikt savu pētījumu vai lūgt padomu finanšu konsultants. Vai jums nav padomdevēja? Izbraukšana Paladins Reģistrs piecu zvaigžņu padomdevējam, kas atbilst jūsu vajadzībām.
Labākās vērtības rūpniecības akcijas
Akcijas ar zemu no cenas līdz ieņēmumiem (P/E) attiecība ir noderīga. Izmantojot šos krājumus, jūs maksājat mazāk, lai iegūtu daļu no uzņēmuma peļņas. Šie uzņēmumi var izmaksāt ieguldītājiem tieši no saviem ienākumiem, atpērkot vai dividendes.
GrafTech International
Viens no zemākajiem P/E rūpnieciskajiem krājumiem S&P 500 šodien ir GrafTech International (EAF), uzņēmums, kas specializējas grafīta elektrodu un naftas koksa ražošanā. Ja tas jums šķiet muļķīgi, neuztraucieties. Šie divi komponenti ir kritiski elementi elektriskās loka krāsns izmantošanai, kas rada tēraudu un citus materiālus jebkurai augošai ekonomikai.
Jūrmala (SEB)
Jūrmala (SEB) ir vēl viens liels industriālais spēlētājs ar zemu P/E. Lai gan nosaukums ļauj jums zināt, ka viņi ir iesaistīti kuģniecības nozarē, Seaboard patiesībā ir ļoti daudzveidīgs konglomerāts, kas skar daudzas ekonomikas daļas visā lauksaimniecības biznesā un transportā nozares. Bez kuģniecības viņu galvenais bizness ir cūkgaļas ražošana!
Air Lease Corp (AL)
Pēdējais ir Air Lease Corp. Nav pārāk grūti uzminēt, par ko šis bizness griežas: Air Lease Corp nodarbojas ar vadošajiem lidaparātiem. Ir viegli redzēt, kā tas darbojas. Labos laikos ir vairāk lidojumu un līdz ar to lielāks pieprasījums pēc lidmašīnām. Tas padara Air Lease Corp par labu starpnieku ekonomikas atvēršanai un atlabšanai.
Visstraujāk augošās rūpniecības akcijas
Atšķirībā no mūsu pieminētajām zemās P/E vērtības akcijām, tie ir uzņēmumi, kuriem parasti ir augstāks P/E koeficients, bet agresīvi reinvestē savus ienākumus, lai veicinātu to izaugsmi.
Lennox International (LII)
Lennox International ir klimata kontroles instrumentu piegādātājs apkures, ventilācijas un ledusskapju tirgū. Tas var neizklausīties pārāk aizraujoši, taču uzņēmumam ir izdevies palielināt ieņēmumus salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 30%. Ikvienam ir jāspēj kontrolēt gaisa kondicionēšanu.
Generac Holdings (GNRC)
Generac Holdings ir rezerves ģeneratoru ražotājs un uzņēmums Fortune 1000. Šī ir saistoša nozare, kurā daudzi uzņēmumi paļaujas uz ģeneratoriem - pieaugošā vajadzība, jo mainīgajiem laika apstākļiem ir nepieciešama avārijas barošana. Uzņēmums to ir redzējis ieņēmumi pieaug par 70%.
Vašingtonas Expeditors International (EXPD)
Pēdējais, Vašingtonas Expeditors International ir milzīgs loģistikas un kravu pārvadājumu uzņēmums. Kravu pārvadājumi un loģistika ir valsts dzīvības spēks, un šis uzņēmums pagājušajā gadā ir ieņēmis 8,1 miljardu ASV dolāru, vienlaikus palielinot ieņēmumus par 76% 2021. gada pirmajā ceturksnī.
Rūpniecības akcijas un ASV ekonomika
Kā jau esam minējuši dažas reizes, rūpniecības akciju sektors ir ļoti saistīts ar to, kas notiek ar ASV ekonomiku.
Tas padara rūpniecības akcijas par lielisku veidu, kā izteikt ieguldītāja konkrēto viedokli par to, kur viņi redz ekonomiku. Ja uzskatāt, ka ekonomika sāks strauji attīstīties, pateicoties slēgtā pieprasījuma pieaugumam, rūpniecības krājumi var būt lielisks veids, kā šo pārliecību īstenot.
Rūpniecības krājumi ir arī a lielisks veids, kā ieguldīt uzskatā, ka federālās un štatu valdības turpinās izmantot fiskālos izdevumus lai stimulētu ekonomiku. Fiskālie izdevumi samazinās visā ekonomikā un gandrīz vienmēr palielina pieprasījumu pēc rūpnieciskiem akciju pakalpojumiem. Tādas lietas kā loģistika, kravas vai būvniecība, iespējams, redzēs stimulu šādā scenārijā.
Ja uzskatāt, ka mēs virzāmies uz inflācijas vidi, iespējams, vēlēsities ieguldīt arī rūpniecības akcijās. Protams, šie krājumi nav preces vai zelts (kas inflācijas periodos mēdz pārsniegt krājumus) bet daudzi rūpniecības krājumi atrodas blakus nozarēm, kas ir saistītas ar precēm un reālajiem aktīviem ģenerālis. Padomājiet par saikni starp celtniecības uzņēmumiem un nekustamo īpašumu, kas ir bijusi tradicionāla nodrošināties pret inflāciju.
Daudzi rūpniecības krājumi, piemēram, Waste Management Inc, ir vienkārši nepieciešami, lai ekonomika turpinātu dārdēt neatkarīgi no tā, ko dara pamatā esošās cenas. Uzņēmums ar tik neelastīgu pieprasījumu pēc saviem produktiem ir tieši tur, kur investoriem vajadzētu apsvērt iespēju novietot savu naudu inflācijas pieauguma laikā.
Rūpniecisko krājumu plusi un mīnusi
plusi
- Bieži tiek ignorēts, radot daudzas nepietiekami novērtētas iespējas
- Iespējama inflācijas ierobežošana
- Lielisks veids, kā izspēlēt “atkārtotas atvēršanas” tēmu
- Daudzi pārdod ekonomikai nepieciešamos produktus, dodot tiem spēcīgu grāvju
Mīnusi
- Galvenokārt vecās pasaules ekonomika, maz jauninājumu un daudzi nav strauji augoši
- Ļoti pakļauts jebkurām ekonomikas lejupslīdēm
- Rūpniecības nozares ir ļoti plašas, katram uzņēmumam ir savi unikālie riski
- Daudzas apakšnozares ir gatavas traucējumiem
Bottom Line: Vai jums vajadzētu ieguldīt rūpniecības akcijās?
Rūpnieciskie krājumi noteikti nav paredzēti visiem. Tomēr, ja jums ir īpaši spēcīgs uzskats par ekonomikas atvēršanos un atveseļošanos strauji pēc Covid-19 slēgšanas, ir ļoti ieguldīti tehnoloģijās un vēlas zināmu aizsardzību pret inflāciju, vai vienkārši gribu augstas kvalitātes dažādošana, jūs varētu darīt daudz sliktāk nekā rūpniecības nozare.
Tāpat kā ar jebkuru ieguldījumu lēmumu, jums vienmēr vajadzētu izpētīt katru uzņēmumu atsevišķi vai vienkārši iegādāties pasīva indeksa ETF, kas izseko visu rūpniecības nozari, lai sniegtu sev daudzveidīgu un lētu iedarbība.